隨著Alameda消亡，加密交易機構GSR發現機遇_LMS

本文來自?The?Block，原文作者：AndrewRummer

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-GSR?首席執行官?JakobPalmstierna?表示：“如果你真的看好這個領域，現在是一個真正配置資本的機會。”

-Palmstierna?稱，他對投資零知識證明、去中心化期權交易、借貸協議和去中心化保險尤其感到興奮。

-Palmstierna?還詳述了?Binance?主導的行業復蘇基金的實際運作情況。

在?11?月加密貨幣市場“大屠殺”的背景下，交易機構?GSR?的首席執行官?JakobPalmstierna?表現得出奇地平靜。

聲音 | 于佳寧：隨著5G的普及 區塊鏈將會有更廣泛的應用落地:12月5日，由金融界主辦的第四屆智能金融國際論壇暨2019金融界“領航中國”年度盛典在京順利召開，火幣大學校長于佳寧受邀參加，并參與圓桌討論。本屆論壇聚焦金融+科技，吸引數百家金融機構與精英學者參加，圍繞全球 “大變局、大視野、大未來”的主題進行了深入交流與探討。

在談到5G+區塊鏈時，于佳寧表示，價值互聯網變革不僅僅是5G和區塊鏈，而是由人工智能、物聯網、大數據共同推動的。在新一代技術變革中，區塊鏈作為底層核心技術所承擔的角色非常重要，并且隨著5G的普及，區塊鏈將會有更廣泛的應用落地，全面賦能實體經濟。因此，現階段進行專業型人才儲備格外重要，這也是火幣大學一直以來不斷嘗試構建區塊鏈底層商業理論，開發頂級專業課程，擴大區塊鏈知識普及的原動力。[2019/12/5]

現年?41?歲、身穿藍白格子襯衫、深色開衫、戴著玳瑁眼鏡、說話輕聲細語的他急切地強調，GSR?更為保守的經營方式，在野心勃勃的競爭對手?AlamedaResearch已經破產和倒閉的情況下，對該機構有利。

動態 | 隨著區塊鏈技術的迅速興起 促使貿易金融業務不斷轉型升級:據中國金融信息網報道，7月19日，《中國貿易金融行業發展報告（2018）》在第八屆中國貿易金融年會上成功發布。《報告》指出，隨著大數據、區塊鏈技術的迅速興起，電子技術在我國銀行業貿易金融領域的應用愈發廣泛，促使貿易金融業務不斷轉型升級。[2019/7/19]

“Alameda?通過利用客戶的資金向多個加密項目注入數十億美元的資產，人為地給這些項目拉盤。”Palmstierna?周一在倫敦接受采訪時表示。他還提到有報道稱，這家由?SamBankman-Fried創辦的投資機構從他的另一家公司?FTX?獲得了資金。FTX?沒有回復記者的置評請求。

隨著姊妹公司?FTX?申請破產保護，Alameda?于?11?月關閉了業務，如今該機構已退出市場。Palmstierna?表示，加密風險投資交易的估值開始下降。

聲音 | 吳汝江：隨著區塊鏈等技術的廣泛應用 財務公司應加快信息化建設:據金融時報消息，山東重工集團財務有限公司總經理吳汝江接受采訪時表示，當前，區塊鏈、大數據廣泛應用，針對供應商提供融資的金融機構、金融產品、金融載體不斷涌現。供應鏈融資的競爭最終將是信息化水平的競爭。在金融同業已經廣泛應用區塊鏈、大數據等信息技術的情況下，財務公司應加快自身信息化建設。[2019/3/30]

“如果你真的看好這個領域，現在是一個真正配置資本的機會。”他說，“現在有很多資產看起來非常有價值。這意味著它可能不是風險投資，而是后續投資。”

最古老的加密做市商

GSR?由前高盛高管?RichRosenblum?和?CristianGil?于?2013?年創立，是加密貨幣領域最古老的做市商之一。該機構提供從場外交易到風險管理的服務，今年在加密風險投資領域也非常活躍，據?The?BlockResearch?的數據，GSR?僅第一季度就達成了?29?筆交易。

美國 SmartFesto 區塊鏈研究員Jasmine表示：隨著區塊鏈產業的發展 區塊鏈行業會誕生新職業:近日，美國 SmartFesto 區塊鏈研究員 中機區塊鏈實驗室首席專家Jasmine接受采訪時表示：隨著區塊鏈產業的發展，區塊鏈行業會誕生新職業，例如區塊鏈智能合約工程師，就是寫智能合約的作者。目前基于以太坊的智能合約，我們復制粘貼那些合約的話，確實是比較窄，不能滿足實際需要。[2018/4/8]

談及風投業務，Palmstierna?列出了幾個他目前特別想投資的領域：零知識證明、去中心化期權交易、借貸協議以及去中心化保險。他補充說，去中心化保險在服務不足的新興市場尤其具有巨大潛力。

不過，盡管有這些亮點，而且最近少了一個強力競爭對手，Palmstierna?承認，加密投資領域面臨著一個充滿挑戰的時代。

一方面，利率上升使美國國債等安全資產的回報更具吸引力，導致用于加密貨幣和風險投資等另類投資的投資者資金減少。

“資本更貴了。LP?資本已經很難獲得了，”Palmstierna?感嘆道，他指的是有限合伙人，這是對那些投資風投機構的人的稱呼。“現在籌集資金的環境要艱難得多。”

甚至在?FTX?和?Alameda?崩盤之前，這家在倫敦、新澤西、新加坡、馬拉加和扎格有大約?300?名員工的機構已經宣布計劃在?10?月份裁員?10%?。

加密復蘇基金

盡管存在這些不利因素，GSR?仍覺得能夠向由交易所巨頭?Binance?牽頭的?10?億美元加密貨幣行業復蘇基金提供支持。用?Binance?首席執行官趙長鵬的話說，這只基金將“幫助那些在其他方面很強大，但陷入流動性危機的項目”。

Palmstierna?進一步闡述了復蘇基金的實際運作，Binance?堅稱該基金“不是投資基金”。

他說，像?GSR?這樣向該基金注資的機構并沒有把他們的資產交給?Binance。取而代之的是，包括?JumpCrypto、PolygonVentures?和?AptosLabs?在內的獨立貢獻者將分別決定支持哪些陷入困境的項目。

“我們需要協調我們所關注的項目，然后相關方做出個人決定。”他解釋說，“GSR?可能支持?Binance?不支持的項目，Binance?也可能支持?GSR?不支持的項目——或者我們可能共同支持一些項目。”

并非投資基金

據?Palmstierna?稱，GSR?最初提供了?500?萬美元的資金，并表示這不是一只投資基金，因為它不會尋找新創建的項目來提供支持。相反，它的主要目標將是“復興”那些“因當前的市場低迷而未能受到合理對待”的技術。

也就是說，投資者有望從他們的提供的現金中獲得一些回報，而資本的配置方式可能會“隨著時間的推移而變化”。

“你不是直接把錢送出去。你可能會因此得到一些東西。”Palmstierna?說。

然而，在動蕩的?2022?年——Terra?的算法穩定幣崩潰，對沖基金三箭資本內爆，以及?FTX?讓超過?100?萬債權人損失慘重——在所有這些喧囂中，GSR?首席執行官正在規劃一條穩定的道路。

“對?GSR?這樣的機構來說，機會是繼續像我們這樣運營，保持透明度，在交易所之間提供流動性——中心化交易所、去中心化交易所和代幣發行者——因為沒有流動性，這些網絡就無法運作。”Palmstierna?表示，“首先，你要穩定市場，然后在此基礎上繼續發展自身業務。”

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