a16z押注失敗的加密項目一覽：OpenBazaar、Diem、Basis和BitClout_TCL

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原文作者：TimothyCraig

原文編譯：老雅痞

貨幣領域最有成就的投資者之一。

盡管擁有令人印象深刻的業績記錄，但該公司多年來也犯了一些錯誤。

它的一些最糟糕的賭注包括OpenBazaar、Diem、Basis和BitClout。

a16z通過在Uniswap、Solana和SkyMavis等行業中流砥柱上下注，確立了自己在加密領域的地位。該公司還于2022年5月推出了創紀錄的45億美元加密基金，突顯了其對區塊鏈技術的承諾。但即使是硅谷的頂級玩家也會時不時犯下投資錯誤。以下是a16z在過去幾年中押注的一些最失敗的加密項目。

a16z和OpenBazaar

OpenBazaar是一個早期的加密項目，與比特幣的黑暗市場時代有關。該項目試圖為商品和服務創建一個分散的點對點市場，類似于帶有加密貨幣支付功能的開源版本的eBay。

OpenBazaar由比特幣開發人員AmirTaaki和來自初創公司Airbitz的一組程序員編寫，作為2014年4月多倫多比特幣黑客松的一部分。然而，該項目的創建者后來放棄了它，代碼被一個新團隊采用并重新命名為OpenBazaar。第一個版本于2016年4月4日推出。

a16z將4725枚MKR轉入Coinbase:金色財經報道，據鏈上數據分析師余燼監測，a16z將4725枚MKR(550萬美元)轉入Coinbase。這是a16z連續第12天轉出MKR，已共計轉移30933枚MKR(3591萬美元)。[2023/7/29 16:05:33]

作為OpenBazaar，該項目吸引了數家加密領域頂級風險投資公司的興趣。a16z、UnionSquareVentures和DigitalCurrencyGroup都通過種子輪融資支持了OpenBazaar。a16z為OpenBazaar的100萬美元和300萬美元種子輪融資以及后來的500萬美元A輪融資做出了貢獻。根據Crunchbase的數據，開發OpenBazaar的公司OB1在其一生中獲得了超過900萬美元的風險投資資金。

然而，盡管OpenBazaar取得了早期的成功并獲得了充足的資金，但它無法在快速擴張的加密行業中為自己創造一席之地。2021年1月4日，OB1宣布將停止支持OpenBazaar市場的錢包、API、搜索引擎和網站，從而有效地結束了該項目。

前OB1首席執行官和OpenBazaar項目負責人BrianHoffman在2021年7月的CoinDesk采訪中闡述了該項目的失敗的原因。他說，比特幣既是投資又是支付系統的相互矛盾的敘述是OpenBazaar的最大阻力。他說：「加密貨幣，尤其是比特幣，從一種廉價的現金替代品演變為一種價值儲存手段——一種數字黃金——這并沒有使它有利于日常亞馬遜類型的電子商務購買行為。」

a16z：已將約4000萬枚UNI投票權無條件委托給外部團體:2月7日消息，a16z加密貨幣投資團隊數據科學與工程主管Eddy Lazzarin發推稱“a16z將大約4000萬枚UNI投票全委托給外部團體（對他們如何投票沒有任何條件），用1500萬枚UNI進行投票（不到委托給其他人的數量的一半）”，并表示，a16z已經對其他11項提案進行了投票，是Uniswap社區中最活躍的成員之一，“委托投票的原因是為了更廣泛的觀點、不那么中心化的投票權以及更多的社區參與”。

金色財經此前報道，a16z通過11個錢包地址控制4150萬枚UNI，約占供應量的4.15%。[2023/2/7 11:51:42]

事后看來，Hoffman還推測，如果OpenBazaar盡早優先支持穩定幣，并通過對所有交易收取少量費用將平臺貨幣化，它可能有更大的機會成功。盡管OpenBazaar擁有強大的基礎和全明星支持者名單，但它的失敗將提醒人們風險投資的風險本質。

Diem的垮臺

Diem是Facebook對加密貨幣支付日益增長的興趣的回應，它在早期得到了a16z和其他重量級人物的大力支持。Facebook于2019年6月以Libra的名義宣布Diem，將其吹捧為一種無需依賴第三方中介或復雜的貨幣兌換即可通過其社交媒體平臺套件匯款的方式。

a16z合伙人：企業家和開發者活動比市場價格更重要，a16z在打持久戰:10月27日消息，針對《華爾街日報》披露a16z加密基金在今年上半年蒸發了約40%的價值，該基金負責人Chris Dixon回應稱，a16z雖然虧損但仍看好加密貨幣，而且正在打持久戰，因為區塊鏈服務的大規模采用還沒有到來。Chris Dixon表示，我看的不是價格，我關注的是企業家和開發者的活動，這是核心指標。

