揭秘Balaji Srinivasan：天才投資人的加密投資邏輯_ASA

原文作者：潤升，ChainCatcher

如果你沒有聽說過BalajiSrinivasan，但想必也曾用過“BUIDL”一詞來表達對加密世界的憧憬與支持。實際上，這一熱詞即出自?Srinivasan?之手，此后廣為傳播，成為圈內耳熟能詳的行業術語。Srinivasan?更知名的?title?是，前a16z普通合伙人和Coinbase第一任首席技術官。此外，他還經常與以太坊創始人?Vitalik?討論加密問題，被多家媒體評選為加密行業最具影響力的人之一。

同時，Srinivasan堪稱加密行業最活躍的天使投資人。加密數據平臺?Rootdata?顯示，截至?2022?年底，Srinivasan已在加密領域投資?85?個項目，累計參投?86?輪，位列投資人榜首。并且他所投的大多是Opensea、Avalanche、DapperLabs、NEARProtocol、Celestia、Farcaste?等優質加密項目的早期階段。

那么，BalajiSrinivasan究竟是誰？他有何傳奇經歷？他對加密行業的核心思想和貢獻是什么？帶著上述問題，本文嘗試梳理公開資料對此進行初步解釋。

公開資料顯示，?1980?年?5?月，Srinivasan?出生于美國紐約長島地區，他的父母來自印度金奈的移民。1997?年至?2006?年，Srinivasan?獲得斯坦福大學電氣工程學士、碩士和博士學位，讀博期間，Srinivasan?兼修獲得斯坦福大學化學工程碩士學位。博士畢業后，Srinivasan?即留校任教，教授計算機科學等課程，直至?2018?年。

可以說，直到?2006?年博士畢業留校任教，Srinivasan?走過的是一條通過教育實現新移民階層躍升的艱辛道路。正如他在?2018?年參加?Reason?播客節目時透露，印度數學家?SrinivasaRamanujan?是對他影響最大的人之一，盡管出身自印度貧苦家庭，但是?Ramanujan?憑借著純粹的天賦成為劍橋大學著名的數學家。

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不過，Srinivasan?的主要志趣并不是在象牙塔內授課和研究。他堅信科技可以改善人類福祉，并選擇創立科技公司來踐行這一理念，最終大獲成功。2007?年，在斯坦福大學宿舍內，Srinivasan?與朋友?RamjiSrinivasan共同創立基因檢測公司?Counsyl。Counsyl?通過預先對備孕的夫婦進行孕前篩查，以預測和避免一系列遺傳病的風險，旨在改善遺傳疾病的識別和治療方式。

在接受媒體采訪時，Srinivasan?對?Counsyl?的價值頗為驕傲，并自視為致力于家庭妊娠試驗的社會企業家。與商業企業家以盈利為目標不同，社會企業家通常更加重視社會責任。立志于改善人類社會，或許可以解釋?Srinivasan?此后的一系列行為。2017?年，美國前總統特朗普一度將?Srinivasan?視為美國食品藥品管理局主管人選之一。

Counsyl?只是?Srinivasan?實踐的第一家公司，卻在硅谷一鳴驚人，其回饋也可謂豐厚，?2018年?MyriadGenetics?以3.75億美元收購該公司。

Srinivasan對加密領域的接觸源于比特幣，并很早在斯坦福大學參與創建比特幣興趣小組和教授區塊鏈課程。此后，斯坦福大學的師生群體一直對加密行業保持濃厚的研討熱情，并向行業輸送大量人才。

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2013?年，Srinivasan?在硅谷聯合創立比特幣礦企21?e?6?，創立之初即獲得a16z參投。Srinivasan希望將區塊鏈整合到現有的PC和其他智能設備中，甚至作為未來物聯網(IoT)的一部分。之后，21?Inc轉型為Earn.com。Earn.com?是一家付費信息公司，用戶可將自身信息登陸在網站，其他人可以付費獲取該用戶的信息，并與之取得聯系，Earn?能使用戶通過轉發郵件或完成一些任務來獲得數字貨幣。

就在?Srinivasan?創立?21?Inc?的?2013?年年底，他也加入a16z成為該公司第?8?位普通合伙人，同時也是最年輕的普通合伙人。據?Techcrunch?報道，a16z花費半年時間才招募到?Srinivasan。

2018?年?4?月，Coinbase以?1?億美元收購?Earn.com?并將其變成CoinbaseEarn，Srinivasan?也入職Coinbase?成為第一位首席技術官。有傳言稱，Coinbase?收購醉翁之意不在酒，更主要的目的是想將?Srinivasan?招入麾下。

