CoinGecko報告：2022年Q3加密市場復盤_USD

原文標題：《CoinGecko'sQ32022Cryptocurrency?Report》

原文作者：CoinGecko

原文編譯：TokenInsight

經歷了2022年第2季度的大屠殺，第3季度略顯瓶頸。盡管市場在季中對以太坊的合并有看漲預期，但市場基本上處于鞏固態勢。在第3季度末，Crypto市場總市值、BTC、ETH的價格稍有起色。但NFT并沒有享受到相同的待遇，由于市場對小圖片的興趣持續減弱，本季度NFT的交易量暴跌了約80%。考慮到全球地緣的緊張和宏觀經濟的動蕩，Crypto市場的短期前景可能仍然挑戰重重。

我們在2022年第3季度Crypto市場季度報告涵蓋了從市場格局、到對比特幣和以太坊的分析、對DeFi和NFT生態的研究、以及對CEX及DEX表現的考察。以下為大家摘錄了報告的主要亮點。

Magic Eden任命前Coinbase產品總監擔任新產品主管:金色財經報道，NFT市場Magic Eden宣布任命前Origin Protocol 產品副總裁以及前Coinbase產品總監Linus Chung擔任新產品主管，將負責領導產品開發、增強用戶體驗、推動增長和制定長期戰略。據Dapprader數據顯示，截至目前Magic Eden交易總額約為21.9億美元，平臺累計交易量為17,589,169筆。（prnewswire）[2023/7/20 11:07:39]

Crypto市場總市值在7月19日創下8750億美元的低點，似乎已經完成了「筑底」。在第3季度，市值最高回升到約1.2億美元，隨后再次下跌，最終和第2季度末環比上漲了6.5%，也就是約1,000億美元。

ALGO跌出了Top30，而ETC在以太坊合并的推動下取而代之，爬到了第23名的位置。Top30中一些值得注意的變化包括XRP超過了BUSD成為了第6名，MATIC從第19名升至第15名，UNI從第27名一躍升至第18名。

Coinbase改組亞太區領導層，任命新區域政策負責人:12月1日消息，加密貨幣交易平臺Coinbase宣布亞太團隊領導層變動。John O'Loghlen從Ant Group加入該公司并擔任該地區總監兼任亞太地區區域董事總經理。其任務是在2023年以更專注的方式領導該地區，致力于Coinbase的長期成功。

Coinbase 還表示已聘請 Katie Mitchell 擔任亞太區政策負責人，以帶頭公司與當地監管機構的接觸。Mitchell之前曾在Crypto.com擔任公共政策和政府參與的全球主管，在此之前，他在 Visa工作了十年，在華盛頓特區和亞太辦事處擔任政策相關職務。

據知情人士透露，原Coinbase亞太地區市場運營負責人Marc Robinson和亞太地區企業發展與風險投資負責人Justin Choi目前均已離開公司。[2022/12/1 21:14:53]

2022年第3季度，Crypto總市值與標普500指數的相關性為0.85，相對仍然較高。但這與2022年第2季度的相關性系數0.92相比，已略有下降。Crypto總市值也繼續受到比特幣的強力影響，它們的相關性系數為0.9，仍屬于強相關。

花旗：將Coinbase目標價下調至275美元 維持買入評級:3月23日消息，花旗分析師Peter Christiansen將Coinbase(COIN.O)的目標價從300美元下調至275美元，仍維持買入評級。該分析師表示，最近加密貨幣價格的波動可能阻礙了Coinbase平臺的交易活動。為了進行國際擴張，Coinbase預計今年在技術、開發和一般行政費用（不包括股票薪酬）上的支出將從2021年的14.1億美元增加到42.5億-52.5億美元。Christiansen贊同這一舉措，并認為增加的技術/產品開發支出將轉化為新的功能（即預期的NFT平臺），這將有助于推動產品差異化。（金十）[2022/3/23 14:12:28]

第3季度末，Top15的Stablecoin市值與第2季度末的表現相似，絕對值上縮水了約3%。

分析 | Coinbase BTC/USD 對 Bitfinex 負溢價?Bitmex期貨Bid/Offer價差不斷擴大:據TokenGazer數據分析顯示，截止至6月13日17點整，BTC價格為$8120.3，市值為144,128.1MM，主流交易所24H BTC交易量約為$755.9MM，較昨日上升3.29%，BTC在震蕩中上行，于昨日晚間再度突破8000點位，目前在8100點位盤整，目前，BTCUSD/Coinbase對BTCUSDT/Bitfinex處負溢價狀態，后市或有一定下行風險；算力方面，BTC目前算力為53.5E，波動較小；活躍地址數保持相對穩定狀態；期貨方面，4月份以來，Bitmex的比特幣期貨Bid/Offer價差不斷擴大，到5月中旬達到0.69%，隨后流動性有所提升，價差縮小到3月中旬以來的平均水平，但價格波動依然不大。其它交易所的情況似乎并未改善，如Deribit。尤其是日本最大的比特幣交易所BitFlyer，流動性甚至更差了，Bid/Offer價差有上升趨勢。[2019/6/13]

