從敘事經濟學角度復盤1月山寨幣行情_LON

2023年開局，我們經歷了meme幣$bonk的數十倍暴漲，$agix$fet等人工智能幣10倍行情，以及lsd的主線敘事，可謂精彩紛呈。這里從敘事經濟學的角度對1月這幾個板塊項目進行復盤思考。

一Meme的營銷敘事

bonk是在Solana公鏈受FTX暴雷影響后沉寂一個多月后誕生的項目。在圣誕節，Solana社區的大部分成員都收到了bonk代幣的空投，隨后成為社區成員的對話和推特熱點，社區甚至還制作了一個BONKmeme游戲，一只柴犬拿著棒球棒敲SBF的頭，花費BONK代幣即可開始游戲，或許，這種宣泄情緒在一定程度上引起了社區的共鳴。代幣也上漲數十倍，最高流通市值3億多美金。

Bonk的成功對于我們在尋找下一個memealpha上有什么路徑可以總結呢？從營銷學角度分析可以歸類為以下幾點：1.借勢營銷。借“嘲諷Alameda經濟學，暴打Sam”的熱點事件自帶的話題屬性、流量屬性，讓其成為交通工具，載著bonk,以恰當的速度輻射到整個幣圈。同樣類似的案例，比如2022年的萬倍幣dogeking，借勢沈騰的春晚小品，在媒體的強曝光下，可以迅速輻射到整個幣圈乃至圈外人。2.精準營銷，空投大戶，精準鎖定目標客戶，完成項目冷啟動。同樣類似的例子，2022年兩個月暴漲300倍的cult就是在這樣的情況下誕生。3.資源整合，抱團取暖。Bonk的上線獲得了一眾sol鏈生態項目的支持。成功的meme=借勢熱點事件營銷+社區冷啟動+有資源背景支持

Elon Musk在特斯拉私有化證券欺詐案件中被判無罪，但狗狗幣訴訟仍未結案:金色財經報道，指控特斯拉首席執行官 Elon Musk 在該公司私有化過程中涉嫌證券欺詐的案件中，陪審團成員已宣布他無罪且不承擔責任。Elon Musk 的律師表示，Elon Musk 沒有意識到他在 2018 年關于特斯拉私有化的推文會被如何解讀，而且 Elon Musk 在庭審期間表示相信自己的推文是誠實的。此前股東對 Elon Musk 發起訴訟，認為它最終沒有將公司私有化，導致投資者根據虛假信息做出了投資決定。據悉，Elon Musk 因為在推文中支持狗狗幣也面臨到起訴，目前該訴訟案件尚未結案，訴訟索賠金額高達 2580 億美元，但迄今為止 Elon Musk 沒有因為發布比特幣相關推文面臨任何訴訟。（CNBC ）[2023/2/4 11:47:11]

通過資產定價模型找出被低估的資產，這是傳統市場最普遍的投資邏輯。而迷因、敘事、投機，雖然其表面看起來毫無內在價值，但實際是因為情緒、感情、炒作等要素無法用現有的金融模型為其價值進行度量，相信隨著時間發展，meme經濟、敘事經濟會推導出一套專門的價值衡量標準。

報告：NFT在2021年經歷了快速增長后到2022年為止已經趨于平穩:金色財經報道，ResearchAndMarkets發布NFT全球市場報告。該報告以2021年為基準年，提供了2022-2027年預測期的估計市場數據。報告顯示，

NFT 在 2021 年經歷了快速增長，但這種增長并不穩定，到 2022 年為止已經趨于平穩。包括麥當勞和可口可樂以及 Gucci 和 Ray-Ban 在內的公司開始提供 NFT。正在發生革命性變化的游戲行業、對數字藝術品的需求緩慢但穩定的增長以及名人在市場上日益增長的影響力是 NFT 接受度的主要驅動力。

