AAX學院帶你讀懂Solana基本面及價格預測_OLA

什么是Solana？

根據Solana網站資料，Solana是世界上最快的區塊鏈，也是加密貨幣中增長最快的生態系統。Solana的TPS持續超過1000，表明該項目可擴展性極好。當查看SolanaExplorer時，我們可以看到這一高網絡速度的說法是真實的。在過去的360分鐘里，Solana每秒處理了超過1500筆交易，如下圖所示。

Figureone–TPSSolana08/09/21

2019年Solana內部可擴展性測試中，團隊記錄的最大TPS為44,838。44,838的TPS是非常轟動的。然而，許多加密貨幣在網絡大量使用期間都在與高額費用作斗爭。一個在2021年出現費用問題的加密貨幣是以太坊。這個問題在圖二中得到了證明，我們可以看到以太坊的gas費用在2021年激增。以太坊網絡費用高的結果使以太坊上的小交易在經濟上不可行。

Figuretwo–Ethereumgasfeesovertime

Solana沒有這個問題。Solana的情況恰恰相反，費用極低。根據Solana網站，每筆交易的平均費用為0.00025美元。Solana的低費用和高TPS是由于其部署的PoH系統和技術因素，如流水線機制。

Solana的創建及代幣發行

PoH主要是由Solana的創始人和CEOAnatolyYakovenko創建的。2017年，Yakovenko發表了他的PoH草案。之前在舊金山灣區擔任Dropbox、高通和D2iQ的工程師，Yakovenko與高通的老同事合作，進一步完善PoH草案，最終在2018年成立了Solana實驗室。Solana實驗室著手通過私人代幣銷售籌集資金，最終在2020年3月推出SolanaICO。

盡管市場處于落體狀態，SolanaICO成功籌集了2566萬美元/2928萬美元。就在SolanaICO的前幾天，由于對COVID19的恐懼，加密貨幣市場和傳統市場出現了大規模的拋售。傳統金融市場休市，但加密貨幣市場永不停歇。在短短一個月的時間里，加密貨幣市場損失了65%的價值，從3060億美元跌至只有1080億美元，如下圖所示。

交易平臺AAX暫停一切業務并稱“需要7-10天校對恢復用戶資產”:11月13日消息，交易平臺AAX突然宣布停止一切業務，包括交易、提幣等，表示“當前的系統升級需要我們的第三方合作伙伴校對和恢復所有用戶的資產數據。由于目前的市場情況，整合所需的時間比平時要長，目前正在排隊等待7-10天內完成”。

對此，AAX研究和戰略主管Ben Caselin在社群表示，維護需要更長時間，AAX正在討論在持續維護期間啟用提款。

Coingecko數據顯示，AAX是排名前二十的衍生品交易所。AAX是在2019年在香港成立成立的加密貨幣交易所。[2022/11/14 13:00:11]

Figurethree–cryptocurrencymarketcrash,sameperiodasSolanaICO

Solana代幣發行通過出售Solana的原生代幣–SOL籌集資金。SOL是Solana區塊鏈的一個重要組成部分，SOL是Solana區塊鏈的一個實用代幣。在2020年ICO期間，SOL的公開價格是1SOL為0.22美元。在SOL代幣發行募資期間，共有8,000,000個代幣供公眾使用。

Solana項目規劃

自2018年以來，Solana幾乎完成了其最初的全部內容，完成了以下內容。

2018

發布白皮書

單節點私有測試

多節點私密測試

發布支付SDK

發布智能合約SDK

2019

鏈上程序

實施Libra虛擬機

發布多地區、多云的測試網

發布激勵性測試網絡–LATE

2020

發布主網測試版

Solana中有待完成的最后一部分是Solana主網的發布。隨著Solana主網的推出，讓我們評估一下Solana的歷史價格表現。

AAX平臺幣AAB搶購活動第五輪7分鐘售罄:據AAX官方消息，9月23日20:00 AAX平臺幣AAB搶購活動第五輪7分鐘搶購完畢。AAB第五輪搶購活動共計有1422名用戶成功預約，搶購活動限額500人參與，每人限量1000枚AAB，其中一半用戶即250人將獲得免單，免單中簽用戶將在搶購開始后24小時內公布。9月30日將進行第六輪AAB搶購活動。更多信息，請查看AAX官方消息。[2020/9/23]

Solana的歷史價格表現

在代幣發行之后，SOL以1美元左右的價格進入市場。從1美元的水平，SOL看到了一個瞬間的拋售，下降了50％至0.5美元的水平，如下圖四所示。

Figurefour–SOLsawaninstantsell-off,fallingfrom$1USDto$0.5losing50%ofitsvalue.

