合并成功后，以太坊交易者需要讀懂這些數據_以太坊

本文來自Messari，作者：TomDunleavy&KunalGoel

Odaily星球日報譯者|Moni

以太坊協議于2022年9月15日從工作量證明過渡到權益證明，也在開發深度、去中心化金融生態以及Web3用例方面得到了廣泛認可，但在進入2022年最后一個季度之前，仍有一些關鍵指標和數據需要關注。

以太坊網絡性能分析

1、三季度亮點

以太坊合并后，每日區塊獎勵從約13,500ETH下降至約2,000ETH，大大降低了網絡的安全費用。以太坊的活躍地址和交易基本保持穩定，環比變化相對較小。雖然地址和數量可能會隨著更廣泛的加密采用而增加，但以太坊的網絡擴展仍主要來自L2，而不是更高性能的L1。

需要注意的是，以太坊2022年第三季度網絡總費用一落千丈，降至2020年以來的最低水平，如果這種態勢持續到今年下半年，將會直接影響合并后的以太坊質押收益率。

以太坊的能源消耗在合并為權益證明后下降了99.99%:金色財經報道，Watcher.Guru發推表示，以太坊的能源消耗在合并為權益證明后下降了99.99%。[2022/12/25 22:05:57]

2、網絡性能

2022年三季度，以太坊網絡日均交易量為120萬筆，比上一季度增長6%，其中ETH轉賬和DeFi交易增長7%和14%，日均交易量分別為415,000筆和82,000筆。另一方面，NFT和橋接交易量出現下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000筆交易，橋接交易下降41%至每天9,000筆交易。

以太坊網絡活躍地址數量的增長與交易增長趨勢相似，三季度每天有550,000個活躍地址，比上一季度增長5%。不過，這一增長主要是由于2022年7月27日活躍地址的激增，當時著名礦工郭宏才宣布了以太坊PoW分叉的計劃，以及Binance的一些錢包“維護活動”，因此這些活躍地址可能不是由于新用戶涌入或新應用程序上線導致。

以太坊基金會：以太坊合并后約4%的驗證者已經從網絡中退出，低于預期:9月15日消息，據The Block引援以太坊基金會的電話會議，在以太坊合并升級激活后，大約4%的驗證者已經從網絡中退出。這不足以特別影響網絡，并且低于合并之前的一些估計。這些驗證者可能需要修復一些配置問題，然后應該能夠返回網絡。[2022/9/15 6:58:24]

在此期間，ETH供應量增長了0.7%，年化增長率為4.2%,所有的通脹都來自PoW獎勵，因為交易Base費用的消耗略高于信標鏈獎勵的通脹。

自2020年以來，隨著在DeFi和其他應用程序中使用的數字資產越來越多，智能合約中的ETH呈上升趨勢。然而，Terra的崩潰似乎削弱了市場對智能合約的信任，甚至在整個生態系統中也是如此。2022年5月9日，也就是Terra崩潰的同一天，智能合約中ETH的百分比達到了30%的峰值，此后一直呈下降趨勢。8月底智能合約上的ETH占比降至為27%，比6月底下降2%。

馬克·庫班：以太坊的合并可能是“推銷新聞”事件:金色財經報道，美國億萬富翁投資者兼達拉斯小牛隊老板馬克·庫班認為，以太坊從工作量證明共識機制到股權證明機制的轉變可能是一把雙刃劍。在他看來，投資者對這一舉動的興奮可能會超過“合并”的實際用例，并創造“出售新聞”事件。

Cuban 還認為，在加密領域應用法規是全球監管機構需要執行的重要步驟。投資者正在尋求最大程度的保護，如果獲得批準，許多人將進入數字資產生態系統并推動該行業向前發展。（cryptopotato）[2022/8/9 12:11:09]

3、市場指標

以太坊合并事件導致三季度看漲押注有所提升，看漲期權與看跌期權的比率均有所增加，數據顯示看漲期權的執行價格在9月30日到期時最高為5,000美元，而在12月30日到期時為2,500美元。看漲期權的執行價格表明，投資者可能更關注今年12月到期的以太坊期權合約。

DFINITY在Internet Computer網絡神經系統中實現神經元合并:金色財經消息，DFINITY基金會研發團隊現已在Internet Computer網絡神經系統（NNS）中實現神經元合并功能，允許將同一控制器密鑰擁有的多個神經元合并為單個神經元。Internet Computer由NNS控制，這是一個開放的、無需許可的算法治理系統。ICP代幣持有者可以將其代幣質押在NNS的神經元中，以參與網絡治理并投票決定是否采用或拒絕網絡提案，同時會因參與而獲得投票獎勵。[2022/4/7 14:11:14]

