以太坊生態值得關注的Web3應用和基礎設施_以太坊

以太坊，這個由加密領域傳奇人物VitalikButerin創立的革命性智能合約平臺，自2014年誕生以來，在加密行業的各個重要時刻都發揮舉足輕重的作用。

得益于智能合約的先發優勢和龐大的玩家基礎，以太坊始終是各類項目的首選陣地。從早期的1CO、挖礦熱，到近年來的DeFi、NFT和GameFi風潮，以太坊一直站在加密世界的風口浪尖。這不僅催生了眾多炙手可熱的項目在以太坊平臺上脫穎而出，更讓以太坊成為加密領域項目最豐富、競爭最激烈、用戶最多的底層區塊鏈。

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以太坊升級完成后，哪些項目值得我們重點關注？

DeFi賽道Uniswap

Uniswap是一個劃時代的DeFi協議，它是建立在以太網主網絡上、首個采用AutomatedMarketMaker(AMM)交易模型且已驗證其可行性的Dex。它所有的交易基于智能合約來進行，支持ERC20Token之間的互換，用戶只需用錢包鏈接Uniswap即可參與交易，無需提交身份信息，也無需信任任何第三方，有效的解決了中心化交易市場的不足。

Messari：過半數以太坊驗證者使用遵守OFAC規定的中繼:10月23日消息，區塊鏈分析公司Messari在一份報告中表示，采用遵守美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）規定的中繼的以太坊驗證者比例達到了52%，這對以太坊的中立性和抗審查性構成了一定威脅。[2022/10/23 16:36:18]

Uniswap的工作原理為先建立流動性池，之后用戶可面向流動性池交易。向流動性池提供流動性的用戶被稱為流動性提供者，可以獲得Uniswap的發行的TokenUNI，持有UNI的用戶可以參與協議的治理。

當前，UniSwapV3日交易量總和超5億美元，可交易市場超900個，是以太坊上交易量、市場規模最大的Dex。而如果算上UniSwapV2以及在非以太坊鏈上的交易數據，Uniswap的交易量在全球Dex總交易量中占比超60%！

這說明UniSwap不僅是以太坊上的Dex龍頭，還是加密世界的Dex龍頭。

去中心化借代

以太坊上的MakerDAO是去中心化借代協議的“始作俑者”，2016年MakerDAO推出借代產品，允許用戶抵押以太坊貸出穩定幣DAI。而2017年出現的Aave進一步促進了去中心化借代的發展。

以太坊L2網絡總鎖倉量為55.6億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至11月20日，以太坊Layer2上總鎖倉量為55.6億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約26.1億美元，占比47.06%。其次是dYdX，鎖倉量9.78億美元，占比17.59%。[2021/11/21 7:02:11]

Aave原名為ETHLend，是以太坊鏈上的點對點智能合約撮合借代協議，2018年改名為Aave。由于點對點撮合效率較低，Aave于2020年推出資金池模式，用戶存入抵押資產后可在抵押率范圍內借入資產，無需一一匹配需求，從此Aave開始了新篇章。

2021年，Aave推出了V2版本、面向機構的AavePro，上線了AMM市場、流動性挖礦計劃，并在Polygon、Avalanche上完成了部署。

2022年，Aave推出了V3版本、GHO穩定幣、LensProtocol，并進一步完善了在多鏈上的部署。

作為一個去中心化借代協議，Aave支持用戶將Token存入協議中，作為交換，存款人會獲得一種計息通證——aToken。aToken是一種隨著時間的發展累積利息的通證，可以在生態系統內部流轉。當存款人想要提款時，他必須歸還aETH通證，以換回原先存入的ETH資產和收取的利息。

以太坊未確認交易為192,358筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易192,358筆，當前全網算力為479.57TH/s，全網難度為6.37P，當前持幣地址為57,563,432個，同比增加191,875個，24h鏈上交易量為2,770,130.34ETH，當前平均出塊時間為13s。[2021/4/7 19:55:48]

在貸款期內，Token將被存入一個資金池中，借款人可以提交任何其他貨幣資產作為抵押品，然后從該池中借入Token。而所有貸款都是超額抵押的。

此外，Aave還在行業內首創如閃電貸、利率互換和信貸委托等產品。以閃電貸為例，用戶無需抵押即可借入數百萬美元資產的貸款方式。貸款必須在借入的同一個區塊中償還；如果未償還貸款，所有交易都會被取消。目前閃電貸可被用于套利、抵押品掉期和清算。

在Aave團隊不斷更新、升級其去中心化借代產品的同時，Aave的資金規模也越來越大。截止目前，Aave的TVL已超47億美元，是以太坊鏈上TVL僅次于Lido、MakerDAO的第三大協議。

以太坊未確認交易為101,000筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易101,000筆，當前全網算力為271.90TH/s，全網難度為3.62P，當前持幣地址為51,063,066個，同比增加116,228個，24h鏈上交易量為2,828,940.78ETH，當前平均出塊時間為13s。[2020/12/9 14:37:47]