然而，0.5美元是SOL在公開市場上曾經達到的最低水平。在2020年之后的時間里，SOL從其歷史最低點向4.79美元的水平增長幾乎+1000%。這個水平是SOL的年度高點，在9月初觸達，如下圖所示。

Figurefive–SOLincreasedalmost+1000%fromthe$0.5USDlevel.

在2020年期間，SOL出現了極好的價格走勢；這只是SOL的開始……在撰寫本報告時，SOL的價格已經成倍增長，達到了197美元的到岸價！這也是SOL的優勢。

Figuresix–SOLhistoricalpriceaction.

SOL的價格激增使許多人相信，隨著SOLANA生態系統的不斷擴大，SOLANA可能很快與以太坊相媲美。最近的價格激增導致了Solana的出圈–每個人都想知道SOLANA…

Solana社交媒體分析–Solana社區

自2021年開始，圍繞Solana的社交媒體引用量大幅增加。在2021年年初，索拉納的社交媒體指數為237。這一數字成倍增加，直到5月，即2021年年中崩盤前，索拉納達到了目前的社交媒體指數89,393。

AAX交易所上線DeFi項目專區:據官方消息，AAX交易所將于近日上線DeFi項目專區。涉及LINK/BTC、LINK/USDT、COMP/USDT、COMP/BTC、LEND/USDT、LEND/BTC、BNT/BTC、BNT/USDT、ZRX/USDT、ZRX/BTC共10個交易對。同時AAX已開通上線LINK/USDT和COMP/USDT永續合約交易對。未來AAX將會持續加大DEFI布局，全力參與DEFI生態建設，引入更多優質DEFI項目，為用戶提供更多產品選擇。[2020/8/31]

Figureseven–SolanareachedanATHLunarCrushsocialscoreof89,393inMay2021

在5月的社交媒體指數達到峰值期間，盡管Solana的新聞量保持相對穩定，但Solana的社交主導地位為4.3%。2021年期間，Solana的大部分社交媒體指數都是看漲的。這部分是由于整個市場看漲的宏觀前景。盡管宏觀前景看漲，但這種積極的情緒不應該被低估。例如，如果我們評估BTC社交媒體活動在2021年從64,000美元下降到29,000美元期間的看跌情緒。

Figureeight–BTCreachedabearishsocialsentimentATHduringthe2021crash.

在同一時期，Solana確實出現了看跌的帖子。然而，與比特幣相比，看漲：看跌的發帖比例是有利的。當比較看漲：看跌帖子的比例時，我們可以看到索拉納一直比比特幣更看漲。

Figurenine–BitcoinvsSolanaBullish:BearishRatioSocialSentiment

這種對Solana的整體看漲情緒可以從348天內的平均社交媒體情緒中看出。在此期間，Solana有99.5%的時間是看漲的。

Figureten–Bullish:BearishRatioSocialSentiment

這表明，加密貨幣和Solana社區本質上是看漲Solana的。雖然，這讓我們想到一個問題。

AAX平臺幣AAB單日回購銷毀創歷史新高:據AAX官網顯示，AAX平臺幣AAB 8月14日第118次回購銷毀達676,260.53枚，再創歷史單日回購銷毀數量新高。AAX平臺期貨收入100%用于AAB的每日回購銷毀，直至AAB總供應量的50%被銷毀。回購的所有AAB將被永久銷毀并上鏈審計。截止今日AAB已累計銷毀2,175,529.73枚AAB。[2020/8/14]

為什么加密貨幣社區如此看好Solana？

當涉及到智能合約時，以太坊在相當長的一段時間內一直是頂級加密貨幣。眾多加密貨幣利用以太坊區塊鏈，以太坊是去中心化應用的樞紐。然而，在其歷史上，以太坊一直在為可擴展性而奮斗。以太坊的這種可擴展性掙扎是一個真正的問題。為了緩解網絡擁堵，以太坊在2021年推出了倫敦硬分叉升級版，試圖解決當前的問題，特別是gas費問題。以太坊上的問題已經導致有許多第一層解決方案被創建，也就是所謂的“以太坊殺手”。

