Arbitrum生態大盤點：探索下一個Alpha_TRU

原文作者：Babywhale，ForesightNews

北京時間3月16日晚間，「OR雙子星」之一的Arbitrum在Optimism宣布代幣空投的11個月之后，也正式宣布了代幣空投計劃。今日，ARB代幣正式開放領取。與Optimism相同的是，Arbitrum除了向用戶空投外還將向生態項目空投，所以未來參與Arbitrum上的項目依然有獲得ARB代幣獎勵的可能性。

去年4月，我們進行了Arbitrum生態項目盤點。L?2B?EAT數據顯示，在經過了接近一年的發展之后，ArbitrumOne上的TVL雖然以美元計價沒有太大的變化，但以以太坊計價卻增長了79%?。此外，獨立地址數也從近25萬增長至近60萬。

與一年前的另一點不同的是，相比于以太坊主網的「復印機」，Arbitrum上發展出了例如GMX、Y?2?KFinance這樣以太坊上沒有的創新項目。今天我們重新整理了Arbitrum生態的項目，除了尋找獲取潛在代幣獎勵的機會外，也共同來探索下一個可能的Alpha。

項目信息來自Arbitrum生態項目門戶網站及DefiLlama，筆者選取了具有一定TVL或用戶量的項目，請讀者在選擇參與的項目時注意風險控制。如有遺漏歡迎補充。

ArbitrumOne

交易所/錢包/支付網關

中心化加密交易所中，除了此前提到的Bitget、幣安、Bybit、Crypto.com、KuCoin、MEXC、OKX，目前Coinbase、Juno已經集成Arbitrum?One主網，支持Arbitrum上部分代幣的充提。

錢包方面，支持ArbitrumOne的錢包已從24個增加到47個，包括BitKeep、CoinbaseWallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、TokenPocket、TrustWallet、Zapper、Zerion、XDEFIWallet、UniPass等。

某巨鯨地址再度從幣安提取460萬枚ARB:7月19日消息，據Lookonchain監測，0x6950開頭巨鯨地址再次從幣安提取460萬枚ARB（約合584萬美元）。過去2日內，該巨鯨地址已從幣安提取總計900萬枚ARB（約合1140萬美元）。[2023/7/19 11:04:30]

支付網關方面，目前支持Arbitrum的法幣網關包括AlchemyPay、Banxa、CryptoRefills、FluidFinance、MoonPay、MtPelerin、Onmeta、PayTrie、Ramp、Simplex、Swipelux、Transak、TransFi、Wirex等。

跨鏈橋/跨鏈基礎設施

據網站信息顯示，支持Arbitrum的跨鏈橋或基礎設施多達35個，包括Multichain、cBridge、AcrossProtocol、AxelarNetwork、BoringDAO、Connext、Hop等。

其中部分項目筆者認為值得大家關注，包括：

Stargate：作為基于LayerZero最大的資產跨鏈橋，Stargate目前支持以太坊、BNBChain、Avalanche、Fantom、Polygon、Optimism、Arbitrum、Metis，支持的資產包括以太坊、USDT、USDC、BUSD、DAI、FRAX、MAI、LUSD、METIS、WOO、sUSD、USDD。當前其TVL約為3.2億美元。

2022年5月，LayerZero被曝擬以30億美元估值進行融資，而融資中包含了LayerZero代幣的相關權益，故使用Stargate可能會有相關的空投預期。

數據：Amber Group于昨日再次將241萬枚ARB轉入Binance:4月1日消息，據 Spot on Chain 數據顯示，Amber Group 于昨日再次將 241 萬枚 ARB 轉入 Binance，約合 334 萬美元（當時 ARB 價格為 1.37 美元）。

此外，據近幾日數據顯示，Amber Group 相關地址于 3 月 24 日至 26 日期間從若干地址處收集 860 萬枚 ARB，約合 1062 萬美元（當時 ARB 價格為 1.23 美元）。此后于 3 月 28 日至 30 日將 567 萬枚 ARB 轉入 Binance，約合 669 萬美元（當時 ARB 價格為 1.18 美元），目前 Amber Group 相關地址仍持有 50.9 萬枚 ARB，價值約合 71 萬美元。[2023/4/1 13:39:10]

Across：Across于2022年11月24日宣布以2以美元估值完成1000萬美元融資，并于28日正式上線ACX代幣。目前在Across上提供流動性以及質押ACX代幣均可以獲得代幣獎勵。據DefiLlama顯示，當前其上TVL約為4831萬美元。

此外，門戶網站并未提及Layer?2跨Rollup橋OrbiterFinance，該項目于2022年11月宣布完成首輪融資，參投方包括TigerGlobal、Matrixport、A&TCapital、StarkWare、CoboVentures、imToken、MaskNetwork、ZonffPartners等。