Top5的StablecoinTether、USDCoin、BinanceUSDDai和Frax排名保持不變，既沒有新晉者出現也沒有發生順序變化。Top5的市值有明顯的變化，USDC在OFAC制裁TornadoCash后下降了16%。BUSD是主要受益者，市值增長了18%，原因可能是USDC的資金流入，以及Binance公布的BUSD自動轉換功能。

USDT的市值也出現了小幅增長。同時，DAI和FRAX的市值與第2季度基本持平。

在Top5之外，FEI跌出了Top15，而USDX沖入了Top15。另外一些值得注意的變化包括TUSD、GUSD、USTC、以及USDN。

盡管比特幣在第3季度相當不穩定，但它的表現還是超過了除美元指數外其他全部的資產類別。然而如果放眼今年年初至今的表現，比特幣仍然是全部資產類別中下跌幅度最大的，即58%。

比特幣與美股同步下滑，但與股票市場相比，比特幣在第3季度末時的價格相較于季度初只下跌了1%。

法定貨幣對美元的表現普遍不佳。歐元和英鎊兌美元的匯率幾乎達到平價。與此同時，世界各國央行也紛紛效仿美聯儲提高利率以組織資金外流，并對抗通脹。

ETH終于在第3季度發力反彈，但并未能突破2,000美元大關。它在8月中旬達到了1,982美元的峰值，隨后再度回落。

8月底，也就是在合并的2周前，ETH的價格開始再次攀升。但盡管被奉為以太坊歷史上最牛的里程碑事件，這次反彈的持續時間卻相當短暫。

高CPI、對FOMC積極加息的預期、交易者兜售「內幕消息」，這些都意味著拋售早在合并完成的幾天前就開始了。由于這些悲觀的宏觀經濟條件主導著市場，普遍的共識是，以太坊合并是一個「沒有濺起水花的成功事件」。

盡管ETH還不是一種通貨緊縮類的資產，但合并后的日均凈釋放量已經大幅下降了95%。雖然合并并不是為了提高以太坊的可拓展性，但有趣的是，盡管合并后鏈上交易量小幅飆升，但平均Gas費一直保持在低位水平。

總的來說，ETH在第3季度以26%的正向價格回報率收尾——與2022年上半年相比，有了明顯的改善。但ETH在今年的回報率為-64%，仍然非常糟糕。

DeFi在2022年底3季度實現了不錯的反彈，因為大多數類別的項目都設法止住了下跌。總體而言，DeFi的市值與上季度環比增長了約31%。盡管ETH從8月中旬的季度高點暴跌33%至1,330美元，但與第2季度末相比仍上漲了26%，這與DeFi市值的上升趨勢一致。

DEX不但保持了自身作為DeFi最大類別的地位，其市值還增長了36.8%至109億美元。值得注意的是，流動性質押協議在第3季度的市值幾乎翻了3倍，達到15.4億美元，這主要是受以太坊合并的事件驅使。此類別的領軍協議LidoFinance的原生通證LDO的價格在第3季度上漲了264%至1.6美元。

固收類協議的市值增長了90%，這主要歸功于BarnBridgev2的推出，但依然是DeFi中最小的類別，僅占DeFi市值的0.3%。

NFT市場在第3季度遭受了沉重的打擊，5大交易市場OpenSea、MagicEden、LooksRare、X2Y2及CryptoPunks的總交易量下跌了超過77%。

2022年9月的最新數據顯示，X2Y2上約85%的交易量可能來自于刷量，這給了它在排名上相較于OpenSea的優勢。同樣的，盡管LooksRare的交易量已經很低，但顯然其中約87%的交易量被刷量交易占據。

MagicEden是唯一一個在9月看到增長的NFT交易市場，其月交易量和市場占有率比上月都翻了一倍，而它的競爭對手們則繼續保持下跌。受益于近期進軍以太坊，以及成為市場焦點的y00ts項目的發布，MagicEden在第3季度不斷奪取OpenSea的市場占有率。但它是否能保持這一勢頭，還有待觀察。

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