一覽Binance Labs投資版圖，哪些低市值項目值得關注？_COI

經歷多次人事調整后，何一從8月份開始正式執掌管理著75億美元的風險投資部門BinanceLabs。作為幣安的聯合創始人，何一親自執掌投資部門，足見幣安對BinanceLabs接下來投資布局的重視程度。

幣安作為加密資產領域的領頭平臺，坐擁行業最大流量，很多項目也將上線幣安視為“功成名就”，BinanceLabs自稱2018年成立以來，已經取得了2,100%的回報率，這在投資機構中的表現也是非常出彩的。當下行業熊市，市場冷靜期正是投資者尋找優質項目的絕佳時機。基于幣安實驗室過往領先行業的的投資成績，PANews將為你深入盤點幣安實驗室當前的投資版圖、其中市值相對較低的項目、以及BinanceLabs未來的投資方向。

DeFi、NFT、游戲、元宇宙、社交和加密資產交易平臺。其投資組合中有許多幣安投后發展成為行業領先的項目，例如1inch、Audius、AxieInfinity、DuneAnalytics、Polygon、TheSandbox和StepN。

除了BinanceLabs的直接投資，幣安還通過BSC的生態資助計劃間接投資項目。

2021年1月份，幣安智能鏈在DoraHacks區塊鏈開發者平臺HackerLink上開啟二次方資助計劃，即BSCgrants。該計劃支持開發者和生態項目，來自全球的開發者可以通過HackerLink提交基于BSC開發的新項目，社區使用BNB進行二次方投票，投票結果將最終決定獎金池的分配。

當前提交的項目達216個，涉及到的板塊有DAO、NFT、元宇宙、GameFi、創新型基礎設施、教育等。現在幣安智能鏈生態里不可或缺的去中心化交易平臺Pancake便是以前參與的項目之一。

2021年2月份，幣安啟動最具價值開發者加速器計劃，設立1億美元基金。該計劃的主要目的是連接DeFi和CeFi兩個領域，幫助幣安智能鏈上的優質創業項目進行更多創新變革，獲得行業成熟經驗與資金支持，并且加速社區和項目的協同發展。參與項目有機會獲得資金和專家支持，還可以獲取日益壯大的幣安智能鏈生態系統的資源。

當前MVB計劃已開展到27季，提交的項目達數千個，其孵化的項目中有多個優質項目也獲得了幣安的上幣資格，為早期用戶帶來了超高回報。如跨鏈基礎設施Biconomy、MOBA游戲Mobox、帶有DeFi元素的MMORPG游戲BinaryX等等。

作為項目方，可通過參與幣安實驗室的各項孵化計劃，獲得資金、資源、經驗等各方面的支持。作為投資者或者用戶，可通過跟進幣安實驗室的孵化和投資，了解和使用加密領域前沿產品，同時為自己的投資布局錦上添花。

pSTAKEFinance

pSTAKEFinance于2021年8月推出，由Persistence構建，是一個為質押資產解決流動性的協議，通過釋放質押資產的流動性來釋放PoS代幣的真正潛力。pSTAKE允許其用戶立即退出質押頭寸，而不必等待整個解鎖期。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，10月22日，Bakkt比特幣月度期貨合約日交易額為1億美元，同比下跌4%，未平倉合約量為1502萬美元，同比下跌1%。[2020/10/23]

pSTAKE支持的PoS網絡的代幣持有者可以將他們的資產存入pSTAKE，以最初鑄造1:1掛鉤的ERC-20衍生代幣，并在現有的以太坊DeFi生態系統中使用，以最大化收益。根據流動性、使用情況等因素，鑄造的衍生品可以擴展到多個鏈。存放在pSTAKE上的資產由一批白名單驗證者進行多簽質押。

pSTAKE目前支持ATOM和XPRT的流動性質押，推出了一個用于ETH2.0的流動性質押，目前支持BNB鏈、以太坊，后續將支持Solana、Avalanche網絡。官方推特關注量39K，Discord用戶數11K。據defillama數據，目前通過該平臺質押的資產價值約2100萬美元。

