透視70000億市場的比特幣錨定幣演進史_比特幣

根據Debank數據顯示，目前BTC錨定幣發行數量已經超過18萬個，其中最大的BTC錨定幣——WBTC占據了大半江山，超13萬個。要知道，在2020年年初，BTC錨定幣的總數量才不過1000個而已，短短一年時間BTC錨定幣的數量實現了如此大的增幅，背后的秘密是什么？為什么需要比特幣錨定幣，它的演進史是怎樣的？本文將從追溯到2015年「Rootstock」誕生說起，歷數SBTC、LBTC、WBTC、imBTC、tBTC、eBTC……帶你透視70000億市場的比特幣錨定幣演進史。

來源：debank.com

為什么需要比特幣錨定幣？

與基于以太坊的DeFi應用相比，構建在比特幣網絡上的DeFi應用存在一些缺點。出于安全性和穩定性的考量，比特幣的腳本語言在早期受到了特別的限制，因此開發人員無法像使用以太坊的Solidity語言那樣隨心所欲地發揮。所以，開發人員在以太坊上可以做到的一些事在比特幣網絡上是無法做到的。

所以很多人想要用各種方式將BTC帶入DEFI世界里，其中tBTC的誕生就是個典型案例。據Thesis團隊COOMattLuongo回憶，有一次，他的妻子建議他賣掉比特幣來買個房子，但Luongo不愿意，并尋求用比特幣作為抵押物來貸款買房。但當時以比特幣為標的的中心化借貸并不發達，一番打聽之后，他也找不到用BTC借貸的途徑，于是便選了自己熟悉的去中心化方式來實現這一需求，于是就有了tBTC。

Beosin：ETH鏈上COPE代幣項目存在后門:金色財經報道，區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin?EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，ETH鏈上COPE 代幣項目存在后門，特權地址可以調用偽造的Approve銷毀任意地址的余額。提醒用戶注意資金安全。[2023/7/21 15:50:29]

2020年發展的如火如荼的去中心化金融更是推動了更多人想要將BTC帶入DEFI世界，讓BTC不僅僅作為固定資產進行資產存儲，更能讓用戶鎖定自己的BTC以去中心化的方式進行出借，獲得收益，或者進行質押獲得貸款。

比特幣錨定幣發展歷史

1、RootStock?和SBTC

早在2015年，在比特幣基金會DevCore開發者研討會中，比特幣核心開發者們就在探討添加側鏈的比特幣改進提議；2016年，RootStock誕生，作為一個建立在比特幣區塊鏈上的智能合約對等平臺，它的目標是將智能合約實施為一個側鏈。密碼學家尼克·薩博在twitter上給出了他的評價：比特幣最有價值的部分＋以太坊最有價值的部分，一度被認為是以太坊最強勁的競爭對手，

來源于推特

BTC可以從比特幣主鏈區塊轉移到RSK側鏈，又可以從RSK側鏈轉回來。實際上，比特幣在區塊上從未進行移動，只是通過智能合約被暫時鎖定，RSK鏈通過智能合約釋放等量的SBTC。側鏈RSK上的SBTC代幣不會憑空產生和消失，它只會在轉進或轉出同等數量的比特幣的時候才會增加或減少。

The Weeknd和Binance推出Metaverse Dimension虛擬空間:金色財經報道，Binance和流行藝術家The Weeknd推出“Metaverse Dimension”的特別創建的在線空間，以擴大雙方正在進行的合作伙伴關系。這款基于網絡游戲的用戶可以參加旨在解鎖專屬區域、內容和獎勵的尋寶挑戰。這是一種簡單的3D體驗，玩家可以在其中探索裝飾有The Weeknd和Binance圖像的光鮮世界。

Binance表示，解決集成在數字體驗中的難題的用戶有可能贏得未來Weeknd音樂會的門票以及獨家商品。該交易所還將在The Weeknd當前的世界巡演期間提供增強現實(AR)體驗。[2023/6/17 21:43:15]

2、liquidnetowrk

用側鏈方式實現比特幣錨定還有liquidnetowrk，說起liquidnetowrk，可能很多人會感到陌生，但說起它背后的公司，大家都很熟悉，那就是大家耳熟能詳的Blockstream。2018年，Blockstream的首席戰略官SamsonMow宣布推出世界第一個在比特幣網絡上構建的側鏈——LiquidNetwork。

liquidnetwork是獨立的區塊鏈，在該區塊鏈上發行的比特幣就是liquidBitcoin，實現的方式很簡單，就是當你在Liquid上發行一個LBTC，主鏈上的BTC就會被鎖定，反之當LBTC轉換到主鏈上的BTC，那么LBTC將會被銷毀。