以太坊殺手被創造出來，試圖創造一個比以太坊更優越的區塊鏈，項目試圖提高速度、安全性和可擴展性。許多以太坊殺手項目已經發展起來了，如。

NEO

EOS

AVAX

NAS

COSMOS

DOT

ADA

BSC

這些項目中的許多都占據重大的市場份額。然而，以太坊仍然占主導地位。目前，大多數以太坊殺手的主要問題是缺乏可使用性，在其各自的區塊鏈上建立的項目數量較少。Solana似乎已經打破了這一趨勢…

在撰寫本文時，Solana似乎是第一個真正解決了區塊鏈三角問題的項目。這使得許多優秀的項目得以建立，也是Solana社區如此看好的主要原因之一。Solana已經釋放了區塊鏈技術的潛力。

Solana生態系統

目前，有超過300個項目建立在Solana上。加密貨幣生態系統內有各種各樣的項目。到目前為止，主要是DeFi產品建立在Solana上，約占生態系統的?。

現場 | AAX加入倫敦證券交易所集團合作伙伴平臺:金色財經現場報道，倫敦時間11月27日18時，中國時間28日凌晨，在倫敦證券交易所舉辦的官方發布會上，AAX宣布與倫敦證券交易所集團（LSEG）開展正式合作，并加入LSEG的全球合作伙伴平臺。合作伙伴平臺使AAX能夠借鑒LSEG在金融市場上的專業知識和經驗，LSEG將AAX接入其專門用于處理關鍵交易和大容量數據的基礎設施，而AAX為LSEG的300多個機構成員提供直接市場接入服務，并通過LSEG的全球專屬網絡，進一步拓展歐洲和亞洲市場。AAX的首席執行官Thor Chan表示“這種伙伴關系為機構資本打開通往數字資產市場的大門，邁出了重要一步。”LSEG多邊交易機構Turquoise用“意義重大”評價今天的活動，“這標志著一個重要時刻，因為它拉近了數字資產市場與傳統金融市場投資者之間的距離。倫敦證券交易所集團渴望繼續推動金融和技術領域的創新。”[2019/11/28]

Figureeleven–typesofprojectsbuiltonSolana

Solana生態系統目前是加密貨幣領域內最大的生態系統之一。在撰寫本文時，Solana生態系統的市值僅次于幣安智能鏈和Ethereum。

Figuretwelve–Sizeofcryptocurrencyecosystems

在Solana生態系統中，有許多高市值的加密貨幣。在下圖中，有一些建立在Solana上的高市值加密貨幣。

Figurethirteen–highmarketcapcryptocurrenciesbuiltonSolana

年發布Serum以來，在Solana實驗室的資助下，許多新的加密貨幣項目被添加到Solana生態系統中。2021年6月，Solana進行了3.14億美元的私人代幣銷售。這筆私人資金將用于進一步發展生態系統，使Solana能夠登上10億用戶的目標。

自2021年8月開始，Solana生態系統已經出現了大幅增長。建立在Solana基礎上的各種加密貨幣的價值，已經出現了顯著的估值增長。

Figurefourteen–manycryptocurrenciesbuiltonSolanahaveseenmajorvaluationincreasesinrecentmonths

