比特幣上的 DeFi 是下一個炒作浪潮嗎？_EFI

如今，去中心化金融(DeFi)領域充滿了潛力，在十大最受歡迎的智能合約平臺上運行著超過200個DeFi應用程序。

直到最近，盡管比特幣(BTC)作為數字貨幣取得了成功，但它甚至還沒有作為DeFi的平臺運行。這在很大程度上歸結為其有限的可編程性，這使得開發復雜的DeFi應用程序變得困難。

但在2021年11月，比特幣進行了升級，這可能使比特幣上的DeFi成為一個更可行和更具吸引力的前景。

此次升級被稱為Taproot，改變了交易驗證的方式，并為平臺上的DeFi打開了大門。它通過壓縮復雜交易并降低內存利用率和費用，同時提高可擴展性來提高平臺的效率。公眾號：戲說Block

現在，該平臺正在進入DeFi生態系統，該生態系統可能會在未來幾個月和幾年內大幅擴展。

奇點未來：擬合資2.5億美元在美建1吉瓦比特幣礦場，預計滿載30萬臺比特幣礦機:4月15日消息，美股上市公司奇點未來4月14日公告，于4月10日與喬治亞州公司Golden Mainland Inc.簽約，擬在美國德克薩斯州、俄亥俄州和其他州建造預計總計1吉瓦的比特幣礦場，預計滿載30萬臺比特幣礦機，每臺的功耗為3400瓦/小時；雙方預計聯合投資總額最高可達2.5億美元，奇點未來將持有合資公司51%股權并按其擁有權益出資。（界面新聞）[2022/4/15 14:25:34]

比特幣DeFi的現狀

目前，比特幣的DeFi生態系統仍處于發展初期。目前只有少數項目利用了其智能合約功能，被認為是真正的DeFi應用程序的項目更少。

比特幣的原生可編程性相當有限——盡管最近升級了Taproot。它的腳本功能僅限于比特幣腳本中包含的100多個操作碼。這些操作碼中的每一個都執行預定義的功能，并且可以堆疊在一起以形成更復雜的腳本-或基本的智能合約。

Joseph Young：近期比特幣價格可能會出現修正回調:12月5日消息，加密分析師Joseph Young發推稱，隨著巨鯨的拋售比特幣將不會突破19500美元和20000美元，近期內比特幣價格整合或修正的可能性會增加。[2020/12/5 14:07:53]

因此，大多數比特幣DeFi平臺將其智能合約托管在單獨的鏈上，例如比特幣側鏈或第2層。然后連接到比特幣區塊鏈以結算交易或使用比特幣作為存儲、數據可用性或安全層。

一些最受歡迎的比特幣DeFi應用程序包括：

打包比特幣(WBTC)

目前，迄今為止最著名的比特幣DeFi應用程序，WrappedBitcoin允許用戶通過簡單的打包過程將其原生BTC從比特幣區塊鏈轉移到另一個平臺。

聲音 | 王永利：比特幣和區塊鏈都存在“三角難題”:中國國際期貨公司總裁王永利今日在媒體撰文指出，比特幣不可能成為真正的貨幣，只能是一種網絡虛擬資產。比特幣區塊鏈很安全，但是解決不了現實問題。目前比特幣區塊鏈或者類似的區塊鏈都存在著“去中心、高效率和安全性”三者不可兼得的三角難題關系。[2018/7/18]

這看到用戶與商家互動并將他們的BTC存入托管人，托管人在單獨的區塊鏈上鑄造等量的WrappedBTC(WBTC)。然后，這個WBTC可以在它所鑄造的鏈的整個DeFi生態系統中使用——例如以太坊或BNB鏈。

為了贖回他們的原始BTC，他們必須再次與驗證用戶的商家進行交互，并與銷毀WBTC并將原始BTC釋放回用戶的托管人進行通信。

Stacks

分析師：比特幣跌破8000或與Mt.Gox有關:比特幣從早間開始下跌，從8200美元附近一度跌至7900美元。大和研究所分析師稱，Mt.Gox破產處理的財團正在出售比特幣，引發其他投資者也在拋售。不過也有人指出在CME期貨上市前，價格變動可能也會更加劇烈。[2018/5/18]