流動性質押

Lido是一個以太坊2.0質押服務平臺，用戶無需搭建節點即可質押任意數量ETH，并1:1獲得質押TokenstETH。持有stETHToken的用戶可以獲得其質押ETH的收益，如質押獎勵、手續費分成等。同時，用戶還可以將stETHToken用于與Lido有合作的DeFi協議，如在Curve、Yearn等平臺中進行流動性挖礦和交易。

自2020年成立以來，質押在Lido中的ETH數量一路上漲，目前超560萬枚，市值超100億美元，市場占比超31%，超過了Coinbase、Kraken等知名中心化機構與其他去中心化協議，成為了質押ETH的“巨無霸”協議。

以太坊最大客戶端Geth已失去14%節點:根據Web Archive數據顯示，自2019年12月以來，以太坊最大客戶端Geth已經失去大約14%節點數量，而開放以太坊（Open Ethereum）客戶端前身是Parity節點數量丟失近60%。Geth客戶端只是以太坊旗下11個規范客戶端中一個，但是竟然有79％的以太坊節點在這個客戶端上面運行。自2019年12月以來，Geth客戶端在以太網網絡內的客戶端數量占比增長了5％。 Parity以太坊客戶端項目的代碼庫現在已移交給由ConsenSys衍生公司Gnosis資助的去中心化自治組織（DAO）。現在，該項目以開放以太坊（Open Ethereum）的名稱運行。（Coindesk）[2020/7/1]

而在市場面也有著對Lido有利的信息。上個月Kraken被迫停止向美國用戶提供質押服務，這標志著美國加強了對中心化質押機構的管制，而去中心化協議Lido毫無疑問會成為政策獲益方。

而隨著以太坊上海升級將允許用戶從信標鏈中提款，讓ETH驗證者取消質押并決定出售或持有，這將釋放大量ETH到市場之上，也有利于Lido協議的進一步擴張。

去中心化衍生品

dydx是一個支持永續合約DEX，成立于2017年，該平臺在L2區塊鏈上運行，并提供L1的現貨、杠桿、借代服務。用戶可以通過dYdX平臺對數字資產進行杠桿交易、對沖和套利等操作。

與CEX相比，dYdX采用了鏈外撮合+鏈上結算的設計，解決了CEX的安全及透明問題，也保證了較高的性能及響應速度，足以支撐較大的用戶流量。

據Messari數據，截至2022年年末，雖然Binance、OKX等CEX仍然占據crypto衍生品交易的主流，但dydx的ETH永續合約也在市場中占據了一席之地，交易量在市場中占比達2.5%，在鏈上衍生品賽道也是龍頭般的存在。

為了提升交易吞吐量和去中心化程度，dYdX公布了V4計劃，將使用CosmosSDK和Tendermint共識協議開發自己的應用鏈，目前已完成部分工作。

預言機

ChainLink目前為預言機賽道的龍頭，它致力于為Dapp提供高質量的外部數據。Chainlink通過使用多個數據源和算法來確保數據的安全和準確性，進而為借代、抵押、資產合成、衍生品交易等價格敏感的場景提供服務。

ChainLink作為市場中最大的預言機供應商，一直給Aave、Compound等知名DeFi協議提供喂價服務。依據DefiLlama的數據，Chainlink服務對象的數量超200家，是各家預言機之最。而其提供服務的前三大協議的TVL已超60億美元，也是各家預言機之最。

截至2023年3月16日，ChainLink官方TokenLINK總市值超60億美元，位列全球第22位。

Layer2

以太坊網絡每個區塊中可包含的交易數量是有限的，而Rollup則是通過將數千筆交易打包壓縮，然后將處理后簡潔的數據同步到以太坊主網中實現TPS的提升，解決網絡交易處理能力有限的問題。

Rollup又可分為zkRollup和OptimisticRollup。

OptimisticRollup的明星項目是Arbitrum，Arbitrum上線兩周后其TVL便飆升至25億美元，當前其TVL接近60億美元，市值占比超60%，是TVL最大的Layer2協議。

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從生態方面來看，目前其接入的應用已達數百個，其中不乏Uniswap、Sushiswap、Balancer、MetaMask、Chainlink等知名應用，Arbitrum上的生態建設已頗具規模。

文末

毫無疑問，自2008年比特幣問世以來，整個加密行業已經發生了翻天覆地的變化。從公鏈等底層基礎設施數量、類型，到應用協議和交易量等方面，都經歷了爆炸式的增長。

以太坊已然成為這些變革的核心載體，見證了Web3世界一次又一次的突破性進展。隨著以太坊升級帶來的更高擴展性和更低費用，我們有理由相信，在這個日益成熟的Web3基礎設施之上，一個更加完善且充滿無限可能的新世界將逐漸展現。

后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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