DAOrayaki：衡量加密項目時的17個重要因素_MAKE

原文作者:?EhsanYazdanparast

原文標題:?17ImportantFactorsinFundamentalAnalysis

基本面分析是區塊鏈/加密貨幣領域不可或缺的投資和交易策略之一。因此，DAOrayaki社區編譯《衡量加密項目時的17個重要因素》一文。以下，是17個相關因素，同時我將分享一些實際案例，讓我們開始！。

白皮書

源代碼

應用場景

持有情況

競爭對手

產品路線圖

技術支持

創始團隊

代幣經濟模型

去中心程度

可擴展性

安全性

市場指標

鏈上指標

上市交易所

治理模型

社交媒體

#1—白皮書

創始團隊信息

技術支持

代幣模型

共識模型

預期的階段性目標

合作伙伴

應用場景

MakerDAO社區周一批準了一套全面的規則:金色財經報道，MakerDAO的社區周一批準了一套全面的規則，概述了價值70億美元的借貸平臺Maker未來將如何運作和做出決策。根據Maker的治理網站，批準的提案包括Maker創始人Rune Christensen撰寫的Maker指導原則，為協議的治理、開發和儲備投資奠定了新的基礎，大約76%的選民支持該提案。

Maker是一個借貸平臺，發行價值53億美元的穩定幣DAI，以借款人的數字資產支持其價值，并越來越多地以銀行等傳統金融機構的負債等現實世界資產來支持其價值。該平臺由一個名為MakerDAO的去中心化自治組織（DAO）領導，該組織通過提案、社區討論和投票來管理該平臺。持有平臺治理代幣制造商（MKR）的投資者可以參與投票，他們的選擇由他們擁有的代幣數量加權。[2023/3/28 13:29:42]

#2——源代碼

開發人員活動

審計

智能合約

透明度

開源區塊鏈項目：風險與機遇

一枚硬幣有兩個方面，對大多數人來說，一個是好的，一個是壞的。這一切都取決于他們所做的選擇。

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#3—應用場景

DeFi代幣對應去中心化金融解決方案。

DAO基礎設施服務商Syndicate已支持Polygon:金色財經消息，DAO基礎設施服務商Syndicate宣布已支持Polygon，未來還將支持更多區塊鏈。Syndicate是一個DAO基礎設施服務商，允許用戶創建投資DAO，并由參與者通過治理制定投資決策，于2021年8月宣布完成了a16z領投的2000萬美元A輪融資。[2022/7/6 1:53:26]

治理代幣對應平臺用戶參與治理的過程。

游戲玩家在游戲中使用代幣。

加密貨幣用作支付場景。

基本面分析的一個關鍵是清楚地了解代幣的用途。因此在閱讀項目的官方文檔時，最好看看代幣的賦能情況。

#4—持有情況

支付

NFT

預言機

元宇宙/游戲

智能合約平臺

Layer2解決方案

Web3

文件存儲

這些賽道中都有各自的頭部項目。所以當你想投資一個項目時，最好先調查下它屬于哪個賽道，看看這個項目是否具有競爭力。

#6—產品路線圖

功能公告

平臺上的新項目

Yearn即將為DAO推出去中心化薪資管理系統Coordinape:3月31日消息，yearn.finance（YFI）宣布即將為DAO推出去中心化薪資管理系統Coordinape，允許去中心化團隊和DAO自動為貢獻者發放獎勵或贈款，而無需自上而下的管理或雇用HR，該過程由通過抗sybil社交圖（sybilresistantsocialgraph）來完成。

任何希望為Yearn（或者其他項目的DAO）做貢獻的用戶均可注冊，當前工作貢獻度信息僅依賴于Github。當一個epoch結束時，貢獻者可根據其貢獻度認領贈款。目前Coordinape處于關閉狀態，Yearn團隊正在與其他DAO或組織進行互動。[2021/3/31 19:33:33]

新的伙伴關系

活動或研討會

dApp或平臺的新版本

網絡的改進計劃

一些項目會在白皮書上發布路線圖。還有一些項目更喜歡讓用戶“隨遇而安”，當然，要盡可能避免此類項目。

#7—技術支持

Terra為例)

區塊鏈基礎設施、智能合約和dApp是基于編程語言和區塊鏈庫開發的。因此，如果想清楚地了解一個項目的幕后到底發生了什么，那么檢查項目背后的工具和技術是必要的。

Badger DAO計劃以30萬美元收購“Badger.com”域名:Badger DAO將以30萬美元收購“Badger.com”域名。據悉，Arben Kane以30萬美元的價格購買了該域名，目的是將所有權轉讓給DAO。因此BadgerDAO創始人正在提出一項提案，要求社區批準使用庫存資金以從Arben購買該域名。（cointelegraph）[2021/3/13 18:41:06]

