“爆倉了,虧完了,我現在不持有任何加密貨幣了。”
一位投資了比特幣和狗狗幣的幣圈玩家,在經歷了5月19日的加密貨幣集體暴跌后,虧完了所有的本金,默默退出了幣圈。
而在幾天前,他還在慷慨激昂地討論這輪牛市的走向。某種程度上來說,這個玩家似乎是這近100天來整個幣圈的縮影。
去年年末尤其是今年2月份以來,加密貨幣迎來牛市,小到普通韭菜,大到資本巨鱷,都開始加入到這場瘋狂的賭局中。在這短短100天的日子里,上演著無數與財富和貪婪相關的瘋狂故事。過去,年輕人熱衷的“搞錢”方式,是炒股、炒基金,但是今年他們想玩點兒更刺激的——炒幣。
他們抱著賺大錢的目的進去,試圖成為站在風口上的豬。畢竟,在幣圈的江湖里,每天都有一夜暴富的傳說,用加密貨幣這行的話說,不參與其中你擁有的就是“窮下去的樂趣”。
但是牛市來得快,去得也快。5月19日,加密貨幣開始暴跌,24小時之內,58萬人爆倉,總爆倉金額達到69.1億美元。初入幣圈的新人們,第一次感受到“幣圈就是絞肉機,漲跌實在太刺激”。
事實上,加密貨幣的波動性很強,存在風險且容易產生泡沫。參與其中的人,有人一夜暴富,但更多的人炒幣炒到身無分文,負債累累。
一位長期關注加密幣的玩家指出:“加密貨幣圈子里從來沒有同情,只有鐮刀和韭菜。”
01、幣圈一天,人間一年
在幣圈有這么一句名言,一念天堂一念地獄。
新入幣圈不過三天的小林,在5月19日這天,第一次感受到了這句話的意義。
幣圈仲達:市場不會過度依賴灰度增持的提振作用,BTC兩萬美元關口仍不會輕易突破:據官方消息,Gate.io直播專訪節目《周五分析是道》20201204期已結束,本期直播邀請KOL為幣圈仲達,與Gate.io合伙人酒兒和觀眾分享了當下行情以及眾多代幣的見解。幣圈仲達認為,灰度增持對市場的提振作用可能并沒有想象的高,目前BTC兩萬點位是個比較重要的心理阻力關口,不會那么容易突破,并且告誡了觀眾當下行業挖礦面臨的投入高,回本慢和對新手不太友好的問題之外,也就ETH、LTC、LINK、EOS、ETC等幣種近期以及預期的走勢做了深度分享,也提出對于新手投資者,現貨交易仍是比較穩定并且風險較小的操作方式。詳情點擊原文鏈接。[2020/12/4 14:01:54]
小林的入坑非常偶然,5月16號這天,他在刷抖音時無意間刷到一段有關狗狗幣暴漲的短視頻,他意識到花點吃飯的錢也許就能賺到一輩子吃飯的錢,“聽聽都覺得刺激”,于是立馬下注了一萬塊錢。
沒想到的是,還沒等到賺大錢,糟糕的事情就發生了。19日晚上5點,一直盯盤的小林突然發現上揚的綠色K線變紅開始向下,一切發生得太快,他還沒明白發生了什么,短短十幾分鐘,狗狗幣就跌了十幾個點。驚慌失措的小林,完全沒見過這陣仗,連忙把截圖發到投資狗狗幣的群里問群友們:“這是怎么了?”
