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三個投資建議 教你玩轉NFT_NFT

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自今年1月以來,NFT領域呈現出前所未有的生機和活力,朋友圈、微信群、微博、Twitter、Clubhouse上關于NFT的討論也與日俱增。根據GoogleTrends的數據顯示,NFT的搜索熱度于2月21日首次超過DeFi,3月2日首次超過ETH。毫無疑問,這是屬于NFT的爆炸式春天。

截圖來源:GoogleTrends

為什么NFT突然火了?我們依然能從GoogleTrends一探究竟,NFT相關查詢的前5個關鍵詞分別是“nbanft”、“loganpaulnft”、“nfts”、“beeplenft”、“whatisanft”。結合時下熱點,不難看出,“出圈”是此次NFT爆發的關鍵,包括以NBA球星卡為主題的加密收藏品NBATopShot、YouTube名人LoganPaul推出寶可夢NFT收藏品、世界頂級拍賣行“佳士得”拍賣藝Beeple的NFT加密藝術品。

NFT市場漸漸躁動,藝術創作者在積極探索制作NFT作品,投資者在FOMO情緒下尋求新的投資標的。利用NFT的創作工具和社交媒體的助推,新一代數字藝術家在網絡空間迅速崛起,優質NFT藝術品的競價頻創新高。與此同時,一些看似毫無意義的NFT炒作在興起,比如將twitter內容上鏈實現NFT化,把NBA比賽短視頻上傳到NFT平臺,從而用于拍賣或收藏。

創新與炒作,價值與泡沫,從來不都是矛盾的。NFT方興未艾,筆者通過這篇文章分享對NFT投資的幾點思考。

數據:昨日NFT市場單日交易量超32000 ETH,創下近三個月高點:金色財經報道,據NFTGo數據顯示,昨日NFT市場單日交易量達32151 ETH,創下近三個月高點,過去一個月交易量增長超95%。[2023/1/6 15:39:19]

喜歡是前提,賺錢真的重要嗎?

筆者特別欣賞《區塊鏈本質》中的一段話,

“從整個人類棲居的空間而言,區塊鏈正在塑造一個新的意義空間。Token機制是區塊鏈的靈魂,它最大化地滿足人類對意義的追求。可以說,比特幣、以太坊等應用的成功之處在于其Token機制的設計與應用。在這個層面,區塊鏈的本質是一個與物理空間相融合的意義空間。”DeFi擴展了Token在金融領域的意義,NFT則詮釋著“非同質”“獨特性”的意義,擁有更廣闊的應用范圍。與一年前相比,如今的NFT生態和玩法足夠豐富,從公鏈基礎設施和開發平臺,到游戲、收藏、虛擬世界、藝術、個人社交等多領域的應用,從數據分析平臺到交易平臺,從簡單的交易到DeFi挖礦玩法,充滿想象力和趣味。

作為普通投資者,一般有兩種參與方式:

1.投資NFT概念的加密貨幣,比如ENJ、FLOW、CHZ、MANA、SAND、WAXP、WHALE、DEGO、AXS、MEME等。在CoinGecko的NFT概念板塊?中,有100種相關的加密貨幣,截至發稿,這些加密貨幣的總市值達105.51億美元。所以買哪個呢?這取決于自己對項目的理解和信心。需要強調的是,NFT火熱,最終的受益者還是ETH,因為目前90%以上的NFT應用都是基于以太坊網絡。

Santiment數據:過去三個月,以太坊巨鯨地址減持ETH幅度達11%:8月26日消息,加密行為分析平臺 Santiment 數據顯示,在過去三個月中,排名前 10 位的非交易平臺以太坊地址一直在減持了 11% 的 ETH 頭寸,而頭部交易平臺的 ETH 數量卻在增長。

分析認為這意味著巨鯨正在將 ETH 轉移至交易平臺。并可能會根據合并事件的進展采取行動。(Cryptopotato)[2022/8/26 12:50:55]

因工作之便,筆者加入了FLOW、SAND、WHALE、DEGO、MEME等項目的微信社群。與其它加密貨幣項目不同,這些NFT社群有著更和諧有趣的氛圍,群主對所支持的項目有絕對的信仰,熱情分享項目相關的觀點或信息,群友既有加密貨幣圈內人,也有來自圈外的設計師、藝術家或愛好者,討論的話題大多與NFT所承載的內容有關,基本不涉及炒幣的話題。

截圖來源:CoinGecko?

