從25個DeFi協議，看未來7大趨勢_SHI

原文作者：Ignes

原文編譯：白澤研究院

2022年的加密熊市來得突然，并且如火如荼。然而，大多數DeFi代幣的狀況甚至比BTC或ETH還要糟糕。

至少自2020年10月以來，DeFi代幣兌ETH的價格一直在下跌。僅在過去一年，追蹤主要DeFi代幣的指數DeFiPulseIndex就下跌了69%。

大多數DeFi代幣的表現不佳可以通過DeFi代幣經濟模型的高通脹設計和缺乏對代幣持有者的協議收入重新分配來解釋。例如，Uniswap的UNI代幣僅用作治理代幣，未能為UNI持有者產生任何收益。

有鑒于此，我分析了25個主要DeFi協議的路線圖。正如你將看到的，它們中的許多正在重新設計他們的代幣經濟模型，致力于通過新的迭代來構建更有效的協議，并尋求逐步成為去中心化的。

Chainlink

Chainlink代幣經濟2.0：

-Link質押

預期時間：2022年第三季度和第四季度

Uniswap

沒有共享路線圖

Aave

推出穩定幣GHO—一種抵押品支持的美元穩定幣

預期時間：待定

Maker

推出“終局計劃”：

賽前準備階段：

-EtherDai、ElexirI、MetaDAO代幣、MetaElixirI，RainbowTokenomics等等。

早期階段：

-MANOI、MakerTeleport、多鏈Dai儲蓄率等。

中期階段：

-ElixirII、合成資產、SingularityEngineII

CPI數據公布后美聯儲6月加息25個基點的概率從20.1%降至14.2%:金色財經報道，美國4月CPI數據公布后，CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲6月維持利率不變的概率從79.9%增至85.8%，加息25個基點的概率從20.1%降至14.2%；到7月維持利率在當前水平的概率從59.1%降至55.6%，累計降息25個基點的概率從27.7%增至36.2%，累計加息25個基點的概率從13.1%降至8.2%。[2023/5/10 14:55:24]

終局階段：

-MANOII、UltimateOracle、SinglarityEngineIII

預期時間：12個月內

TheGraph

從托管服務遷移到去中心化網絡

預期時間：進行中，預計2023年第一季度末

Synthertix

1.SynthetixFuturesPersV2

2.SynthetixV3

預期時間：2022年第三季度和第四季度

Shiba

創建自己的DeFi和元界生態系統：

-稱之為Shibarium的Layer-2網絡

-穩定幣$SHI

-ShibaSwap2.0：顯示有關Shiba生態系統的新聞、趨勢。

預期時間：待定

Loopring

第二季度報告包括：

-zkEVM

-Loopring賺取

預期時間：時間表即將推出

Pancakeswap

V2代幣經濟學：

-最大CAKE上限750M

Li.Finance：約60萬美元從29個錢包中被盜，錯誤已修復并進行重新部署:金色財經消息，跨鏈 DEX 聚合協議Li.Finance發推表示，攻擊者利用了 Li.Finance 的智能合約，約 60 萬美元從 29 個錢包中被盜，用戶無需做任何事情，錯誤已修復并進行重新部署。其中 25 個錢包已經被立即報銷，其余錢包計劃提供一些特別的東西（或者正常報銷）并通過 Twitter 和交易進行聯系，此外項目方已嘗試聯系黑客。[2022/3/21 14:09:13]

-?Staking：獎勵權重投票

-Staking：提高農場產量

-Staking：提升IFO收益(iCAKE)

預期時間：正在實施

Lido

-stETH登錄L2

-采用分布式節點技術

-在Lido治理上創建額外的制衡機制，其中包括stETH持有者的否定權

預期時間：“很快”，逐步推進

Curve

推出?Curve的穩定幣crvUSD，官方資料不多。

預期時間：“很快”

Convex

最新路線圖信息：

-新?Curve?池的持續擴展

-支持側鏈/L2上的增強池！

-進一步擴展Frax生態系統

-vlCVX持有者的Frax計重投票

預期時間：持續部署

FraxFinance

Fraxlend：允許任何人在一對ERC-20代幣之間創建市場的借貸平臺。

預期時間：正在構建中，預計幾周后

CompoundFinance

Coinbase Pro：月交易額3億至5億美元的掛單費用將從2基點減少到0基點:9月1日消息，Coinbase Pro宣布，今日起更新其費用結構，降低了在某些定價層進行交易的客戶的掛單（Maker）和吃單（Taker）費用。對于月交易額在3億美元至5億美元之間的客戶，吃單費用從10個基點減少到8個基點，掛單費用將從2基點減少到0基點。對于月交易額為7.5億至10億美元的客戶，吃單費用從6個基點減少到5個基點，掛單費用將從5基點減少到4基點。交易量等級的計算將繼續基于過去30天的交易量。[2021/9/1 22:53:20]