不過，Srinivasan?任職一年后，?2019?年?5?月即離開?Coinbase。這之后，他在加密行業更多是以個人身份獨立投資創業項目。

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2019?年開始，Srinivasan?成為最活躍的加密天使投資人之一，他參與投資過?NFT?交易市場Opensea、公鏈?Avalanche?和?NEARProtocol?等明星項目的早期階段。

加密數據平臺Rootdata?顯示，截至?2022?年底，Srinivasan已在加密領域投資過?85?個項目。僅在2022?年，Srinivasan?就投資過?49?個加密項目，其中融資金額超過?2000?萬美元的項目有?5?個，分別是模塊化區塊鏈Celestia、Web3數據索引?Nxyz、去中心化社交?Farcaster、去中心化交易平臺Hashflow。

ChainCatcher?通過?Rootdata?數據平臺統計發現，Srinivasan主要投資于基礎設施、工具&信息服務、DeFi、DAO?和?DeSoc?等領域。具體而言，他前后投資過?Avalanche、Celestia、NEAR、Aleo、Arcana、AltLayer?等?Layer?1?和?Layer?2?明星項目，也投資過借貸協議Solend?和?Sovryn、去中心交易平臺?Hashflow、加密經紀商?Rain?等?DeFi?項目，以及?Opensea、NBATopShot背后公司?DapperLabs?等?NFT?項目團隊。此外，Srinivasan?還是比特幣和以太坊的早期投資人。

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Rootdata

可以說，自比特幣誕生至今，Srinivasan?精準捕捉并投資了加密行業諸多熱門賽道機會。由于?Srinivasan?的個人投資信息披露有限，ChainCatcher?暫未查詢到其具體投資收益率。但作為硅谷著名的天使投資人，Srinivasan?的聲譽顯然并非完全依賴于投資收益。多位熟悉?Srinivasan?的硅谷人士都公開贊賞其思維活躍，每分鐘都在迸發出新點子。正是由于?Srinivasan?對加密和人類社會的深邃思考，區別于單純的盈利目的，才使得他與眾不同。

通過其投資行為，我們可以大致梳理出?Srinivasan?的投資偏好，具體包括：印度加密創業項目、去中心化社交媒體、網絡國家/城市實踐等項目。

1、印度加密創業項目

Srinivasan曾在一系列文章中聚焦印度與Crypto的關系，以及印度未來在加密領域的巨大潛力。在他的推特中，一直對印度的地位、外交關系、經濟前景進行評論和鼓吹，但也批評印度政府實施的加密禁令政策。據悉，印度政府對所有加密貨幣交易收益征收?30%?的高額稅，且擬在擔任G?20主席國期間將加密貨幣監管作為重點議題。

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Srinivasan?認為，印度加密禁令可能使該國損失數萬億美元的潛在利潤，基于此，“適度看好印度，極度看好印度人”。Srinivasan?對印度裔創業團隊有著特殊偏好，據?ChainCatcher?不完全統計，Srinivasan?累計投資的印度加密項目有?12?個，包括永久文件存儲協議?Lighthouse.Storage、Web3隱私基礎設施?Socket、DAO管理平臺?Samudai、DeFi借貸協議?Timeswap、DAO結構優化工具?DAOLens、DeFi?協議?MoHash、游戲基礎設施協議?Lysto、Web3數據索引?Nxyz、新公鏈?Shardeum、Web3隱私基礎設施?Arcana、Web3通信協議?PushProtocol、去中心化社交圖譜?Farcaster。

有趣的是，同為印度裔天使投資人，Srinivasan?常與?SandeepNailwal、JayntiKanani、GokulRajaram?等人共同投資印度加密創業項目。加密數據平臺?Rootdata?統計，加密天使投資人排行榜前?10?名中，印度裔天使投資人占據?4?位，除了?Srinivasan?占據榜首，SandeepNailwal?位列第?2?，JayntiKanani?位列第?5?，GokulRajaram?位列第?7?，顯示出印度人士區別于印度政府，在加密行業的發揮著特殊影響力。

2020?年?7?月，鑒于推特上頻繁的黑客攻擊事件和身份驗證、分發等問題，Srinivasan?公開呼吁網絡用戶逐漸退出Twitter并建立去中心化媒體。為此，他在個人網站發表《HowtoGraduallyExitTwitter》一文，建議購買域名并開始自己的時事通訊?Newsletter，使用去中心化工具建立個人社交網絡。

