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加密圈迷因文化如何改變供需模型創造共識?_LON

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正如1964年大眾傳播理論學者麥克盧漢的那句“媒體就是訊息”,如今加密市場“迷因就是訊息”。

加密圈不缺“暴漲神話”,比如去年狗狗幣(Doge)、柴犬幣(SHIB)、Dogelon Mars(ELON)等暴漲數百數千倍的迷因傳奇不在少數。然而,這類暴漲項目對傳統金融人士是很難接受的,導致他們僅能將其歸類成龐氏騙局。但事實真的只是這樣嗎?正如 1964 年大眾傳播理論學者麥克盧漢的那句“媒體就是訊息”,如今加密市場“迷因就是訊息”。

傳統金融和加密金融最根本的差距在于,傳統金融非常善于利用估值模型尋找資產的真實價值,借此找出被低估的資產。但這套模式并沒辦法套用在加密資產上,所以比特幣這種沒配息、沒現金流的資產就被外界認為是垃圾幣(Shit coin),或是股神巴菲特口中的“老鼠藥”。

事實上,傳統金融發展至今已經相當成熟,有了充足的流動性、套利機制和風險評估機制,所以這種估值方式并沒有問題。不過,這種估值在定價時還是有不確定因素,eGirl資本認為其公式可以這樣定義:

Price = Value * Deviation Factor(價格= 內在價值 * 偏離因素)

其中,偏離因素包括流動性、市場波動和炒作等,它們會對內在價值產生影響,兩者相乘即是市場價格。當然,這個公式同樣僅適用傳統金融,如果套用在加密資產上,多數加密貨幣的內在價值是無法估計的,最后的結論也只能是內在價值為零。

這時候,我們就需要另一種估價公式。不過在此之前,我們需要先理解下加密資產的“內在價值”是如何產生的?

新加坡NFT體育平臺XRUN被一支東南亞加密貨幣基金全額收購:金色財經報道,2022年4月成立的新加坡NFT體育平臺XRU已被一家東南亞加密貨幣基金全額收購,該基金還參與了XRUN的新一輪戰略融資,但具體收購交易條款和金額、以及收購方信息暫未公開披露。XRUN此前募集到數百萬美元融資,其投資方包括新加坡Bitin Capital、BlockACE Capital、韓國Block Patch、英國Skyline Capita等,據悉本次交易完成后,XRUN品牌將會升級為FitVerse運動健康元宇宙。(cryptosaurus)[2023/4/24 14:24:20]

加密圈的“共識累積”

與傳統金融不同,加密資產的價值并不依賴估值,而是靠共識的累積,將一群有共同信念的人聚集成社群,依靠著最基本的供需模型,供給不變,需求變多,價格上漲。

所以傳統金融和加密金融最根本的 差異也在于:傳統金融要看到預估現金流模型創造供需,加密金融則是靠著共識創造供需模型。

以比特幣為例,社群累積的共識大致可分成三種:1.) 無法篡改的帳本;2.) 總量有限;3.) 對現有貨幣制度的不信任。而在機構進場之后,另外還需建立“資產配置”的共識。

既然是靠共識累積價值,那么訊息傳遞的速度和廣度自然也是關鍵因素,這時候“迷因”的角色至關重要。

加密圈共識的加速器:迷因文化

迷因(Meme)源自希臘文,意為“被模仿的事物”(imitated thing)。英國牛津大學演化生物學教授 Richard Dawkins 在《自私的基因》中將迷因定義成“文化傳遞單位”,具備幾項特徵:簡短、易懂、可復制。通過迷因,要傳遞的訊息可以快速地理解與接收。

加密金融服務商AmberGroup計劃兩年內在美國直接上市:9月23日消息,總部位于香港的全球化加密金融服務商AmberGroup正考慮未來兩年內在美國直接上市,全球業務發展有助于其抵御有關生息產品的監管不確定性。AmberGroup首席執行官MichaelWu在接受《南華早報》采訪時表示,我們正努力致力于在明年或后年直接上市,在美國上市可能是我們的選擇,但目前我們持開放態度。

AmberGroup已在全球擁有400多名員工,管理著超過15億美元的加密資產,為機構和散戶投資者提供服務。律動此前報道,今年6月,AmberGroup宣布完成1億美元B輪融資,TigerBrokers、老虎環球基金、ArenaHoldings、TruArrowPartners、Sky9Capital、DCMVentures和GobiPartners以及A輪投資者PanteraCapital、CoinbaseVentures和Blockchain.com參投。(南華早報)[2021/9/24 17:02:23]

Richard Dawkins 在書中寫道:“我們本來就是一連串基金組成的機器,而用迷因傳播文化則是深植在我們的基因里。”

網絡社群的營銷也常用到迷因。原因在于:第一,迷因不講求精致,簡單的文字和字體就能引起共鳴;其次傳播速度快,通過簡短易懂的“圖文模組”,且被多次使用后,迷因已經有一套預測邏輯,能夠達到“瞬間精準溝通”的效果。

