Messari：Uniswap三季度市場表現和生態進展報告_Uniswap

原文標題：《StateofUniswapQ32022》

原文作者：KentrellKey，Messari

原文編譯：郭倩雯，ChainCatcher

盡管協議價格下跌，仍在吸引流動性。投資者正尋求機會從核心資產中獲利，Uniswap池中持有的資產市場份額同比翻倍。

通過治理，幾大重要里程碑達成，其中包括Uniswap基金會的創建，和Optimism上的費用池的設立。

以太坊擴展解決方案上的DEX數量持續增長，但Uniswap仍保持市場領先。連續三個季度，Uniswap處于主導地位，市場份額持續增長，占總交易量的65%。

Arbitrum和Polygon）上的代幣交易。

該協議是公認的DEX先驅。在V2版本中，它采用集合流動性的X*Y=K恒定產品定價曲線；在V3版本中，它推出了集中流動性和交易費用層級的功能。此后，行業中許多其他去中心化交易所也采用恒定產品定價曲線；但其集中流動性的模式和費率層級仍然相對獨特，是Uniswap的獨家功能。

Messari分析師：如果礦工最終遷移到ETC，哈希率將大幅上升，想保持盈利的唯一方法是ETC價格上漲:金色財經消息，Messari分析師Dunleavy發推特表示，多年來ETC鏈上交易量和用戶基本沒有變化，應用程序不存在。從基本指標來看這條鏈沒有任何變化，開發者活動也沒有產生有意義的改變。97%的GPU挖礦收益來自Eth，2%來自ETC。

ETC的每日rwd約為70萬，而Eth為2400萬。如果礦工最終遷移到ETC，哈希率將大幅上升，導致采礦差異增大，將大部分礦工擠出美元盈利，想保持盈利的唯一方法是ETC價格上漲。[2022/8/2 2:51:56]

業績分析

第三季度，盡管掉期交易增長32%，總交易量下降30%。跌幅主要集中在以太坊上的Uniswap。Optimism上的交易量增加67%，Arbitrum和Polygon上的交易量漲幅為7%左右。由于9月7日Uniswap資助計劃宣布100萬OP空投代幣，Optimism上的交易量不久后可能會再次上漲。在撰寫該報告時，官方還未正式宣布如何分配OP代幣，但5月份公布的一份UGP提案詳細說明會將80%的代幣用于激勵UniswapV3Optimism的流動性。

0x已將Knightswap、MDEX、Meshswap、Velodrome添加到0xAPI中:7月12日消息，去中心化交易協議0x已將BNBChain上的Knightswap和MDEX、Polygon上的Meshswap、Optimism上的Velodrome作為新的流動性來源添加到0xAPI中。[2022/7/12 2:06:43]

第三季度，Uniswap上流動性供應總價值保持穩定，加密貨幣總市值增加5%。在過去一年，Uniswap上的流動性在加密貨幣總市值中的份額幾乎翻倍，截至第三季度末，其市場份額高達0.4%。這一市場份額的凈增長彰顯了Uniswap對流動性的吸引能力，特別是在加密貨幣整體價格隨交易量和費用下降的情況下。

第三季度，除去流動性挖礦獎勵，Polygon和Optimism上的Uniswap資金池共同為流動性提供者提供了最高的資產回報率。盡管Optimism上的交易量增加67%，但總體收益率下降24%。這是由于日均流動性增加23%，經由較低的1個基點池和5個基點池的交易量份額增加15%。

鏈游公司Digital Insight Games完成750萬美元融資:4月8日消息，鏈游公司Digital Insight Games宣布完成750萬美元融資，Hivemind Capital和Griffin Gaming Partners領投。The Hunt Technology Ventures、RSE Ventures和Signum Growth Investments等參投，所融資金用于制作原創區塊鏈游戲。Digital Insight Games由騰訊前高管JackSheng與《魔法門之英雄無敵》的開發者JonVanCaneghem擔任聯席CEO，旨在利用區塊鏈和NFT技術為游戲內數字經濟體打造一個用戶友好的技術平臺，提供免費游戲。[2022/4/9 14:13:51]

第三季度，Uniswap在Polygon和Arbitrum上的收益率分別增加64%和58%。Polygon的突出表現是由于交易量增加6%，同時，流動性降低38%；Arbitrum的表現歸功于交易量增加7%，流動性減少7%。

Galaxy Digital創始人：GameStop股票上漲是對DeFi的強有力宣傳:Galaxy Digital創始人Mike Novogratz發推表示：“此次GameStop股票上漲代表著大家不希望Citadel公司略奪他們的訂單，他們不希望IPO被分配給內部的知情者，他們不喜歡專為富人階層準備的系統，這是對DeFi的有力宣傳。這場變革始于人們對中央政府的不信任，這是對透明性和公平的呼吁。在許多方面，它的發生與社會動蕩并存。這些都代表不平等現象在加劇，這使市場、體系和公民社會比任何時候都脆弱。所有這些使我對加密貨幣看漲，但更重要的是人們需要更加專注并致力于系統變革。”[2021/1/28 14:11:46]

