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DeFi下波“大肉”或許藏Amplforth這5個方向里_DEF

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AMPL人均白送1輛車又沒領到?DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向

2021-06-2515:19·谷香醇

AMPL人均白送10萬又沒領到?DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向里

4月下旬算法儲蓄幣鼻祖AMPL空投了治理TokenForth,意外和驚喜來得太突然,一些人直接有將近10萬塊到手,很多人甚至都不敢相信。

有些人是靠運氣,因為之前有在Uniswap買過AMPL,但沒賣干凈,錢包里剩下一個半個的,于是隨著那半個AMPL穿越牛熊,經歷各種通脹通縮,符合了空投最大化的條件。

有些是看好AMPL,買入AMPL后去官網做“間歇泉質押”活動拿獎勵,通縮時硬抗,通脹時不動,基本也拿到了很好的獎勵。還有些只是投機,通脹時買入,通縮時趕緊跑,他們也拿到了一些獎勵,雖然不太多。

但他們都有一個共同點:用的是個人錢包+DEX,而不是CEX,在CEX買AMPL的小伙伴,基本上和此次空投無緣了。

那么是否該復盤下,為什么你沒有收到“Forth大禮包”?換句話說,你在區塊鏈上的投資思維和習慣,是否還停留在上一個周期?

DeFi的“大肉獎勵”

AMPL人均白送10萬又沒領到?DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向里

歐科云鏈鏈上大師《2021年度數據報告》:DAO時代開啟,NFT、DeFi與鏈游2022年將加速融合:日前,歐科云鏈鏈上大師正式發布了《2021年度數據報告》。在《元宇宙的樂高組件:NFT+GameFi,2022六大趨勢前瞻》一章中,報告綜合分析了NFT與GameFi過去一年的市場與數據表現,并提出了“以太坊與比特幣的市值差將收窄”、“多鏈格局更加成熟,應用鏈冒頭,跨鏈橋需求大增,Layer 2迎來蓬勃發展”、“機構擁抱DeFi,監管愈發重視DeFi合規”、“NFT、鏈游融入元宇宙,加速擴張”、“DAO時代開啟”、“大型公司將逐步接納Web 3.0”等六項展望。

歐科云鏈鏈上大師《2021年度數據報告》基于上萬個鏈上數據指標,內容涵蓋比特幣、以太坊、公鏈、DeFi、NFT與GameFi等多個方向,在回顧2021年加密市場重要事件與創新的同時,就2022年加密產業前景發表了多個前瞻性觀點。[2022/1/7 8:32:21]

過去一年,普通的DeFi玩家基本上都至少拿到了下面三個獎勵:

Uniswap:空投了400個Uni,當天可以賣1200美金,你要是屯著沒動,今天可以賣12000美金。

1inch:平均空投了1500美金,有些深度用戶據說拿到了上萬刀甚至更多的空投。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.17%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.17%。47個幣種中11個上漲,36個下跌,其中領漲幣種為:KNC(+49.21%)、KNC(+28.95%)、ZRX(+13.82%)。領跌幣種為:GXC(-12.23%)、WICC(-8.96%)、NAS(-7.92%)。[2021/6/2 23:03:38]

Forth:從幾百到2萬美金不等。

而稍微深度一些DeFi玩家,比如參與過最早期的Meme,空投的Meme都能賣出一套房了。還有比如參與過Snapshot的治理,前段時間“算法穩定幣三杰”之一的Float的第一階段給這些地址開了白名單,可以“白嫖”一個月,價值差不多有三萬美金。

此外還有MIR,Lon等其他DeFi項目的空投,很多參與的朋友都算是收獲頗豐。從去年5月開始,我們就不停地在談論DeFi,那么問題來了,這些空投或是白名單的“大禮包”,你有沒有拿到?

這是對愿意學習和敢于擁抱新事物的獎勵,如果說使用CEX,買入比特幣和以太坊,獲得了超過圈外股市、基金和理財等產品的收益,是玩家相對與圈外人的優勢和獎勵。

那么使用錢包+DEX,參與鏈上項目的各種治理,便是DeFi玩家對于傳統玩家的優勢與獎勵。

《HyperPay焦點》:DeFi需要區塊鏈的互操作性與跨鏈通信:3月26日,Oin Finance市場總監 Daniel K 和 DASH NEXT聯合創始人 Felix做客《HyperPay焦點》欄目,Daniel K認為,很高興看到這個領域朝著跨鏈解決方案和能力的方向發展。有這么多偉大的項目和偉大的社區,DeFi的互操作性和跨鏈通信非常重要,可以顯著改善用戶體驗。

Felix認為DeFi應該盡可能去中心化,由于DeFi的分散性,當前并沒有一個集中的標準來讓網絡相互合作,造成市場碎片化,這給創造一個平穩運行的行業帶來很大困難。DeFi空間本身要想順暢地運行,就必須有跨鏈通信。[2021/3/26 19:21:19]

CEX與DEX

AMPL人均白送10萬又沒領到?DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向里

這可能要從比特幣說起,比特幣有很多突破和創新的東西,比如POW共識機制,比如UTXO,比如“區塊鏈”……而如果你只能用一句話來形容比特幣最大的特點,會是哪一句呢?

