投資指南：從6個維度告訴你一個NFT項目是否值得長線投資_FTS

原文作者：Shier@NFTSCAN

根據NFTSCAN瀏覽器的實時數據顯示，截至2022年1月14日，以太坊上累計鑄造了3943萬枚NFT資產，部署了29570個NFT資產合約，鏈上NFT資產相關交易記錄多達6473萬條，涉及到的錢包地址數量有3797萬個。而且，以太坊上的NFT資產鑄造數量，平均每天在以10萬枚的速度新增。無疑，我們所關注的NFT領域是一個極富有創新力和創造力的新興市場。

在過去的2021年，NFT領域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼，都可以看到新面孔。從Cryptopunks到BAYC，從JPG頭像到Loot可編程資產，從Land到Metaverse，NFT領域從未停止過創新涌現。無論是曇花一現，還是遙不可及，不斷有新鮮血液加入的NFT領域總能給你帶來驚喜。歷經市場沉浮，能夠沉淀發展起來的NFT項目卻屈指可數。下面這張圖囊括了NFT領域的佼佼者們。

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按照當前的數據，以太坊上部署的29570個智能合約，對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優質NFT資產項目，那么NFT項目成功率僅為0.1%。仔細想一下，這個數字太可怕了，1000個NFT資產項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌NFT項目。對于普通投資者來說，這個數字意味著NFT領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們。所以，基于這一點，我以NFT領域一線從業者和NFT投資者的視角，來分享一些自認為有價值的經驗，僅供各位參考。

調查：超90％投資者認為2021年潛在風險包括比特幣多頭交易:據金十消息，美銀全球基金經理調查顯示，超過90％的投資者認為，2021年經濟將變得更加強勁，市場普遍認為這是V型復蘇；基金經理的現金配比下降至3.8％，為2013年3月以來最低水平，股票和大宗商品的配比為2011年2月以來最高水平；潛在風險包括新冠疫苗的推出、通脹、科技股火熱、比特幣多頭交易和美元空頭交易；只有13％的受訪者表示股市正處于泡沫之中。[2021/2/17 17:22:42]

如何判斷一個NFT項目是否有潛力發展成為頭部藍籌，我認為可以從以下幾個方面來進行分析：

利益聲明：我非常喜歡也持有Doodles這個項目，它是我心目中的行業標桿。所以，在接下來的內容中，我會時不時的拿Doodles來進行舉例，方便理解和描述。

開發者沒有遵守協議標準來進行開發，結果可以用四不像來形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token類資產，也不是標準的ERC-721NFT類資產，而且還內置了自己的交易功能。這導致后面包括Opensea、NFTSCAN在內的NFT基礎設施，全部都需要主動去兼容它，這為開發者制造了很多麻煩。

Gemini創始人：BTC仍處于技術早期階段，經驗豐富的投資者剛剛涉足:Gemini聯合創始人Tyler?Winklevoss發推稱，比特幣仍處于技術生命周期的早期階段。經驗豐富的投資者才剛剛開始涉足。你還什么都沒看到。[2020/11/27 22:21:35]

所以，這里對NFT資產的協議標準考察的結果就是：確保該NFT項目的資產合約要基本遵循ERC-721協議標準，為后面的發展打好基礎。

金融屬性，所以這時候metadata的安全性就變得非常重要了，它是構成該NFT能夠成為投資資產的核心要素之一。

根據NFTSCAN的數據分析，目前NFT資產metadata存儲的方式主要有以下四種：

1）存儲在區塊鏈網絡的區塊中。通常是Base64格式：data:image/svgxml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如：CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT，都是存儲在區塊中的，這是安全級別最高的存儲方式。

動態 | Telegram致信投資者表示聽證會延期是“積極的一步”:據cointelegraph報道，10月19日，Telegram在致投資者的信中，鼓勵投資者將美國證券交易委員會(SEC)延期聽證會視為“積極的一步”。信中堅稱，在此之前，公司不會發行Gram代幣。Telegram認為這一進展是朝著通過法院系統迅速解決這一問題邁出的積極一步，我們和我們的顧問將利用這段時間，確保Telegram的立場在2月份的聽證會上，得到盡可能強烈的表達和支持。[2019/10/20]

2）存儲在基于IPFS協議的節點服務器中。格式為：QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC等頭部項目使用的是IPFS協議存儲，安全級別相對較高。

3）存儲在中心化服務器，各種云服務器上。常見格式為：https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

動態 | Bakkt宣布已從微軟、Naspers等12個投資方處籌集1.825億美元:據newsbtc消息，Bakkt剛剛宣布已完成第一輪融資。從包括微軟風險投資部門、Naspers（騰訊第一大股東南非傳媒巨頭）在內的12個投資伙伴那里共籌集了1.825億美元。參與投資的公司為：波士頓咨詢集團(Boston Consulting Group)、CMT Digital、Eagle Seven、Galaxy Digital、Goldfinch partners、Alan Howard、Horizons Ventures、洲際交易所(Intercontinental Exchange)、微軟(Microsoft)的風險投資部門M12、Pantera capital、PayU、Naspers的金融技術部門以及Protocol Ventures。[2019/1/1]