Chris Dixon今年八月在接受英國《金融時報》采訪時稱，他更愿意將市場低迷視為投資機會，因為經濟低迷使Web3投資更具吸引力。[2022/10/27 11:47:23]

該項目計劃作為與美元掛鉤的穩定幣，在公司開發人員創建的基于區塊鏈的許可系統上運行。2020年12月從Libra更名為Diem，在Facebook于2021年10月進行Meta改造之前，它宣布轉向元宇宙。

雖然Diem屬于公司的集中開發，但它將管理委托給了名為Diem協會的第三方，Meta是協會中眾多具有同等投票權的成員之一。這群公司充當Diem貨幣的管家，同時也監督其發展。

a16z是Diem項目的早期投資者，也是Diem協會的成員，BreakthroughInitiatives、UnionSquareVentures和TemasekHoldings等風險投資也是協會成員。目前尚不清楚Diem籌集了多少資金，或者a16z貢獻了多少資金。根據CNET?7月1日的一篇文章，預計Diem協會的大多數成員每人將為該項目的開發貢獻多達1000萬美元。

a16z普通合伙人：Web3游戲“死亡”的說法被夸大:7月20日消息，a16z普通合伙人Jon Lai在社交媒體發文稱，Web3游戲“死亡”的說法被夸大，每個BUIDLer都知道新平臺會有起伏，開發人員需要嘗試多次才能使用新原語進行構建，他對Web3游戲長期發展持樂觀態度。以PokémonGO為例，這款游戲原型Ingress直到iPhone首次發布（2007年）后五年才推出，因此Web3鏈上游戲不能急于完成產品周期，但短期內Web3游戲也有很多機會通過NFT和開放經濟來擴展現有游戲類型，尤其是在開放經濟中有大量潛力，當創作者可以自由地利用彼此資產，同時所有權和財務獎勵可由代碼保證，Web3游戲將會變得更加強大。[2022/7/20 2:25:44]

與a16z的許多投資一樣，Diem一開始就得到了行業巨頭的大力支持。eBay、萬事達卡、PayPal、Stripe和Visa等早期支持者暗示，Diem能夠很好地彌合傳統金融和加密貨幣之間的差距。然而，隨著該項目的發展，它受到了美國立法者越來越多的審查。

2019年，與監管機構和家的幾次沖突對Diem的長期生存能力產生了影響。7月的參議院銀行委員會聽證會結束時，政策制定者們將Diem及其創造者比作縱火犯和電影中的惡棍，其中一位更有發言權的批評者，參議員肯尼迪對該項目表示懷疑，他說：「Facebook想控制貨幣供應。又怎么可能出錯呢？」

a16z合伙人Chris Dixon：區塊鏈是可以做出承諾的計算機:12月18日消息，a16z合伙人Chris Dixon發推表示，“區塊鏈比傳統計算機慢”是事實，這是在性能和對用戶和開發者做出長期承諾之間的權衡。區塊鏈是可以做出承諾的計算機，它和不能做出承諾的計算機（谷歌/AWS服務器）之間的性能差距將隨著時間的推移而縮小。區塊鏈的一個了不起的特點是，任何人都可以不經許可加入，并成為網絡中的礦工/驗證者。但我們也需要一些系統來篩選參與者，以避免垃圾郵件/攻擊。因此，有了工作量證明和權益證明。[2021/12/18 7:47:43]

來自美國眾議院金融服務委員會的幾位知名民主黨人也參與進來，以隱私、國家安全、貿易和貨幣政策問題為由，致函要求Meta停止Diem的開發。美聯儲主席JeromePowell也表示，美聯儲對Diem將如何處理洗錢和消費者保護等問題存在「嚴重擔憂」。

總統金融市場工作組加倍強調了對這些事項的擔憂，稱將穩定幣發行人與大公司結合「可能導致經濟權力過度集中」。甚至前總統DonaldTrump也表達了對該項目的懷疑態度。他在推文中說：「如果Facebook和其他公司目的是想成為一家銀行，他們必須尋求新的銀行章程并遵守所有銀行法規。」

