DappRadar 二季度報告：DeFi 鎖倉仍集中在以太坊，Polygon 生態增長迅猛_DAP

原文標題：《Dappradar報告：過山車二季度，Polygon超越以太坊》撰文：Rachel

第二季度絕對是過山車，但總體而言，區塊鏈的積極趨勢仍在繼續。盡管加密市場暴跌，但用戶參與該行業的熱情依舊未減，尤其是DeFi和NFT。多鏈范式等新趨勢似乎對整個網絡產生了積極影響。

在區塊鏈行業中，競爭持續升溫。在第一季度，我們看到幣安智能鏈?(BSC)憑借?Pancakeswap?等Dapps建立了地位，目前幣安正在尋求在NFT領域復刻DeFi成功的故事。

在第二季度里，Polygon在采用率方面取得了更大的進步。Aave、Sushi、Curve?和其他幾個以太坊DeFiDapp現在已經擴展到Polygon，因此側鏈同比增長13000%也就不足為奇了。

以太坊本身仍然一如既往的重要。盡管ETH價格大幅下跌，但以太坊網絡的TVL超過533億美元，比上一季度增長了1%。例如，Aave、Uniswap和Curve環比增長70.1%。

在NFT方面，盡管NBATopShot和Rarible等流行收藏品遇市場降溫，但以太坊的新NFT，例如BoredApeYachtClub(BAYC)和VeeFriends，仍受到了積極的歡迎。BAYC系列于4月底推出，僅6月就吸引了100多個UAW，平均每天的總銷售額接近4400萬美元。

從NFT產生額外價值的新方式已經到位。虛擬土地和游戲內物品正在幫助NFT市場重回正軌。僅在第二季度，WAX的?AlienWorlds?和Ronin的?AxieInfinity?等賺取游戲收入的游戲各有超過25萬個唯一活躍錢包。

關鍵要點

Polygon以每日73000個唯一活躍錢包超過以太坊，比上一年增長13000%；同時2021年第二季度TVL超過40億美元。

在為倫敦升級做準備的同時，以太坊仍然是TVL中的頭部，價值超過530億美元。

PancakeSwap在6月份以213萬個唯一活躍錢包推動了BSC在DeFi領域的成功；TVL環比上升32.8%。

NFT空間似乎正在降溫，但深入的數據卻相反；唯一活躍錢包的銷售額和日均活躍錢包數量分別比上一季度增長了111.46%和151.89%。

AxieInfinity每天吸引超過4700個唯一活躍錢包，使用率環比增加360.61%；玩游戲掙錢可能是大規模采用的關鍵。

游戲探索DeFi的優勢，Mobox僅在6月就擁有超過22600個唯一活躍錢包，同時總交易量超過5700萬美元。

區塊鏈排行榜變動總結

DeFi管理協議Insta dapp發布Instadapp Lite，允許一鍵實施復雜DeFi策略:金色財經消息，多鏈DeFi管理協議Instadapp發布DApp Instadapp Lite，允許用戶一鍵實施復雜的DeFi策略。費用方面，總收益的10%將歸INST財政部所有，另外還有0.01%的退出費會分配給剩余的存款者。[2022/3/31 14:29:40]

側鏈Polygon不僅在使用方面取得了巨大飛躍，而且還達到了新的重要的里程碑。該網絡在2021年第二季度超越以太坊，每天有超過73000個唯一活躍錢包，這一數字同比飆升13000%，與上一季度相比增長了845%。

來源：DappRadar

BSC繼續保持強勁勢頭。在過去的六個月中，BSC增長了近2000%，達到每天超過39.4萬個唯一活躍錢包。WAX也保持積極趨勢，憑借NFT和游戲項目的支持下，WAX每天吸引了38.4萬個唯一活躍錢包，比上季度增長556%。

另一方面，以太坊在使用率方面略有退步。在本季度平均每天有超過7.1萬個唯一活躍錢包，比上一季度下降了17.4%。值得關注的事，隨著越來越多的Dapp似乎熱衷于追隨「Dapp遷移如何繼續塑造行業」這一趨勢。

