15個指標概覽2022年DeFi現狀_EFI

原文作者：Ignas，DeFiResearch

原文編譯：DeFi之道

那么2022年DeFi的現狀如何？

這里有15個需要了解的指標。

1.總價值鎖定

在撰寫本文時，556億美元被鎖定在DeFi智能合約中。

這一數字比2021年12月3日的歷史高點$1820億美元下降了69%。

Maker的TVL主導地位為13.98%，與2020年早期DeFi夏季期間50%以上的主導地位相比要低得多。

https://defillama.com/

注意：DefiLlama進行的TVL計算不包括在協議中質押的治理代幣、所謂的二池LP代幣、借貸市場上的借入資產、流動質押資產以及來自其他協議的重復計算TVL。

如果包括上述指標，DeFiTVL將為927億美元。

2.DeFi代幣價格

DeFiPulse指數(DPI)跟蹤整個市場主要去中心化金融資產的表現。

以美元計算，今年為止，DPI下降了67.8%，表現比ETH差5%。

數據：15個DeFi項目中12個有“上帝模式”的管理密鑰:根據審查平臺DeFi Watch的數據，15個最流行的DeFi協議中有12個仍然可以訪問“上帝模式（God Mode）”的管理密鑰。這些完全訪問控制允許開發者修改或替換支撐其項目的智能合約，包括調整用戶余額。雖然管理密鑰被證明是保護用戶資金的一種方式，并且經常與時間鎖（timelock）和多重簽名（multi-sig）等安全功能一起使用，但分析人士認為，這讓人懷疑這些項目到底有多“去中心化”。（Cointelegraph）[2020/9/25]

在主要的DeFi代幣中，CRV跌幅最大，達到85%。

雖然以美元計價顯著下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表現會好于僅持有ETH。

3.區塊鏈開發者活動

每個鏈上新的GitHub存儲庫的數據顯示，開發人員仍在構建。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

存儲庫是代碼庫存儲在GitHub上的地方。

動態 | 英國加密貨幣交易所Uphold計劃上線15個新代幣:據CryptoGlobe消息，英國加密貨幣交易所Uphold計劃上線15個新代幣，以此慶祝交易所交易額達50億美元。同時，Uphold表示將為能猜中新代幣項目的前10名用戶獎勵50美元。截至昨日，TRX被確認為第一個上線幣種。[2019/8/30]

根據跟蹤87,116個存儲庫和98,960名開發人員的數據，以太坊和Solana的活躍度最高，Polygon位居第三。

BNBChain和Cosmos的開發活動穩定，但與三個領導者區塊鏈相比，開發量要少得多。

當涉及到每個鏈的代碼提交時，情況看起來更糟。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

所有區塊鏈的代碼更改都顯著下降，但Solana似乎比以太坊有更多的活動。

最后，每條鏈的新開發者數據也不是很樂觀。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

動態 | 比特幣每日鏈上交易升至15個月高位:據bitcoinsit報道，Blockchain的最新數據顯示，在24小時內，已確認的比特幣鏈上交易飆升至接近40萬，這是自2018年1月初比特幣價格遠高于1萬美元以來的最高網絡活動。[2019/3/30]

有趣的是，在過去的一個月里，加入Solana和Polygon的開發者比加入以太坊生態系統的開發者多。

4.SmartMoney持有情況

Nansen上的聰明的錢數據是指以被認為經驗豐富、消息靈通或“知情”的方式進行交易或投資的加密貨幣實體。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在過去30天的時間里，我們觀察到SmartMoney正在將資金轉移到Compound、Aave和wBTC。他們還在積累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。

5.每周DEX交易量

DEX的每周交易量一直在下降，但仍保持在80億美元。

https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

動態 | LINE旗下交易所將廢除15個ETH相關交易對:據Coinpost報道，日本社交巨頭LINE旗下的BITBOX加密貨幣交易所于12月3日發布公告，該交易所將于12月10日廢除15個ETH相關交易對，因這些幣種無法滿足該交易所的交易績效和信用標準。據悉，此次廢除的交易對均是7月16日上線該交易所后連續下跌5個月的幣種。不過，此次停止ETH相關交易對的幣種并不是廢除該幣種本身，其BTC相關交易對可繼續交易。[2018/12/6]

