DeFi研究員告訴你 雪崩上最值得關注的5個應用_EFI

本文梳理自 DeFi 研究員 The DeFi Edge 在個人社交媒體平臺上的觀點，律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下：

與去年年底相比，Avalanche 的熱度似乎有所衰減，但根據目前的鏈上數據顯示，Avalanche 生態在今年將會進一步爆發。

Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位，并且具有不錯的 Mcap/TVL 比率。

獨特錢包地址數量已超 200 萬個

每日交易量每天約 100 萬次，并且還在增長

AVAX 的價格最近也漲勢兇猛，但由于宏觀環境的制約，我認為它的價格仍有滯后性。

如果你對 Avalanche 還不是很熟悉，它是由康奈爾大學前計算機教授 Emin Gn Sirer 領導創造的 Layer 1 公鏈，采用子網技術（Subnet）解決擴容性問題。（律動注，讀者可參考《雪崩 DEX 開發者為你詳解 Avalanche 共識機制》一文中更為詳細的介紹）Avalanche 現在是市值排名第 9，是不愿支付 ETH 高昂 gas 費的 DeFi 投資者的首選之一。

Defrost Finance計劃與黑客談判，愿意分享20%的被盜資金以換回大部分被盜資產:12月26日消息，據官方推特，Defrost Finance表示計劃與黑客協商，愿意分享20%的被盜資金以換回大部分被盜資產，具體金額可以協商，并呼吁黑客盡快與之聯系。

此前報道，Defrost Finance預言機被惡意修改，并且添加了假的抵押token清算當前用戶，損失超1300萬美元。[2022/12/26 22:08:42]

你可能會問，「什么是子網？」。每個 Layer 1 公鏈都會遇到擴容性和 gas 費用問題，且都有各自的解決方案。Avalanche 的解決方案就是子網，可以看作是主網下的「迷你鏈」，它們允許各類 dApp 在自己的鏈上運行，而不會影響主網的其余部分。

以太坊主網現在面臨著嚴重的堵塞和 gas 問題，但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型應用能在其主網下運行自己的鏈，將能為其他所有人釋放出更多的流量。目前以太坊的擴容方案主要是 Layer 2 公鏈，但對于用戶而言，加入 Avalanche 上的子網要比進入 Layer 2 公鏈簡單得多。

在過去的幾周里，我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp，以下是我認為最有潛力的 5 個：

Cardano創始人：DeFi將在兩年內成為最具競爭力的領域之一:11月26日消息，Cardano聯合創始人Charles Hoskinson表示，未來DeFi將在加密領域發揮關鍵作用。

例如去中心化身份（DID）對于遵守金融行動特別工作組的Travel Rule至關重要。如果客戶將資產從交易所轉移到自托管錢包中，他們可能無法訪問自己的加密貨幣。為了防止這種情況，可以在交易中添加去中心化身份。Charles Hoskinson認為，這可以在受監管實體和非受監管實體之間的交易層面上實現。

在評論DeFi的前景時，Charles Hoskinson表示，“未來24個月，它將成為行業內最具競爭力的領域之一。”（FXStreet）[2022/11/26 20:47:33]

TraderJoe

這是 Avalanche 上排名第一的 DEX，目前市值達 2.14 億美元。

TraderJoe 正在擺脫原先的 xJOE 模型（律動注，該模型為復利質押，質押 JOE 并自動實現復利），并推出新的 Token 經濟學模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE，它們每個都有不同的用例：

rJOE：Launchpad

TraderJoe 有一個新項目的 Launchpad。如果你想獲得最近比較火的 Fief 工會的早期入場機會，就必須通過這個 Launchpad，用戶需要先質押自己的 JOE 以獲得 rJOE，作為進入 Launchpad 的憑證。

數據：以太坊活躍地址突破50萬，新用戶主要源于DeFi和流動性挖礦熱潮:Portal Network創始人Christopher Shen援引Messari數據稱，以太坊活躍地址數量突破50萬。這波新用戶主要被DeFi和收益耕種吸引而來，和2017年不同，他們被激勵學習使用智能合約，Metamask不僅僅被用作發送代幣給ICO，以及DApp確實有用例，可被用于DeFi。[2020/7/27]

sJOE：穩定幣

如果用戶獲得被動收入，便可以質押 JOE 已獲得 sJOE。這樣一來用戶就可以分享 TraderJoe 平臺產生的收入，并以穩定幣的形式獲得回報。

veJOE：收益助推器

veJOE 與 Curve 和 SpiritSwap 采用的機制類似。想要獲得額外收益的 DeFi 投資者，可以選擇質押 JOE 并獲得代表收益投票權的 veJOE，以此提升特定礦池的收益。