2021年11月17日pSTAKE完成1000萬美元戰略融資，三箭資本、紅杉印度、GalaxyDigital和DefianceCapital領投，CoinbaseVentures、TendermintVentures等參透。2022年5月10日，BinanceLabs宣布戰略投資pSTAKE。

PSTAKE代幣為pSTAKE協議治理和激勵代幣，用戶可以質押PSTAKE獲得激勵，同時保證網絡安全，防止利益相關者作惡。pSTAKE曾于Coinlist公募，公募價格為0.4美元，近期二級市場現價0.16美元。據CoinmarketCap數據，其流通市值為700萬美元，全流通市值為7900萬美元。

需要注意的是，根據pSTAKE經濟模型，團隊、國庫和種子輪總和占比56%的代幣依然處于釋放周期，最晚為2025年1月份團隊代幣釋放完畢。

官網：https://pstake.finance/

Voxies

Voxies是一款基于Polygon區塊鏈的免費3D回合制戰術RPG游戲。Voxies的主要游戲玩法類似于傳統的RPG和戰術游戲，玩家可以在游戲中控制多個角色，通過NFT探索Voxtopia的虛擬世界或在PVP競技場挑戰其他用戶。獲勝后，玩家會收到VOXEL代幣和游戲中的NFT獎勵。

Voxies由AlwaysGeekyGames在2021年第四季度推出，AlwaysGeekyGames團隊成員在游戲開發行業已經有超過15年經驗，成員來自EA、華納兄弟和育碧公司，參與構建了《刺客信條》系列、《Farcry》系列、《真人快打11》和《哈利-波特》游戲等項目。目前官方推特關注量60K，Discord用戶數10K。

其代幣Voxel主要需求來自于Voxies的游戲中裝備交易市場、裝備制作、PvP戰斗。Voxel于2021年12月6日上線幣安Launchpad，募資總額為600萬美元，公售價格為0.2U，二級市場現價為0.28U。

金色晚報 | 9月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：庫幣 、Bitfinex、MakersPlace 、DAI

1. 庫幣被盜USDT已經部分轉移，11000枚USDT流入抹茶交易所；

2. Bitfinex首席技術官：有責任協助凍結非法事件中的資金；

3. 前DC漫畫家作品競拍在MakersPlace完成 成交價27.5ETH；

4. 數據：9月ETP交易量急劇下降；

5. Ripple在過去20小時轉移1.911億枚XRP；

6. Digital Delphi：交易所持有BTC數量正下降，有助于價格上漲；

7. Makerdao官方：DAI發行量突破9億；

8. 觀點：美國眾議員提出的兩個法案將改變加密法規 但不會很快成為法律。[2020/9/26]

據Coinmarketcap數據，近期其流通市值為1800萬美元市值，全流通市值為8400萬美元。Voxel當前釋放量占總量的34%，2025年12月釋放達到96%，直到2027年釋放完畢。據Opensea數據，其3D像素人當前地板價0.17ETH，市值為240萬美元。

官網：https://www.voxies.io/

交易所的流動性。旨在解決兩方面的問題：不同鏈之間的流動性分散，以及在使用DeFi和Web3生態時用戶體驗不佳。

Symbiosis幫助用戶尋找最合適的跨鏈橋，用戶只需單擊一下即可跨多個區塊鏈執行任何加密代幣交換。目前協議支持BNBChain、以太坊、Polygon、Avalanche、Aurorr、Telos、Boba7個網絡，未來還將擴展更多網絡。據defillama數據，目前通過該平臺質押的資產價值約477萬美元，官方推特關注數77K，Discord用戶數24K。

其創始人Will曾是SDTgroup的合伙人，CTOAlexey具有五年加密技術開發經驗，曾是SDTgroup的工程師，CMONick曾在加密銀行Axinetria負責早期營銷。

2021年10月22日，SymbiosisFinance完成200萬美元融資，Blockchain.comVentures、SpartanGroup領投，KuCoinLabs、InjectiveLabs、DAOMaker等參投。2022年2月18日，BinanceLabs戰略性投資SymbiosisFinance。