安全公司：DegenClub_DMC項目損失約1.9萬美元:2月6日消息，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin?EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，2023年2月6日， DegenClub_DMC項目遭受黑客攻擊，Beosin安全團隊分析發現，攻擊原因為項目方的DMC代幣合約中存在外部可調用的mintFromStaking函數，它允許任意人都可以通過該函數增加指定地址的余額，攻擊者通過mintFromStaking函數增加指定地址的余額，再通過交易對中把DMC代幣兌換成WBNB實現獲利。

累計造成損失約1.9萬美元，Beosin Trace追蹤發現目前獲利資金已被攻擊者轉移至Tornado.cash中。[2023/2/6 11:49:51]

liquidnetwork上的比特幣，可以解決比特幣轉賬三大問題：

1、比特幣轉賬慢，大家都知道比特幣是一個高度去中心化的網絡，轉賬速度非常慢，但是像liquidnetwork這樣的側鏈出塊速度快，可以實現快速轉賬。

2、比特幣轉賬透明的問題，比特幣網絡是一個公開透明的網絡，知道比特幣的地址就可以追溯該地址所有轉賬信息，這是比特幣的一個優點，但對于大額轉賬來說，如果能追溯很容易引起市場恐慌等問題。而liquidnetwork采用了Blockstream開發的隱私轉賬技術，當使用liquidnetwork轉賬的時候，別人只能看到一個地址給另一個地址轉賬了，但具體數額并不知道，實現了一定的穩定性質。

Maker Constitution草案擬將價值約1400萬美元代幣分配給科學可持續發展基金:2月4日消息，MakerDAO社區提出的Maker Constitution草案擬將2萬枚MKR（約1400萬美元）分配給科學可持續發展基金，以應對全球氣候變暖問題。科學可持續基金是一項臨時措施，將于2040年逐步結束。

草案稱，科學可持續發展基金將資金用于宣傳、教育和打擊關于能源解決方案的錯誤信息，禁止直接資助煤炭能源，通過現實世界資產抵押范圍框架強制執行。[2023/2/4 11:47:14]

3、可接入多種幣種，liquidnetwork上不僅可以發行LBTC，還可以發行其他代幣，比如USDT，比如USDT。

不過第一代以SBTC和LBTC為代表的側鏈網絡代幣并沒有得到很大范圍的應用和認可,甚至現在全網搜索相關內容也寥寥無幾，筆者認為不僅因為官方推廣效果不佳，更是與時機有很大關聯。簡單來說，沒有什么剛需，如果在一個DEFI平臺上有SBTC-ETH的流動資金池提供流動性可以獲得1000%的APY，想必SBTC的鑄造量會大大提升，然而并沒有，下面介紹的WBTC就是吃足了“可以賺錢”的紅利。

3、WBTC(WrappedBitcoin)

馬斯克發布推特規則，強調隱私、真實性等5個重點:11月7日消息，馬斯克發布推特規則（The Twitter Rules），分別從安全、隱私、真實性、執法和上訴，以及視頻內容中的第三方廣告共計 5 個重點領域進行規則闡述。[2022/11/7 12:28:56]

WBTC全稱WrappedBitcoin，是BTC基于以太坊的一種錨定幣，2019年1月由KyberNetwork、BigGo共同發起，可以和BTC1:1兌換。通俗地說，就是ERC-20版本的BTC。在debank上面，WBTC的數量占了比特幣錨定幣數量超過70%，超十三萬個。

來源于：debank.com

WBTC運行需要有三個參與者：

WBTCDAO、Merchant、Custodian用戶向承兌商發送BTC，請求兌換WBTC承兌商1通過KYC/AML審核用戶2向WBTC智能合約發出Mint鑄幣請求3，向托管機構發送用戶的BTC，托管商收到BTC后，向智能合約發出鑄幣請求，合約通過請求，向承兌商發送WBTC，承兌商向用戶發送WBTC。

