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鏈上分析:多維度評估 5 大 Layer2 項目_GON

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Time:1900/1/1 0:00:00

Layer2戰爭正在升溫,本文將對一些頂級以太坊L2項目進行全面評估。

我查看了與以太坊第2層解決方案相關的所有項目,包括通用L2和特定于應用程序的L2。考慮到篇幅,我將排除掉一些前5名之外的項目。

對于我的研究框架,我決定使用DeFiEdge的方法來評估每個項目。然后,我根據我的分析為每個項目提供一個記分卡。所以想看結果的話就一定要通讀到最后!!

1.收入狀況

通過在TokenTerminal做深入研究后,一些非常有趣的統計數據展現了出來。過去180天內支付的總收入:

dYdX2.122億美元

Arbitrum1370萬美元

Polygon880萬美元

Optimism850萬美元

Loopring250萬美元

鏈上分析師:類似于“無風險”收益率指標表明市場需要一個巨大的催化劑:金色財經報道,鏈上分析師 Will Clemente研究了比特幣的鏈上移動以及衍生品市場行為。?

在鏈上方面,過去一周與上周相比沒有太大變化。比特幣的交易量走勢集中在 36000 美元至 45,000美元的價格范圍內。Clemente指出,具體而言,大約 20% 的比特幣貨幣供應量已經在價格范圍內移動,這意味著現貨市場溢價持續存在。在衍生品方面,市場也沒有表現出太多的“繁榮”。這方面的一個指標是,現貨比特幣和季度合約之間的差價一直在降溫。類似于“無風險”收益率指標表明市場需要一個巨大的催化劑,比如蘋果或亞馬遜宣布購買比特幣才能再次達到沸點。

然而,分析師,在沒有外部影響的情況下,市場可能有一定的反彈潛力,從鏈上供應動態的角度來看,在比特幣交易余額下降的背景下,非流動性供應有所增加。正如鏈上數據所表明的,這可能對市場有利。(coingape)[2022/3/20 14:06:57]

正如上圖所展示的,與其他項目相比,dYdX碾壓其他所有項目。Arbitrum排名第二,但你可以看到,在過去的一個月里,Polygon一直處于領先地位,并且勢頭強勁。

鏈上分析師 Willy Woo:比特幣價格隨機上漲 熊市趨勢更短:鏈上分析師 Willy Woo 表示,一些交易員可能希望比特幣經歷類似于2013年的中期崩盤,在那次崩盤中,旗艦加密貨幣在突破新高之前下跌了近80%。我們已經有了這個周期印記,人們現在正在對2013年進行周期印記,現在我們的牛市已經有了這個大的凹陷。我想每個人現在都同意它仍然是一個牛市,而現在我們又循環到了2013年。比特幣的價格更有可能隨機上漲,沒有那么大的峰值,熊市趨勢也更短。(Dailyhodl)[2021/8/1 1:27:26]

2.資金庫

有關資金庫的一些重要因素:

他們是否擁有不同的資產,或者只是他們的原生代幣

規模有多大,這給項目帶來了多長的跑道?

Polygon:很難找到有關Polygon資金庫的大小和內容的任何信息。然而,我們知道最近有10億美元用于ZK證明開發項目。我們可以假設資金庫總額遠大于此。

鏈上分析師:散戶仍在做空BTC:7月26日消息,鏈上分析師Will Clemente發推表示,散戶仍在做空BTC。[2021/7/26 1:15:49]

OP:初始代幣供應的30%將分配給社區基金=價值約1.85b美元的OP代幣。

dYdX:初始代幣供應量的5%分配給社區資金庫。以今天的價格計算,這大約是1.13億美元。

Loopring:20%的代幣供應分配給LEAF=約價值1.1億美元的LRC代幣

3.已鎖定資金

如果大多數代幣仍被鎖定在行權計劃中,這可能會在未來造成巨大的拋售壓力。一下的圖標來自Messari和CoinGecko。

Polygon:約92%的供應已經解鎖。最后的8億個代幣將在2025年5月之前解鎖。當前的流動供應量=100億總供應量中的918萬個。

歐易OKEx支持KISHU鏈上分紅:據歐易OKEx官方消息顯示,歐易OKEx支持KISHU鏈上分紅,于每日00:00-24:00 (HKT)開啟隨機快照,用戶可根據個人在歐易OKEx賬戶內KISHU的持倉比例享受鏈上總成交量2%的分紅空投,獎勵將在每周五以空投形式發放。首周分紅周期為2021年5月12日至2021年5月20日24點。

