加密 VC 一季度都把錢投向了哪里？_加密貨幣

在 Alameda、Zhusu、Hashed 和 DCG 發起的公鏈戰爭之后，盡管市場情緒日益消極，但加密貨幣風險投資公司繼續在不同領域積極擴張，這些錢到底流向了何處？

一窺加密 VC 一季度投資動向：他們都把錢投向了哪里？

TL；DR

1.22 年第 1 季度，加密貨幣風險投資公司投資 140 億美元，相當于 2021 年總投資資本的 50%。

2. 交易所主要投資于跨鏈項目與 NFTFi

3. 頭部風險投資公司青睞期權和 ZK

4. 不可否認的是，交易所與頭部 VC 都對 DAO 和游戲有著濃厚的興趣

加密貨幣領域中的 VC 主要分為交易所的風險投資部門和（頂級）風險投資公司兩種類型，類型不同，自然策略不同。

三家資產管理公司計劃在香港推出加密貨幣期貨ETF:12月6日消息，繼香港表示將允許更多本地人接觸數字資產后，三家資產管理公司已申請為香港的散戶投資者推出交易平臺交易基金（ETF），將追蹤在芝商所交易投資的比特幣期貨和以太坊期貨。

根據消息人士透露，這三家資產管理公司分別是CSOP Asset Management（南方東英資產管理有限公司）、Samsung Asset Management（三星資產管理公司）和Mirae Asset Global Investment（未來資產環球投資 (香港) 有限公司）。（asia.nikkei）[2022/12/6 21:26:07]

行情 | 加密貨幣總市值縮水超350億美元:據coinmarketcap數據，比特幣連續兩日大跌，加密貨幣市場總市值自5日晚6時起大幅下跌，目前已降至約2047.62億美元，較5日高點的2399.94億美元縮水超過350億美元。[2018/9/7]

我們首先來看看交易所風投部門執行的策略。

其中 31 個 DeFi 項目中有 5 個是跨鏈項目（16%)，16 個 NFT 項目中有 6 個是 NFT 金融化項目。(38%)

目前，關注度最多的跨鏈橋有：

24小時加密貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格49545.07元，最高價達49945.07元，最低價格48778.46元，成交量1.46萬，漲幅1.25%；

ETH最新成交價格3996.83元，最高價達4038.43元，最低價格3765.62元，成交量14.31萬，漲幅5.3%；

BCH最新成交價格7576.19 元，最高價達7660.3元，最低價格6790.32元，成交量4.49萬，漲幅10.45%。[2018/6/3]

LayerZero_Labs ($STG), MultichainOrg ($MULTI), SwimProtocol ($SWIM), 和 Routerprotocol ($ROUTE), Symbiosis_fi ($SIS)

卡巴斯基實驗室：發現手機中的木馬病“Loapi” 在手機中運行加密貨幣挖礦程序:卡巴斯基實驗室本月公布其發現了一種之前未被檢測到的木馬病“Loapi”。這個惡意軟件針對安卓系統，能夠在設備中運行加密貨幣挖礦程序，直到設備完全失靈。嚴重的可能導致電池炸裂。[2017/12/29]

其中除了 $SIS，它們都從不同 VC 手中籌集了資金，尤其是 $STG 的 VC 投資者，多得令人眼花繚亂。

VC 們不僅僅只是聰明錢，他們也是敘事的創造者。2021-2022 年期間，SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim 和 BarrySilbert 分別選擇了 $SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR，緊接著就是公鏈戰爭。2022 年，盡管跨鏈橋經常被黑，但跨鏈仍是 VC 最熱門的主題。

這應該是一個 NFT 金融化的主題，當我們只交易 NFT 本身時，實時價格發現是無關緊要，但是，如果 NFT 與 DeFi 結合，那就很重要了。

想象一下，一個 BAYC 的抵押貸款。假設 BAYC 的實際價格是 100 ETH，BAYC 每小時交易一次。

如果 BAYC 被惡意攻擊者以 1 ETH 的價格賣出，許多 BAYC 持有者以自己的 BAYC 抵押貸款，大量的資金可能會被清算，這就是為什么價格發現很重要。

我們再來看一看頂級 VC 們投資的領域。

其中，34 個 DeFi 項目中有 4 個是期權類項目 (12%)，投資的 40 個基礎設施中有 8 個隱私類和擴展類項目 (20%)。

為什么期權很重要？因為這是 DeFi 中的主動收益，并且與 TradFi 中的現貨市場相比，衍生品市場更大。

正常的 DeFi 協議使用他們自己的治理代幣提供收益，而代幣是由協議鑄造的。然而，期權協議提供的收益是由有機機制產生的，所以它的可持續性要強得多。

在股票市場，2021 年的每日期權量（4.5 億美元）超過了每日現貨量（4.05 億美元）。在加密貨幣中，幣安每日衍生品交易量（560 億美元）超過了每日現貨交易量（180 億美元）。鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

幾乎所有基礎設施項目都試圖讓區塊鏈變得更加私密和擴展性更強，為此，ZK 是必要的，zkEVM 解決方案即將到來，這是一種現象級的技術突破，自然獲得了頭部 VC 們的青睞。

不管是交易所的風投部門，還是頂級的風險投資公司，他們都不約而同地關注了 DAO 與游戲。

DAO 治理工具：Nftychat（需要使用小狐貍錢包登錄的 Discord）+ENS = 最直觀的 DAO 治理工具。對于真正的 DAO，我們需要一個 Web3 原生的社交平臺。

游戲：MaviaGame 最受關注的游戲項目之一，它已經從 Alameda、Binance Labs 和 Mechanism capital 等地方融資了 800 萬美元，并已成功完成了土地出售。

撰寫：Alphanonce intern深潮 TechFlow 獲授權發布

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