在整個7月和8月，ETH的日均波動幅度要小得多。在經歷了極具挑戰性的第二季度之后，加密貨幣和股票市場的絕對波動性都出現下降。以太坊與比特幣的相關性保持在90%附近，而與標準普爾500指數的相關性略有下降。

4、Layer2分析

xDai與Gnosis合并提案已通過 STAKE代幣將置換為GNO代幣:12月8日消息，以太坊擴容解決方案xDai宣布與Gnosis合并的提案已經通過，接下來將正式啟動將STAKE代幣置換為GNO代幣的工作，同時xDai Chain將更名為Gnosis Chain。[2021/12/8 12:57:58]

雖然以太坊的平均交易數量可能保持在合理區間范圍內，但L2交易卻出現了較大增長。Arbitrum的平均交易量增長了近三倍，從2022年1月的39,000筆增長到2022年8月的115,000筆。同期，Optimism的交易量也增長了近3.5倍，從41,000筆增至142,000筆。

新興的底層生態系統正在推動L2活動，L2應用吸引了不少人使用和關注，比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的Synthetix，這些應用程序也是其各自平臺上TVL的最大驅動力之一。然而，隨著OP激勵措施上線并且預計會有Arbitrum空投，我們發現L2的增長可能并非來自有機用戶。

4、其他導致L2增長的因素

Arbitrum的Nitro升級上線，ArbitrumOdyssey預計將再次恢復。

三個不同的團隊宣布在zkEVM上實現突破，分別是：Polygon、zkSync和Scroll。zkSync的zkEVM預計將在第四季度推出其主網。

StarkNet宣布計劃推出自己的代幣。

DEX

2022年二季度，DEX的日均交易量為27.8億美元，三季度這一數字降至18.3億美元，同比交易量也下降到大約8億美元。期間，Uniswap的主導地位從第二季度末的60%增加到8月底的72%，但整個第三季度始終保持在DEX市場份額的75%左右。

2、借貸

三季度，加密市場平均貸款交易量急劇下降。從二季度的日均2800億美元降至1160億美元。7月份是一個明顯緩慢的月份，8月份交易量略有回升，主要因為ETHPOW空投對現貨ETH的需求增加了。

3、NFT

NFT日均交易量大幅下降，但日均交易者數量的降幅并沒有預期那么多，NFT行業平均每天仍能吸引大約40,000名忠實用戶。第三季度平均每月以美元計算的NFT交易量比1月份下降了90%，銷售額不到10億美元，而第二季度則高達46億美元。需要注意的是，下跌不僅與NFT市場放緩有關，還與ETH價格下跌有關。OpenSea在第三季度繼續占據最大的NFT市場交易份額。

Sudoswap在2022年三季度上線，類似于用于NFT的Uniswap的流動性池，其交易量在8月達到頂峰。

4、穩定幣

穩定幣與以太坊的相關性十分緊密，雖然穩定幣的走勢和總體交易量與第二季度相比基本沒有變化，但三季度一些政策事件值得關注，比如：

在美國外國資產控制辦公室(OFAC)制裁隱私協議TornadoCash的智能合約后，USDC背后的組織Circle禁止了38個地址。

MakerDAO的DAI計劃降低其對中心化穩定幣USDC的持有量。

TribeDAO計劃解散，所有FEI都將被贖回。

Circle推出以歐元計價的穩定幣EUROC。

Aave宣布推出美元穩定幣GHO。

USDC的市場份額在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”，BUSD的穩定幣市場份額已經從14%增加到16%。

目前，以太坊及其L2生態系統合計占加密智能合約TVL總量的62%，以太坊以340億美元貢獻了最大份額，而Arbitrum和Optimism各貢獻了10億美元。從長遠來看，自2021年初以來，以太坊及其L2的TVL份額一直在下降。

開發人員是以太坊生態系統蓬勃發展的“關鍵護城河”，相比于其他加密貨幣生態系統，以太坊每周活躍的開發人員數量仍遙遙領先，即便在熊市中，以太坊的開發活動份額比去年增加了10%。

PoS的成功過渡有助于以太坊的進一步發展。但是，隨著Aptos、Sui和Celestia等“Layer1挑戰者”在2022Q4推出，以太坊必須鞏固“護城河”并加快推動路線圖，以保持其在智能合約領域內的領先地位。

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