洞悉DeFi的未來：基于對25個協議的分析而來的七大趨勢_EFI

加密貨幣的熊市突如其來，大多數 DeFi 代幣的情況比 BTC 或 ETH 都要糟糕。

撰寫：Ignas

編譯：TechFlow intern

2022 年，加密貨幣的熊市突如其來，大多數 DeFi 代幣的情況比 BTC 或 ETH 都要糟糕。

自 2020 年 10 月以來，DeFi 代幣兌 ETH 的價格一直在下跌。僅在過去一年，追蹤主要 DeFi 代幣的 DeFi Pulse 指數兌 ETH 就下跌了 69%。

與 ETH 相比，DeFi 代幣大部分表現不佳的原因是它們高度通貨膨脹設計和缺乏對代幣持有人的協議收入再分配。例如，Uniswap 的 UN I 代幣只作為治理代幣，其產生的費用的 0%被分配給 UNI 持有人。

Compound團隊關聯地址于2小時前向Coinbase存入2萬枚COMP:7月21日消息，據Lookonchain監測顯示，與Compound團隊相關某巨鯨地址于2小時前向Coinbase存入2萬枚COMP（約合150萬美元）。該巨鯨目前在Compound上擁有402,462枚COMP(約合2980萬美元)。

此外，該巨鯨從Compound團隊和Deployer獲得了644,556枚COMP（目前為4700萬美元）。然后將116,320枚COMP（當時為650萬美元）存入Coinbase和Kraken，通過Cumberland出售131,900枚COMP（2400萬美元），并在DEX上出售27,800枚COMP（72.5萬美元）。[2023/7/21 15:50:48]

相比之下，在撰寫本文時，以太坊驗證者的質押在 ETH 上的收益約為 4.2%。 此外，由于 ETH 費用燃燒機制，ETH 通貨膨脹率很低或（在某些日子）為負數。

BitKeep新增支持Sui主網，并啟動SUIBG兌換SUI服務:5月3日消息，Web3多鏈錢包BitKeep已接入Sui主網，支持Sui生態，用戶可以在移動端進行Sui鏈上資產充提、管理、轉賬以及DApp連接交互，未來將支持主網Token K線行情、Swap交易、NFT交易等交易場景。[2023/5/4 14:40:50]

有鑒于此，我分析了 25 個主要 DeFi 協議的路線圖，看看下一步有什么計劃。正如你所看到的，他們中的許多人正在重新設計他們的代幣經濟學，致力于通過新的迭代建立更有效的協議，并尋求進一步的去中心化。

對于此，我分析了 25 個主要的 DeFi 協議。

最終評估中排除了一些大型市值協議，因為它們沒有關于下一步的信息，也沒有解釋為什么它們沒有路線圖，或者社區沒有回應 Discord 上的問題。

Chainlink：在今年的第三或第四季度，開放 Link 的質押。

Uniswap：沒有共享路線圖。

AAVE：未來推出 GHO 穩定幣。

加密貨幣交易所Luno將于6月停止向新加坡用戶提供服務:金色財經報道，加密貨幣交易所 Luno 將于 2023 年 6 月 20 日起停止向新加坡用戶提供服務，用戶需要在 6 月 19 日之前從 Luno 中提取所有加密貨幣或新加坡元。如果用戶未能在 6 月 19 日之前提取其持有的加密貨幣，這些加密貨幣將以現行市場價格出售并以新加坡元存儲，出售將適用 Luno 現有的 0.75% 即時交易費用。[2023/4/17 14:08:53]

Maker：在 12 個月內推出 Endgame 計劃 。

The Graph：在 2023 第一季度末，服務器完全遷移到去中心化網絡。

Synthetix：在今年的第三季度和第四季度，完成 V2 和 V3。

Shiba Inu：創建自己的 DeFi 和元宇宙生態，時間待定。

Loopring：zkEVM 和 Loppring Earn，時間表即將出來。

Pancakeswap：V2 代幣經濟學的完成，目前時間不確定。

美元指數DXY短線上揚近30點，現報109.64:金色財經消息，美元指數DXY短線上揚近30點，現報109.64。[2022/9/2 13:03:20]

Lido：stETH 上線 L2，使用分布式驗證器技術，在治理上創建額外的制衡機制。

Curve：上線穩定幣，時間不確定。

Convex：支持側鏈/ L2，擴展 FRAX 生態系統，對 vlCVX 持有者的 Frax 計重投票。

Frax Finance：建立借貸市場。

Compond：多鏈策略以及 Compond 三期上線 。

1inch：未知

OlympusDAO：讓 Balancer 作為在 OHM-DAI-ETH 池中托管大部分 Olympus 協議擁有的流動性的平臺，將新的 Permissionless Olympus Pro 合同系統部署為更名為 Bond Protocol 的獨立實體。

