速覽高盛等華爾街銀行巨頭的加密布局_區塊鏈

原文標題：《盤點華爾街銀行巨頭們布局的 12 家加密初創公司》

撰文：Carter Johnson 和 Bianca Chan

編譯：PANews

盡管當下加密市場正在經歷史上最嚴酷的「寒冬」，但仍能看到市場也釋放了一些積極信號，比如：加密資產在全球采用率的持續增長、加密平臺逆勢擴張等，但其中最值得關注的要數華爾街巨頭們頻頻布局加密初創公司。

實際上，從最初的猶豫不決到如今的頻頻出手，華爾街對加密貨幣和區塊鏈的態度已悄然發生改變，越來越多銀行巨頭鐘情于加密領域。幾年前，摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 曾將加密貨幣稱為「騙局」，但如今他不僅在致股東的年度信中強調了區塊鏈的重要性，還做出了投資區塊鏈智能公司 TRM Labs 的決定。除此之外，高盛也投資了基礎設施公司 Blockdaemon、花旗銀行設立了專注于加密貨幣和區塊鏈的數字資產部門，這些巨頭無一例外地選擇了在 「熊市」周期中布局數字生態系統，以穩固自己的地位。

美股開盤，三大股指小幅低開:金色財經報道，美股開盤，三大股指小幅低開，道指跌85點，標普500指數跌0.23%，納指跌0.08%。[2023/7/7 22:24:37]

CB Insights 旗下加密研究分析公司 Blockdata 最近發布了一份積極探索區塊鏈行業投資的華爾街銀行名單，從這份名單不難看出，即使在今年市場低迷的情況下，華爾街巨頭仍選擇了繼續擁抱加密貨幣。

數字資產機構交易平臺 Talos 主要為金融機構設計和構建交易系統、提供支持數字資產交易整個生命周期的機構級技術基礎架構，其客戶包括買方機構和金融服務提供商，如銀行、經紀交易商、場外交易服務提供商、托管機構和交易所。2022 年春，花旗銀行與紐約銀行梅隆公司（BNY Mellon）以及富國銀行（WELLS FARGO）聯合參投該公司 1.05 億美元 B 輪融資。

尼日利亞利用eNaira分發援助，包括農民貸款:金色財經報道，尼日利亞中央銀行公布了利用eNaira數字錢包協助當地農民貸款購買農具的計劃。此外，其他政府援助項目最近也在推動央行數字貨幣（CBDC）的采用，但這些可能需要用戶在未來提供更多的身份信息。大多數尼日利亞人都采用了最基本的電子錢包計劃，這些計劃限制了每日交易和可持有的貨幣數量。[2023/5/4 14:42:50]

區塊鏈智能公司 TRM Labs 提供區塊鏈分析工具，幫助金融機構、政府機構和加密公司發現和管理與加密相關的欺詐和金融犯罪。2021 年 12 月，TRM Labs 宣布完成 6000 萬美元 B 輪融資，花旗銀行投資部門 Citi Ventures 參投。

2018 年，ING、BNP Paribas 和 HSBC 等 8 家銀行在新加坡聯合創立區塊鏈貿易融資平臺 Contour，2021 年 6 月，該公司完成 490 萬美元 A 輪融資，Citi Ventures 參投。

機構級區塊鏈基礎設施公司 Blockdaemon 主要為交易所、托管方、加密平臺、金融機構和開發人員等商業利益相關者提供區塊鏈服務，就在該公司完成 2.07 億美元 C 輪融資之后，Citi Ventures 于 2022 年 4 月宣布對其進行戰略投資。

傳統金融巨頭Euroclear最快將于今年推出基于分布式賬本技術的債券結算平臺:金色財經報道，傳統金融服務設施巨頭 Euroclear 的法律顧問 Bart Garré表示，最快可能在今年推出其基于分布式賬本技術（DLT）的債券結算平臺，該平臺旨在提高債券結算過程的效率和透明度。

該倡議建立在最近由 Euroclear 與法國中央銀行牽頭的一項試驗的基礎上，該試驗將區塊鏈用于債券交易，并使用中央銀行數字貨幣作為支付，Euroclear 將把試驗擴展到涵蓋安全代幣的實時轉移。Euroclear 稱目前遇到了許多現有的法律假設，包括什么構成賬戶或轉賬信息，以及財產法中的概念。[2023/3/30 13:35:34]

數字資產數據平臺 Amberdata 專注于為區塊鏈網絡和加密市場提供數據和分析，并為交易所、交易者和開發人員提供區塊鏈解決方案。2022 年 5 月，Amberdata 完成 3000 萬美元 B 輪融資，花旗銀行參投。

美CFTC主席：將使用委員會的全部權力追查數字資產非法交易:金色財經報道，商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 Rostin Behnam 周五在美國律師協會活動上發表講話稱，承諾將使用委員會的全部權力追查數字資產的非法交易。CFTC對那些非法向美國客戶提供，或非法在美國經營衍生品或杠桿、保證金或融資數字資產產品的參與者提起了具有先例意義的重要案件…… CFTC的預算增加將有助于支持擴大我們的執法和監督團隊。