DeFi

DEX/交易聚合器

目前支持Arbitrum的DEX以及交易聚合器包括了Uniswap、SushiSwap、Curve、Balancer等。

當前Arbitrum橋接存儲總價值突破30億美元，參與橋接交易用戶超40萬:10月26日消息，據Dune Analytics數據顯示，以太坊Layer2擴容解決方案Arbitrum跨鏈橋接存儲總價值已達到1,920,035枚ETH，按照當前ETH價格計算超過30億美元。此外，參與Arbitrum橋接交易的用戶量已超40萬，截止目前為405,085個。[2022/10/27 11:46:17]

除了以上相對主流的協議外，也有部分DEX及聚合器支持Arbitrum，其上還誕生了一些原生DEX，包括Camelot、ZyberSwap、ShellProtocol等。

其中，Camelot已經成長為Arbitrum上頭部的DEX，據DefiLlama顯示，撰稿時Camelot上TVL已超1億美元。Camelot結合了UniswapV2和Curve的機制，在流動性激勵層面與大多數DEX也幾乎相同。而從其推特可以看出，得益于「Arbitrum原生」的概念，Camelot獲得了更好地和Arbitrum生態項目合作的機會，加之新項目可以有更多激勵的空間，使得Camelot短期內獲得了大量流動性，形成了聚集效應。

借貸

目前支持Arbitrum的借貸協議包括了RadiantCapital、Aave、dForce、YieldProtocol、WePiggy等。

以上借貸協議中，最值得關注的是RadiantCapital。筆者曾于2022年10月的LayerZero生態重點生態盤點中首次介紹了該項目。之后，由于GMX的熱度提高，市場開始關注Arbitrum上原生的DeFi協議，而「主戰場」在Arbitrum且將支持基于LayerZero跨鏈借貸的Radiant逐漸成為了熱點。

以太坊L2網絡總鎖倉量為32億美元 Arbitrum占比57.61%:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至10月12日，以太坊Layer2上總鎖倉量為32億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約18.4億美元，占比57.61%。其次是dYdX，鎖倉量約7.65億美元，占比23.88%。[2021/10/12 20:22:47]

目前Radiant已上線了V2版本，V2版本將通過LayerZero支持全鏈借貸并上線BNBChain。

衍生品

目前支持Arbitrum的衍生品協議包括DeriProtocol、Volmex、ApeX、GMX、GainsNetwork、Perennial、RageTrade等。

在Arbitrum上所有的衍生品協議中，時下關注度較高的當屬GMX。GMX通過獨特的，類似「點對池」交易模式，讓流動性提供者作為交易者的對手方，同時獲得協議產生的部分費用。在FTX破產之后，大量的鏈上交易平臺和鏈上衍生品平臺獲得了關注，GMX得益于在Layer2網絡上的交易成本優勢以及其模式為流動性提供者帶來的高收益而成為了當下Arbitrum上TVL最高的DeFi協議。據DefiLlama數據顯示，GMX目前的TVL接近5億美元。

此外，GainsNetwork也推出了類似GMX的去中心化永續合約平臺，與GMX不同的是作為交易者對手方的流動性提供者只提供DAI的流動性而非一籃子資產。同時，GainsNetwork可供交易的產品包括了加密貨幣、外匯、股票等，比GMX更加豐富。

除了上述兩款較受關注的產品外，RageTrade和于2022年12月完成了PolychainCapital和Variant領投的1200萬美元融資的Perennial也同樣值得注意，有關協議的機制細節，可閱讀《三分鐘讀懂RageTrade：可組合的全鏈以太坊永續合約協議》、《融資1200萬美元的衍生品協議Perennial有何亮點？》。

FilDA宣布將在以太坊擴容網絡Arbitrum推出其借貸市場:據官方消息，跨鏈借貸DeFi項目宣布將在以太坊擴容網絡Arbitrum推出其借貸市場。[2021/6/22 23:57:15]

流動性管理/收益聚合器/資產管理

目前支持Arbitrum的流動性管理協議以及收益聚合器協議包括了iZUMiFinance、ConvexFinance、PlutusDAO、GMDProtocol等。

隨著Arbitrum上基礎DeFi協議的逐漸完善，「DeFi樂高」也正在慢慢搭建，專注于GMX的GMDProtocol，擁有大量JONES/WETHLP以及DPX和SPA代幣的PlutusDAO均是重要的「上層建筑」。

穩定幣

目前主流的穩定幣USDT、USDC、DAI、TUSD、FRAX等均可以通過各種跨鏈橋轉移至Arbitrum上。此外，Arbitrum上還包括了超額抵押歐元穩定幣發行協議Angle、穩定幣使用激勵協議Fluidity、USDs發行方Sperax、超額抵押穩定幣協議Vesta等。