很有可能是這一句:私鑰即一切。換句話說,加密貨幣的核心特點便體現在“加密”,或者說“密鑰”二字之上,擁有密鑰即擁有所有權,這也是為什么李笑來當時形容“比特幣是人類歷史上第一次,用技術手段實現了私有財產神圣不可侵犯”。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為4.64%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為4.64%。47個幣種中7個上漲,40個下跌,其中領漲幣種為:PEARL(+59.26%)、YFV(+30.25%)、ZRX(+10.81%)。領跌幣種為:IDEX(-16.15%)、CRV(-12.86%)、SRM(-12.43%)。[2021/1/28 14:11:39]

最早期的比特幣屯幣黨,信奉的便是把幣屯在自己手里,而什么叫囤在自己手里?——有且僅有你掌握了能夠動用這些比特幣的私鑰。

包括現在大熱的Web3,通過區塊鏈技術把數據還給用戶自己,用戶擁有對于自己數據的完全控制權,以及授權給某個應用的權利。而非像現在Web2時代Facebook等巨頭,通過應用免費收集用戶數據,并依據這些數據盈利。依靠的,同樣是基于公鑰、私鑰、非對稱加密的確權技術。

你可能看出了點什么,比特幣或者說區塊鏈,掌握密鑰即掌握一切的特點,其優先級甚至排在“不可篡改”,“去中心化”等特性之上。是不是如果從這個角度看,CEX的出現,本身就是一件“特別不區塊鏈”的事兒?

因為在CEX里,你無法“真正擁有”資產的控制權,私鑰完全不在你手里。你所能依仗的,只有CEX自身的技術實力與“道德情操”。當然,我們需要CEX么?太需要了,至少過去10年,我們無比需要它。未來10年,我們依舊非常需要它。

DeFi借記卡公司Monolith宣布提供加密貨幣購買功能:DeFi借記卡公司Monolith允許用戶將基于以太坊的代幣用于日常購買。該公司宣布,客戶現在可以直接在其平臺上購買加密貨幣。用戶可以購買DAI,賺取代幣利息,并在任何地方消費其資產。(PRWeb)[2020/9/16]

甚至到了區塊鏈的成熟階段,比如ETH2.0+L2,過萬的TPS,Uniswap操作如絲般順滑……CEX也依舊會存在下去。至少,法幣出入金這事兒,DEX基本干不來,還是得人家CEX來。

而通過幣安BSC的布局,你也可以看到,幣安在CEX和DEX兩個方向“雙線操作”,CEX除了充當常規的兌換功能之外,還在當前跨鏈技術剛剛起步階段,充當了資產跨鏈的“橋接”功能,近期BSC生態的如火如荼,正是這種正確戰略的結果呈現。

DeFi能做什么?

AMPL人均白送10萬又沒領到?DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向里

你可以從兩個方面去理解DeFi都能做哪些事情:從CEX那里復制粘貼來的金融的本質無非兩點:借代與交易,DeFi最早的雛形當然也是從這兩個點切入。

最早一代的DEX可能很多人有印象,以德平臺,包括后來的Idex都是試圖在用DEX的方式,去模仿CEX的用戶體驗。結果不言而喻,受限于鏈上的結算時間和費用,這種基于訂單簿的DEX,無一例外體驗極差,雖然上面的資產的確是由你掌控。

借貸同樣,現在大紅大紫的DeFi龍頭AAVE,前身Etherlend,同樣是試圖模仿CEX里面的借代,做鏈上的P2P,最后差點歸零。直到AAVE把模型更改成了更適合DeFi的點對池模式,從此開始了千倍之旅……

DeFi獨有的,CEX沒有的。DeFi真正厲害的是基于其自身特點的東西,換句話說,CEX很難或者說完全無法做到的,在探索出這些方向之后,DeFi才真正開始了自己的騰飛。