小林不知道的是,他遭遇了近幾個月來,幣圈最大的暴跌。當天,幣圈崩盤的消息一度沖上熱搜。不止狗狗幣,加密貨幣全線暴跌,其中比特幣一度跌破3萬美元/枚,24小時跌幅達30%;以太坊跌破2000美元大關,跌超40%;而狗狗幣失守0.3美元/枚,日內跌超40%。
幣圈推特欺詐賬戶@Cryptanzee偽裝傳奇基金經理Paul Tudor Jones:幣圈推特欺詐賬戶@Cryptanzee再一次進行自我偽裝,這次他將自己塑造成傳奇基金經理、知名操盤手保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones)。@Cryptanzee已經用保羅·都鐸·瓊斯身份在推特上發布三條推文,聲稱比特幣已經完成V型反彈,自己也購買一些比特幣來對沖通貨膨脹,但結果是多頭倉位被清算。事實上,真正的保羅·都鐸·瓊斯此前的確通過芝商所比特幣期貨做多,但周末芝商所休市,因此不可能清算多頭倉位。@Crypttanzee還曾偽裝過BitMEX交易所首席執行官,并用其身份發布了一條在我看來,現在的比特幣價格太高了的推文,結果多家媒體上當并報道這一消息。[2020/5/10]
幣圈一片哀鴻遍野。不少剛踏入幣圈的新韭菜們,第一次感受到了幣圈的殘酷。在這場暴跌游戲中,損失慘重的不止是小林。
自稱平凡賭徒老韭菜的李亮,在19日晚突然收到了自己要爆倉的通知。李亮急忙補倉,但是已經來不及了,十幾萬人民幣打了水漂。“我沒有敢用十幾倍甚至幾十倍的杠桿,只用了三倍的杠桿。沒有想到還是出了問題。”
事實上,如同李亮一樣,幣圈越來越多的人不滿足于一般的看漲看跌,開始玩起了數十倍甚至上百倍杠桿的“賭多空”游戲。杠桿可以在短期提高盈利率,但是一旦遇到虧損,也會面臨血本無歸的情況。如果虧損金額超過押金,那么就會被強制全部賣出,即“爆倉”。
比特幣家園的數據顯示,因為19日的暴跌,截至5月20日上午7點半,過去24小時約58萬人爆倉,總爆倉達69.1億美元。
聲音 | 寶二爺:幣圈朋友盡量遠離期貨:寶二爺郭宏才近日發微博稱,等待,熊市會過去的,幣圈朋友盡量遠離期貨,價值投資太難。同時,寶二爺在微博轉發消息,美國紐約的對沖基金Canarsie Capital,在不到一年多的時間內,把290位投資者的近1.5億美元資產,虧到了相比之下可以忽略不計的20萬美元。[2018/11/30]
在這場暴跌的3個小時后,這些加密貨幣紛紛開始反彈。但有很多人沒繃住,沒等到價格反彈,就準備割肉了。一位投資狗狗幣的網友就發微博吐槽,在狗狗幣0.53美元時買入,以為是抄底,結果剛買完就一路狂跌,于是在0.27美元的時候賣了,沒想到剛賣完,狗狗幣開始反彈,一下子漲到了0.35美元。這肉算是白割了,自己也長成了新晉的韭菜。
這場暴跌此前早有預兆。市場研究公司ArcaneResearch稱,市場情緒的下降是在過去一周比特幣價格暴跌之后發生的。比特幣價格跌破5萬美元后,比特幣市場已轉向“極度恐慌”。
并且,最近,國家開始不斷收緊對加密幣的管制。比如國務院金融穩定發展委員會在第五十一次會議中明確,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞。消息出來后,外圍加密貨幣市場再度暴跌。
02、短暫的財富狂歡
這場暴跌之前,幣圈已經瘋狂了近半年。
去年年末,尤其是今年2月份以來,加密貨幣市場迎來牛市。比特幣一路瘋漲,價格一度超過6.4萬美元/枚。比特幣的暴漲也帶動了其他加密貨幣的價格走高。
這一輪牛市與以往不同的是,一些原本是出于惡搞而誕生的山寨幣,開始逐漸受到追捧。