Stacks是一個支持智能合約和去中心化應用程序的開源區塊鏈網絡。它旨在通過提供并行執行層顯著提高比特幣網絡的功能并解鎖新的用例。

Stacks區塊鏈自2021年1月推出以來，其生態系統一直在逐步擴大。如今，鏈上運行著數十個DApp，包括NFT市場、數字身份解決方案、DAO和DeFi應用程序。

也許最值得注意的是，Stacks被用于為NOVAMiningverse提供動力——這是一個獎勵BTC玩家的游戲生態系統。

原日銀金融科技中心負責人巖下直行稱比特幣的問題在于非中央集權只不過是幻想:原日銀金融科技中心負責人、現金融廳加密貨幣交易所研討會成員巖下直行于5月12日，在千葉商科大學經濟研究進行了關于加密貨幣及區塊鏈的演講。他在演講中談了許多比特幣的問題，并表示“非中央集權只不過是幻想”。同時，其對交易所的體制也進行了嚴厲的批評，并表示:“交易所應引進像銀行一樣的保安措施。”。[2018/5/18]

該平臺通過稱為轉移證明的共識系統連接到原始比特幣區塊鏈。這使得StacksdApps可以利用比特幣的狀態和安全性。

Portal

Portal被稱為“通往不受審查的應用程序的門戶”，是一個旨在為比特幣上的DeFi提供動力的新平臺。

該平臺最近籌集了850萬美元，旨在將比特幣帶入世界上第一個區塊鏈。它計劃使用多層架構來實現這一目標，該架構將去中心化交易所和DeFi生態系統堆疊在比特幣的基礎層之上。

Portal使用Fabric框架構建，將在比特幣之上提供多個抗審查層，這些層將促進去中心化應用程序、原子交換、新金融原語等的通用計算

Rootstock

Rootstock是最早的比特幣智能合約平臺之一，自2015年以來一直在開發中，并于2018年首次推出。

作為比特幣的雙向掛鉤虛擬機平臺，Rootstock允許開發人員為比特幣創建圖靈完備的智能合約。要訪問Rootstock生態系統，用戶需要鎖定其原生BTC才能獲得等量的RSK智能比特幣(RBTC)。

這個RBTC可以在整個RootstockDeFi生態系統中使用，就像WBTC可以在整個以太坊dApp環境中使用一樣。

今天，Rootstock被用來為比特幣構建各種dApp。Sovryn可以說是最受歡迎的之一——因為它希望使用RSK的技術將DeFi引入比特幣

比特幣DeFi的未來

根據DeFiLlama的數據，比特幣目前的TVL為1.1158億美元——其中絕大多數與第2層支付平臺Lightning相關。當前比特幣DeFi平臺的總TVL尚未被跟蹤。

從這個角度來看，以太坊僅用了三年時間就將其DeFiTVL從1億美元增長到1000億美元。如果比特幣走類似的道路，它的DeFi生態系統和TVL可能會在未來幾年大幅增長，大約在2025年達到1000億美元。

大多數區塊鏈創新的基本版本首先出現在比特幣上。這包括第一個不可替代的代幣以及第一個基本智能合約。

但是DeFi上的比特幣不像在以太坊和其他智能合約平臺上那樣工作。相反，大多數比特幣DeFi平臺要么是通過類似橋的系統連接到比特幣的layer1，要么像常規layer2一樣簡單地結算/記錄比特幣上的交易收據。

選擇在這些平臺上構建的開發人員需要克服該領域帶來的技術障礙。除了RSK，其中許多都有自定義虛擬機實現，并且通常只支持不常見的編程語言——例如Stack的Clarity語言。

這可以使開發更具挑戰性，同時防止由于開發人員遷移和DApp移植而導致EVM平臺看到的DeFi應用程序的寒武紀爆發式增長。

同樣，開發人員需要克服區塊鏈膨脹的挑戰，確保將最少的數據存儲在鏈上，通過最小化全節點的存儲需求來保持網絡去中心化。

比特幣上的DeFi要取得成功，它需要提供優于現有DeFi解決方案的明顯優勢，托管其他地方沒有的新型DeFi應用程序，并聚集大量用戶群。

鑒于它以打破界限和打破期望而聞名，這并非完全不可能——但可以肯定地說，比特幣的DeFi格局仍處于早期階段。但是，如果零售和風險投資資金涌入以幫助為系統添加火箭燃料，它可能不會長期保持這種狀態。

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