Polygon驅動多鏈范式

高交易費用和低可擴展性等問題已經困擾業界很久了。為了解決這些問題，Aave、Sushi和Aavegotchi等主要DeFi和游戲Dapp決定將其功能擴展到Polygon，這是這種情況的完美解決方案。

自從拓展至Polygon后，Aave的TVL僅在側鏈上就達到了21.1億美元。考慮到以太坊，這個數量占總TVL的22.56%。Sushiswap也發生了類似的情況，其在Polygon中的TVL占Sushiswap總TVL的20.4%。

雖然現在得出任何結論還為時過早，但Polygon為DeFi用戶提供了一種替代方案，可以以更有效的方式與Aave和Sushi等dapp進行交互。更實惠和更快的交易可能會導致整個區塊鏈發生顯著變化。

雖然現在下結論還為時過早，但Polygon為DeFi用戶提供了一個替代方案，讓他們能夠以一種可能更有效的方式與Aave和Sushi等Dapp保持交互。更實惠、更快的交易可能會引發區塊鏈的顯著變化。

資料來源：DappRadar和DeFiLlama

資料來源：DappRadar和DeFiLlama

名單還在繼續，其他重要的以太坊DeFi參與者，如0x、Kyber和Curve已經集成或宣布集成到Polygon生態系統中。0xAPI允許用戶跨集成源提供流動性。另一方面，KyberNetwork即將推出Rainmaker流動性計劃，該計劃將分發3000萬美元的KNC和MATIC代幣，可以通過在相應的Polygon池上進行質押來進一步復利。

游戲DApp Alien Worlds通過私人代幣銷售籌集200萬美元:游戲去中心化應用程序（DApp）Alien Worlds周一宣布，已通過私人代幣銷售籌集200萬美元。投資者包括The Sandbox和F1 DeltaTime的開發商 Animoca Brands、Longling Capital、3Commas、Digital Assets Group。根據DappRadar的數據，Alien Worlds目前是排名第二的游戲Dapp，實用程序代幣Trilium是其去中心化DAO的治理代幣。（CoinTelegraph）[2021/3/22 19:08:14]

雖然從技術方面來看，以太坊Dapp遷移到Polygon似乎更順利，但看到BSC原生Dapp轉向多鏈還是很有吸引力的。Apeswap和Beefy是與Polygon集成的最新項目，早期顯示出積極的結果。例如，Apeswap已經處理了來自11880個唯一活躍錢包的15.7萬多筆交易，在過去7天內產生了近8500萬美元的交易量。

不僅已集成的DeFi項目在Polygon蓬勃發展，Quickswap和PolycatFinance等原生Dapp也在快速發展。去中心化交易所Quickswap的TVL已達到10億美元，而PolycatFinance在過去30天內推動了超過36000個唯一活躍錢包。事實上，大約29%的TVL是由Polygon原生DeFiDapps驅動的。

資料來源：DeFiLlama

DeFi鎖倉價值仍集中在以太坊

以太坊最近面臨著相當大的挑戰。Polygon和BSC最近獲得了大部分媒體的關注，不可否認的是，Polygon本身通過吸引Aave和Curve等重要的Dapps阻礙了以太坊的DeFi主導地位。然而，就TVL而言，以太坊仍然是頂級區塊鏈。

資料來源：DappRadar、DeFiLlama和DeFistation.io

截至6月底，TVL已超過530億美元，以太坊仍控制著DeFi這一關鍵指標的60%以上。值得注意的是，五個DeFiDapps占據了以太坊TVL的62%。

在上述五個Dapp中，Curve的TVL增長最大，比上一季度增長了151%；占以太坊TVL15.61%的Uniswap增長62%，達到83億美元；MakerDAO的TVL比上一季度下降了21.4%，目前為56億美元。