其代幣SIS為SymbiosisDAO和國庫的治理代幣，同時中繼網絡節點必須持有SIS，以參與共識和處理交易。Symbiosis于2021年11月25日在DaoMaker公售，價格為0.8美元。另外種子輪0.2美元，私募輪0.5美元，戰略輪0.75美元，其他平臺公售1美元，SIS二級市場現價0.21美元。

據Coinmarket數據，Symbiosis當前流通市值為362萬美元，全流通市值為2100萬美元。2025年6月份時SIS釋放流通為85%，直到2032年5月份釋放完畢。

金色晨訊 | 9月18日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Yam Finance、Bitfinex、DEX、Sushiswap

1. Yam Finance將于北京時間9月19日04:00進行遷移;

2. 法官裁決使Bitfinex獲得更多時間以提交文件;

3. BM：EOS在最具流動性的加密貨幣中排名前五;

4. DEX九月交易量持續上升，已接近150億美元;

5. 報告：到2020年底阿里巴巴有望成為最大的區塊鏈專利持有者；

6. Coinbase Pro用戶將開始承擔網絡交易費用;

7. Tether在以太坊鏈上增發1.5億USDT（已授權未發行）;

8. Sushiswap：一旦時間鎖通過，ETH資金池將開始收到Sushi獎勵。[2020/9/18]

官網：https://symbiosis.finance/

Polkadot生態系統上的智能合約平臺，同時支持Wasm、EVM和二層解決方案。PolkadotRelayChain并不支持智能合約，為了讓所有想在Polkadot生態系統中構建的開發者都能做到想做的，Astar通過支持EVM，并打造一個EVM和WASM智能合約可以共存且相互交流的parachain，為所有的開發者提供最佳的解決方案。

Astar的開發公司為StakeTechnologies，該公司擁有許多互聯網行業的資源，微軟日本為Astar提供了包括Azure等服務、微軟全球網絡等基礎設施支持以及企業家、區塊鏈工程師等人力資源的支持。

2021年2月，AstarNetwork獲得BinanceLabs領投的1000萬美元種子輪投資。2021年6月，AstarNetwork獲得FenbushiCapital領投的1000萬美元的戰略輪投資。2022年1月，AstarNetwork完成2200萬美元的戰略輪融資，參與者包括PolychainCapital、Alameda、Research、AlchemyVentures等機構和行業領先的協議創始人。

據AstarNetwork官推，2022年1月29日其總鎖倉資產價值達到4億美元。據defillama數據，目前總鎖倉價值為3660萬美元。當前官方推特關注數360K，Discord用戶數140K。

據Astar官網信息，當前代幣總量的50%已質押，持有人數45萬。其代幣ASTR效用為鏈上交易手續費、鏈上投票治理、質押獲得獎勵、Layer2應用開發人員進行存款并創建應用程序，年通脹率10%。

根據Astar經濟模型，代幣總量的10%用戶早期投資，折合為早期投資機構平均價格為0.06美元，二級市場現價0.041美元，據Coinmarketcap數據，當前流通市值1.39億美元，全流通市值2.65億美元。

官網：https://astar.network/

IPFS存儲數據，使每一張登記的圖片或視頻帶有創作者簽名、所有權證明、時空信息、完整的交易記錄，使圖片或視頻可溯源、被驗證，保護創作者的版權，使數字圖像資產貨幣化成為可能。

金色午報 | 6月10日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：區塊鏈重點企業名單庫、北信源、快付通

1.北京將建設區塊鏈重點企業名單庫 開展跨境數字貿易等領域區塊鏈應用。

2.寧波銀行外匯業務專業平臺直聯接入全國跨境金融區塊鏈服務平臺。

3.北信源攜手安存科技推出硬件區塊鏈機。

4.MakerDAO宣布將DAI集成加密借記卡。

5.深圳快付通設立區塊鏈全資子公司。

6.Reddit用戶找回遺失電腦 其中包含553枚比特幣。

7.地方政府區塊鏈項目落地遇阻實際操作過程困難重重。

8.比特幣小幅震蕩，日內最高報9830美元，最低報9682.62美元。[2020/6/10]

