Messari：開啟下個牛市的三大敘事_MES

熊市沉淀，牛市爆發，下一個牛市必然是由當前熊市中仍在堅持構建的技術所推動的，但并非所有技術或趨勢都具有相同的價值。所以讓我們評估一下哪些技術有可能完成對下一輪牛市的推動。

公眾號：幣圈一級市場阿生

實際上，我們可以用一個框架來評估加密趨勢，該框架考慮的主要因素包括：

1.創新

2.創造10倍增長的潛力

3.總可用市場

4.價值捕獲能力

5.競爭力

我們可以利用這個框架來評估以下三個賽道，看看這些賽道是否有能力推動下一波牛市的到來。應用協議

過去，加密行業似乎更看重網絡協議，而非應用協議。但現在，市場競爭的動態已經發生了微妙的變化。新的生態系統將竭盡全力實現EVM兼容性，從而讓應用協議能夠輕松部署。

Messari：Avalanche Q2收入環比增長173.1%，TVL環比下降19.4%:7月21日消息，Messari發布Avalanche 2023年第二季度報告，報告顯示，Avalanche C鏈日均活躍地址數和交易量分別增長132.1%和162.2%。AVAX收入環比增長173.1%（以美元計算增長150.3%）。收入增長的部分原因是交易費用增加了5.9%，但主要是由于LayerZero的活動。以美元計價的TVL環比下降，下降了19.4%。然而，以AVAX計價的TVL增長了9.7%，這表明新資本流入推動TVL相對于以美元計價的資產價格上漲。Avalanche NFT領域第二季度二級銷量環比下降38.3%，和獨立NFT買家數量環比下降49.8%，連續第二個季度下降。[2023/7/21 11:08:37]

隨著區塊鏈行業的競爭越來越激烈，類似EVM的這種生態系統開始尋找盈利和商業模式，在這種情況下，應用協議獲得了更加重要的行業地位。同時加密應用本身也在尋找更優化的商業模式，旨在累積更多“底線收入”。應用協議發展趨勢

Messari：谷歌搜索趨勢與BTC價格之間的脫鉤可能表明進入該領域的新人越來越少:金色財經報道，Messari在社交媒體上稱，谷歌搜索趨勢有助于強化上一個周期沒有多少新進入者進入的想法。谷歌搜索趨勢與BTC價格之間的脫鉤可能表明進入該領域的新人越來越少。[2022/10/9 12:50:39]

核心特點：

1.可轉移：應用程序可以快速適應新的EVM公鏈

2.可盈利性：穩定幣，應用程序可以產生“底線收入”

3.用戶關系：相比于傳統公鏈，應用協議可以產生更強的用戶黏性

關鍵差異：

1.可持續性：應用協議將從基礎鏈競爭中收益

2.不可分叉：鑄造的穩定幣流動性不可分叉

3.可驗證性：產品和團隊經受過實戰考驗

DeFi借貸協議Timeswap主網在Polygon正式上線:金色財經報道，DeFi借貸協議Timeswap發推表示主網在Polygon正式上線。據悉，Timeswap 是一個無預言機和無許可的貨幣市場協議，專有的3變量AMM 是由Uniswap使用的常數積AMM推動的。

此前報道，去年10月，Timeswap完成種子輪融資，Multicoin Capital領投，Mechanism Capital和Defiance Capital參投。[2022/3/22 14:09:49]

主要挑戰：

1.激勵：需要向用戶提供ETH激勵，或是提供超額激勵措施

2.監管：需要面臨監管不確定性風險

3.競爭難度大：現有賽道面臨飽和，需要開拓新賽道

有利因素：1.生態基金：生態基金將吸引更多用戶到應用程序中，應用程序能借此累積收入和品牌效應，并利用品牌效應擴展到更多的公鏈上

分析 | Messari：XRP市值“被夸大”超60億美元:據Coindesk報道，加密數據創業公司Messari的一份新報告顯示，XRP真正的市值和流通供應明顯少于目前的數據來源。目前CoinMarketCap等數據提供商的數據顯示，XRP的流通供應量約為410億枚。報告認為，這一數字中的192億枚XRP“可能是非流動性的，或受到與日常交易量掛鉤的重大賣出限制”，其中包括Ripple聯合創始人Jed McCaleb持有的至少67億XRP，Ripple聯合創始人向RippleWorks承諾的59億XRP，RippleWorks持有的25億XRP，通過XRP II銷售的多達41億枚XRP。但Messari指出，如果沒有Ripple的直接披露，就無法追蹤這些非流動性XRP實際有多少。因此根據Messari的合理估計，XRP的市值“被夸大”了超過60億美元。[2019/1/25]