大概流程如WBTC官網所描述的：

來源于：WBTC官網

WBTC在DEFI協議上的應用是非常廣泛的，而且官方合作方發展的也非常迅速，不管你是想參與流動性挖礦，DEFI借貸，還是參與DEFI杠桿，WBTC都是有用武之地的。從WBTC官網來看目前WBTC的合作伙伴已經高達57個，包括我們非常熟悉的DYDX、0x、AAVE等。

來源于WBTC官網

雖然WBTC聽起來很酷，應用也很廣泛，但托管人的設置讓它非常中心化，和WBTC一樣是中心化托管的比特幣錨定幣還有tokenlon的imBTC，火幣的HBTC。

不過投資中心化的比特幣錨定幣，你的投資行為取決于對發行機構的信任，有可能因為某些事件，讓你的資產受到損失，造成信任危機。DEFI社區又開發了去中心化的比特幣錨定幣，用去中心化的方式將外部資產引入DEFI。

4、tBTC

用去中心化的方式生成比特幣錨定幣，tBTC就是經典案例，當初tBTC的官網就擺明寫著“NOKYC,NOmiddlemen,NObullshit。”

雖然tBTC的誕生有些戲劇化，從上文可以看到tBTC更像是Thesis團隊“不務正業”的產物，不過作為誕生沒多久的tBTC，受到的關注卻不少，目前根據debank數據，也有接近一千五百個tBTC。

來源：debank.com

在tBTC中，沒有中央機構對鎖定的比特幣進行托管，每個tBTC均由BTC1：1支持。tBTC的用戶通過簽名者網絡使用BTC創建tBTC。每個被鑄造的tBTC隨機選擇一名簽名者組。而簽名者需要提供超額ETH作為抵押以確保他們無法拿走這些被鎖定的BTC。實際上，簽名者必須通過提供價值1.5BTC的ETH超額抵押其存款。簽名者可以通過鎖定自己的ETH鑄造tBTC獲得獎勵。

雖然tBTC去中心化，提升了信任指數，但是超額抵押大大限制了資金的使用率，也增加了原生比特幣和比特幣錨定幣之間的摩擦成本。一種無需超額抵押的去中心化比特幣錨定幣誕生了。

5、RenBTC

renBTC是基于RenProtocol發行的流通于以太坊網絡的BTC錨定幣，RenBTC和真實的比特幣價值1：1錨定。

用戶可以將原生BTC存入指定的RenBridge網關作為抵押，RenVM通過智能合約在以太坊網絡中發行對應的renBTC，整個發行過程較為去中心化。

從官網上看，目前RenBTC是發行量最大的去中心化比特幣錨定幣，這與它和大部分DEFI頭部機構達成合作是有密切關系的。

來源：RenBTC官網

6、eBTC

eBTC是基于去中心化的跨鏈協議DeCus開發的創新算法穩定幣，整個系統運行效果是這樣的，想要創建eBTC的用戶首先向以太坊網絡上的智能合約提交請求，然后獲取指定的Keepergroup的BTC多簽地址。在向該多重簽名地址存入一定數量的BTC并提交存款證明后，相應數量的eBTC將被發送到用戶的ETH地址。

利用基于DeCus系統的去中心化和可自我調節的托管網絡，在保證跨鏈資產的安全性前提下，讓抵押率降低到50%以下。大大減小了原生比特幣和錨定比特幣之間的摩擦成本。同時官方已與dodo，dforce，mcdex，fortube等去中心化協議達成合作，想必eBTC作為質抵押物的應用空間應該可以得到很好的拓展。

Keeper負責原生比特幣資產的托管，提供抵押物以及運行節點。Keeper通過一種叫做“重復分組”的方式被分配，由于Keeper無需許可就能夠隨意加入或離開網絡，所以整個過程是完全去中心化的。

部署在以太坊上的智能合約負責鑄造eBTC。用戶可以通過簡單且安全的方式實現原生比特幣資產的代幣化。下面這張圖以簡化的方式展示了eBTC的鑄造過程：

來源：Decus白皮書

隨著DEFI的不斷發展，在DEFI上應用比特幣，這是不可阻擋的一個趨勢，比特幣錨定幣這個賽道也注定會有越來越多的產品擠入其中，有的有先發優勢，比如WBTC，有的足夠去中心化，有的兼具個安全、去中心化、低抵押率的特征……誰才能在這個逐漸白熱化的賽道，笑到最后？讓我們拭目以待。

Tags：BTC比特幣WBTWBTC閃電比特幣LBTC為何不漲比特幣美元指數wbtc幣挖礦app下載

比特幣交易