-?CompoundIII上線

-部署在多鏈上

預期時間：目前部署在測試網上

1inch

“所有的發展都讓用戶感到驚訝”

OlympusDAO

-指定Balancer作為OHM-DAI-ETH池中托管大部分OlympusDAO擁有的流動性的平臺。

-將新的Permissionless?OlympusPro合同系統更名為BondProtocol的獨立實體。

預期時間：DAO投票已通過，2-4周內實施。

Osmosis

-集中流動性

-限價訂單

-通過MarsProtocol借貸

-鏈上身份WosmoNFT

預期時間：待定

NexusMutual

NexusV2：鏈上風險市場

-允許在共同的基礎設施之上建立?Syndicates

-質押

-以NFT的形式涵蓋規則

預期時間：“快來了”

匈牙利將從2022年起將加密貨幣收入稅收削減50%:5月11日消息，匈牙利將從2022年起將加密貨幣收入稅收削減50%。（金十）[2021/5/11 21:50:06]

Sushi

Sushi2.0

-Trident

-Furo：建立在BentoBox之上的貨幣樂高協議

-Inari：策略工具

-Shoyu：NFT市場

-更新界面

-SushiXSwap：跨鏈DEX

預期時間：Shoyu即將推出

GMX

-支持合成資產：任何具有Chainlink預言機價格的資產都可以在GMX上交易

-X4協議控制交易所：為流動性池設置動態費用，更多的可組合性，DEX聚合，更多代幣在GMX上交易，更好的費率。

-PvPAMA：將交易者相互匹配，通過通過創建新的GD代幣選擇性的允許流動性提供者參與。

預期時間：合成資產優先，其余兩個緊隨其后

dYdX

在自己的dYdX鏈上啟動V4

預期時間：將需要數月的深入開發，但計劃在2022年底開源

RocketPool

為了擴大PocketPool的規模，正在計劃：

-減少ETH的迷你保稅池，將抵押品要求從16ETH降低至4ETH。

-為機構等提供質押服務

-整合單獨的質押者遷移

預期時間：待定

YearnFinance

YearnV3

-第1階段：alpha版本

-第2階段：測試版：vaults限制為20M，veYFI

CoinList戰略負責人Scott Keto：CoinList從2500個融資申請中選擇了Filecoin:10月13日，專注于區塊鏈的合規交易兼投資平臺CoinList的戰略負責人、Marktets CEO Scott Keto做客媒體直播間，分享了對Filecoin代幣分發的規劃。

Scott Keto表示，Filecoin主網一上線，Filecoin的公募投資者即可立即解鎖50%的代幣，因此CoinList會成為首批擁有貨真價實的FIL代幣的交易所之一。

Scott Keto還表示，2017年ICO融資火熱，CoinList收到了2500個代幣的融資申請，但平臺僅通過了5個項目，其中之一便是Filecoin。CoinList選擇項目時是秉著長期合作的理念，平臺不是幫項目籌錢就不管了，未來會繼續支持該項目的生態。

據了解，CoinList于2017年成立，兩大發起方為Filecoin開發團隊Protocol Labs與美國知名眾籌平臺AngelList。

成立至今，CoinList已幫助公司從全球的投資人手中募集到共計8億美元的投資。[2020/10/13]

-第3階段：穩定版：去中心化，代碼不可變。

預期時間：

-第一階段：

-第2階段：

-第三階段：

KyberNetwork

推出KyberSwapElastic：

-可定制的流動性

-5種費用等級：0.008%、0.01%、0.04%、0.3%和1%

-費用的自動復利

-根據積極的流動性貢獻交易量支持的新農業機制

預期時間：7月初推出

Ren

-構建在RenChain上

-啟動交易所?Catalog：其愿景是創建具有內置流動性機制和類似CEX功能的最安全的跨鏈DEX，讓用戶可以輕松地在主流區塊鏈之間交換資產。

預期時間：

-逐步但沒有確切日期

-“第一階段私人測試版是7月至8月，9月是無限流動性。”?