此外，NFT 供應商將受益于 NFT 在供應鏈管理、零售和時尚領域不斷增長的應用，以及行業巨頭為實現 Metaverse 所做的嘗試以及 NFT 的個性化。因此，在預測期內，元宇宙預計將成為整個 NFT 市場的新興機會。NFT 交易與昂貴的Gas費有關，這一直阻礙著市場增長。此外，價格波動、負面環境影響和欺詐問題也是預測期內抑制市場增長的因素之一。[2022/12/8 21:30:08]

索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

Transit Finance：將繼續努力追回剩余被盜資產:10月3日消息，據Transit Finance發推表示，目前各方安全公司和項目團隊仍在繼續努力追蹤被盜資產，并通過郵件（service@transit.finance）及鏈上等方式與黑客溝通，團隊將繼續努力追回更多剩余被盜資產。

鏈上溝通鏈接：

https://bscscan.com/tx/0x7491671cfab5066d5a36299cf295e721611bae6ff61a847a32b11d1cf716c274

https://bscscan.com/tx/0x137a6a78dd8140892df18599a2f286856150b687fcb0cf84d82b6064d3c1343f

https://bscscan.com/tx/0xd91e900e85727ac4c941f1b7a52fe4bee4752604a91a366f8293fe61a4dfcd00

此外，Transit Finance還表示，關于用戶損失退回：

1. 項目團隊正在加急統計被盜用戶的具體數據，并制定具體的退回方案。

2. 團隊會繼續追回黑客盜幣剩余資產，并退回給損失用戶。

金色財經此前報道，Transit Finance被盜資產的約70%已被退回。[2022/10/3 18:37:54]

二AI是全人類的長期敘事

美國眾議院國土安全委員會主席要求Twitter CEO回答舉報人的指控:金色財經報道，美國眾議院國土安全委員會主席Bennie Thompson和美國眾議院議員Yvette Clarke在周四的信中，要求Twitter首席執行官Parag Agrawal處理“令人不安的關于不良安全和隱私做法的舉報人指控”。

他們要求Twitter詳細說明其為2022年選舉所做的準備，并回答Twitter前安全主管Peiter Zatko提出的關于該社交媒體公司誤導監管機構的指控。（路透社）

此前消息，Peiter Zatko已向美國聯邦貿易委員會、美國證券交易委員會和美國司法部提交了舉報人投訴并在長達84頁的投訴文件中提到這家社交媒體巨頭在安全實踐中存在重大漏洞，而且在安全、隱私和內容審核方面存在“極端、嚴重的缺陷”。[2022/8/26 12:49:04]

人工智能作為繼元宇宙，web3以來最大的長期敘事，在chatgpt這樣現象級產品的問世下推向了高潮，從去年10月開始，變引得無數web2投資人竟折腰，在紅杉資本，微軟等巨頭的推波助瀾下，2023成為“thebigyearforAI”,1月10日，微軟以290億美元估值，向OpenAI投資100億美元。

V神拋售所有Mooney治理Token:8月5日消息，PeckShield監測顯示，以太坊創始人Vitalik Buterin拋售MoonDAO社區贈與的所有Mooney治理Token，在 MoonDAO 社區引發熱議。MoonDAO 社區正在提議支持即將進行分叉的 ETHW 網絡。據悉，昨日MoonDAO剛剛完成送社區成員進去太空的重大里程碑，并規劃在太空中布置以太坊節點。[2022/8/5 12:04:57]

幣圈作為美股先行指標，不可避免的容易成為資本fomo情緒外溢的資金蓄水池。

按照時光機投資法則，2021年Roblox上市市值超450億美金，Facebook宣布改名Meta，帶動幣市$sand$mana等元宇宙概念幣暴漲10倍，就能聯想到幣市$fet等同樣作為幣安launchpad項目可能會復制sand的上漲路徑。

根據同類對比法，1月，元宇宙概念股Roblox市值200億美金，人工智能龍頭OpenAI估值290億美金，而幣市元宇宙龍頭sand市值8億美金，AI概念幣Fet1月市值9000萬美金，上漲潛力可期。

