盤點Pantera Capital旗下5家基金布局賽道的特色項目_ANT

原文標題：《PanteraCapital推出2億美元新基金旨在布局Web3細分賽道》

原文作者：召貓；編輯：Doge

本文來自微信公眾號：老雅痞

4月6日，著名加密投資機構PanteraCapital正在推出一只新基金PanteraSelectFund，計劃在5月初募資2億美元。對于此次募資，Pantera表示，與典型的成長型基金相比，SelectFund規模更小、更有針對性，因此也更集中。

PanteraCapital由前TigerManagementHeadofMacroTrading和CFODanMorehead于2003年創立。Pantera的全球宏觀戰略投資了超過10億美元的機構配置，Pantera比特幣基金自成立以來上漲了57,500%，PanteraVentureFunds在26家公司的2300萬美元投資資本中實現了1.25億美元的利潤。其投資項目涵蓋區塊鏈基礎設施項目、金融類項目、企業類項目、Web3應用等各個方面，其中既有我們所熟知的如FTX、Terra、BitDAO、Celer、Ankr、Cosmos等，還包括不那么被大眾所了解的諸如Deso、Alchemy、LithiumFinance。

下面本文將就其已經創建的5個基金和所布局賽道的特色項目做個盤點。

現有基金

當前PanteraCapital已有5支基金，分別是PanteraBlockchainFund、PanteraLiquidTokenFund、PanteraEarly-StageTokenFund、PanteraBitcoinFund、PanteraVenture。PanteraCapital正在推出新基金名為PanteraSelectFund，計劃在5月初募資2億美元。旨在幫助其有限合伙人獲得三筆已鎖定的成長期交易的敞口，并在未來一年內獲得七至九筆其他交易的敞口。

V神盤點以太坊2020年進步，包括PoS測試網及MakerDAO等:V神在推文中列出以太坊在2017年沒有、但是在2020年擁有的東西： Uniswap；http://Tornado.cash；Status；MakerDAO；ZK Rollups（如Loopring），吞吐量超過2000 TPS；PoS測試網；叔塊率< 10%，區塊Gas上限為1000萬；Gitcoin贈款。[2020/3/28]

PanteraBlockchainFund創建于2021年6月，最低參投金額為100萬美元，目標金額是6億美元，提供對加密貨幣和區塊鏈市場各個方面的投資。風險投資基金將投資于風險股權、早期代幣和流動代幣。

PanteraLiquidTokenFund創建于2017年11月，最低參投金額為10萬美元。這是一種多策略工具，通常在任何時間點投資15-25個流動代幣。該基金主要由專注于去中心化金融和相關資產的全權委托策略驅動。該基金的其余部分使用量化策略，每小時交易一次。

PanteraEarly-StageTokenFund創建于2017年7月，最低餐廳金額為25萬美元。Pantera早期代幣基金是一種全權委托工具，為美國和非美國投資者提供流動性期限為1-3年的早期代幣敞口。該基金投資于在區塊鏈生態系統中構建新協議的團隊，并遵循早期風險投資模式。

PanteraBitcoinFund創建于2013年7月，最低參投金額為10萬美元。Pantera比特幣基金是比特幣的被動跟蹤器。該基金提供快速安全的比特幣訪問，同時消除購買和保管硬幣的負擔。Pantera比特幣基金為投資者提供每日流動性和低費用結構。該基金的正式結構為開曼對沖基金，可供美國和非美國投資者使用。該基金還是美國首支比特幣基金Pantera，在八年內上漲57,500%。

美股持續走高，道指較3月23日收盤點位上漲20.48%:美股盤中持續走高，道指漲逾1200點，較3月23日收盤點位上漲20.48%；納指、標普500指數分別較3月23日收盤點位上漲約12%、16%。[2020/3/27]

Pantera風險基金為投資者提供積極管理、多階段的投資機會，讓他們接觸在新生的區塊鏈生態系統中構建產品和服務的公司。2013年，Pantera推出了第一個獨家區塊鏈風險基金，主要專注于讓投資者能夠購買、存儲和投機比特幣的公司。隨后2014年，又籌集了第二個主要針對跨境支付、區域交易所和開發者工具的風險基金。2018年，Pantera成功為其第三只基金籌集了1.75億美元，專注于將數字資產制度化為資產類別的公司。風險基金主要投資于早期企業的私募股權，專注于在各個行業和商業功能中建立區塊鏈能力。

