Serum：一個跨協議的訂單簿平臺_RUM

訂單簿的流動性和深度一直都是去中心化交易所無法真正解決的問題。然而Serum依托Solana鏈提出了一個確切可行的解決辦法。Serum協議旨在解決DeFi的傳統問題：高天然氣成本、交易緩慢、集中化、低資本效率和流動性分割。

Serum的技術特點

Serum是一個完整的、非托管的、運行在Solana主鏈上的中央限額訂單簿（CLOB）上的去中心化交易所。目前Serum僅支持現貨交易，未來計劃提供借貸、更多的跨鏈橋梁和保證金交易。

Serum擁有以下特征：

1） 無需許可、非托管；

2）Serum擁有獨特的訂單簿模式，其被稱AOB（Asset Agnostic order book）。它基本上提供了一個匹配引擎作為服務，其他協議可以通過使用其事件來訂閱該引擎。AOB 的設計使得 Serum 的架構更適合模塊化。使用 Serum 的程序將具有更大的靈活性，同時保持一些標準的設計原則和可組合性。有了 AOB，Serum 就成為真正通用的組件，可用于任何協議、衍生產品、現貨或其他任何東西。開發人員可以用它來匹配任何東西——甚至 NFT 或不可替代的東西或域名或其他任何東西。

Tessera創始人宣布將推出NFT市場Escher:金色財經報道，NFT碎片化協議Tessera創始人Andy Chorlian宣布將推出新NFT市場Escher。Escher將專注于為“基于版本（edition-based）”的NFT提供支持，無論這些NFT存在于哪個平臺或合約。

Escher支持ERC-1155和ERC-721協議，可以將以藝術家/創作者在不同平臺和不同版本的NFT作品聚合到一個簡單易用的界面上供用戶交易，而無需跳轉到其他平臺。[2023/2/7 11:51:39]

3）圍繞全鏈中央限額訂單簿（CLOB）和匹配引擎設計的高性能DEX。

任何人都可以創建一個利用 Serum 的流動性及其生態系統優勢的交易應用程序，即在一個與 Serum 訂單簿市場組成的 dApp 上下的訂單可以與在完全獨立的 dApp 上下的訂單在匹配，以組成同一個市場。Serum提供了一個完整的鏈上訂單簿，允許交易界面等應用程序“插入”Serum 的可組合生態系統。Serum 位于生態系統的核心，為其生態系統應用程序提供服務，每個應用程序都有自己的技術和用戶群。任何人都可以創建一個利用 Serum 的流動性及其生態系統優勢的交易應用程序。生態系統合作伙伴可以與Serum的鏈上訂單組合，為機構和個體用戶共享流動性并增強其交易功能。個體用戶、開發者和算法交易員都可以連接到 Serum 并利用其共享的流動性，或建立一個市場；

音樂NFT初創公司Serenade完成420萬美元融資:7月4日消息，音樂NFT初創公司Serenade宣布完成600萬澳元（約合420萬美元）的新一輪融資，投資方包括音樂行業內多家公司高管以及“金剛狼”休·杰克曼。Serenade表示，他們計劃利用這筆最新融資進行全球化擴張，包括在美國設立一個辦事處并重新啟動“Serenade 2.0\"NFT市場。（musically）[2022/7/4 1:49:31]

Serum生態結構圖

圖片來源：https://docs.projectserum.com/introduction/serum-ecosystem

4）Serum尋求分散整個DeFi堆棧，不會留下任何東西。

Serum正在進行1億美元融資，計劃拓展NFT、元宇宙等業務:1月7日消息，基于Solana的去中心化交易所Serum背后團隊正在籌集1億美元資金，以擴大業務。Incentive Ecosystem Foundation正在籌集資金，以招聘員工并進入新產品垂直市場，包括“NFT、游戲、元宇宙和DAO工具”。

到目前為止，Commonwealth Asset Management LP、Tagus、Tiger Global以及來自Golden Tree Asset Management的高管參投。Serum核心貢獻者JHL透露，截至目前獲得大約7000萬美元的投資承諾。（CoinDesk）[2022/1/7 8:33:11]