在美國強烈反對Diem后，eBay、萬事達卡、MercadoPago、PayPal、Stripe、VisaInc.和其他主要支持者也紛紛撤回了支持。經過兩年的緩慢發展和持續的監管壓力，Diem協會于2022年1月達成協議，以2億美元的價格將該項目背后的技術出售給SilvergateCapitalCorp。此次出售標志著Diem項目結束。

支持NaderAl-Naji的基礎和BitClout

我們名單上的最后一個a16z投資失誤以雙重特征的形式出現：Basis和BitClout。

首先是Basis，這是一個去中心化的算法穩定幣項目，由加密領域最臭名昭著的企業家之一NaderAl-Naji共同創立和領導。該項目通過鏈上拍賣保持其基礎穩定幣與美元掛鉤，通過發行「債券」和「股票」代幣來調整基礎供應。Basis雄心勃勃，希望創建一個「更好的貨幣體系」，能夠抵抗惡性通貨膨脹，不受中心化的機構控制，并且比現有的財富轉移方法更穩健。該項目是創建穩定、無支持、與美元掛鉤的代幣的早期嘗試，為其他失敗的穩定幣項目提供了靈感。

撇開可行性問題不談，Basis看起來的確很酷，因為它是由金融科技品牌和一個由前谷歌和高盛員工組成的團隊。在Al-Naji的指導下，Basis于2018年4月籌集了1.33億美元，吸引了BainCapitalVentures、曾任美聯儲理事KevinWarsh、LightspeedVenturePartners和AndreessenHorowitz等知名人士。

然而，無論是Basis團隊還是該項目的支持者，都沒有研究清楚有關美國證券法的功課。惡果很快就很顯現，Basis錨定于美元掛鉤的債券和股票將被視為未注冊證券，這意味著它們將受到轉讓限制。由于美國證券法規出了名的難以理解，Basis意識到創建「更好的貨幣體系」不會像最初預期的那么簡單。

2018年12月，在籌集1.33億美元后的8個月，Al-Naji在Basis網站上發布公告，透露將關閉項目，并將剩余資金返還給支持者。該帖子寫道：「不幸的是，美國證券法規對我們啟動Basis的能力產生了嚴重的影響，但是我們必須合規」，并補充說，遵守證券法將影響項目的審查阻力并降低其鏈上拍賣的流動性.

盡管被Basis坑了，但當AlNaji推出他的下一個區塊鏈初創公司BitClout時，a16z決定再次押注。

作為第一個基于區塊鏈的社交媒體平臺，BitClout允許用戶發布更新和照片，獎勵帖子，并買賣所謂的「創造者硬幣」——價值取決于人們聲譽的個性化代幣。BitClout在其名為DeSo的工作證明區塊鏈上運行，是「去中心化社交」的縮寫。

與a16z之前失敗的投資不同，該公司在DeSo的ICO中做出了貢獻。根據Crunchbase的數據，BitClout通過其ICO從14位投資者那里籌集了2億美元，平均每個投資者的貢獻約為1420萬美元。雖然有關投資者收到多少代幣以及歸屬期的詳細信息尚不清楚，但根據CoinGecko數據，DESO目前比2021年6月的歷史高點198.68美元下跌了97%。

該平臺自推出以來贏得的負面看法并沒有幫助人們對BitClout產生更多的興趣。最初，要在BitClout上購買創作者硬幣，用戶需要將比特幣發送到DeSo區塊鏈，然后以一比一的比例轉換為BTCLT。然而，一旦進入DeSo，就無法將BTCLT轉換回真正的比特幣，從而有效地困住了用戶的資金。在DeSo將其代碼開源后，提現問題已部分解決。盡管如此，由于比特幣和BTCLT之間的需求差異，許多早期用戶損失了大量資金。

雖然BitClout和DeSo區塊鏈仍然活躍，但它們的前景并不樂觀。與BitClout平臺互動的錢包和創作者的數量似乎已經趨于平穩，BitClout創作者硬幣的交易量處于歷史最低點。許多人抱怨BitClout在未經所有者許可的情況下通過Twitter個人資料獲利。律師事務所AndersonKill.的合伙人StephenPalley也認為，DeSoICO應該被定性為非法證券發行。

鑒于NaderAl-Naji的另一個加密項目也沒有考慮到美國證券法，也許a16z在考慮其未來投資時應該注意一句古老的格言。「被騙一次，是你丟人;騙我兩次，是我丟人。」

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Tags：DIENBATCLBASNEVERDIE Coincoinbase交易所中文名BitCloud ProBasisX Bond

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