一覽老牌DeFi協議的新招式：Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO_DEF

原文作者：Chinchilla

原文編譯：DeFi之道

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。

如今，出于某些原因，他們又同時開始為這個生態帶來創新。

這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變？

文章將提到：

?AaveGHO

?SynthetixV3

?CurveCrvUSD

?MakerDAOStarkProtocol

這些初代DeFi協議看似各自為政，但又產生協同作用，再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能，但可以互相獲益。

據?DefiLlama.com數據顯示，DeFi總鎖倉量為約500億美元。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，10月22日，Bakkt比特幣月度期貨合約日交易額為1億美元，同比下跌4%，未平倉合約量為1502萬美元，同比下跌1%。[2020/10/23]

而上述協議占到了很大的一部分：

?MakerDao72.3億美元；

?Curve49.4億美元；

?Aave48.1億美元；

?Synthetix4.44億美元。

盡管Synthetix的鎖倉量要小得多，但他們加起來約占DeFiTVL的35%?。

Aave

在主網進行V3升級后，Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。

這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators，這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

金色午報 | 8月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：央行數字貨幣、佳能、門羅幣、Ledger

1.交通運輸部：應用區塊鏈技術推進電子單證等業務發展。

2.四大行大規模內測 數字貨幣概念股開盤大漲。。

3.OKEx起訴用戶“盜取”比特幣 法院已立案。

4.佳能遭受加密勒索軟件團伙Maze攻擊。

5.ETC再遭遇大規模51%攻擊 4000多區塊發生重組。

6.摩根大通新增至少11個區塊鏈工程師職位。

7.V神：EOS之類的DPoS系統是富豪統治集團

8.門羅幣將于10月17日進行網絡升級 引入CLSAG簽名方案。

9.Ledger回應簽名安全漏洞：已更新比特幣App來改善漏洞。[2020/8/6]

它的利率不受供求關系的影響，而是由Facilitators和DAO決定的。

$AAVE質押者有借貸折扣，這仍可能導致購買壓力。

主流交易所合約持倉多空一覽:據合約帝持倉數據顯示，當前火幣BTC合約精英賬戶數多空比為54.00%（多頭）：45.00%（空頭），精英持倉量多空比為48.10%（多頭）：51.90%（空頭）；

OK BTC合約精英趨向指標做多賬戶比例為55.0%，做空賬戶比例為41.0%，精英持倉多頭平均持倉比例為16.00%，空頭平均持倉比例為20.11%；

幣安BTC合約持大戶賬戶數多空比例為46.40%（多倉）：53.60%（空倉），大戶持倉量多空比為54.2%（多倉）：45.8%（空倉）。[2020/4/11]

但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。

這歸功于“E-mode”，它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。

這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，4月1日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為672萬美元，環比上升54%，未平倉合約量為453萬美元，環比下降1%。[2020/4/2]

的確，這種機制只能對相關的代幣對實施。例如，穩定幣有自己的波動率/相關性。

但這并不是事實的全部。

此外，如下圖所示，Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。

但我們不應忘記，它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的，但沒有達到最初的預期。

然而，市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額，并重新確立其三年前的地位。

金色晨訊 | 1月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：互聯網法院、嘉楠科技、裁員、德國區塊鏈戰略

1.杭州互聯網法院司法區塊鏈上鏈數據總量超過21億條

2. 嘉楠科技首度披露二代芯片 支持5G通信

3.比特大陸啟動人員優化

4.德國發布《聯邦政府區塊鏈戰略》

5.日媒：中國施行密碼法為數字貨幣鋪路[2020/1/2]

例如，不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。

但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。

這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。

由于這次重大升級，該協議現在將引入：

?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等；

?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性，增強市場流動性；

?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。

正如Synthetix團隊所說，這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。

Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者，同時保持較低的費用和滑點。

如今，它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新，例如：

?LLAMA，這將為債務頭寸提供持續清算機制，防止市場波動造成損失。

?$ETH和LP抵押。

此外，最近有消息稱，這有可能對抵押品采用更高的LTV。

這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化，同時減少對清算的擔憂。

系統流動性也會更強。

MakerDAO

就TVL而言，這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。

盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論，但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。

現在它正在擴大。

Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。

有意思的是，它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用額度，用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。

此外，SparkProtocol將與固定利率協議合作，以提供這一重要工具。

在TradFi中，此類市場的TVL約為450萬億美元，而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。

此外，Maker將推出自己的$ETH合成資產，稱為$EtherDAI。

SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。

在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后，我想強調的是，這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。

?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池；

?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。

?此外，正如我之前提到的，FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。

?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。

顯然，所有這些行為都不是出于同理心，而是出于發展。

盡管如此，合作和互相幫助仍然可以是整體EV。

這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。

但是，他們為什么要構建不同的穩定幣？

在這一點上，我同意?@DefiIgnas的觀點。事實上，我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。

例如，$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率，同時也增加其他穩定幣的流動性。

同時，$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。

雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此，雖然我不喜歡資本分散，但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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