以太坊數據分析：上海升級將成為質押賽道開啟的重頭戲_以太坊

ETH當前的年通貨膨脹率為-0.02%?，自合并以來總供應量減少了?9500?多枚

根據?UltrasoundMoney?的數據，ETH?年通貨膨脹率在?1?月?15?日降至?0?以下。這意味著，ETH?區塊鏈正在銷毀的?ETH?比被新鑄造的?ETH?更多。盡管如此，隨著?1?月份的結束，ETH?漲幅仍落后比特幣。最直接的原因是市場資金選擇了避險，等待?ETH?質押解鎖后的市場反應。

實際上，從?2021?年下半年開始，ETH/BTC交易對就進入了橫向運行階段。在這個區間內，ETH?市值約占?BTC?市值的一半，這似乎成為了當前市場認可的某種價值平衡。要打破這種平衡，需要外力或新敘事的推動。例如，以太坊鏈上活動激增導致?ETH?通縮加劇，或者?ETH?得到更多的傳統金融的推崇。但是目前還沒出現上述跡象，這也使?BTC?和?ETH?兩者之間的相對估值變得困難。

以太坊礦工地址余額突破1700萬:2月21日消息，據OKLink多鏈瀏覽器數據顯示，昨日鏈上以太坊礦工地址余額突破1700萬枚ETH，占以太坊當前總供應量的14.23%，較2023年年初增長了90.9萬枚 ETH。[2023/2/21 12:19:19]

最近，被稱為“歐洲最大的數字資產投資和交易集團”的?Coinshares?發布一項調查，以深入了解數字資產領域專業投資者的思想和行動。根據?Coinshares?最新的數字資產季度基金經理調查的結果，在接受調查的?43?個基金經理中，有?60?％的基金經理認為?ETH?在?2023?年增長前景最好。該調查還發現，對?BTC?和?ETH?的投資得到了鞏固，并且越來越多地被包括在對沖基金投資組合中，從?0.7?％上升到?1.1?％，將數字資產包括在投資組合中的趨勢是由客戶需求和投機所驅動的。

從最近的上漲勢頭來看，BTC?彩虹圖已從最底部的“低價拋售區”反彈到“買入區”和“囤積區”交界處，而?ETH?仍然處于最底部的“低價拋售區”。如果后續市場上升趨勢得到確認，ETH?上漲的彈性將大于?BTC。

前1000以太坊巨鯨過去24小時加倉前10 Token排名，APE升至第四:金色財經消息，據whalestats數據，前1000以太坊巨鯨過去24小時加倉前10 Token排名，APE升至第四，前1000以太坊巨鯨地址在過去24小時加倉前10 Token中，ETH升至第一，第二至第十分別為USDT、DAI、APE、NEXO、LRC、USDC、API3、AUDIO、CHZ。[2022/5/8 2:58:06]

上海升級拋壓

上海升級最關鍵的內容是將允許撤回自?2020?年?12?月以來鎖定質押在信標鏈上的?1645?萬枚?ETH。

若質押者只想取出這些年賺的共識獎勵，可以很快處理，無需排隊。也就是說，去兩年質押獲得的總獎勵可以立即撤回。

若質押者要將每個節點的?32?ETH?連同獎勵全部提走，則屬于退出共識層，涉及到網絡安全，需要排隊等待。目前，ETH?節點總數為?50?萬，則按照此數據推算，上海升級后每天最多可以退?1800?個節點。

以太坊應用網絡項目LUKSO通過“可逆ICO”籌集了1800萬美元資金:2月19日消息，以太坊開發人員、以太坊應用網絡項目LUKSO創始人FabianVogelsteller發推稱，在經歷了1.5年的律師、監管機構、編碼、破解數學和幾乎放棄之后，重啟了可逆ICO（ReversibleICO、rICO），籌集了大約1800萬美元的資金，與2014年以太坊（資金）相同。

據LUKSO官網數據顯示，LUKSO通過第一階段rICO出售了5,423,227枚LYXe（價值近1萬枚ETH或1800萬美元）。“可逆ICO”允許投資者分階段購買代幣，并可隨時取消支持并停止支付資金，FabianVogelsteller最初于2018年在以太坊年度開發者大會Devcon4大會提出了這一概念。“可逆ICO”最初將持有1000萬LYXe。一旦全部售完，將在rICO智能合約中添加第二批1000萬LYXe。[2021/2/19 17:29:51]

假設有?10%?的節點要退，需要排隊?1?個多月。值得注意的是，現在進入以太坊網絡當驗證者也要排隊，且每天進入量和每天退出量是同一個算法。如果按?50?萬節點算，都是1800?個節點每天，這可以讓以太坊的共識機制整體保持平穩，實現軟著陸。

Balancer聯合創始人：100%專注于以太坊 擴展方案Zk Rollups最有前途:10月28日，Balancer聯合創始人兼CTO Mike McDonald發推闡述其對Balancer以及擴容解決方案的看法。他表示，重要的是要明確我們100％專注于以太坊。 盡管Balancer已經為一些第三方提供了小額贈款，幫助他們在其他L1網絡上實施Balancer協議，但這只是處于研究目的，所有的內部努力仍在以太坊上。與此同時他還表示，Zk Rollups是最有前途的擴展方案，并且也是Balancer目前在內部探索的唯一的擴展路徑。 話雖如此，但從L2演示應用邁向具有有意義的資金鎖定狀態的共存的L2仍然需要大量時間和持續開發。[2020/10/28]

