16張圖回顧2022年Web3行業的發展情況_OIN

原文撰文：TomaszTunguz，VCatRedpoint

原文編譯：深潮TechFlow

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過Dune/Tokenterminal等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX用戶量、NFT交易數據、L2生態等多維度數據。

深潮進行了材料整理編譯，同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

Solana、Polygon和Ethereum錢包占這些每日活躍用戶的80%以上。

解讀：250萬日活是個什么概念？拿海外最流行的電子錢包ApplePay對比，公開數據顯示，蘋果手機的ApplePay錢包2020年的總用戶量是5億，不合理假設就算其中只有1%是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在500萬。

數據：TheBeacon單一玩家數累計17952，為Treasure生態吸引新用戶15816:12月5日消息，據Dune Analytics數據，Treasure生態鏈游The Beacon單一玩家數為17,952，Founders鑄造數達31,041。此外，Treasure生態鏈游總玩家數量為36,415，通過The Beacon新增的用戶數為15,816。此外，TheBeacon道具在Treasure Marketplace上總交易額達47.1萬枚MAGIC（約合27.5萬美元）。[2022/12/5 21:23:28]

高情商：破圈潛力巨大。低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

ARK基金8月11日減持32166股Coinbase:金色財經報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，8月11日，ARK基金賣出32166股Coinbase、賣出44980股GBTC。[2021/8/12 1:50:56]

解讀：大的CEX也許toobigtofall,但對加密資產價格敏感的用戶卻tooeasytorun。

3、DEX的平均交易規模從8000美金下降到1400美金。

解讀：和CEX的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示DEX的網站交易總額從去年6月起少了90%，情況更加嚴重。

4、對比CEX和DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

BSV突破160美元關口:火幣全球站數據顯示，BSV短線上漲，突破160美元關口，現報164.8609美元，日內跌幅達到0.05%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/12/26 16:33:18]

解讀：紅色為Coinbase,藍色為Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數R平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

更有意思的數據是，Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降，并且相關系數達到了快0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是Crypto圈。5、NFT交易量從最高點下降了97%。

公告 | EMAN將于4月16日15：00上線YESEX交易所:據YESEX交易所官方公告，其將于4月16日15：00上線EMAN，開放EMAN/BTC交易對；4月15日14：30開放充提。目前，YESEX采用火幣云底層技術支持，此次上線EMAN為YESEX初個上線項目。此前有傳聞YESEX背后有PornHub的入股，此次上線項目是區塊鏈賦能實體經濟的一次探索。

EMAN旨在構建一個基于3D人體大數據去中心化的區塊鏈生態體系，首個3DAI智能試衣間系統即將在全球實現商業落地應用，解決買家秀賣家秀和尺碼不對、退換率高等痛點。未來隨著用戶群體增加，還將延伸到3D真人虛擬游戲、AR/VR/MR的展示、3D家族數據的傳承，完整打造現實與虛擬世界的連接。[2019/4/12]

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表Opensea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金狗，也許只是成功的幸存者偏差。?

6、40%的NFT買家使用Solana。平均SolanaNFT的價值是平均以太坊NFT的10%。

解讀：應該關注以下Solana上的NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值NFT的流動性相對差，交易換手會更難。那么Solana上相對低價的NFT也許更有投機空間。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%，但僅消耗總gas的2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看L2上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出L1到L2存入的總金額，以及L2到L1取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是2.5億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于FlashBots的搜索者，MEV已逐漸減少。較低的MEV意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計MEV凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度在逐漸變小，也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者能提取到的MEV在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約30萬個智能合約，這一數字在過去5個月中一直持平。且每周大約有5,000名開發人員將代碼推送到Web3，比年初下降了20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月30萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據。

11、Web3倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估Web3公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀：協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在Dune中找到，完整的數據PPT可以點擊此處查閱。

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