通過數據圖解 洞察2022年Web3行業的真實狀況_區塊鏈

撰文：Tomasz Tunguz，VC at Redpoint

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過 Dune/Tokenterminal 等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX 用戶量、NFT 交易數據、L2 生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

主要洞察/觀點：

1、web3 上每天有 250 萬個錢包處于活躍狀態，Binance、Solana、Polygon 和 Ethereum 錢包占這些每日活躍用戶的 80% 以上。

解讀：250 萬日活是個什么概念？ 拿海外最流行的電子錢包 Apple Pay 對比，公開數據顯示，蘋果手機的 Apple Pay 錢包 2020 年的總用戶量是 5 億，不合理假設就算其中只有 1% 是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在 500 萬。

歐洲議會通過數字政策，歐盟區塊鏈基礎設施計劃開始實施:金色財經報道，歐洲議會通過了對歐盟數字十年政策計劃的投票，其中包括投資跨境區塊鏈基礎設施作為其2030年目標的一部分。歐洲現有的區塊鏈倡議可能會得到更多支持，以建立基于區塊鏈的公共服務。

該政策文件為歐盟實現2030年的數字化目標設定了雄心。它概述了實現這些目標的大規模、所謂的 \"多國項目\"，涵蓋的主題包括建立共同的數據基礎設施、加強高性能計算、推出5G互聯網走廊以及投資區塊鏈和web3解決方案。（the block）[2022/11/24 8:05:21]

高情商：破圈潛力巨大。 低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

美聯儲戴利：將通過數據來判斷加息50個基點是否正確:3月24日消息，美聯儲戴利：如果通脹下降，我們可能會發現稍微限制性的政策是正確的，如果通貨膨脹上升，將需要更嚴格的限制。 數據將告訴我們50個基點的加息是否正確，如果需要加息50個基點，我們會這么做。（金十）[2022/3/24 14:14:28]

解讀：大的 CEX 也許 too big to fall ,但對加密資產價格敏感的用戶卻 too easy to run。

3、DEX 的平均交易規模從 8000 美金下降到 1400 美金。

解讀：和 CEX 的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示 DEX 的網站交易總額（GMV，電商行業多用這個數據衡量交易是否火爆）從去年 6 月起少了90%，情況更加嚴重。

拉卡拉：公司員工部分工資已經通過數字貨幣形式發放:11月17日，拉卡拉在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時稱：數字貨幣目前可以代發工資，公司員工部分工資已經通過數幣形式發放。（新浪財經）[2021/11/17 6:56:25]

4、對比 CEX 和 DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀：紅色為 Coinbase,藍色為 Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數 R 平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

更有意思的數據是，Coinbase 的股票市值和 UNI 的 token 市值都在下降，并且相關系數達到了快 0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是 Crypto 圈。

金色晨訊 | 俄羅斯議會通過數字金融資產法案 星巴克不準備直接“冒險”持有任何數字資產:1.瑞士證券交易所SIX推出以太坊ETP。

2.俄羅斯議會通過數字金融資產法案。

3.QuadrigaCX創始人或在亞馬遜開設賬戶存儲數據。

4.星巴克：目前不準備直接“冒險”持有任何數字資產。

5.直布羅陀證券交易所正在部署數字證券交易所。

6.以太坊社區核心開發者：ProgPow算法提案正在進行第三方審計。

7.俄羅斯“離岸地區”的免稅對象包括虛擬貨幣。

8.安永推出加密貨幣稅務計算工具。

9.雄安中院將推動區塊鏈等現代科技成果與司法工作深度融合。[2019/3/6]

5、NFT 交易量從最高點下降了 97%。

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表 OpenSea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金（圖）狗，也許只是成功的幸存者偏差。

動態 | 俄羅斯議會二讀通過數字金融資產法案:據cointelegraph報道，據俄羅斯國家杜馬議會官網消息，俄羅斯議會在二讀中通過了旨在制定國家加密貨幣立法的“數字金融資產”法案。該法案此前在去年5月國家杜馬的一讀中得到批準。國家杜馬主席兼該草案的共同作者Vyacheslav Volodin強調，通過的修正案旨在解決與數字權利概念有關的困難。他還強調，在法律通過后，公民和法人實體將獲得額外保障，使他們能夠更積極地參與未來經濟的發展。[2019/3/6]

6、40% 的 NFT 買家使用 Solana。平均 Solana NFT 的價值是平均以太坊 NFT 的 10%。

解讀：應該關注以下 Solana 上的 NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值 NFT 的流動性相對差，交易換手會更難。那么 Solana 上相對低價的 NFT 也許更有投機空間。

7、L2s (Arbitrum & Optimism) 占以太坊所有交易的 30-40%，但僅消耗總 gas 的 2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2 的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看 L2 上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出 L1 到 L2 存入的總金額，以及 L2 到 L1 取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是 2.5 億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于 FlashBots 的搜索者，MEV（最大提取價值）已逐漸減少。較低的 MEV 意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值（MEV）對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計 MEV 凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度（斜率）在逐漸變小（圖中的坡度在逐漸變緩），也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者（或礦工）能提取到的 MEV 在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約 30 萬個智能合約，這一數字在過去 5 個月中一直持平。且每周大約有 5,000 名開發人員將代碼推送到 Web3，比年初下降了 20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月 30 萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據（比如 Github 上的點贊和收藏數據等）。

11、Web3 倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估 Web3 公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀： 協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在 Dune 中找到。

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