TammyYang為NumbersProtocol聯合創始人兼CEO，曼徹斯特大學粒子物理學博士，曾是DT42的首席執行官和創始人。BofuChen為聯合創始人兼CTO，臺灣前五的開源開發者，在數據工程、嵌入式系統、人工智能和物聯網有多年的工作經驗。當前官方推特關注數116K。

2021年10月21日，NumbersProtocol完成600萬美元私募種子輪融資，其中私募投資方為ProtocolLabs和DAOMaker，種子輪投資方為幣安、YouTube聯合創始人SteveChen、Twitch聯合創始人KevinLin等。

私募價0.03美元，公募價0.04美元，二級市場現價0.057美元。據Coinmarket數據，當前流通市值為897萬美元，全流通市值為5700萬美元。其代幣持有者可以選擇質押或參與流動性挖礦來獲得更多的NUM，直到2026年6月代幣釋放完畢。

官網：https://www.numbersprotocol.io/

Bancor的聯合創始人。官方推特關注數34K。

BBS代幣可用于購買整個網絡的廣告空間，也可用于網絡治理。用戶可通過在BBS網絡上生成可驗證的參與度來挖礦。根據用戶的貢獻發放獎勵，并根據用戶在傳統社交媒體的影響力加權，以激勵更多人遷移。廣告收入會自動分配給帖子發布者、內容策展人和論壇版主。

BBS代幣持有者通過BBSDAO完全控制該項目，例如資源分配、產品路線圖和BBS代幣經濟學。

BBS代幣私募價為0.033美元，公售價為0.04美元，二級市場現價0.0178美元。據Coinmarketcap數據，其當前流通市值為117萬美元，全流通市值為1775萬美元。當前融資所售出代幣釋放量為40%，所有代幣將于2025年11月釋放完畢。

官網：https://www.bbsnetwork.io/

金融協議，于2019年5月推出，匯集了各種去中心化交易所的流動資金，幫助用戶以更優惠的價格進行交易。據官網信息，截止目前交易總額2450億美元，協議流動性提供總價值為5300萬美元，官方推特關注數1043K。

2020年8月，1inchNetwork完成280萬美元的種子輪融資，該輪融資由BinanceLabs牽頭，FTX、GalaxyDigital、DragonflyCapital等其他機構參投。2020年12月，1inchNetwork獲得PanteraCapital、ParaFiCapital和NimaCapital等機構的1200萬美元投資。?2021年12月1日，1inchNetwork完成1.75億美元B輪融資，AmberGroup領投，JaneStreet、VanEck、FenbushiCapital、AlamedaResearch等參投，投后估值達22.5億美元。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，5月19日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為2108萬美元，同比下降9%，未平倉合約量為1015萬美元，同比上升16%。[2020/5/20]

其代幣1INCH治理和實用代幣，主要應用是在1inch流動性協議中，以實現高效路由的連接器。

據1inch經濟模型，2.3%用于初期融資，18.5%用于1輪融資，12.2%用于2輪融資。根據披露出的融資額度，可推算其種子輪融資價格為280/=0.08美元，A輪融資價格為1200/=0.04美元，b輪融資價格公開為1.5美元，二級市場現價為0.61美元。

根據Coinmarketcap數據，1inch當前流通市值為3.6億美元，全流通市值為9.25億美元。1inch代幣釋放直至2024年12月30日結束。

官網：https://1inch.io/token/

CereNetwork

CereNetwork是一個去中心化數據云平臺，于2018年創立，為所有企業和消費者提供一個無需信任、可擴展的全球去中心化生態系統。其在分布式數據云(DDC)中提供世界上第一個客戶關系管理(CRM)區塊鏈生態系統，該生態系統針對服務數據集成和數據協作進行優化，建立在Polkadot生態上。

Cere處理企業數據的方法在提供對第一方客戶數據的直接訪問方面與成功的云數據平臺Snowflake有相似之處。Cere通過區塊鏈對客戶數據進行匿名化和加密，從而優化現有模式，通過DDC增強其數據價值流，并實現企業青睞的GDPR和CCPA合規性。服務對象有內容創建者、游戲開發者、消費品牌等。其官方推特目前關注數為109K。