未來的7大趨勢

你可能會驚訝于我為什么將Shiba被包括在分析中？

有趣的是，Shiba一直在圍繞其Shiba品牌構建完整的DeFi生態系統，其中包括他們自己的L2區塊鏈、Shibaswap、元宇宙和他們自己的穩定幣SHI。

Shiba的“穩定幣野心”并不孤單。在最近NEAR、Tron、Waves區塊鏈紛紛推出穩定幣之后，DeFi協議Aave和Curve也計劃推出自己的穩定幣。

Curve也將推出穩定幣?CurveUSD，雖然沒有多少官方信息，但Aave已經透露了其推出新的穩定幣GHO。

協議擁有的穩定幣為協議增加了新的收入來源，為代幣帶來了更多用例，增加了其需求并提高了流動性提供者的收益。

如果POSC被廣泛采用，它應該會為協議吸引更多資金。

Curve開創了所謂的veTokenomics，代幣持有者在一段時間內質押他們的代幣，以便為自己創造更高的收益，并對流動性挖礦分配進行投票。

現在更多項目選擇veTokenomics：

YearnFinance預計將于8月中旬推出4年鎖定期的veYFI。鎖定的代幣將不可轉讓。

Synthetix將使用?veSNX計量器進行通脹加權。

Pancakeswap也將推出vCAKE以“很快”進行獎勵權重投票。

如果CompoundFinance在未來也過渡到veTokenomics，我不會感到驚訝，因為他們完全停止了流動性挖礦。

最后，值得注意的是，veTokenomics也吸引了一些聚合器協議，例如用于Curve的Convex和用于Balancer的AuraFinance。我們可以期待這種聚合器協議也會針對veSNX、veYFI和vCAKE推出。

2020年，頂級風投a16z為加密應用程序編寫了一份具有影響力的《漸進式去中心化指南》，該指南到現在為止仍然非常重要。

隨著項目推出產品，增加市場契合度、財務可持續性、參與性社區和法規遵從性，它們應設法減少單點故障——集中化。

在這種精神下，許多協議已經宣布了明確的路線圖：

dYdX宣布了V4，愿景是成為一個完全去中心化的協議。它包括一個完全去中心化的鏈下訂單簿和匹配系統。

TheGraph正在努力“取消托管服務”，這會將所有集中式托管服務遷移到去中心化網絡。預計將在2023年第一季度遷移。

Ren正在逐步將RenChain去中心化，因為它目前主要是中心化的。

Lido的投票不限制質押ETH的數量，但計劃通過采用分布式節點技術來分散化。

通過最近取消“理事會”投票和宣布“終局計劃”，Maker對權力下放的野心顯而易見。該提案包括創建MetaDAO。

加密貨幣和DeFi發展迅速。項目要么快速適應變化，要么落后。

為了跟上快節奏的市場，一些協議即將對其協議進行重大升級。

沒有特定的順序：

SynthetixV3?將允許自由創建合成資產，轉移到veSNX計量器和時間鎖定，差異化的債務池用于向特定資產池提供抵押品并從其收取費用，而無需接觸每項資產。

CompoundFinance將推出以單一可借資產等作為抵押品的?CompoundIII。

NexusV2?將允許在共同的基礎設施之上建立??Syndicates。

dYdX將開發基于CosmosSDK和TendermintPoS共識協議的獨立區塊鏈。

SuShi2.0已經成為一個混合交易所，擁有一系列創新的貨幣樂高協議，NFT市場Sōyu也即將推出。

YearnV3?將在9月中旬左右推出，具有更高的安全性、靈活性和新的代幣經濟模型。

RocketPool正在悄悄地構建至少?3個大規模擴展解決方案來增加質押的ETH。

GMX致力于?X4協議控制的交易所、PvPAMM并支持交易任何具有Chainlink預言機的資產。

這一點非常明顯，甚至Compound也為其CompoundIII制定了多鏈策略。

然而，簡單地部署在多個鏈上已不再具有競爭優勢。為了改善多鏈體驗，一些協議在沒有第三方跨鏈橋的情況下進一步集成原生資產：

Sushi最近推出了跨鏈DEX?SushiXSwap。

MakerDAO的“終局計劃”具有MakerTeleport—L2橋接系統，可以快速從OptimisticRollups中提款。

Lido在L2s上推出stETH

Uniswap的V3引入了集中流動性，可以將流動性分配到價格區間，從而提高資金效率。

雖然不是最好的用戶體驗，但趨勢一直在回升。

Osmosis正致力于集中流動性機制，KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。

DeFi和更廣泛的加密社區經常批評DeFi協議缺乏代幣用例。

一些知名協議引入了一些改進以使代幣更具吸引力：

Chainlink宣布了LINK代幣質押

Pancakeswap?代幣模型將CAKE限制在7.5億個代幣，推出提高農場產量、IFO福利和權重投票。

在其他協議縮減流動性挖礦的同時，Maker將為MKR甚至DAI持有者推出流動性挖礦。

一些項目有非常明確的路線圖和實施細節，一些項目根本沒有透露他們的路線圖。

總而言之，盡管市場崩盤轉入熊市，但DeFi團隊正在努力進行重大改進，希望能讓協議和代幣更具吸引力。

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