DeFi研究員：簡析Avalanche上最有潛力的5個DApp_EFI

原文作者：TheDeFiEdge，DeFi研究員

原文編譯：0x137

本文梳理自DeFi研究員TheDeFiEdge在個人社交媒體平臺上的觀點，律動BlockBeats對其整理翻譯如下：

與去年年底相比，Avalanche的熱度似乎有所衰減，但根據目前的鏈上數據顯示，Avalanche生態在今年將會進一步爆發。

1.Avalanche的TVL排名目前上升至第四位，并且具有不錯的Mcap/TVL比率。

2.獨特錢包地址數量已超200萬個

3.每日交易量每天約100萬次，并且還在增長

AVAX的價格最近也漲勢兇猛，但由于宏觀環境的制約，我認為它的價格仍有滯后性。

如果你對Avalanche還不是很熟悉，它是由康奈爾大學前計算機教授EminGnSirer領導創造的Layer1公鏈，采用子網技術解決擴容性問題。Avalanche現在是市值排名第9，是不愿支付ETH高昂gas費的DeFi投資者的首選之一。

近一周以太坊上DeFi協議總鎖倉量下降7.48%:歐科云鏈OKLink數據顯示，本周以太坊上DeFi協議總鎖倉量達706.5億美元，同比下降7.48%。鎖倉量TOP3的幣種分別為Compound（71.0億美元）、Aave V2（70.9億美元）、Maker（67.9億美元）；7日漲幅前三的幣種分別為Liquity（94.6%）、dForce Token（76.6%）、Rari Governance Token（68.5%）；此外，當前以太坊上穩定幣流通總量達到674.7億美元，較上周同比增加2.66%，更多數據見下圖。[2021/5/31 22:58:57]

你可能會問，「什么是子網？」。每個Layer1公鏈都會遇到擴容性和gas費用問題，且都有各自的解決方案。Avalanche的解決方案就是子網，可以看作是主網下的「迷你鏈」，它們允許各類dApp在自己的鏈上運行，而不會影響主網的其余部分。

DeFiBox已上線Booster實時追蹤挖礦收益功能:4月17日， 一站式 DeFi 信息聚合平臺DeFiBox.com宣布現已上線Booster實時追蹤挖礦收益功能，成為首家解析完成的數據平臺。用戶通過 DeFiBox 可以直觀查看收益率，并根據相關數據進行策略調整，極大的提高了用戶體驗。

據悉，Booster是Heco鏈上的一款DeFi生態聚合器，由審計機構慢霧科技和靈蹤安全完成審計。Booster于4月16日下午在Heco開啟頭礦，DeFiBox數據顯示，開啟挖礦140分鐘， Booster TVL（鎖倉資產總額）已超過10億美金。[2021/4/17 20:30:41]

以太坊主網現在面臨著嚴重的堵塞和gas問題，但如果Uniswap和Opensea等大型應用能在其主網下運行自己的鏈，將能為其他所有人釋放出更多的流量。目前以太坊的擴容方案主要是Layer2公鏈，但對于用戶而言，加入Avalanche上的子網要比進入Layer2公鏈簡單得多。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.98%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.98%。47個幣種中18個上漲，29個下跌，其中領漲幣種為：CRV(+7.48%)、TRB(+5.94%)、WAVES(+5.58%)。領跌幣種為：AKRO(-19.24%)、LBA(-18.55%)、IDEX(-9.51%)。[2020/11/13 14:11:12]

在過去的幾周里，我一直在研究Avalanche上最新的dApp，以下是我認為最有潛力的5個：

1.TraderJoe

這是Avalanche上排名第一的DEX，目前市值達2.14億美元。

TraderJoe正在擺脫原先的xJOE模型，并推出新的Token經濟學模型rJOE、sJOE以及veJOE，它們每個都有不同的用例：

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為 -2.06%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為 -2.06%。47個幣種中12個上漲，35個下跌，其中領漲幣種為：HDAO(+18.80%)、AMPL(+9.09%)、NMR(+6.78%)。領跌幣種為：HOT(-12.84%)、AKRO(-11.58%)、LBA(-9.58%)。[2020/11/4 11:36:06]