Srinivasan?對社交網絡的興趣甚至更早。2017?年，Srinivasan?將?21Inc?更名為?Earn.com，并稱之為“第一個商業社交網絡”。據悉，用戶可以簡單地設置一個經過驗證的公開個人資料，發件人可以在該個人資料中向他們發送消息，并通過回復賺取比特幣。

Srinivasan?投資的去中心社交項目包括：去中心化社交圖譜Farcaster、Web3內容發布平臺Blogchain、Web3內容平臺?Mash、創作者經濟的社交代幣基礎設施?Roll、社交問答應用?MemProtocol、NFT社交平臺Showtime、Web3通信協議XMTP?等十余個項目。

不過，Srinivasan?也意識到，由于?Twitter?當前便利的用戶體驗，Twitter?仍會在相當長的一段時間內繼續成為重要的互聯網戰場，退出Twitter并建立去中心化媒體將是一個長期項目，甚至不能保證一定會成功。Srinivasan?直到現在也仍然是?Twitter?最為活躍的用戶之一，并擁有?74?萬粉絲。

這就是去中心社會媒體面臨的尷尬問題，盡管新項目如雨后春筍般出現，并基于開放式社交圖譜、NFT或代幣經濟模型建立全新的Web3社交網絡，但是該賽道依然處于發展早期，方向也較為模糊。

2022?年?7?月，Srinivasan?出版《TheNetworkState》一書，大力推廣“網絡國家”概念，提出建立分散的數字社區，集中資源建設新的自治城市和國家。在?Srinivasan?的設想中，網絡國家是一個高度一致的在線社區，具有集體行動的能力，可以在全球范圍內眾籌并最終獲得已存在國家的外交承認。

具體來看，這個網絡國家是一個來自不同國家的團體，將使用區塊鏈技術構建，共同目標是使用加密貨幣。Srinivasan認為，在oracle網絡和以太坊名稱服務(ENS)的幫助下，可以建立可靠的機制來證明其人口和鏈下領土來獲得外交承認。

在上述理念指引下，Srinivasan?先后投資加密城市社區?Praxis、新興網絡城市項目?Cabin?和非洲社區即服務公司?Afropolitan。除了這?3?個加密項目，Srinivasan?還投資了自由主義者PatriFriedman?在發展中國家建立自治“特許城市”。

以?Afropolitan?為例，Afropolitan?在社會與理想上高度契合“網絡國家”概念。該項目的愿景是希望創建一個網絡國家，為非洲當地居民和僑民在藝術、金融、科技、健康、能源、體育和媒體方面提供的最好的東西，使所有非洲人都能過上豐盛的生活。

其實，Srinivasan?對網絡國家的思考由來已久。早在?2013?年，Srinivasan就在?YCombinator?的StartupSchool發表了題為“SiliconValley'sUltimateExit”的演講，并在?Wired?上發表了《SoftwareIsReorganizingtheWorld》，倡導科技行業數字化退出美國并轉移國外。網絡國家是他經過十年系統思考的產物。

Srinivasan?熱衷于話題，并長期向美國期刊供稿。在樹立數字新興世界觀后，他對區塊鏈技術實現其在線社區理想的可能性充滿期待。網絡國家前景如何暫不得而知，但相信?Srinivasan?今后會繼續加大在這方面的投資力度。

出身印度移民家庭，通過個人努力就讀于世界名校斯坦福大學并留校任教，其后在硅谷創辦?Counsyl?等多家科技公司，并緊抓加密風口進入a16z和?Coinbase?等行業龍頭，最后以個人身份通過投資實踐其社會理想，BalajiSrinivasan?的人生經歷可謂豐富。

與此同時，圍繞著?Srinivasan?的標簽和爭議也頗多。他是別人眼中的加密布道者、連續創業者、博學之士和天才投資人，同時也向科技行業和媒體圈頻繁開炮，持續輸出頗為激烈的觀點。而?Srinivasan?將自己定位成實用主義者、技術專家，并拒絕任何類型的或意識形態標簽。

Srinivasan堅信，技術可以改善人類福祉。或許，Srinivasan?的特別之處就在于他的宏大社會理想，技術背景、創業經歷、投資經驗都是他的術，這些都服務于對個人權利和自由社會的憧憬，這才是他的道。

BalajiSrinivasan?個人網站：https://balajis.com/

網絡國家網站：https://thenetworkstate.com/

Rootdata?數據平臺投資人排名：https://www.rootdata.com/Investors

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