幣圈大V火星人Ryan柯里昂微博清空:據了解,幣圈大V火星人Ryan柯里昂微博全部清空,然而該大V并未澄清微博全部刪除的原因,有網友稱,火星人或許遭到投資者的威脅報復。[2018/1/11]
比如,因諷刺比特幣而誕生的山寨幣狗狗幣,在短短幾個月時間內價格竟然上漲了100多倍。
更夸張的是,受到狗狗幣的啟發而誕生的柴犬幣,前段時間上演了一場荒誕劇。因為馬斯克在一條關于SHIB的推特下留言稱,“我正在尋找一只柴犬狗”。隨后,SHIB價格大漲。并且,5月10日17點,SHIB登陸幣安交易所,上線僅十分鐘就因為流量過載令交易所宣布暫停所有提款,直到17點34分才恢復提款。
除了柴犬幣、狗狗幣之外,各類犬幣、狐貍幣、豬豬幣、螞蟻幣、兔兔幣,甚至皮卡丘幣層出不窮,風頭甚至蓋過了比特幣、以太坊等主流加密貨幣。
很多人涌入幣圈的邏輯很簡單,一位網友就指出:“比特幣翻了至少40萬倍,創造了多少財富自由的人。只要不玩杠桿,投幾萬就在那放著,說不定過了幾年直接改變人生,就算虧了,也沒啥。”
比特幣在2009年剛發售的時候價格還不到1美分,1美元可以兌換1300個比特幣,到2017年末狂飆至1萬8千美元,之后不斷起伏波動,從2020年年末再次經歷又一輪瘋漲,2021年3月份比特幣已經突破了6萬美元大關,盡管最近回落到將近4萬美元,但也依舊暴漲了幾千倍。也就是說,如果你在早期用一包煙的錢買了比特幣,現在至少已經財務自由了。
但如今,比特幣已是高攀不起的“高富帥”,也很難再出現千百倍的暴漲。大家都指望著這些山寨幣、動物幣翻身。
幣圈重聞:比特幣王者BCK一經上線就暴漲突破3萬:12月9日,比特幣王者BCK、超級比特幣SBTC、比特幣上帝GOD比特幣的三大皇子同時上線貴比特交易平臺,并開放交易。交易一經開放,比特幣王者BCK價格就暴漲突破3萬,交易量突破2000萬人民幣,震驚整個幣圈。[2017/12/9]
而且,越來越多的沒有投資經驗的年輕人加入到這場財富狂歡中。Steven就是一名90后,他看周圍的同事都在買狗狗幣、SHIB,于是他自己也入手了600元。另一位90后玩家柚子基本上沒有什么投資經驗,不懂什么是加密幣、什么是區塊鏈,最開始只投入了400元的他驚喜地發現,兩天的時間收益就翻了兩番。他意識到:“這是我唯一改變階層的機會了。”
正如一位微博大V所說的:“進入了幾個SHIB的群后,我發現居然都是95后和00后。他們囤SHIB就是買一個希望。傳統市場告訴我房子保值,我買不起;幣圈賺到錢的人告訴我比特幣保值,我一樣買不起。”
來源?/?視覺中國
在暴跌前夕,整個市場躁動的情緒已經到達了頂點。由CNNMoney開發的恐怖與貪婪指數試圖可視化地顯示加密貨幣市場情緒的變化。以比特幣為例,比特幣的恐怖與貪婪指數一度達到79,意味著市場已經非常貪婪。
由于加密貨幣的行情太好,不少年輕人第一次投資賺到了錢。也許是錢來得太快,被暴利沖昏了頭腦的不在少數。一位財經大V分享到,不少幣圈新人見到不錯的代幣項目就沖了進去,結果被割了韭菜。但是這些項目往往都是成功項目的仿盤。例如,有些所謂的項目實際上發行了100億枚幣,但是這些項目方手里可能就有90億枚,等所有人都買入了,幣價上去了,殺豬盤的項目方把手里90億瞬間賣出去,沒有任何成本就可以圈錢跑路了。“這就是殺豬盤,但是這些幣圈新人很多時候是分辨不出來的,他們只會把屎幣、狗狗幣的成功,歸結于自己的能力。因為當時賺錢太容易了。”
觀察到近幾個月來的奇觀,一位長期關注加密幣的業內人士指出:“當越來越多人了解到加密幣可以投資的時候,其實牛市也就到了尾聲,暴跌肯定會來,我也不知道具體哪一天,但我知道肯定會來的。”
沒想到的是,這一天這么快就到來了。
03、誰能賺到錢?
