上半年Web3投資基金情況總覽：107支相關基金推出，總規模近400億美元_WEB

加密二級市場持續遇冷，而一級市場仍有大量的資金在伺機而動。據PANews不完全統計，2022年上半年推出的與Web3相關的投資基金107支，總金額達399億美元。當融資的話語權天平從項目方向投資機構傾斜，大潮退去時正是風投機構們下海拾貝的好時機。

按照基金的募資規模來分，上半年成立的Web3相關基金中，低于1億美元的基金最多，有42支，占總體的39%，規模低于2億美元的基金數量占總體的67%。僅有三支基金的規模超過了20億美元。

根據相關信息披露，其中TigerGlobal于今年2月公布的新基金PrivateInvestmentPartners籌資超過110億美元，為上半年規模最龐大的基金；5月下旬，a16z宣布推出了總額45億美元的第四支加密貨幣基金“CryptoFund4”，該基金規模在上半年次居第二，這也使其得其籌集的加密資金總額累計超過76億美元；而加密貨幣交易所FTX于今年年初推出的20億美元的風險投資基金，是當時規模最大的投資基金之一，其資金規模在上半年排在第三。

畢馬威：2021年上半年加密貨幣及區塊鏈領域投資總價值共計87億美元，較2020年翻番:8月12日消息，四大會計師事務所畢馬威發布題為 \"Pulse of Fintech H1 2021 \"的研究報告稱，由于投資者的興趣不斷上升，加密貨幣和區塊鏈投資繼續增長。2021年的首要金融技術趨勢之一是加密貨幣和區塊鏈投資的大幅增長。據悉，2021年上半年，共有548項投資活動，包括風險資本、私人股權和區塊鏈和加密貨幣領域的并購，投資總價值為87億美元，較2020年期間580筆投資交易的總價值43億美元翻了一倍。期間，BlockFi、Paxos、Blockchain.com和Bitso融資超過1億美元，引領了投資額的增長。

此外，畢馬威在報告中預測，加密貨幣領域將繼續成熟，而加密貨幣和區塊鏈技術之間的區別將越來越大。NFT是上半年的一個重點，將以專注于NFT交易平臺的形式促進加密貨幣交易所的發展。報告預計，今年下半年將進一步關注監管框架。(Cointelegraph）[2021/8/12 1:50:53]

從月份統計來看，TigerGlobal在2月推出的基金規模十分龐大，其總額幾乎為除當月外任意兩月的總資金之和，該月毫無懸念地成為各月基金規模的頂峰。排除一極值的影響，今年5月前各月推出基金的數量整體較為均衡，但6月份或受到市場熱度急轉直下和多個知名加密機構暴雷的影響，融資規模跌至此前的一半金額為20億美元。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

但實際上，5月份的已早有市場變化的苗頭，考慮到5月份知名投資機構a16z推出的高達45億美元的基金占當月總和的80%，若沒有這一支規模巨大的基金，5月募集的基金總量就僅剩11億美元。

相比基金規模，基金數量的逐月變化則與市場的整體趨勢更吻合。上半年各月推出的機構基金數目在3月份達到最高值，平均每天公布1起，此后的三個月內迅速走低，4至6月每月推出的基金數依次為24、9、6。

中信證券：人民幣有望在上半年繼續走強至6.2-6.3:1月10日消息，中信證券宏觀研究指出，2021年開年以來，人民幣匯率延續了去年四季度起的較強趨勢。往后展望，從邊際影響因素觀察，還有兩個因素會進一步加強這一趨勢在近期的演化。一是在民主黨“橫掃兩院”下，美元指數在未來一個季度的走弱幅度有望超出此前預期，帶動人民幣兌美元匯率升值。二是需關注春節前的結售匯因素變化，我們預計近期出口企業結匯需求加大可能帶動人民幣需求上升，推升人民幣匯率升值。預計美元兌人民幣匯率有望進一步走強，上半年有望觸及6.2-6.3一線。[2021/1/10 15:47:42]

PANews將所有推出基金的機構按照機構類型和資金用途大致可以分為6個類別：傳統風投機構、加密原生風投、生態基金、傳統機構、加密機構以及加密圈最為活躍的交易所。其中加密風投、生態基金、傳統風投類的基金數量和募資總規模均分列前三，三者在基金數量上十分接近，并未拉開太大差距，而在募集的資金規模方面則較為懸殊：傳統風投機構共推出總規模達222億美元的基金，占總體的56%，而加密風投與生態基金的相關數據分別為75億美元、19%和48億美元、12%。

動態 | 韓國加密征稅法案有望在2020年上半年出臺:1月2日消息，監管韓國經濟政策的韓國經濟財政部(Ministry of Economy and Finance)已正式宣布，在現行稅法下，個人投資者通過加密交易獲得的利潤不能被征收所得稅。雖然目前韓國的個人加密貨幣利潤免稅，但經濟財政部一直在努力修訂稅法，以便對他們征稅。該部官員表示，已經在進行討論，并補充說修訂后的法案有望在2020年上半年出臺。該部門強調加密貨幣需要法律地位才能加入法律，并詳細說明：我們正在制定虛擬資產的稅收計劃，全面審查主要國家的稅收、會計準則的一致性，以及防止洗錢的國際討論的趨勢。（news.bitcoin）[2020/1/2]

