Umami Finance(Umami)項目解析—幣贏研究院_DEFI

UmamiFinance(Umami)項目解析

1.?研究院點評

GMX是DeFi最成功的新興基礎層之一。自2021年成立以來，它已經產生了超過7500萬美元的交易費收入。它將70%的收入支付給流動性提供者，流動性提供者收到GLP收據代幣。Umami即將推出的產品套件包括三個分別支付USDC、BTC和ETH收益的Vault，其通過向GMX提供流動性來產生收益。Umami協議由去中心化自治組織(DAO)管理，該組織由其治理令牌UMAMI的持有者組成。DAO由位于開曼群島的法人實體UmamiDAO基金會代表。其協議治理代幣UMAMI是在開曼群島注冊的虛擬資產。UmamiLabs不向美國人推銷UMAMI。

2.?近期爆發點

defiarbitrum生態

3.?項目介紹

BadgerDAO創始人發起一項SUSHI社區提案，將聯合SUSHI和UMA開發限量版機槍池:BadgerDAO創始人Spada在SUSHI社區發起一項社區提案，希望通過和SUSHI以及UMA社區合作，解鎖BadgerDAO上BTCLP頭寸的價值。該提案建議，將允許BadgerDAO用戶基于存款鑄造限量發行的穩定幣bCLAWS和sCLAWS，將在Badger上建立后續機槍池以供用戶存入這些LP，并希望與UMA和SUSHI一起激勵這些SLP池，該機槍池的存款用戶將獲得BADGER、DIGG、xSUSHI和UMA4種獎勵代幣，如果他們不想成為LP，則可以直接創建CLAWS并兌換成USDC以繼續參與DeFi。由于該池包含2個穩定幣，因此無常損失風險應有限[2021/1/29 14:17:39]

umami憑借其不斷擴大的戰略金庫生態系統在機構采用DeFi方面處于領先地位，這些金庫可以為包括$USDC、$BTC和$ETH在內的核心加密資產產生可持續的、風險對沖的收益。Umami使用其協議擁有的國庫資產和不斷增長的DeFi產品庫來提供流動性，從而推動Arbitrum網絡生態系統的發展。

OKEx DeFi播報丨DeFi總市值100.9億美元，OKEx平臺UMA領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為100.9億美元，總鎖倉量為88.7億美元。行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是UMA、BOX、BOT。截至17：00，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2020/10/19]

4.?代幣作用

4-1、利息收益：Umami的Marinate產品是其#RealYield代幣經濟學的基礎。它將Umami從其產生費用的DeFi產品中創造的價值以$wETH的被動收入形式提供給長期利益相關者。

4-2、存款和取款：Marinators可以在整個月的任何時間存入$UMAMI以換取$mUMAMI，但只能在每個月的1日提取$UMAMI。用戶可以隨時將$UMAMI存入Marinate，即使他們已經存入了代幣。

Asproex（阿波羅）將于9月8日上線DeFi熱門幣種YFV、UMA、BAND、REN:據官方消息，Asproex（阿波羅）將于2020年9月8日正式上線DeFi熱門幣種YFV、UMA、BAND、REN? ，并于當日開通YFV/USDT、UMA/USDT、BAND/USDT、REN/USDT交易對。開放充提時間：9月8日16:00；開放交易時間：9月8日18:00。2020年，DeFi流動性挖礦盛行，Asproex（阿波羅）已率先切入“DeFi”生態賽道，后續將為用戶甄選更優質的DeFi項目，讓用戶安全快捷參與DeFi浪潮。

Asproex（阿波羅）作為首家離岸銀行控股持牌交易平臺，也是一家涵蓋CTO企業通證上市的交易平臺，持有5國牌照，為全球中小微企業提供融資難的解決方案，助力數字化上市。[2020/9/7]

4-3、獎勵：一旦可用，Marinators就可以領取$wETH獎勵。只有在獎勵發放時持有$mUMAMI的用戶才有資格獲得該獎勵。$wETH獎勵以每天或接近每天的頻率推送給Marinate。獎勵主要以$wETH支付。