Behnam表示，該機構去年的執法案件中有 20% 涉及數字資產，國會應授權 CFTC 直接監督非證券代幣的交易，他將繼續與國會議員討論起草立法以實現這一目標。[2023/2/4 11:46:59]

區塊鏈安全初創公司 Certik 通過 AI 技術為客戶提供區塊鏈安全方面的一站式服務，使區塊鏈更安全、性能更強。2022 年 4 月，該公司宣布完成 8800 萬美元 B3 輪融資，高盛參投。

區塊鏈數據分析服務提供商 Coin Metrics 為客戶提供加密資產市場的數據和風險工具，使客戶和公眾能夠更好地理解、評估、使用和管理開放式加密網絡。2022 年 4 月，高盛與紐約銀行梅隆公司聯合參投該公司 3500 萬美元 C 輪融資。

Metis宣布集成鏈上價格參考合約Chainlink Price Feeds:8月4日消息， Metis宣布集成Chainlink Price Feeds，支持開發人員構建更復雜更安全的DeFi 應用程序。

據悉，Chainlink Price Feeds是由去中心化預言機網絡提供支持的鏈上價格參考合約。每個去中心化的預言機網絡都由眾多節點運營商組成，這些運營商從高質量的數據聚合器中獲取價格，以生成準確的市場價格，這些價格得到廣泛的市場覆蓋和基礎設施的支持，沒有單點故障。 Chainlink Price Feeds 已經幫助確保了數百億美元的 DeFi 鏈上價值。[2022/8/4 2:57:56]

加密貨幣交易服務商 Elwood Technologies 專注于加密貨幣的市場準入和交易平臺，為金融科技公司、資產管理公司和其他機構投資者提供服務。2022 年 5 月，高盛領投該公司 7000 萬美元 A 輪融資。

2021 年 9 月， Blockdaemon 完成 1.55 億美元 B 輪融資，高盛領投。

加密托管銀行 Anchorage 為投資者提供托管、交易和質押服務，2021 年 12 月，高盛參投該公司 3.5 億美元 D 輪融資。

2022 年 2 月，摩根大通宣布對 TRM Labs 進行戰略投資，交易細節尚未披露。摩根大通區塊鏈網絡 Onyx 首席執行官 Umar Farooq 當時表示，作為區塊鏈領域的新貴，TRM Labs 將為行業帶來新的加密用例。值得一提的是，摩根大通于 2021 年也參投了 TRM Lab 公司 B 輪融資。

2021 年 11 月，就在 Blockdaemon 宣布完成 1.55 億美元 B 輪融資后兩個月，摩根大通宣布對其進行戰略性投資，但交易細節尚未披露。

區塊鏈分析初創公司 Elliptic 主要開發跟蹤區塊鏈網絡上數據和交易的軟件，以便及時發現和阻止犯罪活動、防止洗錢。2021 年 10 月，該公司宣布完成 6000 萬美元 C 輪融資，摩根大通和富國銀行旗下投資機構 Wells Fargo Strategic Capital 參投。

2022 年 5 月，紐約銀行梅隆銀行與富國銀行、花旗銀行聯合參投數字資產機構交易平臺 Talos 高達 1.05 億美元的 B 輪融資。

2022 年 4 月，加密數據分析公司 Coin Metrics 宣布完成 3500 萬美元 C 輪融資，紐約銀行梅隆公司和高盛集團聯合參投。

加密基礎設施提供商 Figment 為客戶提供區塊鏈構建和管理工具，2021 年 12 月，該公司完成 1.1 億美元 C 輪融資，摩根士丹利通過旗下股權投資基金 Counterpoint Global 參投。

加密投資公司 NYDIG 為企業和銀行提供交易、經紀、托管以及資產管理服務，2021 年 12 月完成 10 億美元融資，摩根士丹利參投。

如前文所提到的，2022 年 5 月，富國銀行與紐約銀行梅隆公司、花旗銀行聯合參投 Talos 公司 1.05 億美元 B 輪融資，據悉這筆投資是富國銀行通過旗下戰略投資機構 Wells Fargo Strategic Capital 進行的。

2021 年 10 月，區塊鏈分析公司 Elliptic 宣布完成 6000 萬美元 C 輪融資，Wells Fargo Strategic Capital 與摩根大通聯合參投。

綜上，我們發現幾乎所有華爾街巨頭都參與了加密和區塊鏈初創公司的投資，但需要注意的是，雖然這些加密公司獲得了銀行的投資，但不意味著他們十全十美，一些技術障礙也不容忽視，比如：加密基礎設施亟待進一步構建和完成、為用戶提供不同區塊鏈之間更高效的互操作性并支持跨鏈交易等。

此外，加密工具固有的可擴展性問題也會制約銀行業務發展，利用區塊鏈技術進行大量交易時會發生網絡擁堵的情況。舉個例子，數據顯示 Visa 每秒可以處理約 17,000 筆交易，而以太坊由于交易量過大每秒只能處理約 15 筆交易。

對于加密公司而言，華爾街銀行的投資布局可以幫助他們解決資金問題，但要真正實現為更多人提供基于區塊鏈的普惠金融服務仍需時日。

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