突的爆發通常不是一蹴而就,而是背后常年積累的矛盾,被一根導火索點燃了。
Binance和FTX兩家CEX巨頭從含沙射影,到現在創始人撕破臉皮下場互懟,背后并不是諸多觀眾所想的那樣是“老大老二的競爭”,而是一場長達數年、持續不斷的資本博弈突。
所牽扯的對象,也不僅是Binance和FTX兩家CEX,同樣也關聯了在Crypto里搞風搞雨的傳統VC巨頭,紅杉資本。
聊一聊Binance和FTX背后最真實的資本突,看明白了這些。大家大概就會知道在這場神仙打架中,我們該做出何種選擇。
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紅杉、Binance、FTX的宿怨
首先請大家記住一句話:資本從來不會為利益之外的任何事情起任何突。
這不是說資本家沒有人性,而是因為整個資本市場都是圍繞著“追求利潤最大化”來運轉。所有的參與者都在竭盡所能地追求更大的利潤,比如承擔更少的風險、拿出更少的資本金,來換取更大的回報。
Worldcoin相關地址從幣安和OKX提出250萬枚WLD:8月22日消息,據Scopescan監測,1小時前,曾從Worldcoin團隊多簽地址中收到1100萬枚WLD的錢包從幣安和OKX中提出250萬枚WLD(約合370萬美元)。
過去1個月,該地址共提出702萬枚WLD(約合1040萬美元)。[2023/8/22 18:15:38]
VC機構就是這個市場最典型的代表。而Binance和FTX突的導火索,恰恰就是紅杉資本。
2017年,CZ離開OKcoin,創立Binance。在尋求融資的過程中,紅杉和CZ接洽,給Binance做了5億人民幣的估值,計劃投資6000萬人民幣,占股10.714%。
有錢的VC就是初創公司的大爺。而VC的超級收益往往就是得益于對投資初創公司的“剝削”,以極少的資本金攫取更多的股份。這是初創公司沒辦法拒絕的,因為他們需要錢活下去。
SEC對幣安和Coinbase的打擊導致市場崩盤:金色財經報道,加密市場因美國證券交易委員會(SEC)在周一對Binance發起執法行動,并于第二天對Coinbase提起訴訟——指控它們未注冊的證券交易所而導致市場大幅下跌。Binance的原生代幣BNB在本周下跌了23%,跌至236美元。ADA、SOL和MATIC的持有者遭受了超過30%的巨額損失。周價值下跌20%至30%的主要加密貨幣包括LTC、AVA、Shiba Inu(SHIB)、Uniswap(UNI)、Chainlink(LINK)和Cosmos Hub(ATOM)。[2023/6/11 21:29:29]
有意思的地方在于,如日中天的紅杉資本比其他VC有更強的議價權,比如專屬紅杉獨有的“時間差”投資方式。
即談好合作以后,還會保留6~12個月的觀察期。在此期間內,如果企業發展正常,那么紅杉會支付第一筆投資款,如果出現問題,則投資計劃取消。
過去三天CHZ最大EOA持有者轉出2000萬枚代幣并存入幣安和OKX:12月9日消息,Web3知識圖譜協議0xScope發推稱,過去3天Chiliz(CHZ)最大的外部賬戶(EOA)持有者將2000萬枚CHZ轉移到不同的EOA地址,然后存入幣安和OKX。在此期間CHZ代幣價格下跌12%。
目前該地址持有6.79億枚CHZ(占總供應量的7.64%)),在CHZ EOA持有者中仍然排名第一。[2022/12/9 21:34:01]
彼時BNB的IEO破發、業務發展遭遇瓶頸、紅杉的投資款遲遲未到,舉步維艱的CZ便開始尋求新的融資渠道,后與IDG以更高的估值達成融資合作。
此后的Binance一帆風順,估值不斷上漲。錯失良機的紅杉開始尋求資本補償機會,希望重新進場,但此一時彼一時,Binance一躍成為頂級CEX以后,CZ便以當時估值過低、現在不需要融資等借口予以拒絕。
雙方就此撕破臉皮,再次相會便是在香港高等。紅杉趙長鵬違反獨家協議,趙長鵬則在推特上宣布Binance所有上幣項目都要披露是否與紅杉有直接關聯。
美SEC正在對Coinbase、幣安和FTX的美國業務進行重點調查:12月8日消息,據《華爾街日報》援引知情人士報道,在 FTX 崩潰后,美國證券交易委員會(SEC)正在調查的重點交易所包括 Coinbase Global,以及幣安和 FTX 的美國業務。過去六年中,SEC 已經對數十家代幣開發商進行了罰款或起訴,仍尚未起訴一家大型加密貨幣交易所。?[2022/12/8 21:32:00]
此次交鋒,紅杉勝訴,獲得了十倍收益,但這并非紅杉想要的結局。作為頂級巨頭的紅杉,想要入局加密行業,就必須要踢開Binance這塊大山。
最終紅杉在FTX上找到了機會。當紅杉入局FTX的第一件事就是迫使Binance和FTX分手。為了實現對利益的追求,即便是面對過去的好友,SBF也是最終跟紅杉攜手,清退了Binance的股份。