Coinbase 前產品經理、Scalar 資本創始人 Linda Xie 就曾表示:“一個好迷因的傳播效果比長篇好文好得多。”而對加密社群來說,迷因除了趣味性外和精準溝通外,其病式擴散力的傳播效應,也帶來社群凝聚力和“財富效應”。

加密對沖基金BlockTower推出新市場中性基金:金色財經報道,據熟悉公司運營的消息人士稱,此前被加密對沖基金BlockTower收購的Gamma Point現已完全整合到BlockTower中。一位消息人士稱,該公司于周四正式推出了與Gamma Point合作的新基金,該基金現在將開始將資金部署到市場中性策略中,這意味著他們不會對給定的代幣進行定向多頭或空頭押注。該人士補充說,還有很多基金希望將加密貨幣納入其現有的市場中性策略。據悉,Gamma Point采用獨特的市場中性投資策略,在牛市和熊市中尋求利潤。[2021/7/2 0:21:08]

其實,原理也不難理解,擴散得越快,需求就越多。而需求越高,供給不變,價格則上漲;價格上漲之后又將進一步引發傳播,甚至是追高,于是價格又再度上漲。

加密市場迷因文化的財富效應

2020 年 7 月,全球擁有 8 億用戶群體的社群軟體抖音上曾瘋傳了一段關于狗狗幣的短片,“讓我們全部致富!狗狗幣幾乎一文不值,但抖音擁有 8 億個用戶。僅需投資 25 美元。一旦價格升至 1 美元,您將擁有 10,000 美元!”

短短一天時間,狗狗幣的價格就從 0.0028 美元飆升至 0.0043 美元,漲幅超過 50%,市值也從 2.87 億美元增長到 5.4 億美元。而在去年,因特斯拉創始人馬斯克接連發布的推文,以及自稱狗狗幣教父,狗狗幣價格更是一度漲至 0.7 美元。整體來看,2021年狗狗幣的全年漲幅為 3,500% ,若是以最高價格計算的話,漲幅更是高達15,100%。

聲音 | 加密分析師:今年晚些時候或將進入下一個牛市的開始階段:據bitcoinexchangeguide報道,根據加密分析師和交易員Magic Poop Cannon的最新分析,比特幣正在為可能出現的回調做準備。200EMA和50 EMA之間似乎正在建立一個黃金交叉(Golden?Cross)。如果確實在未來幾周內建立黃金交叉,那么將是熊市已結束的一個巨大跡象,并且將處于進入下一個牛市的過渡階段,今年晚些時候將進入下一個牛市的開始階段。在短期內,Cannon認為即將看到比特幣回到4000美元的區域,有可能會達到4300美元即接近上行通道的底部。他確信在與上行通道頂部接觸后,比特幣將會回調。[2019/4/16]

Source: CMC

有趣的是,狗狗幣本身就是迷因,其原本的 Logo就是一張有著滿滿嘲諷意味的柴犬迷因,圖中沒有文字,可以任意添加。

狗狗幣大獲成功后,市場也出現了越來越多的狗狗系列迷因幣。比如,號稱狗狗幣殺手的柴犬幣(SHIB)因發起取代狗狗幣活動,且發行 NFT等造勢活動,在2021年創下了最高 87 萬倍的漲幅。

而將加密圈最強迷因狗狗幣和馬斯克結合的狗狗斯隆火星幣(下稱馬斯克幣,$ELON)在2021年5月發行后,價格也從 0.0000000078 美元上漲至目前的 0.00000072 美元,漲幅約為 91 倍,最高甚至一度上漲近 300 倍。

動態 | 加密貨幣平臺Waves或在數周內與馬耳他政府達成協議以實施區塊鏈技術:據cryptovest消息,加密貨幣平臺Waves今日表示已經與馬耳他政府談判,以在各個公共和商業領域實施區塊鏈技術,包括醫療保健、土地登記、投票等方面的用例。財政部長Silvio Schembri暗示,馬耳他政府可能會在未來幾周內與Waves達成協議,但目前沒有公布更多細節。[2018/9/13]

$ELON 價格走勢圖,Source: CMC

當然,雖然這種快速擴散的迷因幣財富效應驚人,但下跌速度也是很快的。不過,這并不影響加密圈對迷因幣的喜愛程度。

狗狗系列迷因幣盤點

根據Crypto.com今年3月整理的狗狗系列迷因幣顯示,當前市值前三大分別為狗狗幣(DOGE)、柴犬幣(SHIB)、馬斯克幣(ELON)。

Source: Crypto.com

其中,狗狗幣算是最老牌的迷因幣。雖然很多人認為狗狗幣起源于一場玩笑,但其實其創始人 Jackson Palmer的本意是用當時最紅、最諷刺的柴犬形象來嘲諷復制比特幣的山寨幣的炒作。

“我認為狗狗幣將成為比特幣的一種補充。

從未玩過加密貨幣的人,可以通過它來上手,我認為實際操作是入門經濟理論的最佳方式。

如果有了像 Dogecoin 這種有趣的加密貨幣,可以幫助大家了解當時發生什么事情,降低進入加密貨幣的門檻。我認為這是一個非常好的種子,可以使眾人對身處的環境有所了解。”

