FTX 之后：Solana 是否屬于前 20 大加密貨幣？？_SOL

一年多前，Solana的完全攤薄估值達到頂峰，超過1380億美元。今天，它的完全稀釋市值接近76億美元。那么它應該保持估值前20名的加密貨幣嗎？我們目睹了2022年的一些嚴重失寵——坎耶·韋斯特、凱里·歐文、馬克·扎克伯格、亞歷克斯·馬辛斯基、DoKwon、每位長期加密貨幣投資者和山姆·班克曼-弗里德都是我們腦海中浮現的頂尖人物。然而，就曾經有前途的加密項目而言，我認為Solana的跌幅最大。一年前，Solana似乎勢不可擋。今天，很難確定底部會出現在哪里。

在這篇文章中，我想研究一下Solana在目前的狀態下是否可以投資，以及為什么我認為它不應該在市值排名前20的加密貨幣中占有一席之地。

我承認，我以14美元左右的價格驚慌失措地賣掉了一小袋SOL，并持有比我現在能接受的更多的SolanaNFT。幾個月前，我還因為在Cega上投資FCN而受到指責。

很明顯，我有偏見并舔舐傷口。但是，盡管我很想相信Solana的長期價值和前景，但我認為它已成為損壞的商品。因此，請允許我分享Solana在短期內很危險的三個原因，以及為什么我不會購買更多，除非價格再下跌50-75%。

破產法庭將允許FTX暫時不透露機構客戶名稱，并永久刪除個人客戶名稱:6月10日消息，特拉華州威爾明頓的美國破產法官 John Dorsey 裁定，FTX 可以從其破產申請中永久刪除個人客戶的姓名，該決定聽取了 FTX 此前表示的「公開客戶姓名會使他們面臨風險」的證詞，即使個人客戶的電子郵件地址等其他識別信息處于保密狀態。

此外，John Dorsey 還授權 FTX 可臨時從其客戶名單中刪除公司和機構投資者的名字，但 FTX 必須在 90 天內對此提出新的要求。Dorsey 表示，機構客戶不會面臨與個人相同的風險，但如果 FTX 決定整體出售其加密貨幣交易業務，機構客戶的名字可能對其來說是有價值的財產。[2023/6/10 21:27:38]

Solana有什么了不起的？

在剖析為什么Solana是一個有的項目之前，我想分享一下是什么讓它成為一個如此偉大的項目。首先，它在最近的牛市中的快速崛起并不依賴于炒作或投機。

彭博社：美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息，據彭博社援引知情人士消息，美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道，欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉，Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。

金色財經此前報道，1月31日，美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息，說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

Solana使用起來非常快速且便宜。當以太坊上的交易成本要高得多時，Solana交易的成本微乎其微。BSC、Fantom、Polygon和Avalanche等其他競爭性Layer1的汽油費也高于Solana。而且Solana交易比這些競爭對手更快。

由于其低交易成本和高速度，Solana是NFT和游戲項目的優秀鏈。此外，Solana首屈一指的NFT市場Magiceden.io已經完成了超過1.34億筆交易，這是一項了不起的成就。

數據：40,000枚ETH從未知錢包轉移到FTX:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，40,000枚ETH (價值約51,598,654美元) 從未知錢包轉移到FTX。[2022/10/3 18:38:29]

此外，Solana有88個DeFi協議。這令人印象深刻，因為他們不能直接從以太坊項目中分叉項目。此外，一些最強大和大肆宣傳的游戲，如StepN、MonkeyBall、Illuvium和Aurory，都在Solana上。

最后，Solana擁有最好的熱錢包之一Phantom。Phantom錢包易于使用，具有強大的移動應用程序，并且非常直觀。我將Phantom錢包描述為類似蘋果的產品，而Metamask是一款PC產品。

在處理了以太坊和其他EVM兼容鏈所涉及的笨拙、緩慢和昂貴之后，Solana是一種令人耳目一新的體驗。

為什么Solana跌得這么遠、這么快？

Solana主要由SamBankman-Fried(SBF)和AlamedaResearch提供資金支持。像Alameda那樣向生態系統投入大量資金將有助于加密生態系統的增殖并吸引熟練的開發人員。

Aztec Network：注意到FTX告知用戶不要與Aztec進行交互的報道，將進一步降低風險:8月20日消息，基于ZKRollup的隱私和擴容解決方案Aztec Network在Twitter上表稱注意到了FTX告知用戶不要與Aztec進行交互的報道，并表示其認為隱私本身合法的，但同時也在進行一些降低風險的努力，包括將每筆交易金額限制為5枚以太坊或1萬枚DAI。此外，未來Aztec還將設置包括每日存款上限、特定IP的存款限制在內的措施來提高安全性。[2022/8/20 12:37:30]

眾所周知，FTX和AlamedaResearch在Solana的原生代幣SOL中擁有重要價值。此外，這兩個實體還包含大量基于Solana的DeFi項目代幣。隨著SBF龐大帝國的迅速崩潰，Solana價格的痛苦下跌已經在整個生態系統中引起了不利的連鎖反應。