CereNetwork于2019年8月完成首次350萬美元融資，幣安實驗室領投。2021年03月11日完成由RepublicLabs領投的500萬美元私募輪融資。2021年4月21日，通過在DAOMaker公開發售融資100萬美元。2021年9月9日，獲得3100萬美元融資，Republic、Polygon領投。

其代幣CERE是一種實用型代幣，為企業在Cere去中心化數據市場和SaaS-DeFi生態系統支付提供便利。同時，還用于權益證明和鏈上治理。

CereNetwork私募價位為0.012美元，公售價位為0.02、0.024、0.035美元不等，現價0.0062美元。據Coinmarketcap數據，CereNetwork當前流通市值為990萬美元，全流通市值為6200萬美元。2023年4月份代幣流通到達83%，2025年6月份釋放完畢。

官網：https://cere.network/

MelosStudio

MelosStudio是一個基于區塊鏈的音樂創作平臺，為音樂家和音樂創作者提供服務，于2020年在臺灣成立。其支持二次創作，并且有更強的DeFi和社區自治屬性。MelosStudio上所有音樂均可免費收聽，NFT持有者并無知識產權等特殊權益，只有個人使用權和轉讓權。團隊來自臺灣，聯合創始人Yalu、Jim擁有音樂、區塊鏈行業等諸多領域的工作經驗。

MelosStudioNFT交易市場目前總交易量1800萬美元，目前官方推特關注量150K，Discord用戶數82K。

2021年10月22日，BinanceLabs宣布投資MelosStudio。此前，DapperLabs、Innovion、NGCVentures和MultichainCapital參與了MelosStudio的融資，具體融資未披露。2022年1月21日，BinanceLabs和GenblockCapital領投550萬美元融資，參投方包括AnimocaBrands、DelphiDigital等。2022年3月1日，在Tokensoft進行公售，募資50萬美元。

其官方市場產生的收入的50%用于銷毀Melos代幣，50%用于慈善事業，由MelosDAO選擇和執行。其代幣30%用戶挖礦，分10年分發完畢。

Melos代幣公售價格為0.05美元，二級市場現價0.02美元。根據Coinmarketcap數據，當前流通市值130萬美元，全流通市值2000萬美元。

MobileCoin

MobileCoin是一個致力于移動端支付的加密貨幣系統，具備隱私支付、瞬時交易等特性，并集成至IM工具和社交平臺中。成立于2017年，2020年4月啟動測試網，12月主網上線。其旨在用于移動端的日常交易，目前已接入Signal和MixinMessenger兩大通訊軟件。官方推特關注數18K。

JoshuaGoldbard是其CEO和聯合創始人，曾在某加密對沖基金擔任董事總經理。SarahNovotny曾任職于谷歌，領導并組成了OpenJS基金會，是開源文化的領導者。Dr.DavidBray曾在美國政府工作，擔任國家情報局高級主管，曾獲得國家情報卓越成就獎章、被《商業內幕》評為40歲以下的“改變世界的24名美國人”之一。RenéeDiResta是斯坦福互聯網天文臺技術研究經理，杜魯門國家安全項目研究員。知名加密通訊應用Signal創始人MoxieMarlinspike是該項目技術顧問。

2018年4月，MobileCoin獲得Binancelabs領投的3000萬美元融資，真格基金、丹華資本等機構參投。2021年3月10日，MobileCoin籌集1135萬美元的新一輪融資，FutureVentures、GeneralCatalyst等機構參投。2021年8月18日，MobileCoin以10.66億美元估值完成6600萬美元B輪融資，用以開發穩定幣、新的加密聊天機器人商務支付系統以及MobileCoin的應用推廣。該輪融資由AlamedaResearch和CoinbaseVentures參投。

根據Mobilecoin白皮書，其2018年3000萬美元融資的單幣價格為0.8美元，二級市場現價0.95美元。據Coinmarket數據，其當前流通市值為7000萬美元，全流通市值為2.37億美元。

官網：https://mobilecoin.com/

Nym由麻省理工學院、魯汶大學和倫敦大學學院的研究科學家和開發人員設計。其首席執行官為HarryHalpin，獲得愛丁堡大學獲得人工智能博士學位，曾是TimBerners-Lee的W3C團隊成員；ClaudiaDiaz為首席科學家，隱私技術教授，開創了如何衡量匿名性和設計匿名通信網絡的方法。目前Nym官方推特關注數50K。