而且，在目前參與質押的?ETH?中，其中很大一部分是可流動的。比如，質押在Lido中的?ETH?可以獲得?stETH，在DEX或其他平臺中可以自由交易，對于那些沒有長期質押意愿的驗證者，可能早已退出以太坊質押生態，對于剩下的這些質押?ETH?來說，預計拋壓不會太大。

動態 | FOMO智能合約使以太坊交易費用大幅增加:據CCN消息，FOMO游戲智能合約再次占據以太坊網絡，造成大面積擁堵。截止今天凌晨，FOMO推出的新游戲LastWinner占據了以太坊網絡20%的gas消耗，三小時后上漲到36.41%以上 。網絡擁堵將ETH交易費用推高至0.50美元以上，而在此之前只有0.01美元。[2018/8/17]

換個角度看，上海升級一旦成功，以太坊主網上質押的?ETH?可以靈活退出。實際上，ETH?質押利率是一個動態博弈的過程，當質押的?ETH?數量較少時，質押回報率非常高，從官方公布的?ETH?質押?APR?圖中看到，當質押總量為?79?萬個時，APR?可以達到?17.6%?。但是，當高?APR?吸引大量的?ETH?質押時，APR?會慢慢下降，當?ETH?質押量達到?1000?萬個時，APR?將下降到?5%?左右，也就是目前的水平。不過，隨著?ETH?質押量的增加，APR?下降曲線也會更加平緩。

上面提到的?ETH?質押開放提現帶來的高確定性的、高利率靈活質押，不僅會刺激新的?ETH?持有者參與質押，而且，對于正在質押的機構或巨鯨來說，繼續質押也是更有利的選擇。

質押提取測試網：2?月?1?號，Zhejiang?公共測試網允許以太坊用戶模擬撤回質押的?ETH?的過程。Zhejiang?公共測試網于?2?月?1?日上午?10?點啟動，將使驗證者有機會在模擬版本的以太坊上進行撤回功能，以模仿上海升級的過程。與此同時，以太坊的核心開發人員也在監視大規模使用此類功能并及時調整，以解決任何潛在問題。

值得注意的是，上海升級的發布時間一直處于審查和商討的狀態下，這主要是由于大量資本造成的壓力。在此之前，以太坊基金會的開發者一直將?2023?年?3?月作為上海硬叉的可能時間。而根據以太坊核心開發者?TerenceTsao?最近的消息，上海升級可能會在?3?月份或?4?月份完成。上海升級完畢之后，以太坊開發者計劃于?2023?年?5?月或?6?月發布?EIP-4844?——有可能通過數量級降低交易費用，并使以太坊上L2?rollup?的可擴展性提高?100?倍。

根據DuneAnalytics?2?月?2?號的數據，在質押的?ETH?中，有?35.5?％ETH?處于盈利狀態，而有?64.5?％處于虧損狀態。從這個角度來看，質押的?ETH?被主動撤出的動機也不會太強。

ETH?合并經濟學

根據Messari最近的報告，合并標志著以太坊的商業戰略發生了重大變化。以太坊通過轉換到PoS共識機制，對環境的影響減少了?99%?以上，使之成為那些對環境、社會和公司治理感興趣的組織更具有投資吸引力的標的。此外，它減少了礦工每月近?5?億美元的拋售壓力，并減少?90%?的新發行量。最后，由于?2021?年?8?月以太坊在?EIP-1559?中實施的費用燃燒機制，它成了一個具有真正收益的凈通縮資產。

自去年夏天?EIP-1559?上線以來，以太坊系統已經銷毀了所有交易費用的?85%?左右，剩下的?15%?作為小費分配給礦工。如果燒掉的交易費大于網絡的發行率，以太坊的供應將成為凈通縮。燃燒貢獻最大的應用主要是鏈上轉賬、Dex?交易、穩定幣轉賬、NFT交易、錢包等，這些應用在熊市也保持著?ETH?可觀的銷毀量。

Messari?認為，根據對區塊空間的需求，以太坊網絡可能會經歷每年?1%?至?2%?的穩態通縮。2023?年的收益率可能在?5-7%?之間，為以太坊的金融系統建立一種“無風險利率”，這取決于網絡上活躍的參與者數量和網絡活動水平。

這種收益率曲線已經開始構建，供一些DeFi協議的投資者追蹤。盡管目前整體收益率稍高，但?Messari?預計，隨著押注變得更容易獲得，以及像?Lido?的質押?ETH這樣的衍生品變得更普遍，收益率最終會下降并恢復正常。

ETH?鏈上指標

ETH?總供應量從?2022?年?9?月份開始走平，并且有減少的趨勢。

近幾年來，ETH?交易所余額呈持續減少的趨勢，已經降至?500?萬枚以下。

從日流通量分布來看，ETH?中心化交易所持倉僅占?4%?左右，機構持倉保持相對穩定，更多的?ETH?都在鏈上錢包以及質押在信標鏈上，這對于?ETH?生態發展來說也是個好現象。

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