基礎設施項目

Alchemy?為Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum和Flow上的一些頂級Web3應用程序提供支持。Alchemy的核心產品旨在消除自托管節點的痛苦，同時提供世界一流的開發人員工具。具體包括AlchemySupernode、AlchemyBuild、AlchemyMonitor、AlchemyNotify。

OpeanSea首席技術官AlexAtalla曾表示「使用您自己的節點或容易出錯的服務意味著將數百個寶貴的工程時間浪費在與您的公司無關的問題上。沒有什么能比得上Alchemy驚人的可靠性、速度和支持水平。」

動態 | Cointelegraph盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司:Cointelegraph發文盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司，具體如下：

1. 加密貨幣托管和清算獲得動力：Gemini；

2. 去中心化穩定幣交易加速：Maker/DAI；

3. 游戲協議吸引主流興趣：TRON / WINk；

4. 利用不斷擴展的開發者社區：Ethereum；

5. 比特幣生態系統中的智能合約和DeFi：RSK；

6. 衍生品讓機構投資者的興趣達到頂峰：Bakkt；

7. 向加密生態系統添加資本市場功能：Binance；

8. 打開法幣閘門：Simplex；

9. 擴大對加密解決方案的訪問和認知：Coinbase；

10. 傳統支付公司利用加密技術并鼓勵采用：Skrill。[2020/2/10]

Alchemy提供的區塊鏈開發平臺，已為全球197個國家的數百萬用戶提供支持，其使命是為開發人員提供創造技術未來所需的基本構建塊。

Livepeer項目旨在提供一個完全去中心化、高度可擴展、加密代幣激勵的實時視頻流網絡協議，并產生一個可以作為去中心化開發(web3)堆棧中的實時媒體層的解決方案。此外，Livepeer旨在為任何現有的廣播公司提供一種經濟高效的集中式廣播解決方案替代方案。在本文檔中，Livepeer協議是一種基于委托權益的協議，用于以博弈論安全的方式激勵視頻直播網絡中的參與者。該項目嘗試在通貨膨脹系統中游戲代幣分配，提出了用于分散工作的可擴展驗證的解決方案，以及防止無用工作的解決方案。

動態 | 中國知識產權報盤點2019專利領域大事件 其中一項與區塊鏈相關:近日，中國知識產權報盤點2019專利領域大事件，其中包括“”區塊鏈：專利布局駛入“快車道”。文章指出，區塊鏈是近幾年的科技熱詞。自中共中央局2019年10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習后，區塊鏈再度成為全社會關注的焦點，并登上了各大權威紙媒與電視媒體的頭版頭條。區塊鏈專利領域呈現出四個特點：第一，我國創新主體開展專利布局時間較晚，但是專利申請量呈現快速增長態勢；第二，中美兩國是重要的市場和技術原創國家，中國偏重于國內布局，美國多邊布局態勢明顯，區塊鏈技術申請人分布較為分散，初創公司較多，沒有明顯專利壁壘以及行業領軍企業；第三，針對業內非常關注的區塊鏈的安全性、同步效率問題，我國已探索解決方案并形成一批核心專利；第四，區塊鏈技術應用前景廣闊，但部分技術難題仍懸而未決，亟需突破。[2020/1/19]

Livepeer代幣是Livepeer網絡的協議代幣。但它不是交換代幣的媒介。廣播公司使用以太坊的以太幣在網絡上廣播視頻。貢獻處理和帶寬的節點以廣播公司的費用形式獲得ETH。LPT是一種質押代幣，希望在網絡上執行工作的參與者可以質押，以協調工作在網絡上的分配方式，并提供安全性，確保工作能夠誠實和正確地完成。LPT有以下用途：

-它充當委托權益證明系統中的綁定機制，其中權益被委托給參與協議的代碼轉換器以轉碼視頻和驗證工作。為了保護網絡免受許多攻擊，令牌以及由于協議違規而發生的潛在削減是必要的。

動態 | 匯通網盤點2018年全球金融業十大熱詞 加密貨幣上榜:今日匯通網盤點了2018年十大金融業熱詞，分別為：1）美國政府關門；2）英國脫歐；3）全球貿易摩擦；4）意大利預算危機；5）德國經濟失速；6）加密貨幣泡沫；7）伊朗制裁；8）美聯儲加息；9）新興市場貨幣危機；10）美債收益率。[2019/1/7]