2019年5月獲得BinanceLabs、NGC以及1kx等知名機構250萬美元的種子輪投資。2021年7月16日，完成600萬美元A輪融資，PolychainCapital領投。2021年11月17日，以2.7億美元估值完成1300萬美元B輪融資，由a16z領投，DCG、HashKey、FenbushiCapital等機構參投。2022年2月25日，Nym通過Coinlist代幣公售融資3000萬美元。2022年5月2日，Nym獲得3億美元生態基金承諾，支持者包括Polychain、a16z等眾多機構。該基金將用于吸引開發者加入其生態系統，單筆資助金額將在5萬美元到數百萬美元之間。

其代幣NYM它是一種實用代幣，用于獎勵混合節點為Nym網絡的用戶提供隱私。用戶將使用NYM代幣訪問mixnet并通過它發送數據。混合節點根據其性能和綁定到其節點的NYM數量獲得獎勵。根據其經濟模型，至2024年2月，其流通量到達80%以上。

NYM在Coinlist公募價格為0.25美元和0.5美元，二級市場現價0.29美元。據Coinmarket數據，其流通市值為2000萬美元，全流通市值為2.95億美元。

官網：https://nymtech.net/

Compound、AAVE等。系統向信用聯盟收取少量費用以創建聯盟，并在每個完整的存儲周期中收取費用，以XEND支付，一定比例的費用被燒掉。該協議目前支持以太坊網絡、幣安智能鏈和Polygon鏈。

AronuUgochukwu是XendFinance的CEO和聯合創始人。他還創立了Wicrypt和Ugarsoft，并共同創立了Ogwugo。AbaforChima是Xend的首席技術官和聯合創始人。在此之前，他曾在Ogwugo、Ugarsoft、ByteWorksTechnologySolutions和Chevron工作。

XendFinance于2019年參加了GoogleLaunchpadAfrica加速器和Binance孵化計劃，隨后獲得NGCVentures、Hashkey等多個機構參與的200萬美元融資。其官方推特關注量68K。

其代幣XEND為去中心化存儲和跨鏈聚合器協議提供激勵，還用于購買保險和保護協議內的資產。其種子輪預售為0.005美元，種子輪為0.025美元，戰略第一輪0.045美元，私募0.06美元，公募0.075美元，戰略第二輪0.075美元，二級市場現價0.028美元。根據官網信息，其融資售出的代幣目前已全部流通。

據Coinmarketcap數據，其當前流通市值為341萬美元，全流通市值為573萬美元。至2023年11月份，其代幣流通量達到80%。

官網：https://xend.finance/

BinanceLabs未來投資方向

2022年6月份，BinanceLabs完成了5億美元投資基金的募集，獲得了包括DSTGlobalPartners、BreyerCapital在內的全球性投資機構的參與。

據幣安創始人兼首席執行官趙長鵬所述，該投資基金的目標是發現和支持有潛力在DeFi、NFT、游戲、元宇宙、社交等領域建立和領導Web3的項目和創始人。

新任幣安實驗室掌門人何一也提到，其愿景是通過“建立區塊鏈行業標準”推動Web3和區塊鏈技術的普及。將重點關注投資更有能力、長線思維并且能在塑造行業未來占有一席之地的創始人。其目標是通過識別可持續發展的項目并提供支持，并且打造能夠賦能整個行業的優質區塊鏈解決方案生態系統，以協助定義行業標準，集中資源來支持那些打破Web3邊界、真正為用戶解決現實生活問題的項目。

何一近期在對外的采訪中提到將專注于印度市場的早期Web3項目，隨著創業者和開發人才生態系統的快速發展，印度將會是Web3的關鍵市場。

此外，三種類型的項目也是其關注的重點：第一類是那些建設基礎設施的項目，不管你是第一層還是跨鏈協議。第二類項目是那些運行各種區塊鏈應用的項目，正在密切關注那些帶有創新用例的產品。第三類是那些提供區塊鏈相關服務以支持行業更好發展的項目，如數據安全。

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