也正是到了此時,FTX與Binance就開始了全方位的競爭。從業務競爭到競爭,人肉事件、0手續費事件、伊朗洗錢事件、FTT暴雷事件,各自都在想盡一切辦法攻擊對手。
動態 | 報告:幣安和OKEx近80%流量是直接訪問:數字營銷咨詢機構 BDCenter 進行的統計顯示,目前從社交網絡上導向加密資產交易所的流量中,最大的來源是 YouTube,此外依次為推特和 Facebook。不過該研究指出,主要的交易所流量大部分均來自于直接訪問,社交網絡導向交易所的流量比例很低,例如幣安和 OKEx 近 80% 的流量都是直接訪問。[2018/12/8]
這就是紅杉、FTX、Binance矛盾背后的利益突。
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資本市場:極度理性的斗獸場
網上站臺CZ的很多,說這是“正義的反擊”,一邊倒的譴責SBF、紅杉不講道德。殊不知,資本不會對韭菜的聲援感恩戴德,而這些FOMO的情緒最終都會變成資本攫取利潤的工具。
更何況,資本市場只有虧損和盈利,從來沒有其他任何關于情感的描述。紅杉那么做是錯的么?并不是。作為一個VC機構,他的宗旨就是利用一切可以利用的資源,包括貨幣、人脈、經驗、品牌等等等等。最大限度地降低風險和獲得更高的資本回報。
Binance和CZ,FTX和SBF同樣的也是在想盡一切辦法追求“利潤的最大化”。所以他們才會一邊想著做大蛋糕,一邊想著分到更多的蛋糕。
VC、創業者、從業者、投機客、賭徒、散戶、政策、市場等等一切組成了這個冷酷無情的斗獸場。你我都是別人的獵物,也在狩獵別人。
所以,我們又怎么能以道德作為標準,來選擇站隊那些不講道德的當事人?更殘酷的可能是,當你剛選擇站隊CZ的并做空FTT的時候,突然大佬們又為了“行業發展”相逢一笑泯恩仇了,你被FOMO的情緒,又成了資本獲利的工具。
不要陷入媒體、所營造的圈套。扎克伯克會為了進入中國市場而跪舔國人,同樣也會因為得不到利益而翻臉不認人。我們自然也無需因為資本家在媒體口中所描繪的,或“正義”、或“陰險”的形象,去歌頌或唾棄。
資本市場就是這么的二皮臉。紅杉和Binance已是死敵,但他們同樣都投了推特。那么,在同樣的機會下,利潤必然又會讓Binance和FTX成為“最好的朋友”。
我們需要做的,只是押注那些最能成功的項目。
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BinanceORFTX?
讓我選,我選Binance。
嚴格意義上來說,Binance和FTX走的是兩條完全不同的壟斷獲利道路。Binance是農村包圍城市,占據群眾基礎;FTX則是輻射周邊,占據政基礎。
FTX的優勢在于治,美國中期選舉最大的捐贈人之一就是SBF。所以SBF才能趾高氣昂的說出,我可以進出華盛頓,但有的人行嗎?
誠然,資本主義制度下,國家公權和資本是一個互相博弈、互相牽制的狀態。一定程度上來說資本確實也需要一定的治庇護。
SBF在治優勢上10倍于CZ,但合規落地的利好真的有那么重要么?如果是,那么如今的Crypto就應該是以Coinbase馬首是瞻。Binance也沒有一絲可能在政策圍剿下還能獲得如今十倍于FTX的用戶和利潤。
到這,問題其實已經很清楚了。
對于Binance來說,首要的是治庇護,它需要張儀蘇秦之流,游說于高管政要之間;
對于FTX來說,他不止需要市場和利潤,還要繼續維系治關系------“一朝天子一朝臣”。
兩者誰難誰易?再翻到互相攻訐的事件來看看?
Binance的論危機,做實了也只是協助伊朗客戶“不會因為制裁而危機資產”。最最壞也就是“改過自新”,上交罰款,并沒有影響基本面。“危機”爆出來,BNB不跌反漲。
FTX的論危機,是來自媒體披露Alameda,大部分資產全是ftt,僅只有極少數的ETH和現金資產。如果石錘,那么最終影響就是FTX的基本盤,成為下一個"3AC"。所以整個市場表現出來的狀態就是FTX的ETH存量大幅度下降,FTT成交量巨大,出現了嚴重的擠兌風險。
值得一提的是,選擇Binance的方式,并不是加上杠桿做多BNB和做空FTT。而是不拋售已經持有的BNB,并撤離留存在FTX上的資金。同時對于已經持有FTT而言,便是減倉而不是清倉。
而原因就是我在前文所說:
“在某個能獲得更大利益的機會中,利潤必然又會讓Binance和FTX成為最好的朋友”,FTT又同樣會有極高的價值。
不要讓自己變成“神仙打架韭菜虧錢,神仙握手韭菜虧錢”的韭菜。
不想輸,就要把市場上所有人當成對手,想想自己到底比別人多了什么能力,是認知,還是資金,還是消息?而不是眼一閉,頭一鐵,買定離手,當個賭狗。
天地不仁,以萬物為芻狗。
資本不仁,以賭狗為芻狗。
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