layer2風口并非要來，OP真正瘋狂的原因是什么？_TIM

回顧這段時間最大的熱點就是Optimism(OP),介于瘋狂上漲的OP也有很多小伙伴，在問能不能買，其中背后上漲的邏輯是什么？作為layer2明星級項目Optimsim的治理代幣，OP自從7月中觸底以后，短短兩周內就暴漲了5倍，加入了DeFi、質押等賽道組成的“上天全家桶”。

漲幅雖大，但layer2是否能扛起熱點還有很大的問題。比如用StarkWare擴容的DyDx，出于對rollup的詬病投奔了Cosmos；ArbitrumOne主網則因為奧德賽被叫停，最近傳出消息是要在8月31日遷移到Nitro。

鑒于此，不管是從熱點角度還是從賽道研判上，我們都很有必要去想一想暴漲后的OP還能不能持續，以及OP背后的Layer2賽道，長期發展邏輯到底是如何。

Layer 2跨鏈計算平臺Coinweb為寶馬提供跨鏈智能合約架構和區塊鏈忠誠度計劃:12月29日消息， Layer 2跨鏈計算平臺Coinweb 與寶馬（BMW）開始合作，將區塊鏈技術引入寶馬在泰國的工作流程和客戶。Coinweb 將就跨鏈智能合約的設置和實施以及跨鏈客戶忠誠度計劃向 BMW Financial Services 提供建議和支持，該項目將分兩期實施。[2022/12/29 22:14:44]

圈內是每逢大牛談性能。在牛市中，不管是生態用戶還是炒家都會因為賺錢效應激增，所以在以太坊合并之前的擴展性和高Gas，都會拿出來提一提。解決問題的過渡方案就是layer2的擴展方案。

Ozworld化身已上線元宇宙身份平臺Ready Player Me:5月11日，據adidas Originals官方消息，Ozworld化身已上線元宇宙身份平臺Ready Player Me，可通過其探索元宇宙。截止發稿，adidas Originals Into the Metaverse NFT地板價為1.67ETH。

此前報道，adidasadidas Originals與Ready Player Me達成合作，推出基于個性且由AI生成的元宇宙身份創建平臺Ozworld，以支持用戶創建獨特的數字自我。[2022/5/11 3:06:49]

這里面的方向還要篩選一下。在V神欽點之下，layer2的討論就是圍繞著四大rollups上來展開，但Zksnyc并沒有發幣計劃，所以整個以太坊社區的熱點方向就是matic、Optimsim以及Arbitrum。

Argent以太坊zkSync網絡Layer2錢包候補名單注冊用戶突破50萬:3月7日消息，總部位于倫敦的初創公司Argent已經推出了一款新的加密錢包，旨在降低與DeFi系統交互的成本和環境影響。Argent表示，已有超過500,000人注冊了候補名單，以使用基于zkSync的第2層帳戶，這是一種專注于以太坊的擴展解決方案。此前去年12月份消息，智能合約錢包Argent宣布其Layer2版本正式上線zkSync。（The Block）[2022/3/7 13:42:28]

記得在當時對于Optimsim、Arbiturm的討論中，Optmism是發展比較緩慢的。

外媒：韓國現代集團將推出加密相關服務 與Kakao及其Klaytn網絡展開競爭:韓國現代集團即將推出一系列加密貨幣相關服務。該公司一直通過其設在歐洲的子公司Hdac推廣區塊鏈和加密技術。Hdac與現代集團旗下的BS&C (IT服務)子公司相關聯。Hdac已經發行了一個代幣，并計劃擴大其主網運營。

此外，現代BS&C首席執行官Chung Dae-sun已經在韓國知識產權局注冊了三個與加密相關的商業商標。盡管現代尚未透露其確切意圖的任何細節，但媒體分析，現代可能打算推出一個完整的區塊鏈合作伙伴生態系統，與Kakao及其Klaytn網絡等競爭。該公司似乎渴望擴展其現有的現代Pay電子支付業務，并確認可能不久就會尋求利用“ POS”技術和“基于區塊鏈的加密資產”。（Cryptonews）[2020/6/26]

因為社區屬性，Matic已經跟大量的一二三線項目合作，是最具有社區屬性的layer2項目，Arbitrum則有國內頂級的DEX以及link的支持，在兼具rollups的正統性之外，還能顧得上社區屬性。只有Optmism的格調最高，對部署協議要求最高，記得當時只有uniswap和Synthetix跟Optimsim達成了合作。

那時候Optmism有一個很大的問題，就是對EVM的兼容性。作為以太坊的layer2，不管是什么樣的原因，沒有達到對EVM的100&兼容性就是問題，99.9%都不行。在這一點上，Optmism遠沒有友商Arbitrum、Polygon想得清楚。

數據說明一切，去年9月初Arbitrum的TVL是21億美金，Optimsim因為核心協議SNX拉胯的表現，TVL只有2億美金不到。但Optimsim的應對也表現出了團隊的專業度和敏銳性，九月中就對Optimsim升級為對EVM完全兼容并開放入駐門檻。

這時候最大的受益者其實是layer2上的應用，尤其是AAVE等積極部署的頭部DeFi協議。比如Polygon看起來數百個項目夸張的嚇人，但實際上鎖倉量貢獻最大的就是AAVE。

很多人搞錯了，Op這輪爆發核心原因不是因為他是L2，很多人喊L2風口要來了，Op漲是因為代幣激勵補貼。

目前ETH主鏈都不溫不火，gas持續低迷，L2風口來不了，旱地拔蔥嗎？

為什么要有L2？因為怕主鏈太擁堵了，通過L2來實現網路分流。因此，L2爆發的前提條件是，主鏈高度活躍，且持續性擁堵，主鏈生態開始溢價L2，這才是L2爆發的根源所在。

所以想找個Op的爆發并不說明L2風口要來，短期只是因為Op的生態補貼吸引了資金參與，因此并不具備持續性，可能只是暫時的熱度和行情概念的推動造成的上漲。只有等到ETH主鏈活躍起來并持續擁堵，Op這些L2才有真正爆發的前提。沒有托底的東西，容易成炮灰！

但今年3月Optimsim還以15億美金的估值融到了1.5億美金。砸的錢還沒有市值高，即便是現在5倍以后，流通市值也只有5億美金。

需要注意的是，牛市的機構也上頭，給的15億美金估值現在還有么？我懷疑是沒有的，但10億美金還是能拿得出手--------這意味著如果現在買進OP，可能也只會有不到2倍的漲幅。

這還是“熱點炒作”的機會。layer2本身確實是非常重要的賽道

總而言之

看好layer2的長期發展，但整個layer2的邏輯還是2B端基礎設施，因此它會出現熱點炒作風口，但最終價值會被layer2上的應用所捕獲。

在炒作思路上，建倉已經暴漲過的OP并不是好選擇，不如抓緊對未來的趨勢做研究。現在的OP，靠的都是激勵。

工重號

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