來源：DappRadar

雖然現在提出真正的結論還為時過早，但Polygon無疑吸引了一部分以太坊的DeFi用戶；很明顯，DeFiDapps在后者的生態系統中仍然表現積極。隨著更多DeFiDapp有望擴展到Polygon或其他鏈，值得關注DeFi后續如何發展。

Conflux生態MoonSwap 上線新功能DappStore:據官方消息，MoonSwap將于3月9日19:00正式上線DappStore新功能。用戶可通過MoonSwap DappStore一鍵訪問Conflux和Ethereum和BSC，HECO，OKexchain生態項目。屆時MoonSwap APP端還將同步開啟多鏈跨鏈錢包功能。

同時MoonSwap始終致力于生態互通和生態繁榮，打造生態入口,隨著Conflux與BSC的資產跨鏈互通。

作為Conflux生態的入口級產品，MoonSwap一直以給Conflux的用戶最絲滑最人性化的產品體驗為初心。并將DeFi、NFT、平臺等功能融為一體，打造綜合性的去中心化交易平臺。[2021/3/9 18:28:46]

以太坊的下一步

以太坊正在準備對其交易費用結構進行重大調整。即將到來的倫敦升級中包含的EIP-1559，以太坊將采用兩種類型的費用：「固定」費用將在每筆交易后銷毀，另一筆可選費用可以作為「小費」發送給礦工以加速交易。

通過這種方式，Gas費將根據實時市場費率計算，而不是分配因競價而產生的可變費率。此外，由于此過程產生的費用將被銷毀，ETH供應量將減少，從而成為通貨緊縮資產。

隨著重要變化的臨近，以太坊的Gas費用處于一年來的最低水平。在第一季度，每筆交易的Gas價格浮動在175GWEI左右，可能引發了一些DeFi協議向BSC和Polygon的遷移。而上個月，以太坊的Gas價格已經降至年內低點。

來源：Etherscan

一旦三個主要測試網成功啟動，主網上的倫敦升級預計將在第三季度進行。隨著ETH變得通貨緊縮，資產變得稀缺，可能會推高資產價格。只有時間才能證明以太坊是否有能力重新奪回過去幾個月失去的主導地位。

盡管清算和漏洞頻發，BSC仍然蓬勃發展

BSC自2021年初以來表現就非常出色。盡管大規模清算導致Venus有1億美元的壞賬，但BSC的TVL環比增長39.5%，達到262億美元.

不過，該鏈的大部分成功都可以歸功于一個單一的Dapp。PancakeSwap僅在6月就吸引了超過213萬個唯一活躍錢包，在同一時間段內產生了超過8635億美元的收入。上個月，所有網絡中使用最多的Dapp在TVL中平均超79億美元，環比增長32.8%。

來源：DappRadar

雖然Pancake已經在BSC生態系統的頭部項目，但無數有趣的項目也后來居上。就TVL而言，Venus是第二大BSCDapp，價值25.4億美元。Autofarm、PancakeBunny、BakerySwap和ApeSwap是BSC中最常用的Dapp。在6月，他們都能夠驅動超過50000個唯一活躍錢包。

韓國現代集團區塊鏈子公司Hdac在其區塊鏈網絡上推出首個Dapp:韓國現代(Hyundai)集團旗下區塊鏈和加密貨幣子公司Hdac表示，它已經監督了第一個去中心化應用程序(Dapp)在其區塊鏈網絡上的發布，并稱一個“區塊鏈驅動的交易平臺”將隨后推出。（Cryptonews）[2020/3/18]

這些Dapp中的功能可以跨項目甚至其他垂直領域進行組合，從而為BSC提供了一個非常完整和集成的生態系統。此外，Curve、1inch、Sushi和Cream等重要的DeFiDapp完成了對BSC的擴展。