1、Web3的雛形——服務圍繞賬戶打造。

玩DeFi最直觀的感覺就是所有服務向你打開,只要你授權。換句話說,只要你擁有一個ETH賬戶,那么ETH上面所有的Defi生態和服務便全部向你開放,你需要選擇而已。

傳統CEX里,你想用幣安的賬戶登錄火幣,是萬萬不可能的,記得17-18年注冊了20多個平臺,光是登錄名和密碼就得一堆,而DeFi世界里,理論上你只需要一個私鑰。

2、AMMDEX與池的概念。

Uniswap可以算是整個DeFi生態的啟動器,而Uniswap與之前以德或是Idex的訂單簿之間最大的區別,便是引入了池的概念與AMM算法。用戶不再是與單個用戶兌換,而是與無數用戶或者說事實上組成的“池”。

在現階段,這可能是最符合鏈上操作的一種模式。上面說到的AAVE借代池,也是池的另外一種體現形式。

至于AMM,可以講的太多,建議每個嘗試了解DeFi生態的朋友,都要徹底搞清楚AMM算法、無常損失等概念。兩周后,UniswapV3上線,把AMM算法和做市提到了一個新的高度。

如果連UniV2都不了解,很難會理解V3,更不用說目前已經有一堆項目開始圍繞UniV3開始打造服務,比如基于V3LPNFT的Vault服務等等。這就是龍頭的地位,自己一個大版本升級,便能帶出一個新的板塊。

3、穩定幣。

USDT是圈內目前最大的穩定幣,然而這很不區塊鏈。DAI無疑是當前DeFi穩定幣的領頭羊,然而DAI的資金利用率,以及在如USDC等中心化資產作抵押之后的“不純粹”,使得DAI也并非人們心中的“完美穩定幣”。

于是有了算法穩定幣的探索之路,一代的Base、二代的ESD、三代BAS、四代Frax,后來的Fei、Float,以及最近大火的OHM、Elena……

市場不斷的在探索“DeFi原生穩定幣”這個DeFi界的圣杯。這也是為什么AMPL玩家能夠吃到Force這塊大肉的原因之一。

4、合成資產。

很久之前便有人提出為什么CEX上面不可以引入美股等資產,也確實有平臺嘗試過,但結局并不怎么美好。

但在DeFi里,你可以通過算法和智能合約憑空創造一個合成資產,去錨定一個傳統金融世界的資產價格。比如金價、銀價,或是特斯拉的股價,這對原有市場沒有任何的價格干擾作用。

合成資產無疑是DeFi奇妙之處的精髓體現之一,也必將獲得越來越多的重視。

5、流動性挖礦。

這是從去年年中開始的一個DeFi代表性現象,或者說革新。其實你可以這樣理解流動性挖礦,它表面上是一個Token分發手段,但同時也是一個注意力吸引手段與做市手段。標準的流動性挖礦通常會包括:

1池,俗稱的白嫖池,通常會吸引大量的白嫖資金過來,無論是穩定幣還是像是WBTC,ETH,或者主流Defi幣。TVL高的1池,自然會被圈子所注意到,這樣無論是過去挖礦的人,還是被因為TVL看到報道和文章的人,都會主動或被動的看到這個項目,其中部分人去研究這個項目,作為冷啟動的一種方式,其實相當不錯。

2池,高風險高回報的做市商池,在分發Token的同時,有效地構建了項目初期Token的流動性和深度。

在DeFi時代之前,似乎一個項目想要得到關注,只有花大價錢上CEX一條路可以走,而除了三大之外的CEX,二三線CEX新Token的初始深度和流動性通常“慘不忍睹”。

流動性挖礦幾乎給所有新項目打開了一條通往新世界的大門,稱其為Token分發的新范式,毫不為過。除了這5點,還有像是閃電貸,MEV這些相對難懂,也只有鏈上才會發生的現象,在CEX那邊,你統統看不到。

所以DeFi其實是一個非常好玩的東西,它對于所有人來說都是一個新穎的概念,里面每天都有不斷的創新和升級,隱藏著許多機遇,和相對應的風險它會給予最早擁抱它的人以豐厚的獎勵,只要你有一顆好奇又好學的心。

不過反過來想,如果沒有這樣一個心,怎么成為金融市場里二八定律里面那個“二”呢?如果感興趣可以去裝一個Metamask,體驗一下Uniswap、AAVE、SNX這些龍頭項目,然后試著了解AMM機制、閃電貸、以及1、2池等DeFi原生概念,你會發現一扇新的大門在向你敞開。

擁抱DeFi,即擁抱未來。

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