99%的人來到幣圈都是想暴富的,但暴富沒那么容易。
“實際上90%的人都不是一夜暴富的,也就是說會有很長一段時間的積累,然后在某一次行情好的時候賺到很多。”2017年就入坑幣圈的皮克斯指出。說白了,就是得多交幾次學費,被多割幾次韭菜。
另一位長期關注幣圈的玩家小斌同樣也認為:“別看比特幣從不到一塊錢漲到現在的接近4萬美元一枚,但是實際上真正暴富的人沒那么多。”
畢竟在幣圈風險太高,誘惑也太大了。
由于缺乏監管、流動性強,加密貨幣的價格波動極大,且加密貨幣沒有漲跌停限制,7×24小時不間斷交易,風險遠超股市。
皮克斯在2017年就入了圈,當年他投入了10萬塊錢到最后虧到只剩2萬塊。有了這樣慘痛的經歷,他才意識到,在幣圈還需要了解和學習區塊鏈知識,至少知道里面的運作邏輯是怎樣的,順便還得了解點兒金融、等相關領域的知識。
除了了解加密幣外,認知和時機也很重要。“你怎么知道漲到3000的時候,是漲還是跌?這是認識問題。同時,時機很重要,如果是2017年年底買入的人,需要經過兩年蟄伏期,才能在2020年看到上漲的曙光。”皮克斯指出。
而且,在幣圈的財富,像過山車一樣,來得快,去得也快。尤其是在經歷低谷、巨額虧損后,能否保持冷靜,非常考驗心態。舉個例子,李亮在2017年,隨隨便便投進去1萬多,當時趕上行情好,本金收益快達到100倍,收益最高到了七位數。錢來得太快又太多。“一輩子都沒見過那么多錢。”沒想到,整個數字貨幣的行情突然又變差,李亮慌了,然后開始玩起了杠桿,最后當初憑運氣賺的錢,都憑實力虧了進去。
“韭菜”們追漲殺跌,但在這場與財富相關的游戲中,普通散戶基本處于食物鏈底端。真正的幕后玩家都在悶聲發大財。
比如,無論漲跌與否,開交易所的永遠都會賺錢。以美國最大的加密貨幣交易所Coinbase為例,4月14日,Coinbase成功掛牌上市。財報顯示,這家公司在2021年第一季度總收入高達18億美元,大部分的營收主要來自于交易費用,并且利潤驚人,一季度的凈利潤為7.71億美元,遠高于去年同期的3200萬美元。
除了交易所之外,皮克斯指出,挖礦的礦場老板同樣也在悶聲發大財。
礦場的出現與比特幣的產出方式息息相關。比特幣需要產出者利用特定的算法去“挖比特幣”。相當于,誰先解答對了這道題,誰就能獲得相應的比特幣獎勵,先到者先得。并且比特幣的數量是有限的,初期,虛擬貨幣很容易挖到,這時候挖礦的用電量也不大。但隨著挖礦越來越困難,用電量越來越大,能耗也會變得很高。
在這場挖礦游戲中,不少人購買礦機,將礦場建立在電力豐富的區域,開始大規模挖礦。根據《華爾街日報》2月17日的報道,中國人目前掌握著全世界70%的比特幣處理能力。廉價的水力與電力資源,讓中國人穩穩坐在了挖礦的鐵王座上。
“而挖礦的礦場場主,相當于手握金礦,低價的時候可以囤幣,高價的時候則可以賣出。”皮克斯指出。
另外,不少機構和資本巨頭也在這場游戲中賺了大錢。比如,特斯拉通過炒比特幣賺了不少錢。特斯拉表示在一季度出售了2月份購買的價值15億美元的比特幣中的一部分,為當季貢獻了1.01億美元利潤。這一金額接近該公司當季總利潤的四分之一。
不止是特斯拉開始炒幣,越來越多的機構開始加入炒幣大軍。
自2020年以來,因為全球央行流動性寬松等因素,許多海外公司都開始購買比特幣用以對抗通脹。比如,去年12月份,資產管理規模達273億美元的英國投資機構RufferInvestmentManagement突然宣布將2.5%投資組合投向比特幣。
但從目前的形式來看,加密幣的好日子似乎到頭了。國內,國務院金融委已表態,嚴厲打擊比特幣挖礦和交易行為,美國也準備打擊用比特幣進行逃稅的人。
盡管投資加密貨幣風險巨大,莊家和交易所才是真正的贏家,但是信徒們對于加密貨幣的熱情依舊不減。暴跌后,這場賭局似乎還沒結束。
一位比特幣的玩家告訴深燃:“我依舊深信包括比特幣在內的數字貨幣的未來一定會很光明。”
而正如諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼所說,比特幣是類似邪教的數字貨幣,它總能找到新的信徒,而這些信徒將確保其無限期地生存下去。“我已經放棄了對比特幣即將消亡的預測。似乎總會有新的信徒出現。也許他們只是把它當作一個可以無限期生存的邪教。”
*題圖及文中配圖來源于Pexels。應被采訪者要求,文中李亮、皮克斯、小斌、小林、Steven、柚子均為化名。
據Bitcoinwin交易所平臺行情顯示:BTC在最近24h內持續震蕩下行。昨日午間行情反彈至41000下方后承壓回落,行情再度被打壓至4小時級別MA60均線下方,市場短時偏空.
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