例如，Bakery是一家自動化做市商，可在其平臺上進行NFT交易，使用BAKE，用戶可以從獲得流動性獎勵，以及創建在市場上高度贊賞的獨特NFT。

總而言之，BSC的DeFi前景看起來很有希望。當前的趨勢可能表明，該鏈的價值主張在現階段并不是直接由TVL驅動。除了PancakeSwap，BSC的項目鎖定的總價值并不驚人。然而，BSC原生Dapp的廣泛使用值得關注。重要的是，所涉及的Dapp需要避免發生諸如Venus清算或Garuda漏洞之類的錯誤，才能保持健康和可信賴的生態系統。

幣安渴望在NFT領域復刻DeFi的成功

雖然DeFiDapps繼續在BSC網絡中表現出強勁動力，但幣安仍然選擇推出NFT市場，對整個行業來說是一個重大事件。幣安曾涉及過NFT，例如在BakerySwap中的DeFi收藏品，其售價高達45.8萬美元。

來源：BakerySwapNFTMarketplace

BinanceMarketplace旨在以低費用和高速度激勵創作者和交易者。傳奇人物薩爾瓦多·達利(SalvadorDali)和安迪·沃霍爾(AndyWarhol)的數字化藝術品是首批宣布的產品系列，還有更多項目即將推出。專業電子競技團隊OGEsports已經宣布了其NFT系列產品。BinanceMarketplace在接下來的幾個月里絕對值得關注，尤其是當他們推出藝術、游戲、音樂等其他項目時。但在銷量和交易者方面，幣安與以太坊、WAX和FLOW等NFT領導者仍有距離。

NFT狂熱余溫仍在

根據谷歌趨勢，3月份達到頂峰的NFT狂熱似乎已經結束。最新趨勢表明，上一季度末NFT產生的興奮情緒正在降溫，雖然加密價格等外部因素似乎削弱了該行業的估值，但深入分析顯示出不同的結果。

資料來源：谷歌趨勢

某些協議的NFT銷量比上個季度有所下降。比如，以NBATopShot為主的Flow，用戶和成交量繼續下滑，環比分別下降16.62%和66.87%。盡管籃球收藏仍然以平均每天超過20000名的交易者在NFT領域領先，但距離其年初的峰值還很遠。希望技術和用戶體驗的改進將有助于扭轉負面趨勢。

動態 | EOS公鏈上DApp活躍度逐漸趕超以太坊:據DAppReview數據，截至10月23日，EOS和ETH上的DApp總量分別是111個和839個，但DApp的最高日活EOS達32130，ETH僅有1768。日活高于1千的DApp EOS上有5個，ETH僅有1個。分析認為，EOS上的DApp呈現出少而精的特點，雖然以太坊擁有近千款的DApp數量基數，但以EOS近期的發展速度而言，DApp總量超越以太坊也指日可待。[2018/10/24]

來源：DappRadar

另一個例子是CryptoPunks，到上個季度末，以太坊的收藏交易額超過9500萬美元，在6月暴跌至僅1600萬美元。盡管如此，Punks銷售通常是最有價值的，作為一個引人注目的收藏品被整合。

來源：DappRadar

根據最新的銷售情況，那些為所有者提供附加值或效用的NFT似乎正在獲得動力。解鎖DeFi功能的虛擬土地和NFT正迅速受到重視。Metaverse、玩游戲和GameFi的游戲化的上限比以往任何時候都高。

雖然銷量似乎有所下降，但銷量和唯一錢包的數量都表明情況并非如此。與第一季度相比，銷量飆升了111.46%，而唯一錢包的日均數量也增加了151.86%，觸達更多人是大規模采用的途徑。以AxieInfinity為首的賺取游戲是這一激增的關鍵驅動力，在過去30天內擁有超過62000個唯一錢包，似乎更廣泛更主流的受眾終于到來了。

資料來源：谷歌趨勢

側鏈Ronin成功——AxieInfinity

就交易量而言，AxieInfinity在Dapp排名中名列前茅。受Pokemon啟發的Dapp的交易量達到了8410萬美元，比2021年第一季度增長769%。此外，Axie比上一季度增長了360.61%，達到每天超過4700多唯一鏈上用戶。

