FTX 2021年度報告亮點解讀_FTX

作者|秦曉峰

編輯|郝方舟

出品|Odaily星球日報

過去三年，加密交易平臺FTX迅速崛起，以強勢姿態躋身頂流行列。

特別是剛剛過去的2021年，部分加密交易平臺因全球各地政策收緊受到重創，FTX則穩步發展，交易量與用戶量俱創新高。

監管方面，FTX獲得了巴哈馬加密金融許可牌照，并繼續與全球十幾個其他司法管轄區的監管機構保持密切合作，穩扎穩打。

同時，FTX備受紅杉資本、軟銀等海內外頂尖資本青睞，獲得多輪投資，2021年總融資超14億美元，估值在上一年末達到250億美元。

更亮眼的是，FTX還在去年贊助了多個國際賽事及團隊，包括：英雄聯盟冠軍系列賽、梅賽德斯AMGPetronasF1車隊、美國職業棒球大聯盟、NBA金州勇士隊和邁阿密熱火隊、國際板球理事會、超級碗、TSM電子競技俱樂部等，不斷拓寬加密圈的邊界。

近期，FTX官方博客發布了2021年度總結——《EndofYear2021》，Odaily星球日報也為廣大讀者梳理了以下重點內容：

數據：交易量與用戶量猛增

下圖是各主要交易平臺過去兩年，從交易量增幅來看，FTX無疑是領跑者。

特別是2021年以后，FTX迎來跨越式發展。根據官方數據，2021年開年后的兩個月的交易總量達到4040億美元，超過了2020年全年交易量之和4010億美元——5月單月交易量也超過這一數字；2021年全年交易總量是2019年與2020年總和的11.5倍。2021年日均交易量125億美元，環比增長1187%。

FTX稱4.15億美元加密貨幣遭黑客盜取，正在追回:1月18日消息，已破產的加密貨幣交易所FTX1月17日表示，正在評估可以返還給債務人的潛在追回款，包括創始人和前首席執行官山姆·班克曼-弗里德在巴哈馬的資產。FTX還表示，確定將追回55億美元的資產，其中包括被黑客盜走的4.15億美元加密貨幣。（鞭牛士）[2023/1/18 11:18:16]

具體而言，FTX2021年現貨交易總量為7190億美元，相較于2020年環比增長2400%；此外，2021年現貨交易量還相當于2019-2020年所有類目交易總和的180%，包括現貨、期貨、永續合約、期權、杠桿代幣和其他。

關于高速增長的原因，FTX將其歸因于2020年12月推出的現貨保證金制度。數據顯示，FTX的借貸市場巔峰時期有80億美元的未償還金額，是加密行業最大的P2P借貸市場。

關于交易，還有一些有趣的數據。比如去年「519暴跌」，FTX單日交易量達到600億美元的峰值；11月12日，現貨日交易量達到頂峰138億美元；期貨和現貨最高交易量相較于2020年高點都增長了近2倍。

除了交易量的突破，2021年的FTX也在全球捕獲了更多用戶，注冊用戶接連突破100萬、200萬、500萬大關，較2020年增加了1500%；同時，2021年日活用戶幾乎達到2020?年的注冊用戶量。特別是美國地區，2021年用戶群增長超過12100%。

鏈上數據顯示，FTX似乎已停止處理提款:金色財經報道，根據鏈上數據顯示，加密貨幣交易所FTX似乎已經停止處理客戶的提款請求。以太坊區塊鏈上FTX的最后一筆交易發生在18:37。但目前還有人在排隊等待他們的取款。FTX在Tron和Solana區塊鏈的地址也有類似的情況。[2022/11/8 12:33:44]

招募人才，產品升級

不斷劇增的用戶量以及交易量，對FTX的運營團隊提出了更高的要求。

整個2021年，FTX都在不斷招賢納士，吸納更多全球頂尖人才加入團隊。數據顯示，2021年FTX從年初的72名員工擴展到年末的200多人，增幅接近2倍。

同時，FTX也向更多傳統金融、法律等專業人士伸出橄欖枝，包括Citadel前高管BrettHarrison、前匯豐銀行高管JonathanCheesman、前CFTC專員MarkWetjen、前Sullivan&Cromwell合伙人RyneMiller、前慈善組織OpenPhilanthropy成員NickBeckstead等重要人物在去年相繼加入FTX。

隨著大量人才就位，FTX在2021年也對平臺及產品進行升級改造，以滿足用戶的交易需求。

首先，提高網站的性能。通過改善基礎設施，FTX極大地提高了交易引擎的吞吐量和服務器交互能力。對用戶來說，下單成交撮合速度大大增強，極端行情下也沒有發生大面積宕機，依然可以正常交易。“這些改進不像新產品那么吸引人，但對我們的持續增長至關重要，也將成為我們2022年工作的重要優先項。”