Osmosis：集中流動性和限價訂單。

三星與Roblox合作推出元宇宙制造收集游戲Space Tycoon:7月12日消息，據三星官方報道，該公司推出一款面向 Z 世代的元宇宙游戲 Space Tycoon，玩法是在虛擬世界里收集虛擬主題配件和虛擬電子產品。玩家們可以在虛擬世界里的礦區采集原材料，然后在實驗室區域將之組合起來打造成品。涵蓋了手機、電視、手表等小工具。此外，Space Tycoon 游戲支持韓語、英語、漢語和西班牙語等 14 種語言，還有大量附加功能，可以進行交互、參加虛擬派對等等。

據悉，這并不是三星與 Roblox 的首次合作，今年早些時候雙方曾攜手舉辦了一場 Superstar Galaxy / Charli XCX 虛擬音樂會。[2022/7/12 2:08:11]

Nexus Mutual：V2 鏈上市場，即將上線。

Sushi：即將推出 Sushi 2.0.

GMX：優先支持合成資產，X4 和 PVP AMM 緊隨其后開發。

dYdX：使用自己的鏈啟動 V4。

Rocket Pool：正在計劃擴大規模，但沒有具體日期。

Yearn finance：今年完成 V3。

KyberNetwork：這個月推出 KyberSwap Elastic。

Ren：鏈更去中心化，并啟動跨鏈交易所 Catalog。

如果你仔細看上面的列表，你會發現?Shiba Inu?也在里面，這不是 Meme 嗎？有趣的是，Shiba 一直在圍繞其品牌建立一個完整的 DeFi 生態系統，包括他們自己的第二層區塊鏈、Shibaswap 交易所、元宇宙和他們自己的穩定幣 SHI。

Shiba 并不是唯一一個有穩定幣野心的人。繼最近 NEAR、Tron、Waves 推出穩定幣之后，DeFi 協議 Aave 和 Curve 也在計劃推出自己的穩定幣。雖然沒有太多的官方信息可用 Curve USD，但 Aave 已經透露了其 GHO 穩定幣的機制。

協議擁有的穩定幣（POSCs）為協議增加了一個新的收入來源，為代幣帶來了額外的用例，增加了它的需求，并提高了流動性提供者的收益。如果 POSCs 被廣泛采用，它應該吸引更多的資本到協議，因為 LP 現在可以釋放鎖定的資本，并在原生協議之外提取價值。

Curved Finance 開創了所謂的 Ve 經濟學，即代幣持有者在一段時間內質押他們的代幣，以便為自己創造更高的收益，并對流動性挖礦分配進行投票。更多的協議也開始采用 Ve 經濟學：

Yearn Finance 預計將在 8 月中旬推出 veYFI，鎖定期為 4 年，鎖定的代幣將不能轉讓。

Synthetix 將使用 veSNX 進行通脹加權。

Pancakeswap 也將 "很快 "推出 vCAKE 進行獎勵加權投票。

如果 Compound Finance 將來也過渡到 Ve 代幣經濟學，我也不會感到驚訝。最后，值得注意的是，Ve 代幣經濟學吸引了 "聚合 "層協議，如 Convex 的 Curve 和 Aura Finance 的 Balancer。我們可以期待這種聚合器協議也會為 veSNX、veYFI 和 vCAKE 推出。

2020 年，A16z 寫了一份關于加密貨幣應用的去中心化的指南，它在 2022 年仍然非常有意義。隨著項目建立產品市場契合度、財務可持續性、參與社區和監管合規性，他們應該尋求減少其中心化。

加密貨幣和 DeFi 發展迅速，您要么快速適應變化，要么落后。為了跟上快節奏的市場，一些協議即將對其協議的工作方式進行重大升級。

這一點非常明顯，甚至 Compound 也為其 Compound III 制定了多鏈策略。然而，簡單地部署在多個鏈上已不再具有競爭優勢，為了改善多鏈體驗，一些協議在沒有第三方跨鏈橋的情況下進一步集成原生資產。

Uniswap 的 V3 引入了集中流動性，可以將流動性分配到價格區間，從而提高資金效率。

雖然對用戶體驗來說不是最好的，但其趨勢一直在回升。Osmosis 正在努力實現集中的流動性機制，KyberSwap 最近推出了具有相同功能的 KyberSwap Elastic，更重要的是 KyberSwap 的 Elastic 為 LP 提供了不同的費用等級，這是 Uniswap V3 首先推出的一項創新。

DeFi 和更大的加密社區都在批評 DeFi 協議缺乏代幣用例。一些著名的協議，為了使代幣的持有更有吸引力，已經推出了一些改進措施：

Chainlink 通過 LINK 質押宣布了經濟學 2.0。

CAKE V2 代幣經濟學將 CAKE 限制在 7.5 億個，并提高 APY、IFO 和權重投票。

在其他協議縮減流動性挖礦的同時，Maker 將為 MKR 甚至 DAI 持有者推出流動性挖礦。

盡管市場崩潰和還處在熊市，但 DeFi 團隊正在努力進行重大改進，希望能讓 DeFi 代幣變得更具吸引力。

Tags：DEFCOMDEFIEFIUnidefcombo幣圈XDEFI幣fdudefi

比特幣價格今日行情