Link深度研究：熊市下值得長線投資嗎？_AIN

很多人問我，LINK怎么樣？值得定投嗎？借此我們深入探討下

LINK基本情況及賽道分析

Chainlink是預言機賽道的龍頭，有著最為龐大的生態，其采取的開源開發模式，使得項目在數據提供商、節點運營商、智能合約開發者、研究者、安全審計人員等全方面獲得較快擴張

Chainlink目前已經發展成為已發展成為每個新興智能合約垂直領域使用最廣泛的去中心化預言機解決方案，包括DeFi、保險、游戲、NFT等

在去年4月份，官方更新了Chainlink2.0白皮書，它的短期計劃是建立一個去中心化的預言機網絡，DON是由Chainlink節點委員會維護的網絡。如今，白皮書中的想在逐漸變成現實，ChainlinkEconomics2.0預計在今年12月份上線。在安全性、擴展性、質押機制等方面有全方位的更新，用官方的說法是“重新定義去中心化預言機網絡的功能”

對于普通投資者來說，作為頭部的預言機，其生態究竟如何？未來能有怎樣的發展？持有代幣可以有何種賦能等等是更加關心的問題

Uniswap員工AzFlin承認是FRENS代幣創建者，但否認Rug Pull指控:8月12日消息，Meme代幣FrensTech（FRENS）背后的開發者被指控進行Rug Pull，從項目中移除流動性。據鏈上專家@UniswapVillain披露，Uniswap早期員工AzFlin是FRENS的開發者。在部署FRENS代幣數小時之后，AzFlin使用多鏈橋HOP從Base網絡中轉走14枚WETH（約合25,800美元），甚至賣掉了從流動性中提出的代幣。

AzFlin承認自己是FRENS代幣的開發者和部署者，但否認Rug Pull指控。AzFlin聲稱，項目的流動性從一開始就被鎖定。他僅移除價值1枚ETH的流動性，這是他利用自己的開發者錢包資金提供的流動性。AzFlin承認，當FRENS市值達到3萬美元時，他出售了代幣。但他為自己的行為辯護，聲稱出售的代幣最初是由他自己購買，目的是為項目引入流動性。根據其說法，所謂的Rug Pull只不過是FUD。[2023/8/12 16:22:19]

LINK是一個去中心化預言機，是目前使用最為廣泛的預言機。項目始于2014年，2017年募資3200萬美元，發售3.5億代幣

LINK突破22美元關口 日內漲幅為25.64%:火幣全球站數據顯示，LINK短線上漲，突破22美元關口，現報22.0047美元，日內漲幅達到25.64%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/5/24 22:38:15]

代幣總量10億，已流通4.6億，當前價格$9.28，總市值排名21，歷史最高為$52.7，目前-82%

Chainlink在這個牛市里表現不佳，5/19之前價格ATH達到52，之后未恢復ATH，而目前更是只有ATH的12%(6.4)；對比之下，ETH在11月再次達到ATH，而目前價格是5/19之前高點的是ATH的42%,uni是5/19ATH的11%，DPI(defi藍籌，不包括Link)是ATH的14%

可以說，Link在本次牛市中和defi藍籌漲跌幅差不多，都跑輸以太

市場需求

區塊鏈保證的是鏈上數據的真實性和不可篡改性，但是區塊鏈本身無法保證上鏈信息在上鏈之前的真實性，此外，鏈上智能合約本身不能訪問鏈外數據。而當前觸發智能合約執行的外部數據基本都儲存在鏈下，鏈上與鏈下系統的割裂使得兩個世界無法互相互通。

Colonial Pipeline公司向黑客支付近500萬美元贖金:據兩名知情人士透露，Colonial Pipeline上周五向東歐黑客支付了近500萬美元，而本周早些時候的報道稱該公司無意支付勒索費，以幫助美國最大的輸油管道恢復運營。

知情人士稱，網絡攻擊發生后數小時內，該公司就用無法追蹤的加密貨幣支付了巨額贖金，突顯出該公司面臨的巨大壓力。收到這筆錢后，黑客就向該公司提供了一個解密工具來恢復計算機網絡。一位熟悉該公司工作的人士說，該工具速度非常慢，以至于管道公司繼續使用自己的備份來幫助恢復系統。（金十）[2021/5/13 22:00:10]

預言機，作為區塊鏈中間件，可以幫助智能合約連接外部鏈下數據，實現區塊鏈世界與現實世界的數據交互，可應用于眾多數據交互場景，如穩定幣、借貸、金融衍生品、保險以及預測市場等

Chainlink通過使用數據API將鏈上和鏈外聯系起來。通過獲取鏈上資源，并通過API將其連接到鏈下資源來實現鏈下數據與鏈上智能合約的交互。

Kraken警告LinkedIn、Telegram，要提防假冒Kraken人員:數字資產交易所Kraken表示，使用LinkedIn和Telegram的加密貨幣團隊應保持高度警惕，提防那些冒充Kraken員工的騙子。并稱，詐騙者已經變得非常復雜，以至于他們使用看起來合法的域名發送仿冒Kraken的電子郵件。（financemagnates）[2020/10/18]