截至2月8日，幣市AI龍頭$agix最高市值7.92億美金，從1月6日底部0.04美金，最高漲幅13倍至0.66美金。fet從0.09美金最高漲至0.6美金，最高漲幅近6倍，市值約5億美金。

雖然短短一個月的時間，我在人工智能板塊的想法就得到印證，但卻并沒有完整吃到整輪漲幅，深感要做到知行合一，對抗人性的弱點有多難。所以對于投資，看準不重要，看準后能賺多少才最重要。

在一個激進的開放市場，當風口來臨時，正確的做法是，躺平在賽道上，好好享受市場正外部性帶來的「價值錯位」。過度的“理性”會讓投資喪失美感，不能用現在的分數去衡量它未來的成績。

三主流敘事LSD及支線zk

幣圈1季度最大且最具確定性的主流敘事就是ETH3月份的上海升級了，LSD協議是伴隨著ETH2.0升級成長起來的DeFi衍生品賽道，在不考慮ETH價格的情況下，LSD將成為面向一個萬億級業務體量的賽道，敘事的天花板有了，想象空間十足。這樣一個高確定性+偏寫實的敘事，也讓lsd相關幣$ldo$ssv等在這輪反彈中平均漲幅3倍左右。

加密行業永遠不缺敘事，在這個敘事名單上以太坊擴容問題永遠有一席之地。當前行業目前最大的痛點是基礎設施不夠完善，無法承載億級用戶。

因此，ETH2.0及layer2擴容將會是貫穿未來幾年的敘事主線，而zkrollup技術大概率是未來L2的最終解決方案。

我們相信Layer2和以太坊2.0的相繼落地，將有機會成為以太坊的二次增長曲線，使以太坊進化為承載數萬億美元規模的經濟帶寬。而L2Bridge將作為區塊鏈基礎設施之一，在這一進程中發揮重要的作用。

四最好的故事，殺最多的人

敘事是推動金融發展的最大推動力之一，敘事大小的衡量標準，其實就是影響多少人，影響有多深。而敘事傳播力的時間有效性又取決于重復概率。

好的敘事，自帶時間框架、易傳播、重復性、和稀缺性這幾個屬性。從這幾個維度看，比特幣，無疑是近十年來最偉大的敘事。早期憑借“數字黃金”四個字，不僅把比特幣的抗通脹敘事直接概括，讓其易于理解傳播，還以黃金數萬億體量的終極目標為宏大敘事邏輯的錨，以解釋比特幣敘事可以走到天際的合理性。

而比特幣設計的每四年一個減半周期和通貨緊縮機制，就像是給一輛奔馳的汽車加油，為這個偉大敘事的持續運轉添上了最好的注腳。

就像看到此文的你，是否曾為ftx暴雷，3AC倒閉，luna崩盤等事件而對行業失去信心，對未來感到絕望？這時，幣圈的老人會告訴你，再堅持堅持，等到2024年，比特幣減半，牛就回來了...

而相比其他領域，以人工智能為例，二戰時期開始至少有四則關于人工智能的敘事，從“自動化”到“人工智能”，再從“機器學習”到如今的“AIGC”，每輪流行的巔峰都是以顛覆性產品的出現來推動，而非像比特幣這樣有規律的每四年減半的「重復性敘事加油站」。

世界上的很多事就像是化學反應而非數學計算，在求解的過程中，并非一定要確認a=b才是正確答案。在大的敘事面前，我們誰也不知道會開往什么方向，只能選擇放下偏見，先追求模糊的正確。

敘事的開端，放下我執，擁抱泡沫。

敘事的高潮，當追求的「非共識且正確」的游戲逐漸變為市場共識時，轉身離場。

敘事的盡頭，最好的故事，殺最多的人。

凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。

?文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入我的圈子，歡迎私信，所有資訊平臺均為

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