BUSD遭遇美國監管鐵拳,其風險究竟幾何,本文將從以下三方面剖析BUSD的風險:
1.底層資產安全性和流動性
2.Binance-pegUSD不等于BUSD
3.Paxos團隊可能存在的問題
1.底層資產安全性和流動性
根據最近一份BUSD的報告,其底層資產全部由國債、國債逆回購和現金組成,沒有商業票據等高危資產。
平均到期時間短至3天,流動性很好,USDC/USDT都是30日左右。
2.Binance-pegUSD不等于BUSD
數據:Binance鑄造148,254,990枚BUSD:金色財經消息,據WhaleAlert數據顯示,Binance鑄造148,254,990枚BUSD。[2022/8/18 12:32:36]
我們打開Paxos官網可以看到其聲明BUSD為Paxos發行的幣安品牌穩定幣。這應該是幣安為了應對監管、合規所進行的操作。比如USDC也由Circle發行,但Coinbase可以分享部分收益
雖然歷史上也曾出現過沒有嚴格掛鉤儲備發行的情況,這塊幣安本身隨意增發BUSD的可能性比較小。不過BUSD直接聲明用了幣安的品牌,那關系自然是脫不開的,可能會給監管更多發揮空間。
數據:BUSD交易所存款數量跌至13個月低點:12月21日消息,據Glassnode數據顯示,BUSD交易所存款數量(7d MA)跌破5.488的13個月低點[2021/12/21 7:53:12]
3.Paxos團隊可能存在的問題
Paxos創始人張錢豪(Richteo),曾經讓CZ莫名卷入過桃色緋聞中,下面右圖的“秦澤文”的朋友圈可能不少人略有印象,當時CZ還罕見的發朋友圈辟謠。
穩定幣是一個需要和監管、合規緊密合作的行業,目前看來BUSD有些草臺班子,可能這就是其表面看上去不比USDC更差的情況下比USDC待遇更差的原因之一。
Pax Treasury在以太坊網絡增發近979萬枚BUSD:據whale alert數據,北京時間10月4日05:40,Pax Treasury在以太坊網絡增發9,788,479枚BUSD,交易哈希為0xa43f296fb2e76d11dd83e9918d805456bed4226c933910d532ce283e8580f292。[2020/10/4]
當然私生活不應作為專業度的評價依據,如果有朋友知道更多細節也歡迎在本帖下補充。
4.BUSD/USDC整合帶來的流動性問題
額外補充一點,由于幣安前不久整合了BUSD/USDC,而從其儲備資產可知,其絕大部分現貨為BUSD。那么遭遇客戶大量提取USDC的話,勢必會遇到流動性問題。所以想要USDC的話得盡早提取,晚了就得等。
市場反應激烈
在BUSD監管落地之后,市場反響激烈。CZ并未明確表態,但對此做出側面回應。
昨天下午,CZ轉發了一則自己的舊推文,并暗示針對BUSD及幣安的輿論風波為FUD、假新聞或攻擊等等。
Curve數據顯示,截至本文發布時,busdv2池發生傾斜,其中BUSD數量約為1409萬枚,占比88%,DAI、USDC、USDT合計占比12%。BUSD:USDT匯率約為1:0.9966。
BUSD遭受重創,但這或許只是美國監管風暴的序幕。
TheBlock主編表示,美國證券交易委員會正在進行一場絕對的斗爭。在美國證券交易委員會威脅要起訴后,Paxos將停止發行BUSD。幣安審查美國管轄范圍內的其他資產以下架。如果他們正在特別審查USDC,我不會感到驚訝。幾天前,一家交易所的一位高級管理人員告訴我,美國證券交易委員會實際上正在著手實施自己的加密版“長刀之夜”。
Messari創始人RyanSelkis則情緒激烈,他公開表示,“我將與Brian、Jesse以及其他數十人站在一起。我將花費我所擁有的每一分精力、金融和資本來打擊加密貨幣的道德敗壞和腐敗的敵人。”
總結:
-底層資產安全性和流動性:從報告看很好
-Binance-pegBUSD!=BUSD:中性
-Paxos團隊的能力問題:存疑,若真有問題BUSD長期出事頻率不會低
-BUSD/USDC整合:Fud下USDC會有流動性問題
?文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信,所有資訊平臺均為
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原文作者:吳說 北京時間2月13日清晨,華爾街日報報道,稱美國證券交易委員會SEC已告知穩定幣公司Paxos,它計劃起訴該公司違反投資者保護法.
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