許多投資者和交易員正在采取與我相同的方式，在火還在燃燒的時候賣出。對質押代幣解鎖、潛在拋售和清算的恐懼，以及最近對Luna崩潰的記憶，導致Solana價格大幅波動。

Alameda于12:28再次向FTX轉入3000萬枚USDC:6月23日消息，被 Nansen 標記為Alameda: FTX Deposit的錢包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）于北京時間 12:28 向 FTX 轉入 29,815,210 枚 USDC。[2022/6/23 1:26:18]

自FTX慘敗以來，Solana的價值已跌至15美元以下，近六個月前它的交易價格在30美元至40美元之間。

Solana在CoinGecko上排名第15。這就是為什么我看到這個排名進一步下降的原因。

在經歷了這樣的打擊之后，許多投資者可能認為Solana最糟糕的時期已經過去。然而，我認為Solana的痛苦可能才剛剛開始。我認為Solana近期遭受額外痛苦的三個主要原因是其形象受損、大幅貶值和資金流失。

物以類聚。

加密社區對SamBankman-Fried非常生氣。無論您在FTX、FTX.us、BlockFi或任何其他FTX附屬交易所/貸方中擁有資金或加密貨幣，還是在加密市場中擁有資金，這種災難性的欺詐都是對整個領域的打擊。一周內市值蒸發了2000億美元。

Solana一直是SBF的代名詞。當然，鏈條已經有一些黑點，多次中斷，但你為什么要推測與這個角色相關的荒地？

與此同時，Polygon等其他連鎖店也陸續發布了積極的公告。或者，您可以投資BSC，由最合法的中心化交易所支持。最后，Arbitrum和Optimism等以太坊第2層解決方案正在大規模增長。

大規模貶值

認為自己在Solana上擁有包裝版比特幣和以太坊的投資者正在了解到，他們的包裝代幣是包裝過的垃圾，交易價格僅為其假定掛鉤價值的一小部分。這是因為FTX支持這些硬幣的Sollet包裝版本。

我有一些USDC，我可能會從Cega下車。但是，我不清楚如果/何時我可以將其從平臺上撤下，USDC是否會保留其掛鉤。

基于Solana的DeFi代幣的降價與SOL代幣一樣嚴厲。例如，查看過去一周在SolanaDeFi中鎖定的價值量。

如果您查看Solana上整個DeFi生態系統的估值，情況會變得更糟。SolanaDeFi曾經鎖定了近100億美元的總價值，目前總價值為3.27億美元。這排名低于Mixin和DeFiChain等鏈。此外，Solana的TVL比Fantom少，而價值是Fantom的十倍。

也許最痛苦的貶值是NFT。由于SolanaNFT以SOL定價，它們的價值正在下降。例如，一周前5SOLNFT的價值約為150美元，而今天5SOLNFT的價值不到75美元。當你可以在Polygon、Ethereum或其他更穩定的鏈上購買NFT時，為什么有人愿意在不穩定的鏈上購買它們？

資金損失

Solana上的一些項目將其資金存放在FTX中。那些國庫現在不見了。他們變得崎嶇不平，就像我們在平臺上擁有資金的零售交易員一樣。國庫損失導致用于改善和建設項目的資金減少。

如果您正在為現有或新項目尋找資金怎么辦？現在AlamedaResearch消失了，你想從哪里籌集資金？由于我在此處概述的原因，我看不到風險投資人希望跳入基于Solana的項目。

為什么我可能是錯的

我在加密方面犯了很多錯誤。我并不是想說Solana是一個注定要重蹈EOS或其他被遺忘的加密項目的覆轍的項目。

但是，在衡量持有SOL的風險與可能的收益相比時，我可以想到至少20個其他加密貨幣，而不是存放我的資金。

也就是說，其他一些實體可以填補SBF/Alameda的空白。例如，Solana有很多用戶和很多錢包。這些用戶中的許多人可能與以太坊和EVM兼容鏈進行過交互，因此他們可能了解使用Solana的速度和易用性。

我們還沒有聽說有任何項目放棄Solana，所以這是一個好兆頭。而且，雖然Solana的價格呈級聯式上漲，但它在13美元/14美元的范圍內找到了一點穩定。

如果加密貨幣市場出現短期復蘇，Solana可能是一個很好的反彈候選者。

關鍵要點

我可能會把嬰兒和洗澡水一起扔掉。但如果加密貨幣市場繼續其看跌趨勢，我很難相信Solana不會出現額外的回撤。

Solana背后的故事現在非常糟糕，還沒有完全反悔的投資者正在療傷。Solana不值得進入前20名，在我再次關注它之前需要找到一些勝利。我可能是少數，我錯了也沒關系。在Solana上漲的世界中，許多其他加密貨幣也會上漲。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為公眾號——布里克熊

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