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全方位解讀zkSync生態:如何在ZK Rollup L2中構建差異化優勢?_SYN

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TL;DR

1、zkSync處于發展初期,大量應用未上線,已上線應用以提供基礎功能的DEX、DeFi、橋、基礎設施、NFT為主。

2、zkSync1.0定位為支付解決方案,2.0解決“可組合”問題,要獲得突破性發展,zkSync需要找到不可替代的發展方向,也需要針對StarkWare構建差異化優勢。

3、zkSync生態項目的原創性、創新性,下一階段要實現的“隱私性”,可以成為zkSync的可拓展優勢。

4、zkSync有比較大的可能成為10億美元以上估值的獨角獸。

以太坊Layer2相對于altL1有著明顯的安全性和去中心化優勢。競爭公鏈經常被曝出宕機、安全事故,Layer2很少有這樣的消息。

在所有Layer2中,ZKRollup系的Layer2又是以太坊分支中最正統的。它在所有Layer2中最安全。而且隨著交易人數的增加,每個人分攤到的交易費會降低,有比較好的擴容效果。

因為這些原因,ZKRollup系Layer2廣受支持。例如錢包項目Argent就曾表達過對ZK系的偏愛,Argent表示不會支持OptimisticRollup生態,因為其將專注于ZK系的zkSync和StarkNet。

大家對ZKRollupLayer2的期待主要寄托在zkSync和StarkWare上。嗶嗶News研究了這兩個生態中的100多個項目,本文將解析zkSync生態的現狀、特點、挑戰、發展方向,以及未來展望。

金色財經合伙人佟揚:以全方位資訊矩陣挖掘產業最大潛力:金色財經現場報道,9月17日晚21:00-24:00,由IDEX Global獨家總冠名;節點咨詢主辦;金色財經、IPFS100.com聯合主辦的“佟掌柜喊你來Lim酒”在廈門廈遇Bar曾厝垵店舉行。現場,金色財經合伙人、節點咨詢CEO、IPFS100.com CEO佟揚為酒會致辭。她介紹說,金色科技集團是一家專注于區塊鏈行業的集團化企業,旗下包括金色財經、節點資本、節點咨詢、金色數據、IPFS100.com、金色算力云等子公司。未來,集團將繼續秉持著“以技術推動創新、以匠心追求發展”的核心價值觀,堅持“規范、創新、高效、務實”的發展理念,挖掘產業最大潛力,創造行業最大價值。[2020/9/18]

zkSync概況

智能合約”目標,現在官方專注于升級2.0版本,對“智能合約”、“可組合性”的嘗試應該會有更多努力和改進。

未來,zkSync將陸續解鎖“隱私”和“去中心化”階段。ZKRollup的ZK部分在隱私保護上有天然的優勢,zkSync可以將這部分特性釋放出來。而去中心化則意味著MatterLabs取消對zkSync的控制。

DragonflyCapital全程參與3輪融資,聯合廣場風投和a16z參與了2輪。這些風投圈的名字足以說明權威投資機構對zkSync的認可。ETH、穩定幣是鎖倉額主力軍。zkSync生態的總鎖倉價值在主流Layer2中處于中下水平。

動態 | 中國聯通結合區塊鏈等技術實現全方位智慧工地管理:在復工復產大潮中,中國聯通正發揮獨特的創新技術優勢,利用5G、大數據、云網融合、云計算等新技術,結合數據一點集中優勢,推動重大項目復工復產。其中,中國聯通與中國建筑集團打造的位于亦莊經濟技術開發區的“5G智慧工地”項目。“5G智慧工地”項目實現了多項突破:運用“一通多能四驅動”架構,采用定制化5G網絡,圍繞人、機、料、法、環、測等施工管理,實行5G實名制雙防監管系統、5G雙360度空間立體實時監控系統、5G智慧信息島、多維安全監控系、5G作業面監管系統統、5G+智慧圖紙技術等大量功能,同時結合了人工智能、區塊鏈、云計算加邊緣計算、大數據等技術,開啟多項創新應用,實現全方位智慧工地管理。(新華網)[2020/2/19]