-它根據質押和委托代幣的數量在網絡中路由工作，本質上是一種協調機制。

-它是Livepeer生態系統特有的一種記賬單位，它構成了SectorCoin概念的基礎，適用于未來要引入的附加功能。DVR、隱藏式字幕、廣告插入/貨幣化和分析等服務都可以插入Livepeer生態系統，并可能利用質押LPT提供的安全性。

金融類項目

BitDAO是一個擁有數十億現有資產和數十億預測貢獻的DAO，旨在支持去中心化經濟的建設者。它是一個開放平臺，供BIT代幣持有者投票通過的提案，與鏈和項目無關。

可能的建議包括：

-與項目的直接合作或互換，以及通過專業的自治實體進行擴展，例如：生態系統基金、藝術家公會、農業合作社、研發實驗室等。

BitDAO得到PeterThiel、FoundersFund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit等的支持。它不是一家公司。它沒有管理團隊或員工。BitDAO是持有BIT代幣并有動力使項目成功的建設者和利益相關者的集合。任何人都可以為BitDAO提出合作伙伴關系和協議升級。BIT代幣持有者將投票決定是否批準或拒絕這些提案。持有BIT使持有者有權提交提案并對其進行投票。它不賦予持有人將他們的意愿強加于其他貢獻者的權利。由其他人贊助的合作伙伴關系或BIT用例不需要治理提案。

0x?是一個開源、去中心化的交換基礎設施，可以在多個區塊鏈上交換代幣化資產。該協議可作為任何需要交換功能的開發人員的開放標準和通用構建塊。除了經過外部審計的智能合約外，0x還提供針對生態系統量身定制的開發人員工具，以及對共享流動性池的開放訪問。上圖顯示了0x生態系統的概覽，其中包括提供流動性的應用程序、消耗流動性的應用程序以及多個受支持的區塊鏈。

在0x生態系統中，有兩個方面Makers和Takers。這是創建0x訂單并向系統提供流動性供需求方消費的實體。Makers是想要制造者資產的實體。Takers同意用他們的資產換取Maker的資產；換句話說，他們消耗了0x的流動性。除了Makers和Takers之外，還有0x社區DAO，它是0x協議和ZRX代幣的集體治理組織。

Web3應用

DeSo?是一個新型的社交網絡，從頭構建了用戶可以利用其影響力和內容變現機制的自定義的區塊鏈。其架構和比特幣類似，但卻有著更大的規模和吞吐量，可以更好地支持社交媒體復雜的數據，如發帖，用戶資料，粉絲，投機預測等功能。并且和比特幣一樣，DeSo是一個完全開源的項目，其背后沒有公司，只有代幣和代碼。

DeSo區塊鏈有自己的原生代幣，叫DeSo,用戶可以使用它在平臺上進行各種操作，包括購買一種如下介紹的叫做「創作者代幣」的新型資產。

任何人都可以在內置程序中在幾分鐘內用比特幣通過去中心化的「原子交換」來購買DeSo。具體步驟參見其官網「購買DeSo」頁面。DeSo的供應量上限約為1080萬，大約是比特幣的一半，使其自然稀缺。創作的幣是一種可以作為個人資產的社會代幣，是第一個可以作為資產的工具。具體用途包括：

-評論其貼子

-發送站內信/郵件

-使用token付費轉推

-訂閱優質內容

-分發和參與

-使用token打賞高質量內容

結語

隨著加密世界的發展，加密貨幣也被應用到更多場景，更多平臺開始支持加密貨幣支付，還有像高盛和摩根斯坦利等財富機構也投資加密貨幣領域，很多機構投資者例如捐贈基金、養老基金等都開始考慮配置比特幣和加密貨幣。當傳統金融行業了解更多加密知識，就會有更多投資者進入這個領域，而作為其中的先驅者PanteraCapital無疑是成功的。從其所創建的基金以及所投資的項目和布局來看，其對后市尤其是基礎設施類項目、固定利率借貸類項目、保險類項目更是有著巨大的興趣。

特別聲明，我們的文章不作為投資建議，請各位讀者獨立思考，還是那句話：投資要慎之又慎，誰也不要相信。

參考資料：

https://panteracapital.com/firm/

https://www.theblockcrypto.com/post/140793/pantera-capital-sets-out-stall-to-raise-new-200-million-fund?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

https://panteracapital.com/funds/blockchain-fund/

https://docs.deso.org/zhong-wen/shi-mo-shi-deso-what-is-deso

https://livepeer.org/zhhttps://docs.0x.org/introduction/introduction-to-0x

https://www.alchemy.com/

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