其中，其鏈上模塊由聲譽系統、訂單匹配合約、聚合合約三部分組成，負責連接DApp開發者的智能合約，接受對鏈外數據的請求。鏈下模塊則負責監聽請求，并向節點運營商獲取數據。

在鏈上智能合約與鏈下數據交互的過程中，代幣LINK作為數據需求方與數據提供商之間的交易Token。LINK代幣用于支付數據提供商、Chainlink節點運營商、支付提供商和其他在線服務提供商，智能合約用戶將對使用LINK代幣的數據提供商進行激勵。因此，Chainlink平臺使用越廣泛，LINK代幣價值就越高

公告 | MXC抹茶將于今日20時上線LINK杠桿ETF交易對:據官方公告，MXC抹茶將于2月12日20時上線杠桿ETF LINK3L（3倍做多）與LINK3S（3倍做空）交易對，用戶可通過web端“ETF專區”或App端幣幣交易“創新區”參與。杠桿ETF是MXC抹茶借鑒傳統金融推出的永續杠桿產品，提供3倍杠桿，無需支付保證金，購買“L”表示做多，購買“S”表示做空。目前已上線包括BTC、BCH、BSV、ETC減產概念，以及平臺幣HT、OKB、BNB在內的15個品種。詳情點擊原文。[2020/2/12]

LINK2.0新業務方向及敘事

Link2.0白皮書中，拓展了多個新功能

具體地，ChainlinkEconomics2.0主要包括三個方面：ChainlinkBUILD、ChainlinkSCALE和質押

ChainlinkBUILD

通常情況下，使用Chainlink的預言機服務需要支付LINK代幣，這對處于初創期的項目并不友好。ChainlinkBUILD允許項目方支付其原生代幣的3%-5%來換取預言機服務，幫助還沒有開始產生收入的新項目接入Chainlink的服務。這些代幣將流向Chainlink網絡和LINK代幣的質押者，為Chainlink生態中的參與者帶來了獲得其它早期項目代幣的機會。當項目成長起來后，也可能會為Chainlink帶來超額收益

ChainlinkSCALE

ChainlinkSCALE的全稱是“SustainableChainlinkAccessforLayer1and2Enablement”，即支持Layer1和Layer2區塊鏈可持續地訪問Chainlink，針對的是Layer1和Layer2區塊鏈

當這些區塊鏈加入SCALE計劃時，Chainlink會獲得部分贈款，以支付鏈上Gas費用。同時，隨著Chainlink的接入，這些鏈上的生態也可以更好的發展。Avalanche、Metis、Moonbeam和Moonriver已確認參加SCALE

質押

質押則是Chainlink社區期待已久的一項功能，質押的LINK代幣越多，也代表著預言機服務的經濟安全性更好。在一開始的v0.1中，質押資金池的上限為2500萬LINK代幣，其中節點運營商可質押300萬LINK，社區可質押2200萬LINK，之后質押資金池擴大到7500萬LINK

根據官方描述，在Chainlinkv0.1版質押中，會向質押者發行原生代幣作為質押獎勵，目標基礎年化質押獎勵為5%。Chainlink中國區負責人Philip告訴PANews，v0.1的質押者還有資格獲得生態伙伴成長計劃的額外獎勵。PGP集成了Chainlink的項目將提供各種獎勵，加速自身發展，對Chainlink社區進行經濟激勵。這樣做將激勵Chainlink質押者積極參與項目生態，并將LINK發展成能夠獲得實際價值的生產性資產

隨著權益質押機制從v0.1逐漸過渡到v1，Chainlink計劃撥出一部分用戶費用作為質押獎勵，并同時推出LINK質押通證扣除機制來提升加密經濟安全。另外，Chainlink正在針對v2研究損失預防機制，相關費用可能會與原生LINK通證、用戶費和PGP獎勵一起作為質押獎勵發放給質押者

Chainlink的超線性質押機制

Chainlink2.0白皮書中還提出了一種“超線性質押機制”，成功攻擊網絡的成本和節點數量的平方成正比，節點越多網絡也就越安全。按照官方說法，這種機制能夠顯著提高Chainlink的加密安全性

據Philip介紹，超線性質押機制仍在開發中，并不會在今年發布的Chainlinkv0.1版質押中上線

首先，白皮書中提出了一種雙層預言機網絡。第一層由質押LINK代幣的節點組成，負責定期生成預言機報告；第二層則為仲裁層，由Chainlink連接的應用程序的核心開發團隊和管理這些應用程序的DAO組成。當出現爭議時，會觸發看門狗機制，需要仲裁層介入，一層惡意節點質押的代幣會被沒收，獎勵給觸發看門狗機制的節點

最后

Link項目在過去幾年里，持續穩步開發，已經成為預言機賽道無可爭議的龍頭，網絡效應較為突出

項目在過去專注長期價值，在經濟模型等各方面發力不多，而新版本質押及跨鏈等新功能使項目從經濟模型和敘事上都有了較大轉變，中長期來看，屬于較為確定的利好——因為大量的代幣將進入質押系統，因此必然發生拋壓減少的情況

但是，由于LINK目前的實際收益極少，我們仍然強調，代幣質押帶來的中短期市場供應的變化之后，仍然暫時是靠敘事驅動。應長期關注后續跨鏈協議及項目營收等各方面情況

綜上，大家可以重點關注

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