OKEx上線CRV和UMA杠桿交易、余幣寶及永續合約:據官方消息，OKEx將于2020年9月4日15:00 (HKT)?在網頁端、APP端及API正式上線CRV/UMA杠桿交易、余幣寶及幣本位和USDT保證金永續合約。據悉，當前OKEx永續合約除十大主流幣外，其他幣種已支持掛單零費率，且最高返傭0.035%。[2020/9/4]

4-4、當前和未來的費用分配：用戶可以通過存入Umami的替代質押選項Compound來進一步提高他們的回報。復利$UMAMI自動使用$mUMAMI的$wETH獎勵在市場上購買更多$UMAMI并將其重新存入Umami的Marinate合約。每個月，Umami都會將其大約50%的國債收益率轉嫁給其利益相關者。

5.?代幣經濟模型

最大供應量：1,000,000美元UMAMI，調整后的最大供應量：895,865美元UMAMI

聲音 | 瑞士銀行Maeriki Baumann：已有400位新客戶希望提供加密貨幣產品:據瑞士媒體Swissinfo報道，管理82億美元資產的瑞士蘇黎世私人銀行Maerki Baumann表示，有400位新客戶希望該行未來提供加密貨幣產品。雖然面臨激烈的市場競爭，利潤受到影響，但該銀行已經選擇為了重振業務而接受區塊鏈領域。[2019/8/23]

主庫：119,328

非流通：275,401UMAMI（包括永久鎖定在失效合約中的104,135個“死”代幣)

“部署”金庫：32,516、棄用的“v1”質押合約：98,545

剩余的sUMAM：19,422

其他100天以上未激活的合約：5,590

流通：724,599UMAMI

Marinating：546,100

cmUMAMILP：22,800

初級Univ3LP中的UMAMI：34,400，流動UMAMI：121,299

分配給現任和前任Umami團隊成員的代幣：225,000$UMAMI

6.?項目亮點

6-1.真實的提供收益，約600萬美元的協議擁有、風險對沖的國庫資產分配到Arbitrum上產生收益的LaaS和農業即服務(FaaS)部署。將你的UMAMI存入mUMAMI，從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入，大約5%的年利率。

6-2.UmamiUSDCVault通過將用戶存入的USDC用來為GMX提供流動性來獲取收益，并使用Tracer的無清算對沖衍生品3S-BTC/USDUSDC和3S-ETH/USDUSDC來防止市場波動。

該Vault將資產分配為50%的穩定幣、30%的以太坊、20%的比特幣以及1-2%的LINK和UNI，用戶收益來源于交易費用、清算費用以及GMX獎勵等.

6-3.今年8月份持幣地址7500個，短短4個月后新增持幣數量達到地址19萬個，支持者Gmx,SOCKET,TRACERDAO,在近今年行情不太樂觀的背景下代幣逆勢上漲。

7.?投資機構

BatteryVentures、NEA等

8.?社區

twitter：1.85萬人

9.?未來展望

目前，layer2賽道不論是TVL還是項目數，Arbitrum都排在第一位。而Arbitrum上最大的項目是GMX，Umami的Vaults在GMX或類似交易所采取外部多頭或空頭對沖頭寸。在Arbitrum上的GLP池的TVL超過4億美元。Umami它將其GLPVault中的TVL擴展到2億美元。從長遠來看，通過其鏈上DeFi協議UmamiDAO，Umami通過其美國運營公司UmamiLabs的附屬公司UmamiAdvisors加入越來越多的機構TVL以及其受美國監管的加密貨幣托管人UmamiAdvisors，Umami無縫且合規地將機構引入其DeFi產品。

基礎信息

項目介紹:Umami是一個基于Arbitrum的流動性挖礦項目，采用無需信任、非托管的智能合約，它的所有策略都從可持續的鏈上收入流中獲得收益，而不是通貨膨脹的代幣排放。Umami將其協議收入的50%傳遞給UMAMI代幣的持有者，該代幣的最大供應量固定為100萬。

代幣全稱：UmamiFinance

代幣名稱：Umami

項目官網：https://umami.finance/

項目文檔：https://docs.umami.finance/umami-finance/

區塊查詢：

https://arbiscan.io/address/0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3

流動性查詢：

https://arbiscan.io/token/0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3#balances

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幣贏研究院

2022/12/12

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