盡管Arbitrum流動性減少，也取得與Optimism類似的成績。這是因為Arbitrum上的Uniswap還沒有采用1個基點的費用等級。因此，它只需更少的交易量就可達到其他Uniswap實例上的相同收益率。此外，Arbitrum上交易量最大的交易對之一是ETH/GMX，采用30個基點池和100個基點池。這些池子在第三季度只占交易量的13%，但產生了43%的LP費用。

動態 | EOS競猜游戲DEOS Games遭黑客新型“薅羊毛”式攻擊:今天上午08:53開始，PeckShield安全盾風控平臺DAppShield監測到黑客不斷通過創建新帳號并調用EOS競猜類游戲DEOS Games合約的luckydraw方法，進行持續獲利，目前已創建超300個賬號，累積獲利上千個EOS。PeckShield安全人員初步分析認為：該黑客賬號此前曾分兩次以交易阻塞攻擊的方式攻擊過另一款EOS競猜類游戲EOSNow。不同于以往已知攻擊特征，初步判斷本次攻擊屬于新型攻擊。黑客通過批量創建新賬號，依此進行小額投注換取較大回報，投注回報率高到異常，形似“薅羊毛”。PeckShield安全人員正在跟進分析，更多攻擊特征細節，待進一步披露。在此向廣大DApp開發者社群發出防范預警，希望DApp開發者對游戲的異常情況保持警惕。[2019/4/3]

Uniswap的1個基點收費層是為了給協議吸引穩定幣的流動性。繼4月在Polygon部署1個基點的資金池后，Uniswap于7月將其部署到Optimism，平均每日能吸引到260萬美元的流動性。

與第二季度相比，Polygon上的1個基點資金池回報更高，這是由于每日流動性減少33%，交易量并未增加，季度交易量仍保持穩定。以太坊上的1個基點資金池同樣交易量穩定，本季度日流動性增加34%，但收益率下降。

資本效率難以實現與衡量。UniswapV3使用多個收費層級，將流動性集中在一個自定義的價格范圍內，導致價格曲線多樣化，難以計算Uniswap的流動性利用率。

為了使業績標準化，利用率計算為：某一天V3池的總交易量除以所有V3池的總流動性供應量。與第二季度相比，UniswapV3的利用率在三個以太坊擴展解決方案中平均增加23%。Polygon以37%的增幅領先，其次是Optimism，增幅為19%，Arbitrum增幅為12%。在以太坊上，V3的利用率從51%下降到34%，交易量下降440億美元，日均流動性供應增加6400萬美元。

第三季度，Arbitrum的LP費用增加37%；Optimism的費用在第二季度增加176%之后保持穩定。整體來看，本季度的LP費用分布合理，Arbitrum和Polygon的LP都收到37%左右的費用，Optimism的LP收到25%的費用。

第三季度，UniswapL2實例上的三個主要穩定ETH對其季度末期流動性增加一倍以上，占總交易量的59%。總體上，47%的交易量來自Polygon，占UniswapPolygon上總交易量的49%。

zkSync和Aurora上部署V3。如果提案通過，Aurora將會撥出500萬美元用于流動性挖礦活動和長期協議開發，以激勵Uniswap用戶。a16z、VariantFund、ConsenSys、Compound的RobertLeshner、Gauntlet和UniswapGrants委員會成員JohnPalmer等人。

在這7400萬美元中，1400萬美元將用于支付一個12人團隊的三年運營費用。剩余的6000萬美元用于擴大Uniswap資助計劃。Uniswap基金會還通過Franchiser智能合約獲得250萬UNI代幣，用于參與治理。Franchiser智能合約允許UniswapDAO隨時吊銷這些代幣，并限制其在治理上的用途。

截至本季度末，Uniswap基金會完成了第一批次的14筆撥款，總額為180萬美元。其中，約有160萬美元被撥給GFXLabs，用于制作UniswapDiamond。UniswapDiamond旨在提高Uniswap在用戶體驗和數據方面的市場份額，使其優于其他領先的中心化交易所。它將創建一個開源的API和SDK，以獲取實時和歷史數據，提供專業的交易界面，具有中心化交易所的功能，如LP工具，市價訂單與限價訂單。

DAI-ETH：LP費用是05%

ETH-USDT：LP費用是3%

USDC-ETH：LP費用是0%

該提議旨在量化LP在面對費用轉換時，會如何重新部署其流動性供應。如果該試點通過治理的最后階段，并被Uniswap社區認可，那么Uniswap治理的下一個重大決定將是決定如何利用協議費用。“費用轉換”并不意味著協議費用會支付給UNI代幣持有者，而是要給代幣持有者提供新的工具，以促進協議發展，完成其使命。

在22年第三季度，這三個交易對占總交易量的4.34%。按照提議的10%的費用分配，這些交易對將為UniswapDAO的國庫產生超過85萬美元的收入。

總結

盡管以太坊的交易量和收入表現低迷，本季度Uniswap協議依舊表現良好。掉期交易量、市場份額和L2解決方案上部署的增加，都使Uniswap社區情緒高漲。同時，Uniswap基金會剛剛成立，費用轉換功能即將到來，這個領先的去中心化交易所看起來前路光明。

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