FTX尋求收購加密貨幣交易和借貸平臺BlockFi:金色財經報道，?加密貨幣交易所FTX正在尋求直接收購BlockFi。此前有報道稱FTX正在就購買這家加密貸方的股份進行談判，該貸方本月早些時候與 FTX達成了 2.5 億美元的信貸協議。一位消息人士稱，信貸交易讓 FTX 可以選擇 50% 的 BlockFi 股權。其余部分將以2500萬美元的價格購買。本周早些時候泄露的一個投資者電話會議的細節揭示了 Morgan Creek 召集投資者購買加密貸方多數股權的出價，表明 FTX 有權通過其信貸交易將貸款無限制地轉換為BlockFi 的股權。鑒于可能存在其他報價，目前尚不清楚 FTX 交易是否會通過。任何 FTX 交易也將獲得 BlockFi 股東的批準。

根據兩位消息人士的說法，如果 FTX 交易完成，BlockFi 的員工人數將大大減少。他們說多達 80% 的團隊可能會被解雇。目前BlockFi并未對此事進行評論。（The Block）[2022/6/30 1:40:46]

底層技術方面，FTX也搭建了新的集成支持中心，拋棄原有繁瑣的電子郵件，轉而使用集成的交易所票務系統，改善用戶體驗。“這使得我們能夠在交易所快速增長的同時保持客戶服務的質量，這在加密行業是一個艱難的壯舉。”

再者，FTX還推出了FTXApp。該應用于年初上線并開放交易，并在夏季將品牌更名為FTXApp。其主要宗旨是創建一個散戶友好型應用程序，允許任何人參與加密交易，無需支付高昂的費用。下一步，FTXApp將與FTX系統合并，實現賬戶共享，從而獲得最優服務。

FTX將支持全新LUNA通證空投并暫停原LUNA和UST市場:據官方公告，FTX宣布將支持全新LUNA通證空投并暫停原LUNA和UST市場，具體安排如下：

- LUNA和UST市場將于2022年5月26日12:00（UTC）暫停。

- 全新LUNA通證空投：

在快照時間點，在FTX上擁有UST和LUNA余額的用戶，將有資格獲取全新的LUNA通證空投，可能視情況進行一定的調整。具體時間、實施計劃及數量等詳情將另行公布。[2022/5/26 3:42:31]

對新的公鏈生態系統支持也是FTX制勝的關鍵之一。特別是BSC、AVAX、Solana、DOT等新生態，在FTX上都可以進行充幣、提幣、現貨交易，滿足了用戶的多種交易需求。

隨著NFT的爆發和繁榮，FTX也建立了NFT市場，支持以太坊和Solana生態NFT項目，特定地區用戶甚至無需支付鏈上Gas費用。“我們的目標成為NFT創建、發行和交易的首要基礎設施提供商。”

最后，一些小功能的升級也讓用戶黏性更高。例如增加谷歌聯合身份驗證、歷史余額快照、改進的支付流程等等。FTX支付也設計得非常個性化，允許商家根據他們的特定需求接收付款。“我們歡迎所有商家，無論您的業務與加密或非加密相關，加入我們，讓FTX?Pay成為每個人的首選支付平臺。”

積極合規，將全球總部設于巴哈馬

2021年，全球加密政策收緊，FTX則一直與監管機構保持積極溝通。

FTX US成為國際掉期和衍生品協會成員:金色財經報道，FTX首席執行官Sam Bankman-Fried在周四的一條推文中表示，FTX的美國子公司FTX US現在是國際掉期和衍生品協會(ISDA)的成員。根據其網站，ISDA擁有來自78個國家或地區的960多個成員機構。成員包括公司、投資經理和區域銀行。[2021/12/10 7:29:35]

具體而言，2021年FTX根據《2020年DARE法案》在巴哈馬獲得了加密許可——FTX也成為巴哈馬第一家獲得衍生品許可的加密貨幣交易平臺。并且，當地政府也有意與FTX進行合作。

因此，FTX決定在巴哈馬建設全球總部，計劃于2022年第一季度開始建設；預計建設成本將在1億美元左右，這將大大提高巴哈馬的經濟可持續性。此外，FTX也為巴哈馬做出了重大貢獻。至2021年底，FTX為巴哈馬各地的各種組織捐贈了超過1000萬美元。

FTX與巴哈馬的互動，為加密平臺合規化落地進行了新的嘗試，也為FTX與全球監管機構合作鋪平了道路。

除了在巴哈馬落地，2021年FTX還通過收購、申請等方式在美國獲得各種許可證。例如FTXUS收購了LedgerX，并獲得CFTC注冊的指定合約市場(DCM)、衍生品清算組織(DCO)和掉期執行工具(SEF)等許可，使FTXUS能夠在美國和其他承認CFTC許可證的司法管轄區使用。FTX還完成了對ZubrExchangeLimited的收購，后者是直布羅陀的授權數字賬本技術提供商，這意味著FTX在直布羅陀地區獲得了合法身份。