這些部分包括：

編程語言

區塊鏈庫/框架

前端技術

測試/監控工具

最好檢查項目中使用的工具套件，并確定該組工具和技術是否支持項目的預期目標。

41個加密項目中使用的編程語言和框架列表

主網、智能合約、GUI、改進建議、錢包、dApp、API等。

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#8—創始團隊

Algorand項目創始團隊

一個項目是否有關注度的關鍵因素是項目背后的創始人及團隊。

讓我們看一些例子：

Cardano項目由前以太坊聯合創始人查爾斯霍斯金森創立。

Polkadot項目由前以太坊聯合創始人GaryWood創立。

yearn.finance發起“更新yyCRV策略以參與Curve DAO”的新提案:yearn.finance發起“更新yyCRV策略以參與Curve DAO”的新提案。這項提案也將是對Balancer Labs創建的鏈下投票信號的首次測試。[2020/8/25]

Algorand項目的主要負責人是MIT的著名區塊鏈教授，名叫SilvioMicali。

Avalanche項目誕生于康奈爾大學。

這并不是一個成功項目的必要條件。然而，如果有了優秀的創始人及開發團隊，我們對一個項目的期望也會相應增長。

#9—代幣經濟模型

Uniswap、Avalanche、Solana和Elrond的代幣分配

代幣經濟模型研究是基本面分析中的重要一節。簡單來說，代幣經濟學研究可以更好地幫你了解項目背后的貨幣“政策”。

以下是一些注意事項：

檢查流通、總供應量和最大供應量。這些數據提供著有關供需的基本信息。

檢查代幣是否有“燃燒”或類似舉措來對抗通脹。

了解項目背后的“代幣政策”，體會項目的“共識機制”，對項目的官方公告和動向保持關注。

查看代幣分配以檢驗是否分配“公平”。

項目方是否有舉措來激勵用戶并為用戶提供被動收益。

關于代幣經濟學你需要知道的一切

供應、銷毀、貨幣政策、代幣分配、收益等。

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#10—去中心程度

參與共識過程的節點數

公司對網絡治理的影響力度

項目的軟件開發人員對網絡治理的影響

網絡中的錢包數量，活躍地址數量

代幣分配

鯨魚活動

比特幣是迄今為止已知的最去中心化的網絡。其他所有網絡和項目都具有一定程度的中心化。

#11—可擴展性

吞吐量：每秒的處理量

gas費：在網絡上執行交易的成本

較小的項目或中心化程度較高的項目通常有較高的吞吐量或較低的費用。所以，這些項目的中心化特質以及平臺上的活躍用戶數需要特別注意。

以太坊第2層擴展解決方案揭秘

側鏈、樂觀和ZK匯總、通道等。

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#12—安全性

如果你具備相關代碼知識，可以自行審查。

檢查你感興趣的項目是否有可靠的安全審計。

通過社交媒體上的新聞或公告，了解該項目過去是否遭受過黑客攻擊。

你感興趣的項目代幣是否在主要交易所上市，這代表這個項目符合“最低”安全標準。

你應該知道的9個DeFi風險

智能合約風險、治理攻擊、CBDC、法規等等！

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#13—市場指標

Cosmos為例)

CoinMarketCap或CoinGecko等網站會列出代幣的基本信息。

市值

交易量

最大供應量，總供應量，流通量

這些指標代表著市場對代幣的總體情緒，同時也可以使用這些指標來評估代幣的價值潛力。

#14—鏈上指標

流入情況

流出情況

礦工動向

錢包數量

活躍地址

交易量

流動性

通常圖表或k線不會直觀表示這些信息，所以有了如CryptoQuant的平臺會收集這些數據。

鏈上指標有數百種，所以就需要挑選真正有價值的實用指標。

#15—上市交易所

Kraken等交易所對項目上市都有嚴格的要求。因此如果一個項目已經在這些交易所中上市，這意味著你可以“暫且”信任它。

當然，這不代表你只能交易在交易所中列出的資產，只是在投資決策過程中需要重視這一因素。

#16—治理模型

yearn.finance為例)

治理是區塊鏈行業的一個具有挑戰性的問題。一方面，項目需要去中心化，但另一方面，項目需要不同的使用場景為其代幣賦能。所以就需要一些機制來明確治理過程。

目前治理模型中最流行的是使用“治理令牌”。其目的是讓用戶購買代幣，然后根據他們自身持有量獲得投票權。

在開始，這或許是個令人興奮的想法。然而在實際應用中，出現了一系列問題。例如某人持有大量治理代幣，他就可以“挾持”治理過程使最終結果對自己有利。

#17—社交媒體

Discord

Twitter

YouTube

Medium

Blogs/Websites

Reddit

Linkedin

總結

以上，我們介紹了基本面分析的17個重要因素。我們來總結一下：

??好的項目有詳細的白皮書。

??好的項目會開源他們的源代碼。

??好的項目為其代幣賦能。

??好的項目在用戶群體中有廣泛共識。

??好的項目會保證競爭力。

??好的項目有產品路線圖。

??好的項目會使用先進的技術。

??好的項目背后有強大的創始團隊。

??好的項目有公平透明的代幣模型。

??好的項目有著較高的去中心化程度。

??好的項目可擴展性高。

??好的項目安全性高。

??好的項目市場指標波動較小。

??好的項目鏈上指標波動較小。

??好項目上市更多大交易所。

??好的項目有公平的治理模式。

??好的項目通過社交媒體宣傳自己。

本文僅供參考。它不應被視為財務建議。在做出任何重大財務決定之前，請咨詢財務專業人士。

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