2.業務優化：產品升級將增加收入、源代碼許可將減少分叉風險、治理流程可以強化

公告 | gate.io 已經升級Smartmesh到主網:gate.io發布公告稱，SmartMesh主網已經上線并穩定運行，gate.io已經開始支持SMT主網資產，并為所有SMT用戶按照1：1比例將SMT資產升級到主網資產,原基于以太坊的SMT將會全部發回給官方換取主網資產。目前SMT主網充值已經開通，提現功能將在測試穩定后開通。gate.io支持為平臺外用戶將原SMT兌換主網SMT資產。[2018/9/5]

不利因素：

1.監管：美國監管機構的合規性要求將限制用戶群發展、穩定幣可能受到更嚴厲的監管

2.加密用戶體驗：用戶的加密錢包和瀏覽器使用體驗不佳、高使用門檻限制了用戶群發展、協議無法保證用戶體驗

去中心化社交

1.去中心化社交為人們提供鏈上聲譽、組織(DAO)履歷和內容所有權，其中內容所有權是關鍵，因為它為人們提供了一種直接從自己創造的內容中獲利的方式，這意味著互聯網的價值捕獲將重新被構建。

2.去中心化社交是一種完全開放、個性化且由個人用戶的社交媒體，社交類APP可以創建的盈利模式，用戶也可以通過自己創建的內容獲得收入，這一領域的主要產品包括數據擁有、社交圖譜和社交應用程序。

去中心化社交發展趨勢

核心特點：

1.收入：盈利模式豐富多樣，比如P2E

2.數據開源：社交數據可在應用之間遷移

3.可延展性：去中心化社交是開源且完全可定制化

關鍵差異：

1.可用市場規模較大：包括社交網絡和數字商務

2.商業壁壘：社交圖譜和基礎設施能夠快速完成并得到有效鞏固

3.內容遷移：開發者和用戶體驗獲取更便捷

主要挑戰：

1.可擴展性：去中心化社交應用的日活用戶量規模一般較高，會給區塊鏈造成一定壓力

2.隱私性：去中心化社交應用的數據是開源的，這意味著缺乏隱私性

3.用戶體驗：在錢包體驗方面，普通用戶可能略有不佳

有利因素：

1.用戶“擁有”內容：通過NFT，用戶可以擁有并分享內容、用戶自主擁有內容可以開啟更多功能設計、當用戶掌握了內容所有權、用戶粘性將進一步提升

2.社交投資：投資活動將變得更具社交性，比如WSB和DAO、投資各方需要在社區中建立信譽，也會隨之出現一批提供構建投資信譽的原生工具

不利因素：

1.移動端加密會被限制：在移動端進行加密并不高效、iOS的排斥性、極大地限制了可用的用戶群。

2.數據問題：社交應用產品通常會產生海量數據、當前區塊鏈難以處理海量交易數據、需要支持未發布數據的可用層。

Web3游戲

Web3游戲的目標是讓玩家擁有游戲內資產的所有權，并利用代幣創造游戲內的經濟體系，繼而推動玩家在游戲獲得成就感并對這種感覺產生依戀，并更愿意在游戲中投入資金。

在AxieInfinity這樣的P2E游戲模式推動下，Web3游戲越來越受歡迎，越來越多Web3游戲也開始將Token融入到機制中。雖然到目前為止還沒有出現一款可持續的Web3游戲，但這一領域已經吸引了大量投資，旨在開發下一個“爆款游戲”。

Web3游戲發展趨勢

核心特點：

1.激勵：玩家可以通過投入時間獲得收入

2.玩家擁有：玩家擁有“游戲內容所有權”

3.游戲易于上手：更快上手，有助于進一步推動Web3游戲普及和采用

關鍵差異：

1.高收入：參與AxieInfinity這樣的P2E游戲可能比參與DeFi獲得更多收入

2.更大的用戶基數：Web3游戲用戶數量讓DeFi相形見絀

3.硬件擴張：移動端、AR/VR、元宇宙

主要挑戰：

1.競爭性：與傳統游戲相比，Web3游戲目前仍處于下風

2.不穩定性：游戲經濟穩定性有待提升

3.開發周期較長：Web3游戲迭代難度更大

有利因素：

1.電競+市場增長：基于電子競技驅動的游戲受歡迎程度較高、游戲市場會持續拓展到移動端、游戲行業容易吸引投資，繼而推動市場大幅增長

2.用戶“擁有”內容：游戲玩家更愿意擁有賬號、游戲玩家更有機會獲利、二級銷售增加能夠提升游戲收入

不利因素：

1.Web3游戲機制設計：對于在公開市場運行的多個游戲項目，控制難度較高、過長的開發周期會增加游戲機制風險、產品/市場契合度難以評估

2.游戲分銷問題：主要游戲分銷渠道被蘋果等大公司控制、游戲的加密集成存在局限、基于移動端的加密游戲市場處于初生階段

公眾號：幣圈一級市場阿生

Tags：MESWeb3游戲WEBXRPITAM Gamesweb3游戲項目價值排名WEB3幣xrp幣可以換哪些幣

Polygon