此外，FTX正與全球十幾個其它司法管轄區的監管機構合作，在這些司法管轄區獲得許可和監管，使其能夠更好地為全球客戶提供服務。

奉行利他主義，贊助全球賽事

2021年，FTX還積極與體育聯盟、球隊以及運動員合作，致力于將加密技術帶向主流社會。這一年，FTX還斬獲了多個第一：第一家獲得體育場冠名權的加密公司；第一家與四大體育聯盟簽署協議的公司；第一次完全用加密貨幣支付大學合作伙伴費用。

具體而言，FTX的合作對象如下：

FTX在2021年賽季中期與奔馳F1及其車手達成了合作關系，成為官方加密貨幣合作伙伴，預計2022年奔馳F1將進一步擁抱加密貨幣；

FTX和美國職業棒球大聯盟達成合作，成為MLB的官方合作加密交易所；

FTX成為加密行業第一家為競技場命名的公司，并于去年10月開幕；

FTX與七屆超級碗冠軍湯姆·布雷迪和超級名模兼企業家吉賽爾·邦辰開始了長期合作關系；湯姆擔任FTX的大使，吉賽爾擔任FTX的環境和社會行動顧問；

FTX與三屆NBA總冠軍、兩屆NBA最有價值球員、慈善家和企業家斯蒂芬·庫里開始了長期合作關系，庫里成為FTX的全球大使；

FTX與全球最具影響力的電子競技組織TSM合作，獲得了獨家冠名權，TSM將更名為TSM|FTX；

FTX與美國職業棒球選手大谷翔平合作，他是2021年美聯最有價值球員、委員歷史成就獎得主和2021年月爆冠軍；

FTX與金州勇士隊正式開始合作，FTX的標志在大通中心球場揭幕；

FTX與華盛頓奇才隊、首都隊和神秘隊的所有者MonumentalSportsandEntertainment娛樂公司合作，成為官方加密平臺；

FTX與RiotGames建立合作伙伴關系，成為聯盟冠軍賽系列的贊助商；FTX將直接贊助“最進步球員獎”，并在未來的NFT項目上進行合作；

在男子T20世界杯期間，FTX與國際冠軍杯建立為期3年的合作，該活動創下了全球收視紀錄；

加州運動和FTX合作，以100%的加密貨幣支付首次大學冠名權交易；

FTX與NFL2021年選秀狀元特雷弗·勞倫斯簽署了一份多年合作協議；

FTX與凱文·奧利里簽署了一項協議，任命他為品牌大使；

邁阿密熱火隊隊長、邁阿密傳奇人物烏多尼斯·哈斯勒姆成為FTX的全球大使；

FTX與3次世界系列賽冠軍和10次美國職棒大聯盟全明星大衛·奧爾蒂斯合作，進一步在美國職棒大聯盟粉絲中推廣加密貨幣教育，并最大化慈善影響；

瑞士職業高爾夫球手AlbaneValenzuela成為FTX首位女性運動員品牌大使，也是首位加入該品牌的職業高爾夫球手。

FTX推出了冠軍項目，招募學生運動員作為大使，其中包括英國籃球運動員、楊百翰大學足球運動員、佛羅里達州立大學壘球運動員和加州大學洛杉磯分校女子籃球運動員。

在一連串的活動贊助中，FTX成為2021年加密交易平臺最“出圈”的存在。去年12月，AdAge將FTX評為年度十大營銷商之一，這使FTX成為迄今為止贏得這一殊榮的最年輕公司。

除了營銷宣傳，FTX也十分關注慈善事業。早在2021年1月，FTX就成立了FTX基金會，并宣布FTX產生的所有費用的1%將捐贈給慈善機構。FTX表示目前捐款金額已經達到1677萬美元，同時用戶捐款達到865萬美元。

喜提投資，估值320億美元

去年，伴隨著FTX交易量的提升以及知名度的擴大，全球主流資本也對其青睞有加。

整個2021年，FTX完成B輪以及B輪融資，從淡馬錫、紅杉資本、Paradigm、軟銀、老虎基金和其它近100家知名投資機構手中募集超過14億美元的資金，最終股權估值為250億美元。

為了確保股權反映合作伙伴創造的價值，SBF還從一些早期投資者手中回購了股權。目前，FTX超過90%的股權由創始人和員工持有。

2022年1月31日，FTX再次宣布以320億美元估值獲4億美元C輪融資，估值為320億美元。FTX本輪融資的參與者包括軟銀(SoftBank)、Paradigm、TigerGlobal和安大略省教師養老金計劃委員會(OntarioTeachers'PensionPlanBoard)。

2022年，FTX還將點亮哪些成就，加密交易市場又會產生哪些風云變化，我們將持續關注。

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