獨立地址數:超過33萬個。zkSync獨立地址數在Layer2中排名第二,僅次于Optimism,但是地址的日活躍比例非常低,目前只有0.04%左右。

DuneAnalytics

近2周以來,zkSync生態平均每天只有幾百個活躍地址,日交易數也只有幾百筆,遠低于Optimism一天幾萬筆的水平。

這說明用戶看好zkSync整體的發展,已經提前部署了zkSync地址,但是生態還沒有發展到持續繁榮,用戶日日交易的階段。

Gas費:轉賬平均花費0.02美元,swap平均花費0.04美元。zkSync的gas費優勢比較明顯,交互成本大概只有以太坊主網的2%-5%。

動態 | 中傳與中國平安簽署協議 依賴區塊鏈等技術全方位合作:12月12日,中國傳媒大學與中國平安簽署協議,平安集團將通過“智慧校園”“平安好醫生”“ 金融一賬通”等平臺,以人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等技術為支撐,構建與中國傳媒大學的全方位合作。[2019/12/13]

zkSync生態應用

zkSync還處在發展的初期,這體現在生態應用維度上,主要表現為大量項目未上線,已上線項目以DeFi和基礎設施應用為主,賽道比較局限。

根據統計,已經上線zkSync1.0主網或者2.0測試網的非開發工具類項目不到40個。其中有7個和NFT有關,是NFT市場或者比較容易開發的NFT項目,有5個是預言機、瀏覽器這樣的基礎設施,4個是錢包,DeFi和DEX分別占到8席和4席。

跨鏈,SyncSwap支持穩定幣封裝、質押、治理,WardenSwap提供NFT板塊。

2.DeFi

DeFi是zkSync當前階段最可探索的賽道。DeFi超越了基礎的DEX場景,對于項目方而言有一定的創新余地。在借貸、投資組合管理、永續合約等方向上,也已經有一些案例供zkSync生態項目進行借鑒。

zkSync生態中,創新類DeFi項目有不少已經在其他網絡部署,如專注于做穩定幣收益的GroProtocol、資管協議BabylonFinance。這些項目大部分在zkSync中處于未上線狀態。

Blockchain錢包全方位支持BCH:據BitcoinCashFund官方消息,Blockchain錢包于5月1日正式全方位支持BCH。[2018/5/1]

zkSync原生的DeFi應用如Mute.io、Trustless對DeFi的嘗試主要圍繞質押、農耕等基礎功能。Increment致力于構建永續swap,是比較大膽的嘗試,目前也還未上線。

DeFi也是最受投資機構青睞的賽道。嗶嗶News統計到的16個項目中,7個有融資信息,比例高于其他賽道。機構布局的DeFi項目大部分也處于未上線狀態。

因此整體來看,zkSync上比較優質、有潛力,甚至殺手锏級別的項目還沒有就位,生態處在爆發前夕。

3.基礎設施

基礎設施和錢包是機構熱衷投資的另兩大賽道。基礎設施主要是ChainLink、TheGraph等全鏈通用型基礎設施。這些項目有非常高的網站訪問量,體現出較高的使用率。

zkSync生態中的錢包與其他生態相比比較特殊。一些多鏈部署的通用型錢包如CoinbaseWallet在ZKRollup系Layer2中并不適用。Argent是ZKRollup系Layer2中最重要的錢包,并且為ZKRollup系Layer2獨有。

同樣的特點也出現在跨鏈橋賽道。通用型的跨鏈橋如Hop、Multichain等在ZKRollup系Layer2中也不適用。zkSync生態中主要使用Orbiter、LayerSwap作為跨鏈橋。

帥初談陳偉星朱嘯虎互懟:很正常,新技術需要全方位辯論:談及昨天陳偉星和朱嘯虎互懟一事,帥初表示,“我個人覺得爭論是很正常的事情,對于一個新的技術,需要大家全方位的討論和辯論,美國應該舉辦了很多次辯論了,對大家都是一個互相認知和互相學習的機會。”[2018/2/26]

1.大量項目未上線

如前文多次提到的,zkSync生態中有大量項目處在未上線狀態。已上線項目主要是一些提供基礎功能的DAPP,如AMM、跨鏈橋、支持農耕和質押的DeFi、錢包等。

這與ZKRollup系Layer2的開發難度有關。zkSync對以太坊的兼容程度不及Optimism和Arbitrum,這導致以太坊生態中的項目遷移到zkSync存在阻力,項目要在zkSync部署難度比較大。

