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礦業生態回暖,挖礦機構化與基金化趨勢初現_DIGI

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塵埃落定之后,礦業生態正在逐步回穩。

據Glassnode7月13日數據顯示,在過去一周,比特幣算力已從原來55%的跌幅恢復到39%左右的跌幅,倘若這種恢復速度能夠繼續,這代表著約29%曾受影響的算力已重新上線。?

近半個月以來的數據中,比特幣全網算力正在持續收復跌幅,截至近兩天的數據來看,相比6月27日出現的兩年內最低值61.2EH/s,現在已經觸底反彈47.2%,在7月10日這天,數據是一度重回100EH/S上方,觸底反彈已逾50%。

據Blocklike觀察,算力逐漸恢復的同時,礦機價格在近段時間也反彈將近20%。這些數據的背后,很多礦機已經重新找到了生存之地。等這部分礦機重新開始運營,一批礦工們的挖礦生態將會重新構建,并開始新一輪的采礦周期。?

美國華盛頓州奇蘭縣比特幣挖礦業務電力成本將增加近30%:6月9日消息,美國華盛頓州奇蘭縣的比特幣挖礦業務將很快面臨電價上漲。根據NewsRadio 560 KPQ 6月8日的報道,本周,該縣PUD專員批準了該政策變更,這將導致比特幣挖礦所需電力成本增加約29%。(Finbold)[2022/6/9 23:02:46]

當下,挖礦機構化、礦業基金化的趨勢初顯,新的礦業格局正在重構。

挖礦:調整與恢復

據CryptoCompare數據,整體加密貨幣市場的交易量6月下跌了42.7%。

市場最大的不穩定因素之一,便是中國地區對于比特幣挖礦的全面清退。前兩個月的時間內,包括四川、內蒙古、青海、云南和新疆等省份陸續對比特幣挖礦展開清除。監管信息密集發布的一段時間內,比特幣算力持續下跌,挖礦難度大幅降低。在2021年6月27日,出現了過去十年中比特幣區塊出塊速度最慢的一天,平均出塊時間長達23分鐘。

比特幣礦業委員會致信美國環境保護署,反駁民主黨派對加密挖礦的批評:金色財經報道,MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 在推特表示,比特幣礦業委員會致信美國環境保護署(EPA),以反駁眾議院民主黨人對加密挖礦進行額外環境審查的提議。信中詳細闡述了民主黨人對加密挖礦的八項“誤解”,并寫道:“簽署人同意,通過擁抱比特幣網絡和比特幣挖礦,美國將更具創新性、經濟彈性,并最終在未來變得更加強大”。

Block(前 Square)首席執行官兼 Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey、Galaxy Digital 首席執行官 Michael Novogratz、灰度首席執行官 Michael Sonnenshein、SkyBridge Capital 創始人 Anthony Scaramucci 是該信函的共同簽署人之一。(coindesk)[2022/5/3 2:46:28]

如此大規模的礦機停運之后,比特幣全網算力暴跌,相比于今年5月中旬的峰值,比特幣算力直接受到腰斬。隨著而來便是礦工拋壓,從礦池分布上去看,主要面向中國礦工的頭部礦池算力在5月中旬至6月底出現持續下降。

比特幣礦企 Digihost 簽署2.5億美元場內股權發行協議,以加速其挖礦業務發展:3月4日消息,比特幣礦企 Digihost 宣布與投資代理機構 H.C. Wainwright 簽訂了一份場內股權發行協議(ATM 協議)。代理機構可以根據需要選擇時機發行和出售總發行價不超過 2.5 億美元的公司次級投票權股份。公司計劃將 ATM 股權計劃的凈收益用于支持現有挖礦業務的增長和發展。[2022/3/5 13:38:39]

在不定性因素之下,挖礦難度調整成為了市場重要的觀察方向。據BTC.com數據,在7月4日這天,比特幣挖礦難度3連降之后跌至近1年新低,降幅創下歷史記錄,這也成為了比特幣挖礦難度歷史上最大的連續降幅。挖礦難度調整使得整個網絡能夠吸收算力短時大跌的沖擊,并有效維護比特幣自身生態穩定,在這樣規模的沖擊之下,比特幣再次展示出了生命力和靈活力。

美國參議員要求比特幣礦業公司披露能源信息:1月30日消息,馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)致函六家比特幣礦業公司,要求他們披露有關能源使用和來源的信息。致函信件由八名參議員在1月20日的國會聽證會之后簽署。這六家比特幣礦業公司分別是Riot Blockchain、Marathon Digital Holdings、Stronghold Digital Mining、Bitdeer、Bitfury Group和Bit Digital。(Beincrypto)[2022/1/30 9:22:02]

近幾周,算力數據出現了企穩跡象。分析認為,這大約29%的受影響算力重新上線,主要原因可能在于,中國礦工礦機已經完成出海遷移,以及舊礦機的更新迭代。?