這些結果背后的主要驅動力是轉向以太坊的側鏈Ronin，它允許用戶與Axieuniverse無Gas交互。此外，根據AxieInfinity的應用程序數據，游戲本身每日已經達到了29.5萬名玩家。

來源：DappRadar

此外，Axie市場也受益于Axie的活動。事實上，它在數量上落后于OpenSea，反映了該游戲獲得的巨大人氣。Axie市場在過去30天內交易了1.085億美元。

基于NFT的游戲升級

Metaverse游戲的吸引力可以成為尋求大規模采用的重要催化劑。上一節只是詳細介紹了Axie目前作為一款賺錢游戲的成功，來自其他協議的游戲Dapp并沒有落后。

在下面的體積可視化中，WAX可以做出巨大的改進。

其中大部分是由AlienWorlds直接驅動的，這是一個創新的DeFiMetaverse，將獨特的NFT和代幣與游戲體驗相結合，同時增強了AtomicMarket等WAX自己的市場。

AlienWorlds通過將DeFi功能與游戲內收藏品相結合，不斷增加其數量。

Metaverse中的NFT包括虛擬土地，它可以向所有者提供游戲內挖礦過程產生的費用。此外，Dapp的治理令牌TLM可用于對游戲變更提案進行質押和投票，但也需要購買和改進游戲物品。

目前，AlienWorlds在第二季度以超過22.5萬個UAW領先所有游戲Dapp用戶，比上一季度增長1087%，在所有游戲Dapp中居領先地位，總銷售額1380萬美元，環比增長1397%。

來源：DappRadar

積極的游戲趨勢擴展到其他區塊鏈，如EOS和Polygon。EOS鏈上的Upland在使用量和數量方面有所提升。虛擬財產交易游戲成功將唯一活躍錢包增加了46.68%，在第二季度末達到了24375個唯一用戶。

來源：DappRadar

Aavegotchi去年3月從以太坊切換到Polygon，顯示出積極的結果。盡管與3月份的峰值相比，唯一活躍錢包數量下降了22.45%，但下一個擴展將是GotchiverseRealm的推出，這是一個數字元宇宙世界。

隨著額外游戲機制的增加，比如迷你游戲，預計像素化的鬼魂會在未來幾個月吸引更多用戶。

來源：DappRadar

Gamified-DeFi

隨著區塊鏈的激增，可以實現更快更便宜的交易，去中心化游戲可以通過金融功能進行升級，以創建獨特的生態系統。

GameFi結合了DeFi、游戲和NFT的特點，創造了一個產生被動收入的娛樂性選擇。此外，GameFiDapps允許玩家完全控制他們的游戲內資產，以便以不同的方式使用它們。

BSC的Mobox是公認的GameFi參考對象。

它允許用戶質押LP代幣或穩定幣，以獲得稱為KEY的收益農業代幣形式的獎勵，KEY可用于解鎖NFT，NFT可用作MOBOX平臺中的游戲角色或Staking資產。

來源：DappRadar

Mobox吸引了超過22600個唯一活躍錢包，僅在6月份就產生了超過5700萬美元的總交易量。現在下結論還為時過早，但未來似乎是光明的。如果類似的項目可以復制Mobox的成功，那么幾個月后這個行業可能會完全不同。

以太坊最新系列

如前幾節所述，用戶希望優化其數字資產的價值。盡管如此，現有收藏仍然是對NFT需求的強勁趨勢。事實上，在本季度的每個月中，至少有兩個CryptoPunks或Meebits位居銷量前5名。

盡管以太坊市場OpenSea的交易量環比下降了47%，但趨勢似乎正在逆轉。

按月計算，交易者和交易量分別增長46.24%和5.32%，這是令人鼓舞的跡象。

新的令人耳目一新的收藏品，如以太坊的BoredApeYachtClub(BAYC)、PunksComics和VeeFriends可能是收藏品市場最新的幕后推手。BAYC在過去30天內涉及3500個錢包的銷售額達到了4010萬美元。