Solana生態系統–DeFi的主導地位

在撰寫本文時，在Solana上發現的最常見的項目是與DeFi有關的。目前有107個基于DeFi的Solana項目。

Figurefifteen–DeFicurrentlydominatingSolana

SolanaDeFi項目通常是非常用戶友好和易于使用的。這方面的一些原因是由于以下因素。

Solana資源管理器允許用戶輕松查看正在發生的交易

許多Solana產品包含一個可點擊的鏈接，允許用戶實時查看其交易。

StepFinance使加密貨幣用戶在管理其在DeFi的投資時不再需要創建電子表格。相反，用戶現在有一個平臺，可以進行收益耕作、錢包、現貨頭寸等。

Solana生態系統是高度集成的，增加了用戶的可使用性和功能。

Solana的速度使用戶能夠輕松地進行交易。

Solana的高TPS使用戶能夠快速和輕松地進行諸如產量耕作的活動。

幾乎零費用

這種用戶友好性和易用性的結果是，SolanaDeFi產品內的總價值鎖定在2021年出現了增長。

Figuresixteen–TVLlockedwithinSolanaDeFiproductsisincreasingrapidly

這種TVL暴增發生在大多數SolanaDeFi產品中。例如，在下圖中，我們可以看到SolFarm的TVL的增加。

Figureseventeen-YieldFarmingonSolFarmTVLincrease

SolanaDeFi產品的APY

SolanaDeFi產品因易于使用和前面提到的其他因素吸引了用戶。然而，Solana大規模吸引用戶使用其DeFi協議也是由于看到SolanaDeFi早期用戶的財務激勵。例如在下圖中，我們可以看到，DEXORCA為眾多Solana產品提供了極具競爭力的年利率。此外，這些池子中的一些可以“雙重浸泡”。這可以獲得額外的代幣獎勵。

Figureeighteen–ORCAAPYs

由于復利的力量，這些高年利率吸引了用戶。下圖是一個復利10,000美元的例子，目前ORCA/USDC農場提供179%的APY。

Figurenineteen–powerofcompounding

現實上，這個179%的年利率將不會被維持。隨著流動資金的增加，提供的年利率將下降。此外，該圖表沒有考慮到ORCA價格的變化，也沒有考慮到該資金池是否可以使用6年……然而，它確實表明了為什么這些資金池對用戶有吸引力。由于Solana的速度和低交易成本，使每日復利成為可能。這使得用戶可以重新投資每日利息獎勵，進一步增加復利的力量。

這些高利率在整個SolanaDeFi場景中都可以使用。此外，這些利率可以通過使用SolFarm收益耕作杠桿來進一步提高。例如在下圖中，我們可以看到POLIS–RAYLP的年利率從632%增加到32,641%。

Figuretwenty-POLIS/RAYLPSolFarmX3farmingleverageexample

Rugpulls

其他DeFi產品確實提供了極高的APY，正如在Solana產品中看到的那樣。例如在下圖中，我們可以看到PancakeSwap目前有一個GNT-BNB養殖池提供483%的APY。

Figuretwentyone-PancakeSwaphighAPYexample

然而，這些高年利率產品的一個共同問題是“rugpulls”。

Rugpulls是指惡意的開發者拿走投資者的資金，并放棄相關的項目。

這是目前加密貨幣行業內的一個突出問題，尤其是幣安智能鏈。以下是整個行業發生的一些地毯式拉動的清單。

AntisocialFinance

MeerkatFinance

HoneySwap

WallStreetSwap

TinFinance

MinterPro

PotatoesFinance

TetrisFinance

GoldenFarm

ChessFarm.Tech

BeerGarden

Vice.Uno

Amplyfi.money

UniCat

Thodex

PolyButterfly

隨著主流早期加密貨幣地位的提高，那些不懷好意的人往往會涌向沖進來的新投資者，試圖在用戶FOMO買入時卷走他們的資金。到目前為止，Solana只看到了加密貨幣項目LunaYield這一個Rugpull。LunaYield被作為一個合法項目進行銷售，并在SolPad上推出。該`團隊`提供了獲得SolPadIDO資格所需的文件。然而，在項目進行后不久，他們就帶著價值670萬美元的用戶加密貨幣跑路了。

目前，Rugpulls在Solana生態系統內不是一個主要問題。然而，隨著Solana的受歡迎程度急劇增加，盡管正在努力防止，但惡意行為者可能試圖滲透到生態系統中。

重要的是，用戶在投資前要閱讀加密貨幣產品文件。要自己去做調研。

Solana總結

總之，Solana是該領域中最令人興奮的加密貨幣之一。其發展速度和生態系統的擴張令人印象深刻。在未來幾年，Solana希望將他們的技術推向主流。只有時間會告訴我們，Solana未來會如何發展以及他們是否能達到10億用戶的目標。有這么多令人興奮的新項目在Solana上建立和擴展，如StepFinance、Raydium、Aleph、Audius和Samo，Solana已經進入了主流的首要位置。

關于AAX學院

AAX是由LSEGTechnology公司提供技術支持的數字資產交易所。AAX學院是AAX打造的一檔用戶教育頻道，旨在幫助更多用戶學習新手教程和了解到關于區塊鏈的基礎知識。

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