向華爾街介紹DeFi和Web3：機構投資者的5個投資方向_ANI

智能合約激發了創新的動力，使編碼人員能夠重新構想從借貸到交易的一切——所有這些都基于像樂高積木一樣堆疊在一起的開源無許可協議。

盡管散戶是第一個利用這個市場的高收益和獨特交易機會的人，但機構正在越來越多地推動采用。根據Chainalysis的數據，超過1000萬美元的大宗交易占2021年第二季度所有DeFi活動的60%以上，高于2020年第三季度的10%。

這里有五個不同的DeFi和Web3機會，可以向機構投資者展示，如何通過?Qredo和MetaMaskInstitutional?整合來利用它們。

數字化管理平臺Endowus籌集3500萬美元以在香港擴張:金色財經報道，EDBI支持的新加坡財富管理初創公司Endowus籌集了3500萬美元的資金。其他投資者包括Citi Ventures、MUFG Innovation Partners，UBS Next、Prosus Ventures、Lightspeed Venture Partners和Singtel Innov8等投資者。新資金使這家成立六年的初創公司的總資金達到9500萬美元。

Endowus計劃在香港擴張，該公司于4月份開始在香港開展業務。去年11月，新加坡區塊鏈證券交易所ADDX籌集2000萬美元來擴大其機構財富管理平臺。[2023/8/9 16:16:07]

1.交易

美國法官支持凍結SpartacusDAO持有的3500萬美元加密資產:金色財經報道，一名美國聯邦法官正在凍結 SpartacusDAO 持有的 3500 萬美元加密資產，這是一個加密投資項目，其領導者面臨不滿的投資者對其SPA代幣的訴訟。周四，在紐約南區的一次聽證會上，Victor Marrero法官維持了他之前簽署的對據稱是斯巴達克斯幕后黑手的禁制令。SpartacusDAO 的領導人在開始與法院合作之前不得接觸 3500 萬美元的投資者資金。[2023/5/5 14:43:51]

對于個人和機構來說，比特幣通常是進入加密市場的第一個切入點。從那里開始，更具冒險精神的投資者可能會開始沿著風險曲線下降，尋找小盤股資產，獲得回報。

Animoca Brands聯創：FTX破產對Animoca投資組合中的游戲初創公司影響很小:金色財經報道，Animoca Brands聯合創始人兼首席執行官 Yat Siu 在接受彭博社采訪時表示，Sam Bankman-Fried 被捕的消息讓行業里的很多人為之歡呼，因為這有助于將 SBF 與該行業區分開來。當被問及 FTX 破產對 Animoca 投資組合中的游戲初創公司的影響時，Siu 表示影響很小。他補充說，Animoca 正在盡其所能，但情況并沒有我們擔心的那么糟糕。[2022/12/15 21:47:00]

許多這些較小的代幣只能在去中心化交易所使用。Uniswap、SushiSwap和其他未經許可的DEX允許任何人上架資產，這使它們成為新代幣項目的第一個進站。

比特幣閃電網絡容量突破5000枚BTC，創歷史新高:金色財經報道，數據顯示，比特幣閃電網絡鎖定的BTC數量已突破5000枚，創下歷史新高，價值約9600美元，過去30天增幅達到6%。[2022/10/4 18:38:51]

此外，去中心化交易所的交易量現在可以與最大的中心化平臺相媲美。而且，由于許多DEX現在運行在第2層協議上，它們通常是最具成本效益和資本效率的交易方式。

2.借貸

大多數DeFi借貸協議相當于當鋪，允許任何人借貸或賺取收益。

這些收益率可能比TradFi高得多，這是由于對杠桿的強烈需求、沒有中間商以及用于引導流動性的創新代幣經濟計劃。

對于受到嚴格合規要求的機構，Compound和Aave等協議提供私人KYC貸款池，只允許經過審查的參與者進入。

3.質押

除了借貸之外，DeFi還提供了另一種方式，讓閑置的加密貨幣通過質押和收益耕種發揮作用。

質押，僅僅意味著承諾資產以支持權益證明區塊鏈，通常涉及鎖定持有量以獲得獎勵。最受歡迎的質押協議包括提供大約5%回報的以太坊2.0?和大約6%的Solana。

單產農業為質押增加了更多的復雜性。這通常涉及在多個協議之間洗牌資產以尋求最高收益，并在2020年夏季的DeFi中流行起來，當時交易者在以食物為主題的協議上狂熱地收獲以壽司、煎餅和山藥命名的代幣。

4.套利

分散且低效的DeFi市場是套利等市場中性策略的沃土。

其中一種方法依賴于去中心化交易所，例如Uniswap和Balancer，它們用智能合約取代傳統的訂單簿，從而創建一個任何人都可以交易的流動資金池。這些協議——被稱為自動做市商——依靠套利者來保持價格與市場一致，為機器人提供有利可圖的機會，以較低的價格狙擊資產，并將其出售到其他地方。

諸如閃電貸之類的工具——將貸款和還款交易捆綁到網絡上的同一個區塊中——將DeFi套利提升到了一個新的水平。它們使交易者能夠在不抵押抵押品的情況下借入資金，從而可以進行復雜的套利，甚至無需投入資金。

5.NFT

NFT正在顛覆數字藝術品行業，2021年的交易量超過?230億美元。

這一驚人的數字反映了快速采用，耐克和古馳等大品牌的進入大大推動了這些品牌的進入，這些品牌通過NFT在元宇宙中聲稱擁有知識產權。

即使大品牌明天要放棄這種新形式的代幣，從出處到知識產權和數字身份的大量潛在用例也可能會確保NFT繼續存在。

對于機構而言，它們不僅提供了一種與受眾互動的新方式，還提供了通過創新的借貸、抵押和分權協議參與DeFi的機會。

Qredo和MetaMaskInstitutional：DeFi的安全網關

DeFi為能夠管理風險和運營要求的機構開辟了一個新的、潛在利潤豐厚的金融領域。

Qredo已與MetaMaskInstitutional集成，為組織提供一種安全的方式來交易、交換、借入、借出DeFi中的去中心化協議并賺取收益。

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