上半年的加密世界一直十分熱鬧，近幾個月連續暴雷的余波也還在刺激著大多數人的神經，讓大眾不禁將目光放在與“加密寒冬”和熊市等字眼相關的動態熱點，而忽視了Web2的傳統巨頭們正在跑步入場，會給Web3創業者們帶來巨大的支持。除了TigerGlobal、RibbitCapita、紅杉資本、貝恩資本等傳統VC巨頭，動輒便推出規模上億的大手筆，還有日本游戲巨頭南夢宮、韓國互聯網公司NaverZ等傳統產業機構也開始在Web3積極布局。來自傳統風投和產業機構的基金規模總量占到了總體的60%，約238億美元。

動態 | 今年上半年全球區塊鏈融資額超160億元 北上廣為國內融資最活躍地區:據零壹智庫不完全統計，今年上半年，全球區塊鏈行業融資事件達200余起，融資總額逾160億元，相較于2018年下半年環比大幅縮水，融資額降幅超70%。不過，整體而言，除個別月份外，今年區塊鏈融資數量呈現逐月上升趨勢，行業復蘇跡象明顯。值得注意的是，北上廣等一線省市為國內區塊鏈融資最為活躍的區域。就我國區塊鏈融資形勢來看，上半年國內區塊鏈融資金融達26億元，融資數量71起，其中，北上廣融資事件最多。[2019/7/24]

交易所在所有機構的類型中雖然數量最少但因為處于產業生態鏈頂端而不可小覷。FTX、Crypto.com、Kucoin、Binance、BitMart、AEX這6家先后在上半年推出基金，其中FTX、Crypto.com在年初瘋狂“撒幣”，分別推出了20億美元和5億美元的基金。但受到市場寒冬影響，加密交易所嚴重受挫，如Crypto.com這種在年初還風光無限的頭部交易所，當前也不得不通過大規模裁員來調整經營策略，AEX更是遇到了流動性不足和提幣危機，因此部分基金的落地情況還需要打個問號。

項目為了發展生態所推出的生態基金數量也占了26%，金額占到12%。如鏈上數據索引協議TheGraph推出2.05億美元生態系統基金，旨在向使用TheGraph查詢技術構建Dapp的團隊提供資助，這些技術涵蓋去中心化金融(DeFi)、非同質代幣(NFT)、去中心化自治組織(DAO)、市場、跨鏈基礎設施和元宇宙等不同領域。波卡網絡的平行鏈AstarNetwork，它在2月宣布推出1億美元的激勵計劃，以提供流動性，并向智能合約開發商提供財務支持和激勵。

各基金在新聞中提及的重點投資和布局的領域中，以NFT和基礎設施/工具類最為熱門，鏈游、元宇宙、DeFi稍次之，對CeFi、DAO方面的潛在投資相對較少。這與PANews固定欄目《融資周報》中每周總結的各賽道投融資情況基本相符——基礎設施與工具、元宇宙、NFT、鏈游方面的項目獲得的投融資數量最多，經常超過10起，且每周都有相關項目披露已完成融資；而DeFi、CeFi、DAO賽道獲投融資的項目較少，通常不超過5起，甚至在融資周報中有時會不見其蹤跡。

在這披露的一百多支基金中，大多數投資領域覆蓋較廣，但也不乏專注于單一領域的專項基金，以專注鏈游領域的專項基金為多。如加密投資公司MechanismCapital于1月推出了一支1億美元的基金MechanismPlay，專注于玩賺(Play-to-earn：P2E)鏈游行業，并將完全專注于游戲投資以及與工作室直接合作開發新游戲。該基金隨后在上半年投資了RPG鏈游Angelic、NFT鏈游BlastRoyale、P2E游戲NyanHeroes、鏈游DAO公會MeritCircle等多個項目。有些則專注基礎設施項目，如上個月初新成立的風險投資機構CanonicalCrypto為其加密基金籌集了2000萬美元，專注于支持區塊鏈開發的基礎設施項目，并在此后參與投資了FTXVentures領投的Solana生態數據解決方案VybeNetwork和a16z領投的去中心化社交協議Farcaster。

a16z在推出新基金的公告中表示，我們現在正在進入Web3的黃金時代，Coinbase在回顧二季度的投資時也表示堅信加密和Web3中的機會遠比大多數人意識到的要大。隨著整個金融系統和世界數字化，越來越多的人才開始涌入Web3世界，他們才華橫溢，富有激情，始終在不知疲倦地推動這項技術向前發展。

當前的熊市是鎮定劑，它讓創業者、投資機構以及投資者們不得不回歸理性，對眾多項目重新進行審視和評估；但同時熊市也是優質項目的試金石，真正有潛力的項目總會以合理的估值拿到籌款，并成為建構加密和Web3未來，擁抱下次“市場春天”的鋪陳。

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