我其實不是 DEX 的忠實粉絲，因為許多 DEX 的 Token 表現都很不理想，比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或許 TraderJoe 的新模型會最終打破這一趨勢嗎。

Platypus

這是 Avalanche 上的穩定幣 AMM，與 Curve 一樣提供低滑點的穩定幣交易服務。Platypus 得到了很多頂尖機構的支持，目前市值 6800 萬美元。

芝加哥DeFi聯盟納入首批DeFi項目:5月26日消息，芝加哥DeFi聯盟宣布正式納入首批DeFi項目。這些項目包括：0x、dYdX、Kyber Network、IDEX、opyn、Set Protocol和Synthetix。這些項目將在市場和監管問題上獲得聯盟的指導以及技術支持。此前4月，芝加哥DeFi聯盟宣布啟動。此后，美國證券巨頭TD Ameritrade宣布加入該聯盟。（Decrypt）[2020/5/26]

通過 Platypus 獲得收益的方式很多，其 Token 經濟學也與 Curve 有所不同，更加鼓勵 PTP 的長期持有者：

方法一：質押穩定幣

首先，質押你的穩定幣并賺取 PTP。然后質押 PTP 以賺取 vePTP，質押的時間越長，賺取的 vePTP 就越多，能進一步助推 PTP 的 APR。但如果用戶取消質押，就會失去所有的 vePTP。

動態 | DeFi項目Synthetix從Framework Ventures籌集了380萬美元:DeFi項目Synthetix周一宣布已籌集大約380萬美元的新資金。Framework Ventures已經從Synthetix基金會的treasury購買了500萬枚Synth（SNX），約合380萬美元。Synthetix進一步表示，其它幾家集團也購買了“大量”SNX代幣，但目前希望不予披露。（The Block）[2019/10/29]

Platypus 平臺提供了一個受益助推計算器，你可以使用它來估算自己的收入。

方法二：為 PTP 提供流動性對

在 TraderJoe 上為 PTP-AVAX 交易對提供流動性以獲得 214% 的 APR。

你還可以使用 Beefy Finance 自動實現復利，獲得 807% 的 APY，當然這存在額外的智能合約風險，不過我非常信任 Beefy。

Defrost Finance

這是 Avalanche 上的 Abracadabra，市值 720 萬美元。用戶將收益資產作為抵押品存入獲得 H2O，這是 Defrost 的穩定幣。

由于 0xSifu 和 Frog Nation 的問題，Abracadabra 遭受了巨大的打擊（律動注，詳見《Frog 變 F「rug」，一條推特引發的十億美金恐慌事件》），因此人們可能會尋找它的替代品。Defrost 采取公平發售，沒有 VC 和內部人士，同時還是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴，目前正逐漸向跨鏈發展。Defrost 現在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分紅憑證，抵押 MELT 可以獲得 107% 的 APY。

方法二：參與 Defrost 的 H2O3CRV-f 礦池

首先，前往 Curve 換取一些 Defrost H2O 池。

然后返回 Defrost 并存入池中，提升 sMELT 收益。

Defrost 有兩點我不喜歡：

Defrost 收益率大概是每 6 天 10%，但領取所有獎勵需要等待 54 天。

用戶必須投入大量 MELT 才能獲得收益助推。

但無論如何，我對 Defrost 的團隊和 Token 經濟學都印象深刻。

CrystalVale

這是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本，目前還沒有推出（預計第一季度）。在 Harmony 鏈上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 億美元，是交易量排名第一的 GameFi 游戲，而 Avalanche 上的用戶群體比 Harmony 大得多。

不幸的是，CRYSTAL 的空投已經結束了。用戶現在可以等 CrystalVale 啟動后，使用跨鏈橋將 JEWEL 橋接到 Avalanche 上，然后為 JEWEL-CRYSTAL 交易對提供流動性，以獲得早期 4 位數的 APR。

Crabada

這是一款與 Axie Infinity 機制相似的 P2E 游戲，市值 1.04 億美元。我之所以強調這個項目，是因為它在 Avalanche 上獲得極大的關注，很多人都在玩這個游戲。

總之，Avalanche 今年的表現應該會很不錯，鏈上數據優異、子網將更多的普及，以及更多 dApp 即將推出，Avalanche 正在成為一個完整的生態系統。

原文作者：The DeFi Edge，DeFi 研究員

原文編譯：0x137

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