rJOE：Launchpad

TraderJoe有一個新項目的Launchpad。如果你想獲得最近比較火的Fief工會的早期入場機會，就必須通過這個Launchpad，用戶需要先質押自己的JOE以獲得rJOE，作為進入Launchpad的憑證。

sJOE：穩定幣

如果用戶獲得被動收入，便可以質押JOE已獲得sJOE。這樣一來用戶就可以分享TraderJoe平臺產生的收入，并以穩定幣的形式獲得回報。

報告：第三季度風投交易中DeFi項目約占20%:The Block發布報告稱，2020年第三季度，在212筆風險投資交易中，區塊鏈或加密垂直領域獲得了8.977億美元的投資。早期和種子期交易是最常見的交易類型，占到了交易的一半以上。在本季度所有風投交易中，DeFi約占20%，共計42筆。[2020/10/8]

veJOE：收益助推器

veJOE與Curve和SpiritSwap采用的機制類似。想要獲得額外收益的DeFi投資者，可以選擇質押JOE并獲得代表收益投票權的veJOE，以此提升特定礦池的收益。

我其實不是DEX的忠實粉絲，因為許多DEX的Token表現都很不理想，比如PancakeSwap、Raydium等。但或許TraderJoe的新模型會最終打破這一趨勢嗎。

2.Platypus

這是Avalanche上的穩定幣AMM，與Curve一樣提供低滑點的穩定幣交易服務。Platypus得到了很多頂尖機構的支持，目前市值6800萬美元。

通過Platypus獲得收益的方式很多，其Token經濟學也與Curve有所不同，更加鼓勵PTP的長期持有者：

方法一：質押穩定幣

首先，質押你的穩定幣并賺取PTP。然后質押PTP以賺取vePTP，質押的時間越長，賺取的vePTP就越多，能進一步助推PTP的APR。但如果用戶取消質押，就會失去所有的vePTP。

Platypus平臺提供了一個受益助推計算器，你可以使用它來估算自己的收入。

方法二：為PTP提供流動性對

在TraderJoe上為PTP-AVAX交易對提供流動性以獲得214%的APR。

你還可以使用BeefyFinance自動實現復利，獲得807%的APY，當然這存在額外的智能合約風險，不過我非常信任Beefy。

3.DefrostFinance

這是Avalanche上的Abracadabra，市值720萬美元。用戶將收益資產作為抵押品存入獲得H2O，這是Defrost的穩定幣。

由于0xSifu和FrogNation的問題，Abracadabra遭受了巨大的打擊，因此人們可能會尋找它的替代品。Defrost采取公平發售，沒有VC和內部人士，同時還是Ankr和ElkFinance的合作伙伴，目前正逐漸向跨鏈發展。Defrost現在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT是Defrost的治理Token和收益分紅憑證，抵押MELT可以獲得107%的APY。

方法二：參與Defrost的H2O3CRV-f礦池

首先，前往Curve換取一些DefrostH2O池。

然后返回Defrost并存入池中，提升sMELT收益。

Defrost有兩點我不喜歡：

1.Defrost收益率大概是每6天10%，但領取所有獎勵需要等待54天。

2.用戶必須投入大量MELT才能獲得收益助推。

但無論如何，我對Defrost的團隊和Token經濟學都印象深刻。

4.CrystalVale

這是DeFiKingdoms在Avalanche上的版本，目前還沒有推出。在Harmony鏈上DeFiKingdoms的市值有5.36億美元，是交易量排名第一的GameFi游戲，而Avalanche上的用戶群體比Harmony大得多。

不幸的是，CRYSTAL的空投已經結束了。用戶現在可以等CrystalVale啟動后，使用跨鏈橋將JEWEL橋接到Avalanche上，然后為JEWEL-CRYSTAL交易對提供流動性，以獲得早期4位數的APR。

5.Crabada

這是一款與AxieInfinity機制相似的P2E游戲，市值1.04億美元。我之所以強調這個項目，是因為它在Avalanche上獲得極大的關注，很多人都在玩這個游戲。

總之，Avalanche今年的表現應該會很不錯，鏈上數據優異、子網將更多的普及，以及更多dApp即將推出，Avalanche正在成為一個完整的生態系統。

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