DeFi行業的25個關鍵指標_EFI

Daniel,?2023年1月

數據源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022?

DeFi處于一個矛盾的位置，即在2022年的各種事件后被強烈地不信任。但同時，它又是未來區塊鏈應用的基礎。

一方面，DeFi項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致DeFi市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有?DeFi就沒有GameFi，而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而，DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍，一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神，我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

美國SEC增加其工作人員重點調查DeFi平臺、NFT和穩定幣等違反證券法的行為:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）正在增加員工人數，增強審查、調查、審計、檢查和可能起訴與這些新加密產品和交易活動相關的證券法違法行為的能力。

新增的工作人員將包括監管人員、調查人員律師、欺詐分析師和出庭律師，重點調查以下方面違反證券法的行為：加密資產發行、交易以及借貸和質押產品；DeFi平臺；NFT和穩定幣。（福布斯）[2023/3/7 12:46:16]

參考：DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,?080個增加到9月的1,?596個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計9中可以看出，目前活躍的不到100?個。

參考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日，即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

參考：TerraDashboard

基于Arbitrum的DeFi協議Radiant將于2月16日發布V2版本:金色財經報道，基于Arbitrum的DeFi協議Radiant將于2月16日發布V2版本，V2發布的新功能包括僅授予為協議增加價值的“俱樂部成員”的釋放量、對20多個新代幣的抵押支持以及在其他五個區塊鏈上分發產品。Radiant將部署在BNB Chain上，團隊表示其最終愿景是在所在所有EVM鏈上部署Radiant Protocol。

此外，Radiant對其代幣經濟學進行修改的提案已通過，向貸方和借款人發放代幣的期限從兩年延長為五年。[2023/2/10 11:59:17]

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型，占總TVL的34%?，而借貸協議從18%增加到20%?。

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因2022年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

參考：TVLDistributiononDifferentCategory(?2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

DeFi跨鏈永續合約平臺YFX將于5月10日20:00在Heco開啟流動性及單幣挖礦:最新消息，跨鏈去中心化永續合約平臺YFX.COM將于2021年5月10日20:00-5月17日20:00在火幣生態鏈Heco開啟YFX/USDT流動性挖礦及YFX單幣挖礦，用戶可以通過質押對應幣對的LP Token挖礦YFX，即在Mdex（heco）上為YFX提供流動性，將LPToken抵押至YFX.COM，同時也可以在YFX.COM質押YFX Token獎勵YFX。

YFX是一個基于 ETH （layer2）、BSC、Heco、Tron、OKExChain、Polkadot 的跨鏈去中心化永續合約交易平臺，提供 BTC、ETH 等資產高達 100 倍的永續合約交易服務。[2021/5/10 21:45:03]

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值，為2,?430?億美元，比去年12月26日的年度峰值低4%?。

這個統計中，DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣，如Ethereum和Solana。

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

WePiggy Ron：DeFi應用更多要從原生性上考慮問題:金色財經現場報道，4月10日，金色財經主辦的共為創新大會“DeFi的創新進階”專場于上海舉辦，會上WePiggy協議開發團隊負責人Ron分享表示，傳統金融和DeFi都是有金融，但已經從“不要作惡”變成了“不能作惡”。去中心化金融在極力的將信任從中心化金融遷移向算法和合約。去中心化借貸協議的資產已經托管到鏈上，借貸利率是根據市場變化隨時變化，不會有中心化機構的資金空轉問題。

DeFi更多應該要從原生性上考慮問題，不要想著鏈下的模式直接搬到鏈上，而是利用鏈上的元素創新。例如Compound等都塑造了一個范式的創新，鏈下的價值不能完全轉向鏈上。[2021/4/10 20:05:07]

6、截至12月31日，DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下，BTC在這一天的市值為3,?184.1億美元

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到-0.83?。

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的，?1表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1表示它們從未朝同一方向移動。

交易員：長期持有BTC、LINK等 看好SUSHI、YFI等DeFi代幣:加密交易員Josh Rager在推特表示，已經賣掉一些他不想在未來12個月持有的山寨幣頭寸。他對BTC、ETH、LINK、YFL等進行長期投資感到安全。

此外，他仍然持有的頭寸包括XAMP、TOB、DOT、ZEC、ASTRO、SUSHI、SRM、YFI和SHROOM，因為他認為這些代幣具有高增長潛力。[2020/9/8]

參考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點，為6?。

相比之下，它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍，并在FTX崩潰后保持在10以上。

參考：2022TokenPriceVSF&G

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%?

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

參考：ActiveProjectsbyChain

公鏈的數據

10、前10?大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何TVL。

參考：ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中，BNB?一直是最活躍的項目，在24到49之間波動，也是活躍的用戶最多的，?15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能鏈，Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活躍協議數量位居第二，為12個，而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案，在2022年在區塊鏈行業的多個領域，特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二，為129個

以太坊網絡使DeFi?成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL為1,?039億美元?

這使其成為該指標的第二大鏈，在12月超過了BNB。請注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

參考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大，從160億美元下降到6億美元，下降了96%?。

在今年年初，Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目，看起來它可以現實地成為超越?Ethereum的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVLbyChain

Uniswap的治理代幣。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO，從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX?協議占了?DeFiTVL?總額的?26%?

參考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve?是TVL中最大的協議，擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被稱為Tether，仍然是市值最大的穩定幣，?12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣，在2022年已經看到了它的爭議。然而，盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內，但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

參考：Top5StablecoinsbyMarketCap

AI?和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

參考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份，達到643萬美元。

參考：DeFiFundraisingStats

24、?1?月份是2022年輪投資最多的月份，有69筆融資。

參考：DeFiInvestmentAmountin2022?

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但2021年DeFi占總輪次的23%?，而2022年則占18%?。

參考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022?

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