這是最常見的存儲方式，也是安全級別最低的存儲方式。

4）此外，還有一小部分項目是使用了Arweave網絡進行存儲。

金色財經現場報道，啟賦資本投資總監蘭洪明：區塊鏈項目的成功需要滿足四點需求:金色財經現場報道，啟賦資本投資總監蘭洪明在共識·鏈上未來丨區塊鏈應用與創新論壇上表示，一個區塊鏈項目的成功需要滿足以下四點，首先是對社區的打造，社區運營決定流量，有流量才能吸引更多人參與；第二點是如何選鏈，公鏈的選擇非常重要，不同類似的業務公鏈也不一樣；第三點是社區激勵，如何激勵社區原住民，把原住民升級為合伙人；第四點是經濟模型，設計好經濟模型、經濟模式決定了項目的成敗。[2018/4/10]

通過上面的分類，我們可以看出，NFT資產metadata的存儲方式是參差不齊的，沒有進行標準化。同時，這些規模龐大的非標準化的NFT數據，也給行業內的開發者帶來了很多麻煩，他們需要投入很大的人力和算力去進行數據解析，建立標準化。最近，Numbers聯合ProtocolLabs、NFTSCAN三方團隊，準備對NFT資產metadata統一進行IPFS存儲，進行訪問路徑的標準化。以后，使用NFTSCANOpenAPI的開發者，可以享受該福利。

3、NFT資產創作者版權的開放程度

版權開放程度對一個NFT項目社區來說非常重要，因為它代表著后續該NFT社區的發展方向和發展規模。如果版權完全保留，那么社區很難基于該NFT資產進行擴展，無論是二次創作層面的，還是商業化層面的。

現在常見的版權聲明大概有3類：

1）版權完全開放。即版權跟著NFT持有人走，誰持有NFT資產，誰就擁有該NFT素材的版權，并且可以進行商業化，典型的案例就是：BAYCNFT。

2）創作者團隊完全保留版權。NFT持有人不能享受該NFT資產攜帶的任何元素的任何版權，典型的案例就是：CryptoPunks。

3）創作者團隊有限開放版權。允許NFT持有人小規模化進行商業化嘗試，典型的案例就是：Doodles，允許10萬美金以下的商業化嘗試。

我們當然選擇版權完全開放的NFT項目，這更加符合區塊鏈本質精神，更受社區歡迎！

很明顯，DoodlesNFT的基礎元素的擴展性非常強，而且很具有特色和吸引力。但是反觀PhantaBear，擴展性就比較差了，甚至無法擴展。這里可能有人會說，我被打臉了，杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于NFT本身的設計，核心在于是杰倫，而無關它是不是熊，亦或是其他什么動物。

5、NFT項目團隊的運營能力

我們都知道，同質化資產的Token，比較依賴流動性；到了NFT這里，因為NFT是非同質化資產，所以其非常依賴Web2流量。是的，你沒看錯，就是互聯網流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度，才有可能轉化更多的購買力進來。在第4點中，提到杰倫熊是當做反面教材的，到了這里，杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量，所以才有我們看到的所謂的成功。

NFT項目團隊的運營能力，代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的NFT市場中，如何在1000個NFT項目中脫穎而出，除了NFT自身的質量外，就是要看團隊的運營能力了。

我們都知道，區塊鏈網絡和協議，本質是由冰冷的算法構成的，這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協議做成功，但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為，后者并不是客觀的，它的存在就是從主觀出發進行創造的。

6、NFT資產的金融屬性

這里提到金融屬性，直接一點就是持有這個項目的NFT資產能有什么收益。

一般有2種權益：使用權和收益權

使用權是指持有NFT資產能獲取的某些場景的使用權限或者說PASS。收益權是指持有NFT資產我能獲取多少投資收益或分紅。

這里以Doodles舉例，其設有DoodleBank用來價值捕獲和收益分配。

Doodles項目在市場上獲取的版權收入以及衍生品項目主動上交的收入，都會進入到DoodleBank中。當然，收入來源其實可以有很多，這里就不描述了。

所以考察一個NFT項目的最后關鍵一步，就是分析其NFT資產的金融屬性，看它是否能夠捕獲價值，并且是否可持續。此外，金融屬性的強弱，對NFT自身的估值是非常直接的。金融屬性越強，該NFT資產在市場上越受歡迎，抗風險能力越強。

大部分NFT資產，在牛市的時候是資產，在熊市的時候是空氣；或者說，有流量的時候是資產，沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢？那就大力發展其金融屬性，當NFT資產有了較強的金融屬性的時候，它在熊市的時候依然是資產，同時它也不會缺流量。

綜上所述，以上6點，是調研一個NFT項目是否值得長線投資的基本考察點。

此外，由于NFT資產屬于長尾資產，流動性特別差，所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候，要懂得急流勇退，高效的變現才能體現投資的本質。

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