灰度以安全為由拒提供儲備證明，GBTC負溢價近五成創歷史新高_以太坊

灰度在市場高度恐慌之際，以離奇理由公開強調不愿透露儲備證明，同時又發布一份高呼透明性的專文，此舉導致其GBTC折價再次下挫，旗下各大信托基金的折價也持續擴張。

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灰度：不公開儲備證明

「基于資安，我們不會公開鏈上錢包資訊，或者透過密碼學提供儲備證明，或者任何基于密碼學的會計流程。」

灰度以太坊信托已正式獲得SEC批準:剛剛，加密貨幣資產管理公司Grayscale Investments官方發推宣布，其此前向美國證券交易委員會（SEC）提交的以太坊信托注冊申請已正式獲得通過。至此，灰度以太坊信托已成為其旗下第二個獲得許可的數字貨幣投資工具。此前1月，灰度比特幣信托成為首個符合美國證券交易委員會標準的數字資產工具。[2020/10/12]

灰度投資(Grayscale)在《安全，保障，透明度》一文中不斷強調旗下數字資產不受影響、已全面加強風險披露等用詞。全文摘要包括：

灰度以太坊信托或成為SEC第二個獲得申報許可的數字貨幣投資工具:加密貨幣資產管理公司Grayscale Investments宣布已提交注冊申請至美國證券交易委員會（SEC），如果在審查后被認為是有效的話，Grayscale的以太坊信托基金（ETHE）將作為第二個獲得申報許可的數字貨幣投資工具（第一個是灰度比特幣信托）。

Grayscale強調，該自愿性質的申請不應該將該信托歸類為交易所交易基金（ETF），雖然這兩者都對投資者而言有類似的結構，因為它們都是受歡迎的投資產品。

Grayscale透露，如果該申請通過后，將會產生這些改變：

1. 該信托將作為SEC第二個獲得申報公司地位的數字貨幣投資工具；

2. 之前通過私募方式購買過該產品的合格投資者，法定持有期將從12個月縮短至6個月，這意味著可以提前獲得流動性；

3. 由于許多機構限制投資尚未在SEC注冊的投資產品，因此更多機構投資者可能會考慮使用該產品；

4. 將按照SEC的相關標準提交季度和年度報告以及經審計的財務報表。

據悉，今年1月，灰度比特幣信托成為首個符合美國證券交易委員會標準的數字資產工具。（Globenewswire）[2020/8/6]

灰度數字產品余額皆已在過往公開文件中公布，且已由第三方審計評估。

灰度以太坊基金認購重新開放 但其他基金產品仍繼續關閉:據官網消息，灰度以太坊基金認購已重新開放。但其他基金產品仍繼續封閉。7月1日，數字貨幣投資機構灰度關閉旗下比特幣基金Grayscale Bitcoin Trust、以太坊基金Grayscale Ethereum Trust、以及以太坊經典Grayscale Ethereum Classic Trus。據了解，灰度這一系列信托基金全年不定期進行私募，官方通常會另行通知新開售時間。[2020/7/8]

所有產品均由Coinbase托管。

據Coinbase托管協議，禁止借出、以其它方式抵押數字資產。

Coinbase也在11/18釋出托管報告，但數據擷取日為9/30。

社群質疑、負溢價持續擴大

一、無意義的聲明

FUD持續擴散。部分社群認為，提供鏈上地址是一件再簡單不過的事情，灰度決意隱瞞肯定事情不單純。

二、存疑的第三方審計

FriedmanLLP是Tether在2017/5至2018/1期間的審計機構，也是灰度此前的審計機構，這被社群視為審計不透明的現象之一。

特別是Friedman在今年9/23時才被美國證監會處以150萬美元罰款，指控其在2017至2020年期間涉及多起不當職業行為。

雖然灰度比特幣信托基金的11月報表中，已將審計機構更改為MarcumLLP，但實際上是Friedman在今年9/1時已經被Marcum并購。

三、持續擴大的負溢價

Coinglass數據顯示，GBTC負溢價已跌至45%歷史新低，其余各項信托基金也有10%至60%不等折價。

盡管灰度母公司DigitalCurrencyGroup曾多次宣布買入自家GBTC、ETCG等信托產品，仍無法挽救負溢價。

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巧合的是，BitMEX創辦人ArthurHayes在推特上轉發了一篇文章，研究機構DataFinnovation在文中講述三箭資本、DCG如何協作炒高GBTC價格，并在過去大幅溢價時賺取大量利潤。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

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