此外,Glassnode數據還顯示,當前礦工凈頭寸變化指標已恢復到累積狀態。這代表著,來自礦工的拋壓已經逐漸消退,更多的礦工選擇了持幣,并對比特幣近期的表現呈樂觀態度。

比特幣礦業公司TeraWulf與納斯達克上市公司Ikonics合并:6月25日消息,比特幣礦業公司TeraWulf同意與納斯達克上市的成像技術公司Ikonics合并。根據周五的一份聲明,兩家公司達成協議,將合并為一家新的控股公司TeraWulf 。TeraWulf旨在以超過90%的零碳能源開采比特幣。它擁有超過60000名礦工的訂單,為其提供50兆瓦的采礦能力,預計到2025年將增長到800兆瓦,從而實現超過23 EH/s的算力。(Coindesk)[2021/6/25 0:06:50]

挖礦的機構化與基金化

這些數據只是一個縮影,曾經荷載全球六成算力的中國比特幣挖礦落下帷幕,礦機出海的事項陸續落地,近段時間,礦機落地海外的進展頻頻傳來。算力趨于穩定后,比特幣各大礦池顯示出了更均勻的分布。

據了解,目前國內選擇礦業出海主要在于北美、中亞地區兩個大方向。?

體量相對較小的礦主往往會選擇中亞地區。其中,哈薩克斯坦是相對較多的選擇,該地區距離中國較近,能源充足,人力及礦場成本也更低,但仍然面臨著經商環境不確定、政策風險不確定的情況。?

較大體量的礦商更多的選擇了美國及加拿大等地區,已經有了比較成熟的行業氛圍,2020年下半年更是已經吸引了大量礦企的布局,當地政策相對穩定,不過,由于稅收等原因,北美地區礦場綜合成本過高。?

在這次的算力遷徙中,以比特大陸為代表的大型礦企起到了很大作用,大型礦企較早地給出了行業出海挖礦的解決方案,在四川為代表的一些地區,大部分選擇繼續挖礦的礦場主選擇了這些方案「抱團」出海,以此來避免個人出海所面臨的各種難題。?

同時,在出海需求劇增的情況下,解決礦工困境的出海方案價格不菲。有報道顯示,以目前國內礦場動輒上千臺礦機的規模,一個中小型礦場僅集裝箱出海費用就需要近百萬,大型礦場則需要上千萬。?

從另一個角度來看,比特幣挖礦的專業化、機構化、基金化的趨勢已經明朗起來。

一位早期頭部礦企的投資人告訴Blocklike,在目前的北美,許多基于比特幣挖礦的基金正在悄然流行起來,僅一支挖礦基金的規模都在1-2億美元左右,所采用的機器大多為上百T的新機器,加密礦廠都在向50MW以上發展。在這里,大型礦企以及資本方占據了絕對的優勢,這樣的門檻已經將小型礦工拒之門外。

大型的礦機生廠商更早地感知到了機遇,2020年下半年開始,幾家頭部礦機商已經提前布置了自己的海外礦場,將很大一部分礦機直接用于挖礦,「出售礦機」則成為了廠商需要擴大資本再生產時的選擇。目前,大部分礦機已經完成了「基金化」,即將自己的機器用于挖礦,并打包出基于「挖礦」的各類基金。

在美國,這些基金往往受到了眾多家族基金的青睞,這些投資人往往購入該類基金的份額極大,同時持有時間相對較長,往往周期都在10年以上。

礦企入駐海外市場后,新的進入壁壘也已經逐步形成。根據該位投資人的介紹,以華州為例,這里水電站眾多,甚至有些地方的價格能夠低于2美分,但是由于國內新進礦工的資本體量整體較少,競爭壓力大,往往很難接觸到這類核心資源。在資源不充足的情況下,礦工也可能轉而選擇「大基金模式」,即體量較小的礦工選擇投資于頭部礦企的挖礦類基金。?

這將導致另一種方式的挖礦「集中化」。多種現象顯示出,?在這波遷徙中,小型礦工已經被迫「出局」。

早在2020年下半年,市場行情走高,情緒高漲之下,比特幣挖礦的機構化特征已經顯露出來,前段時間比特幣算力的遷徙,則大大加快了這種進度,眾多上市公司購入比特幣,讓公司購入比特幣并記賬做出很好的案例。比特幣挖礦以及持有比特幣,均能夠順利置入資產負債表,多方因素影響下,大量機構涌入比特幣挖礦并開始建立大型礦場設施。?

參考2017年牛市之后的市場下行時期,大量面向專業機構的產品被推出。由于礦機廠商生產水平下降,能夠交付的礦機數量有限,業內大型機構及大型企業資本在參與挖礦時,在合作關系、資本力量、基礎設施、投資方式等方面占優,帶來了最大化的營業利潤。?

或許能夠預見的是,在多重因素碰撞之下,挖礦的門檻已經逐步推升,已經不再是小礦工能夠直接參與的方式了,從某種程度上,挖礦將會愈發集中于各個頭部大型企業,而流通量也將極大受到「巨鯨」們的影響,對于對逐步邊緣化的小礦工而言,直接「購買」可能會成為最后的原則,在這場前所未有的算力大遷徙中,并沒有真正的「贏家」或「輸家」,比特幣挖礦產業新趨勢已成,礦業正在以專利化、機構化、基金化的形式向前發展。

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