其中，Fluidity于2022年10月底宣布完成了由MulticoinCapital領投的130萬美元種子輪融資。Vesta則是類似于Liquity的超額抵押穩定幣協議，用戶可以抵押ETH、WBTC以及gOHM鑄造穩定幣VST。Vesta設計了VST的「硬掛鉤」機制，任何用戶都可以在VST脫鉤時使用VST贖回價值1美元的抵押品。

其他

除了上述DeFi協議之外，其他DeFi項目包括OlympusDAO、BrincFinance、金融NFT鑄造和交易平臺SolvProtocol、流動性質押協議0x?Acid、風險定價協議Y?2?KFinance等。

其中，類似于穩定幣和封裝資產CDS的Y?2?KFinance在此前Circle危機時穩定幣普遍脫錨的情況下，為風險「投保」的用戶帶來了巨大的收益。有關協議機制細節可參考《FTX敗局背后的DeFi大贏家：讀懂穩定幣脫鉤風險定價協議Y?2?KFinance》。

支付

目前支持Arbitrum的支付協議包括了隱私支付協議Umbra、資金流協議Superfluid、0x?Splits、CaskProtocol、Holyheld、RaidenNetwork、RequestFinance、Rise、Sablier等。

DAO

目前Arbitrum上列出的DAO組織包括了Layer?2D?AO、PrimapesDAO。Layer?2D?AO是一個投資DAO，專注于投資L2生態項目；PrimapesDAO同樣是一個旨在吸引Arbitrum用戶和投資于Arbitrum上項目的DAO。此外，支持Arbitrum的DAO工具包括了CharmVerse、Collab.Land、Commonwealth、DAOhaus、Dework、Safe、Guild、Multis、Snapshot、Utopia等。

NFT

NFT項目

Arbitrum官方門戶網站中列出的NFT項目包括了Arbibots、ArbiDudes、HoodlifeClub、KanpaiPandas、Mithical、RandomWalkNFT、yiume、EGGFAM等。

NFT市場

支持Arbitrum的NFT市場包括了OpenSea、tofuNFT、Trove等。

NFT工具

支持Arbitrum的NFT工具包括NFTScan、Pinata、ZeroCodeNFT等。

NFTFi

Arbitrum上NFTFi項目包括了為TreasureDAO生態NFT提供借貸服務的DeFragDAO、NFT永續合約協議nftperp等。

游戲

由于Arbitrum上交易的低成本和高速優勢，使得游戲類項目得以更好地發展。目前Arbitrum上的游戲生態項目包括了Game?7、TheBeacon、Trident等。

而說到Arbitrum生態的游戲項目就不得不提TreasureDAO。作為Arbitrum的游戲生態中心，TreasureDAO因游戲TheBeacon大火而走入了大多數人的視野。MAGIC代幣對生態游戲的賦能，以及游戲NFT交易平臺Trove和生態游戲代幣交易平臺MagicSwap的推出都將使得TreasureDAO對游戲的支持能力不斷提高。若未來Web3游戲成為市場熱點，則TreasureDAO或許會有不錯的發展空間。

社交

目前支持Arbitrum的社交協議除了被大多數人熟知的MaskNetwork，還有theWall以及TalenTale等。

增長平臺

目前支持Arbitrum上項目的增長平臺包括了Galxe和Layer?3等。

節點服務商

目前支持Arbitrum的節點服務商包括了Alchemy、Ankr、Infura、PocketNetwork等。

稅務工具

目前支持Arbitrum上交易的稅務工具包括Binocs、CryptoTaxCalculator、Koinly。

基礎設施/工具/鏈下服務

Arbitrum的代幣除了向用戶空投之外也會向部分項目分發，這些項目除了建立在Arbitrum上的DApp，還包括一些工具。支持Arbitrum的工具種類繁多，包括了存儲、開發者工具、存儲、社區服務等等。有興趣的用戶可以依據圖中信息進行了解。

ArbitrumNova

OffchainLabs于2022年8月初正式推出了基于AnyTrust的ArbitrumNova。ArbitrumOne一直將所有交易數據放在以太坊上，而Nova則利用了數據可用性委員會以實現成本節約，并且只有在委員會未能完成工作時才將數據放回鏈上，且Nova完全兼容EVM。

據L?2B?EAT數據顯示，在撰文時，ArbitrumNova上TVL已接近1050萬美元。當前ArbitrumNova上生態項目較少且多數為游戲，在此不做過多展開，大家可以通過ArbitrumNova生態門戶網站進行了解。

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