此外,歐易OKEx將拿出KISHU上線首周100%的交易手續費作為首周特別分紅回饋用戶。其中20%的交易手續費將根據上線首周用戶日均KISHU的持倉占比獎勵給用戶,80%的交易手續費將根據上線首周用戶日均KISHU/USDT的交易量占比獎勵給用戶,特別分紅將隨首周分紅一起,于5月21日18:00前,發放到用戶的歐易OKEx賬戶中。[2021/5/18 22:16:26]

OP:所有供應的約5%已經通過空投解鎖。當前流通供應量=42.9億總供應量中的2.15億。

dYdX:大約11%的供應已經解鎖。當前流通供應=10億總供應量中的1.12億。

Loopring:大約90%的供應已經解鎖。當前流通供應量=13.74億總供應量中的12.45億。

4.代幣效用

Polygon:MATIC代幣用于支付網絡中的交易費用。你還可以在MATIC上獲得質押獎勵,這是作為保護網絡的獎勵。

Arbtirum:還沒有代幣,但網絡本身具有巨大的效用,并提供更便宜的交易費用和可擴展性,同時保持以太坊的安全性。

OP:區塊空間的權利是推動OP經濟模式并與網絡本身一起增長的可持續收入來源。dYdX本質上是一種治理代幣,持有者還可以根據其頭寸規模獲得交易費用折扣。

Loopring:協議費用分配給流動性提供者、保險公司和DAO以激勵代幣持有者的良好行為。

5.---圖

Polygon剛剛宣布他們將實施第一個與EVM等效的ZKL2。Sandeep還計劃在2-3年內實現區塊鏈的完全去中心化。包括去中心化數字ID在內的強大產品開發管道正在開發中。

Arbitrum尚未發布完整的---圖,但有人猜測他們還將在某個時候通過空投發布原生代幣。

Optimism在下圖中列出了---圖。

dYdX計劃在2022年底通過V4版本實現完全去中心化。這似乎是他們的主要關注點,并將成為該項目的一個巨大里程碑。

Loopring計劃在2022年進行一些重大升級——LoopringEarn和zkEVM。

6.成功滋生模仿者

此列表中的5個項目在性質上都非常相似。Polygon、Optimism和Arbitrum都在競爭同一塊蛋糕,以成為最好的第2層擴展解決方案。

在這個階段,從市值和“護城河”的角度來看,Polygon無疑是第一名。然而,Arbitrum和Optimism都獲得了廣泛的采用,并且正在迅速增長。

7.團隊和資金

根據我從crunchbase獲得的總資金統計數據來看。Polygon團隊已經完全成熟,并得到了該領域一些最杰出投資者的支持.(Alameda、幣安實驗室、CoinbaseVentures)。總資金為4.515億美元。他們最近還宣布了一些重大的合作伙伴關系,這表明他們的業務發展是正確的。

Arbitrum還擁有一支擁有杰出支持的完全公開披露團隊。Offchainlabs作為母公司總共擁有1.237億美元的資金。

Vitalik本人是Optimism的忠實粉絲,并表示支持他們的新治理結構。他們得到了a16z、Paradigm和IDEO的大力支持,總共獲得了1.785億美元的資金。

dYdX從Hashkey、Starkware和a16z等知名投資者那里獲得了8700萬美元的資金。他們的團隊信息也被完全曝光了。

Loopring從KosmosVentures、G2H2、Neo、Fundamentallabs和Obsidian獲得了4500萬美元的資金。

8.結論

根據我的研究和分析,我給每個項目的每個類別打了1-10分。如你所見,Polygon是明顯的贏家。

該項目是最成熟的,擁有最大的市值,并且由于即將到來的以太坊合并,最近確實獲得了一些動力。然而,其他項目非常有前途,從長遠來看也有很大的成功潛力。

對于這些項目中的任何一個,這些都不是簡單的購買建議。這只是我為進一步了解L2空間而進行的客觀意見和研究。在投資任何項目之前,請先進行自己的研究。

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