來源：DappRadar

還值得注意的是，CryptoPunks和BAYC所有者即將獲得獎勵。RTFKT平臺已經為Punk所有者提供了現實生活中的運動鞋。該平臺期待與其他項目重復這一行為，并用現實生活中的服裝激勵收藏家，該計劃確實賦予了當前藏品更多的興趣。

總而言之，以太坊收藏品正在順利地將自己確立為備受矚目的收藏品。但也許更重要的是，他們正在尋找一種方法，在保留數字化身的同時，在現實世界中產生額外的效用。

區塊鏈行業將變得非常擁擠

盡管DeFi和NFT場景目前集中于數量有限的協議之上，但其他幾個智能合約區塊鏈正在準備各自的生態系統進入競爭，其中一些值得一看。

Algorand

Algorand的純粹的權益證明機制PPoS允許網絡交易超過1000TPS，已經宣布Balancer將成為Algorand的第一個自動做市商，為DeFi在Algorand網絡中的應用鋪平了道路。在NFT方面，Algorand旨在成為驗證區塊鏈中數字身份的可靠來源，一個有趣的NFT用例，尚未成為主流。

Cardano

根據PoolTool的數據，Cardano擁有來自667456個唯一活躍錢包的超過310億美元的ADA質押。有人可能會認為，當DeFi在這條區塊鏈上全面運行時，資金將從Staking池流向DeFi工具。但是，ADA持有者將能夠在使用ADA提供流動性的同時獲得staking獎勵。這只是Cardano如何進入整個DeFi生態系統的一個例子。Cardano目前正處于其路線圖的中間位置，但是當一切都完畢后，這條鏈肯定是值得考慮的。

Polkadot

Polkadot是業內最復雜的生態系統之一，它由許多稱為平行鏈的自治網絡組成，這些網絡連接到稱為中繼鏈的主區塊鏈。雖然Polkadot的路線圖目前正在進行中，但數百個項目已經在網絡之上構建，旨在創建新一代DeFi項目。

Solana

與Polygon情況類似，Solana是為數不多的能夠抵御加密貨幣價格下跌的協議之一。Solana預計將處理大約5萬TPS，更有趣的是，網絡速度也適用于其智能合約，使該網絡成為業內最快的智能合約區塊鏈。隨著多鏈范式處于最佳狀態，并且在Solana之上構建了250多個項目，DeFi領域可能會走向另一個重大轉變。

Tezos

Tezos具有三個使其獨一無二的特征。避免分叉的鏈上治理；流動性權益證明，讓權益持有者和委托人能夠靈活地結合使用Tezos代幣的不同方式；增強區塊鏈的安全性的可正式驗證的智能合約。總體而言，Tezos是作為安全有效的金融生態系統的推動者而創建的，在未來幾個月內，值得關注TezosNFT市場HicEtNunc的表現。

總結

DeFi和NFT正在蓬勃發展，而加密貨幣則沒有大幅增長。通過以吸引更多用戶的方式混合不同的組件，這兩個垂直行業都在區塊鏈行業中找到了健康的平衡。

接下來的幾個月對以太坊來說很重要。BSC和Polygon今年都取得了長足的進步，BSC的PancakeSwap是上個月最常用的Dapp，Polygon現在感覺是以太坊事實上的側鏈解決方案。

隨著DeFi生態系統的整合，倫敦升級將有何影響值得關注。

關于NFT領域，雖然交易量下降帶來了負面看法，但銷售額和唯一活躍錢包等重要指標卻恰恰相反。雖然像AxieInfinity和新的GameFiDapps這樣的賺錢游戲越來越受歡迎，但像BAYC和VeeFriends這樣的創新系列正在為這個空間提供令人耳目一新的設計。此外，唯一活躍錢包等關鍵指標可能表明我們正朝著大規模采用的方向發展。

來源鏈接：www.tuoniaox.com

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