按7天交易量排名前5位的DEX：

Uniswap54億美元

Pancakeswap13億美元

Curve9.745億美元

Dodo7.31億美元

Balancer6.01億美元

Sushiswap1.7億美元

Dodo的大部分交易量來自穩定幣對。

6.DEX轉CEX現貨交易量

中心化交易所主導去中心化交易對手。

該比率在2022年2月達到了約25%的歷史新高，但已降至12%左右。

USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳選擇。

日本財務大臣聲稱將對15個加密貨幣交易所進行檢查:據其他媒體報道，日本財務大臣麻生太郎稱，將對15個加密貨幣交易所進行檢查。此前，麻生太郎曾公開表示，要求加強國內加密貨幣交易所的管理制度，同時督促監管機構“適當監控”生態系統，以保護消費者。[2018/2/16]

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

然而，只有Tron的USDD儲戶可以獲得可觀的收益。

但請在存入USDD之前對USDD進行“做你自己的研究”，因為USDD是中心化發行的，發行/兌換政策不透明。

8.鏈上穩定幣比例

這個比率顯示了穩定幣與每條鏈存放的DeFiTVL的對比。Tron是穩定幣的區塊鏈。

https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

波場上穩定幣的市值是鏈上整個DeFiTVL的4倍。

9.質押的ETH數量

總共有1410萬個ETH被質押，價值194億美元。

https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市場份額排名前5位的儲戶：

Lido29.9%

Coinbase14.5%

Kraken8.2%

幣安6.5%

http://Staked.us?2.9%

流動質押占所有ETH質押的33.4%。Lido占主導地位，但RocketPool的份額最近有所增長，達到所有ETH質押的1.95%。

10.收入最高的項目/dApp

代幣終端根據累計收入跟蹤加密項目。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

以太坊以90天1.931億美元的收入明顯領先。其次是：

OpenSea3500萬美元

dYdX2220萬美元

PancakeSwap1660萬美元

Synthetix1380萬美元

ENS1250萬美元

有趣的是，Solana的低交易費用也意味著低收入。

11、收入分配

該DefiLlama表顯示了進入財政部或持有人的協議產生的費用。

https://defillama.com/fees

雖然某些協議會產生大量費用，但實際收入卻很低。

例如，Lido在過去24小時內產生了950,435美元，但其中只有10%分配給了代幣持有者或財政部。

以太坊再次成為明顯的領導者，每天有180萬美元流向質押者。

12.按財政部規模劃分的DeFi協議

財政部是鏈上持有的協議資金的美元價值。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap坐擁28億美元的財政部資產！以太坊名稱服務也出人意料地在熊市中處于有利地位，其財政部規模為12億美元。

更高的資金允許項目雇用更多的人，建立新的功能和擴大業務。

13.CeFi和DeFi詐騙、黑客攻擊和漏洞利用造成的損失金額

根據DefiYieldApp的數據，由于詐騙、黑客攻擊、跑路或其他攻擊，總共損失了600億美元。

https://defiyield.App/rekt-database

僅Terra就失去了$400億美元。

2022年其他主要的DeFi黑客攻擊事件及損失金額：

Ronin網絡——6.25億美元

Wormhole——3.26億美元

Nomad橋——1.9億美元

Beanstalk——1.81億美元

Wintermute——1.62億美元

14.區塊鏈資金流失

更重要的是，DeFiYieldApp數據顯示區塊鏈流失了大量資金。

BSC在DeFi夏日因黑客攻擊和捐款跑路事件頻發而臭名昭著。幾個月來，以太坊上損失了更多資金，但在10月，BSC又回到了“領導者”的位置。

https://defiyield.App/rekt-database

15.黑客攻擊類型

根據Chainalysis的一份報告，在2022年前3個月，DeFi協議占所有被盜加密貨幣的97%。

https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

好消息？

閃電貸攻擊在2022年幾乎消失。現在大多數黑客攻擊都是由于安全漏洞或代碼漏洞造成的。

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