所以我們看到已經上線的項目比較少,并且賽道比較局限。嗶嗶News統計的60個項目中,已上線比例不到60%。

應用也主要位于DeFi、基礎設施、NFT市場和易于部署的NFT項目等賽道,像GameFi、SocialFi等開放性的賽道還比較貧瘠。

2.原生應用較多

EVM兼容程度較差也帶來了zkSync生態的第二個特點,就是原生類項目比較多。在zkSync生態中,并未看到像Arbitrum、Optimism那樣項目大量遷移自以太坊生態的情況。除了基礎設施外,項目大多數為zkSync或者ZKRollup原生。

這一方面導致DAPP間的可組合實現比較慢。另一方面也意味著項目部署有一定的技術門檻,部署到zkSync的項目一般都有比較強的技術能力。

相比于直接從以太坊遷移項目項目間直接實現可嵌套可組合,zkSync生態中的項目被要求更加“自力更生”,這為創新提供了土壤。

在嗶嗶News統計的60個項目中,同時部署到ZK系和OP系的占比只有23%左右。而專門部署到zkSync的項目占比接近50%。

ZKRollup系Layer2有自己獨立的錢包、橋系統,這是zkSync和StarkWare的共性。而在NFT、衍生品、DeFi領域,zkSync甚至相對于ZKRollup系Layer2也表現出“與眾不同”,有比較明顯的生態獨特性。

zkSync估值

目前對于zkSync的估值還沒有明確的說法,但是以下數據可以提供一些參考意義。

StarkWare總融資額2.73億美元,最新一輪融資1億美元,估值80億美元。

Arbitrum總融資額1.237億美元,最新一輪融資1億美元,估值12億美元。

Optimism總融資額1.785億美元,最新一輪融資1.5億美元,估值16.5億美元。

到目前為止,zkSync共完成5800萬美元融資。作為Layer2賽道四大種子選手,以及長期來看更有潛力的ZKRollup賽道的重要生態,zkSync凝聚著市場對ZK系Layer2發展的期望。無論是資金還是市場情緒,zkSync都有足夠的支撐。

此外,zkSync還承諾會有生態原生通證,未來zkSync去中心化運作,用戶通過質押通證可以成為網絡驗證者。這對市場有比較大的激勵作用。

從以上維度來看,zkSync應該能發展成為十億美元以上估值的獨角獸。

Solana、Avalanche的發展我們有目共睹。但競爭公鏈宕機、安全事故頻發,安全性和去中心化是zkSync相對于競爭公鏈最大的優勢。

在Layer2賽道中,短期來看,zkSync的主要競爭對手是Arbitrum和Optimism。長期來看,zkSync和StarkWare將在ZKRollup系Layer2中角逐。

Arbitrum和Optimism因為采用OptimisticRollup,技術上比ZKRollup更好實現,所以對以太坊的兼容,以及生態本身的發展都要快于zkSync。

Arbitrum和Optimism已經獲得先發優勢。兩者生態中的項目、用戶、交易數據都優于zkSync。而zkSync還卡在開發進展上。ZKRollup的技術難度是zkSync發展過程中的最大阻力。但是一旦克服,ZK系將爆發出優于OP系的潛力。

此外,zkSync也需要構建護城河,發展出生態特色。正如Optimism強調公共物品發展,Arbitrum強調先發優勢和生態激勵,zkSync也需要找到不可替代的發展方向,或者應用賽道。

zkSync的初衷是提供低成本支付解決方案,并且獲得了市場認可,很多用戶通過zkSync1.0參與Gitcoin捐贈。在支付場景中,zkSync還專門開發了zkSyncCheckout工具,支持用戶向不同收款人進行批量轉賬。因此,zkSync1.0對于支付場景的定位非常明確,并且有效。

隨著zkSync2.0上線主網成為預期,zkSync的“可組合性”目標也被提上日程。在2.0測試網中,zkSync最大的特點是生態項目原生、獨特、創新、高質。這些或許是可拓展優勢。

未來,“隱私”也將被寫進zkSync生態基因中。目前強調隱私屬性的Layer2似乎只有Aztec。這也是一個可發展方向。

不過,這一切的前提是zkSync能夠擴充生態,擺脫初期生態貧瘠的狀況,補齊EVM兼容和DAPP可組合性上的短板。生態激勵計劃或許能提供幫助。

最后,同是ZKRollup系的Layer2,StarkWare目前的發展數據優于zkSync,尤其是StarkEx的數據。如何在ZKRollupLayer2中構建差異化優勢也是zkSync應該思考的問題。

Tags:SYNSYNCZKSzkSyncSYND價格zksync幣空投比例ZKSwap

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