柴犬幣(SHIB)則是 2020 年 8 月出現的“匿名項目”,官方稱其為狗狗幣殺手,是去中心化社群實驗。由于官方沒有持有任何代幣,其中50% 的代幣SHIB 被鎖定在 Uniswap 中,作為交易流動性(官方稱已丟棄私鑰),剩余的一半則空投給以太坊創始人 Vitalik Buterin,因此被認為其發行機制相當公平,不存在倒賣給社群的嫌疑,且官方推出的流動性挖礦機制也可以此鼓勵社群交易和持有。

太空歷險漫畫的主人翁 Dogelon Mars

如果上述兩個狗狗迷因是對炒作的嘲諷和去中心化的實驗,那目前狗狗系列迷因中市值第三大的 Dogelon Mars(ELON)則是迷因文化的加強版。

Dogelon Mars 結合了三大圈內迷因:狗狗幣(Doge)+ 馬斯克(Elon)+ 火星(Mars),其中火星除了是馬斯克想要移民的星球,同時也是幣價暴漲 To the Mars 的隱喻。

目前,數家主流交易所已上線了 Dogelon Mars(ELON),分別是 Crypto.com、OKEx、KuCoin、火幣和Gemini。

而為了增強Dogelon Mars的迷因屬性,官方還特地為其量身定太空漫畫,主人翁就是 Dogelon Mars。漫畫背景是 2420 年,汪星人此時已經成功殖民火星,但火星上依然危機重重,另一群“殲滅者”抵達后,摧毀了汪星人的城市,而 Dogelon Mars 就在這種環境下出生。故事最后, Dogelon Mars 被送往別的星球。

目前這個漫畫出到了連載 4

這樣的迷因似乎也吸引了社群的目光,Dogelon Mars 的官方推特粉絲數達到了 52 萬,Telegram 群組成員則超過 87,000 人。有趣的是,Dogelon Mars 社群溝通方式很特別,極少出現言語交流,大部分都是用迷因梗圖進行溝通。

此外,Dogelon Mars 也推出了 NFT,NFT交易平臺OpenSea上出售的分別是四張連載漫畫,以及狗狗開跑車圖。

Source: OpenSea

不只是迷因

迷因文化在加密領域的發展,不可否認有炒作的,但也有正面的,如比特幣所代表的共識:去中心化和自由貨幣。但通過迷因文化的擴散,將會有越來越多的人因為共同的理念而凝聚共識。

特別是千禧世代在資訊閱讀中接收了大量的迷因文化,這也不難理解為何千禧年世代認同比特幣的比例正在逐年增高。當然,歸根究底是因為比特幣所代表的文化,另一方面迷因也在不斷加速自我強化。

同樣的現象也發生在狗狗幣和柴犬幣,如今這些迷因幣也開始成為支付選項。例如,在馬斯克的大力推動下,現特斯拉的部分商品已經接受狗狗幣支付,馬斯克甚至還呼吁麥當勞接受狗狗幣支付。此外,全美最大連鎖電影院 AMC Theatres 已正式接受狗狗幣和柴犬幣作為支付貨幣。

而這些成果都是共識進一步強化成信仰。隨著代幣持續發展,技術日新月異,未來累積的共識將越強,從而逐漸形成自我強化(self reinforcement)的循環。

Source: Starecat.com

加密資產的估值公式

還記得我們前面提到的傳統金融估值公式嗎?

Price = Value * Deviation Factor(價格 = 內在價值 * 偏離因素)

由于加密資產并沒有辦法通過傳統估值找出內在價值,因此 eGirl 資本提出了一個修正版模型,將加密圈的迷因文化也加入進去。

Price = Value * Deviation Factor * Speculative Premium/Discount(價格 = 內在價值 * 偏離因素 * 投資溢價/折扣)

其中,Value(內在價值)是指“一種衡量資產價值的標準”,通常通過計算其可實現資產凈價值來獲得;而投機溢價或折扣是指炒作、注意力,以及其他無形因素為其帶來的正或負的價值,這部分價值可能沒有任何來源依據,但卻可能代表了圈內的所有價值。

不可否認,迷因文化和迷因幣的爆發可歸因于寬松的貨幣政策,但加密圈的迷因文化似乎早已經根深蒂固,從 2020 年的食物系列 DeFi 代幣,到動物系列的 NFT,迷因快速傳播也改變了這些代幣的供需關系。

可以預見的是,未來的牛市行情可能會再度發生同樣的情況,那么對于加密圈而言,迷因的熱點就至關重要。但無論如何,狗狗系列的迷因幣似乎已經成為迷因文化的一部分,幾乎每次牛市期間狗狗幣都會被炒作一番,甚至還從炒作階段進一步累積更多共識后成為支付手段。

而狗狗幣和柴犬幣也同樣已證明迷因共識的強大,甚至可以創造正面循環,強化社群,那么其他狗狗系列迷因,如目前第三大狗狗迷因幣 Dogelon Mars 或其他新迷因能否成功接過接力棒后崛起,就是迷因文化下個觀察重點了。

最后還是要提醒讀者,迷因幣價格漲得快、跌得快,切記資產配置的重要性。

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