5）CLOB還允許跨池聚合流動性，而不是跨協議分散流動性。例如，Raydium（基于Solana區塊鏈構建的AMM）與Serum訂單簿共享流動性。來自Raydium的交易也可以從任何與Serum DEX集成的協議中提取流動性，反之亦然，從而通過更大的交易量為流動性提供者提供更多的費用。

分析師Max Keiser：比特幣沒有頂部:華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser今日發推稱：比特幣沒有頂部，因為法定貨幣沒有底部。看看這張圖，1924年德國的法定貨幣在幾周內失去了所有的購買力。比特幣飆升的價格告訴我們，這是美元和2021年所有法定貨幣的必然結果。[2021/2/22 17:37:39]

6）跨鏈互操作性。Solana于2020年10月8日宣布了Wormhole，這是一個分散的Solana以太坊雙向跨鏈橋，允許Serum用戶在鏈之間交換資產，用戶也可充值ERC20代幣在Serum交易。Wormhole允許現有項目、平臺和社區跨區塊鏈無縫移動Token化的資產，使得價值可以回歸以太坊網絡。Wormhole在2021年9月18日推出V2版，實現 Solana 和以太坊之間無縫轉移代幣資產，對 Terra、幣安智能鏈（BSC）以及 NFT 資產的支持即將實現。

Serum DEX已上線Swipe（SXP）:據官方消息，Serum DEX已上線Swipe（SXP），并開通SXP/USDT和SXP/USDC現貨交易對。[2020/9/4]

7）Serum 上幣市場推出新 GUI（圖形用戶界面Graphical user interface），任何人都可以在 Serum 上線任何 SPL 或 ERC20 代幣。不需要許可，也不涉及任何代碼編程。

Serum數據表現

根據Serum的官方Medium周報，2021年10月最后一周Serum的周交易量為$9.85B。從2020年8月啟動到2021年8月27日Serum產生的總交易量為$6.19B。

據Serum官網可知，當前有28個應用使用鏈Serum的訂單簿。這些Dapps由于使用Serum，它們的訂單簿深度一模一樣，但交易量各不相同。

代幣 HEGIC的分發和功能

代幣分發曲線圖

圖片來源：https://docs.projectserum.com/introduction/srm-token

所有SRM 代幣的 10% 開始解鎖。其他 90% 都有相同的解鎖時間表。它們在第一年完全鎖定，然后在接下來的 6 年內線性解鎖，從 2021 年 8 月 11 日開始，每天大約解鎖1/2190。

Serum的代幣SRM擁有以下功能：1）治理；2）費用折扣；3）質押獎勵，獎勵資金來自部分協議收入；4）交易所手續費回流SRM，100% 的交換費用流回 SRM，通常是通過購買和銷毀，也有可能流入 Staking 獎勵或其他生態系統贈款；5）其他項目和應用程序使用Serum的訂單簿而收取的所有費用都歸SRM所有。

Serum與以太坊鏈上使用訂單簿式DEX相比，之所以Serum可以使用中心化限制訂單簿（CLOB），是因為Solana每400–600毫秒生成一次數據塊，比以太坊的14秒數據塊時間（平均）快10倍多。這使得Serum可以做到CLOB的成功運行。而以太坊相對較長的延遲使鏈上匹配引擎效率低下，訂單簿式DEX在以太坊鏈上難以運行。

Serum與以太坊二層的訂單簿式DEX相比，Serum在生成數據塊的速度方面則沒有了優勢。但Serum可以為整個Solana鏈上Dapps提供訂單簿流動性，形成Serum生態，這是那些以太坊二層的訂單簿式DEX所達不到的。

Serum是Solana鏈上DEX的王者，走無為而治的路線。Serum的缺點是目前其成長嚴重依賴Solana鏈的發展。不過Serum的運行模式還可以復刻到其他符合條件的鏈上。總而言之，Serum的發展和前景值得關注和期待。

參考資料

https://projectserum.medium.com/serum-newsletter-49-3645804eb5d2

https://projectserum.medium.com/serum-newsletter-40-306894b4edb2

https://docs.projectserum.com/introduction/serum-ecosystem

https://www.projectserum.com

https://docs.projectserum.com/introduction/srm-token

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