14個指標，透視過去90天藍籌DeFi市場變化_SWAP

原文作者：TokenTerminalResearch

原文編譯：PANews

加密熊市中，盡管很多事情看起來波瀾不驚，但其實有些地方其實暗潮洶涌，比如DeFi生態系統，其中藍籌DeFi市場的狀況可能會讓你大吃一驚。

接下來，就讓我們從下面這14個指標中看懂過去90天藍籌DeFi市場發生了哪些變化吧。

1、價格

對于大多數頭部DeFi項目來說，過去的一年日子都不太好過，按照美元計價，不少DeFi項目價格都出現了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

Glassnode：ETH交易所提款數量達14個月低點:7月11日消息，Glassnode數據顯示，ETH交易所提款數量達到14個月低點，七日均值為2,396.131。[2022/7/11 2:05:09]

Lido:-64%

Maker:-61%

2、總鎖倉量

截至10月14日，DeFi總鎖倉量約為513.5億美元，過去90天鎖倉量排名前十的Dapp如下：

Maker:81億美元

Lido:68億美元

Aave:62億美元

Curve:58億美元

Uniswap:57億美元

Convex:41億美元

PancakeSwap:30億美元

Compound:26億美元

Balancer:15億美元

持有100枚以上ETH硬幣的地址數量達到14個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據，持有100枚以上ETH硬幣的地址數量剛剛達到 44,921 的 14 個月高點。[2022/7/9 2:01:50]

3、儲備金庫

儲備金庫是協議鏈上持有資金的美元總價值，目前儲備金庫規模最大的是UniSwap，在過去90天時間里其儲備金庫規模平均值約為30億美元。其次是ENS為11億美金，LidoFinance為3.3億美金，Compound和Aave都為1.6億美金。

4、Dapp收入

收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額，在過去的90天里：

OpenSea以3400萬美元收入排名第一

DYDX：2200萬美元

PancakeSwap：1700萬美元

SNX：1400萬美元

閃電網絡節點數量已達31814個:金色財經報道，據1ML.com數據，目前，支撐網絡的節點數量達到31814個，相較30天前數據，環比上漲4.99%；通道數量為83329，相較30天前數據，環比上漲3.3%；閃電網絡承載能力目前為3297.96BTC，約合1.56億美元。[2021/12/20 7:49:51]

ENS：1200萬美元

5、DApp費用

在過去的3個月中，以下DApp用戶支付的費用數量分別是：

Uniswap：1.44億美元

OpenSea：1.4億美元

Lido：7600萬美元

Convex：5600萬美元

PancakeSwap：5200萬美元

Aave：3300萬美元

GMX：2900萬美元

DYDX：2200萬美元

動態 | 閃電網絡節點數量已達11514個:據1ML.com數據，閃電網絡節點數量呈持續上升趨勢。目前，支撐網絡的節點數量達到11514個，在過去的30天中上漲4.06%；通道數量為36041，在過去的30天中增長1.1%。閃電網絡承載能力目前為883.51BTC，約合904.61萬美元。[2020/2/15]

Synthetix：1400萬美元

6、借貸協議的活躍用戶

在過去的3個月中，與借貸協議交互的唯一地址數量增長了77%，從3,626個用戶增加到6,425個。

7、借貸協議市值

當前跨借貸協議的總市值約為37.5億美元，各協議市值如下：

Aave：12億美元

Maker：9.74億美元

Compound：5.7億美元

Abracadabramoney：2億美元

行情 | HT短暫突破5美金，達近14個月新高:根據火幣全球站行情，截至今日11:30 GMT+8，HT上漲5.89%，現報4.98美金，曾突破5美金，最高漲至5.05美金，達到最近14個月新高。[2019/8/6]

Euler：1.71億美元

Maple：1.61億美元

Venus：1.46億美元

Homora：1.15億美元

Goldfinch：8900萬美元

Centrifuge：8900萬美元

8、頭部借貸協議借款額

當前跨貸款協議的未償還借款金額如下：

Maker：64億美元

Aave：30億美元

Compound：9億美元

Maple：2.75億美元

TrueFi：1.22億美元

Euler：2.55億美元

Liquity：1.74億美元

BENQI：6800萬美元

Goldfinch：9900萬美元

Centrifuge：7900萬美元

9、用戶在借貸協議上累計支付的費用總額

各協議累計支付的費用總額如下：

Aave：3300萬美元

Maple：930萬美元

TrueFi：840萬美元

Compound：560萬美元

Maker：380萬美元

Goldfinch：270萬美元

Euler：260萬美元

Alchemix：210萬美元

Centrifuge：190萬美元

BENQI：170萬美元

10、SushiSwap和Uniswap的活躍用戶區塊

SushiSwap和Uniswap一樣，都在努力留住用戶。目前，Uniswap擁有33295名活躍用戶。比3個月前增長了38%。SushiSwap情況則有所不同，目前擁有3560名活躍用戶，比3個月前下降了34%。

11、頭部DEX累計交易額

Uniswap:1150億美元

dYdX:860億美元

PancakeSwap:210億美元

GMX:190億美元

Curve:85億美元

Balancer:60億美元

Synthetix:41億美元

SushiSwap:29億美元

0x:21億美元

PerpetualProtocol:19億美元

12、用戶在DEX上累計支付的費用

Uniswap：1.42億美元

PancakeSwap：5200萬美元

GMX：2900萬美元

dYdX：2200萬美元

Synthetix：1300萬美元

MetaMask：970萬美元

SushiSwap：900萬美元

1inch：670萬美元

Balancer：640萬美元

Lyra：600萬美元

13、交易總額

正如預期的那樣，隨著加密市場大盤波動不斷加劇，DeFi代幣交易額也出現大幅下降。在過去的90天時間里，頭部DeFi代幣交易額已從13億美元暴跌至5億美元，跌幅高達62%。

14、代幣持有人數量

盡管過去3個月代幣價格和波動性均有所下降，但熱門DeFi項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢，如下圖所示：

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