2.投資具體的NFT商品,比如CryptoPunks、NBATopShot卡牌、加密藝術作品、HashMasks、虛擬世界的土地、域名等。與加密貨幣相比,NFT商品的流動性較低,這意味著今天買了一副加密藝術作品,假如想以理想的高價賣出,可能要等上幾個月,用時間來沉淀價值。從商業的角度,NFT商品和其它商品沒有區別,“便宜沒好貨,好貨不便宜”,動輒幾個ETH的標價往往能勸退一批玩家,而且投資回報也是不確定的。

Cardano鏈上日均新地址數量達11.25萬個,近三個月增長167%:2月18日消息,Cardano 鏈上活動增長迅猛,日均新地址數量已達到 11.25 萬個,近三個月增長率達到 167%。分析師表示,通常來說,當日均新地址數量增長之后往往會伴隨 Cardano 原生 Token ADA 價格飆升。

上周,區塊鏈分析公司 Messari 數據顯示 Cardano 鏈上交易額一度接近 180 億美元,超過比特幣和以太坊,但據 IntoTheBlock 數據顯示,目前仍然大約 76% 的 ADA 持有者處于虧損狀態。[2022/2/18 10:01:09]

筆者投入最多的NFT商品是NBATopShot,這是一款由DapperLabs公司與NBA合作推出的基于區塊鏈的NBA數字收藏卡牌。NBATopShot的迷人之處在于,它使區塊鏈無感化,玩家專注球星卡的內容本身,并體驗抽包、收藏和交易的過程。NBATopShot玩家大多是90后,學生時代對籃球和NBA有著深厚的感情,NBA和NFT的結合讓他們好奇和驚喜,早期玩家都有可觀的利潤。

對于NFT,賺錢真的重要嗎?對于投機者,賺錢當然重要,因為這是目的;對于愛好者,賺錢只是一個順便的過程。在數字時代,年輕人愿意自己喜歡的虛擬商品買單,加上NFT或區塊鏈的概念,這種消費體驗更是妙不可言。就這點而言,NFT商品和盲盒、動漫手辦、AJ球鞋、JK蘿莉裙等實體商品一樣,收藏本身就能帶來極大的滿足感,這種美好的感情是無法用金錢去衡量的。如果想賣出好價格,那么需要等待有緣人的出現將NFT買走。

加密貨幣總市值在三個月內蒸發超1萬億美元:1月24日消息,據最新數據顯示,目前加密貨幣總市值已跌至 1.71 萬億美元,24 小時跌幅為 0.4%,意味著市場在不到三個月時間里已蒸發超過 1 萬億美元。此前,加密貨幣市場總市值在 2021 年 11 月 8 日首次達到 3 萬億美元。[2022/1/24 9:09:11]

早發現、早了解、早參與

NFT市場的興起,始于2017年下半年。當時以太坊ERC20協議掀起ICO熱潮,加密貓的開發團隊DapperLabs發現,基于ERC20協議的代幣是同質化代幣,而加密貓的意義在于其獨一無二的屬性。于是,DapperLabs的CTODieterShirley開發出ERC721協議,為NFT定義一個新的標準。

歷經一輪牛熊市,CryptoPunks、CryptoKitties、MyCryptoHeros和GodsUnchained等早期NFT,依然煥發強大的生命力,歷史上成交額最高的前十名加密收藏品中,CryptoPunks霸占了九個位置。新晉的NBATopShot、Hashmasks、Sorare、AxieInfinity、ArtBlocks、F1DeltaTime占據另一大半江山。

截圖來源:CryptoSlam?

陸遙遠是麥子錢包的產品經理,也是國內少有的資深NFT玩家。去年他在接受筆者采訪時說過這樣的一段話,至今依覺深刻,他說,

意大利市場監管機構禁止賣空長達三個月:意大利市場監管機構禁止賣空,為期三個月。做空禁令的對象為米蘭證交所上市的所有股票,自3月18日起生效。(金十)[2020/3/18]

“純粹的NFT不代表任何東西,它就是一個名字而已,沒有任何價值,其價值取決于其代表的游戲或服務。NFT是永遠客觀存在的,但如果這個游戲沒有人玩或服務終止,那么你錢包里的NFT就變成了加密垃圾或鏈上廢品。早期的區塊鏈游戲很小眾,早發現、早了解、早參與,寫腳本比別人快,就能獲得不錯的收益。”無論是NFT,還是DeFi,“早發現、早了解、早參與”的原則同樣適用。加密貨幣行業的紅利,往往屬于那些永遠好奇、敢于嘗試、不懼風險的玩家。

舉一個例子,NBATopShot于2020年5月底開啟內測,8月初正式向受邀用戶發起公測,而這些受邀用戶大多是加密貓的玩家。值得一提的是,1月底至今,在一個多月的時間里,NBATopShot的總市值從3千萬美元激增到3億美元,早期玩家收藏的卡牌的利潤至少能達50-100倍不等。更讓人羨慕的是,前段時間NBATopShot官方向這些玩家空投免費的球星卡。

也許有朋友會問,現在參與還來得及嗎?答案,取決于你對NFT未來的信心。引用NFT巨鯨WhaleShark在twitter說過的一句話,“數字化也是一種經濟選擇。所有這些趨勢都指向人類朝著數字化的自然遷徙,在這個過程中,需要科技確認資產的來源以及珍稀程度,并且提供真正的所有和管理權。NFT的未來如此光明,我需要做好防曬措施。”

觀察近一周NFT領域發生的新聞事件,讓人不得不感慨NFT的趨勢不可阻擋。包括:

多名籃球億萬富翁成立NBA區塊鏈用案委員會。Twitter首席執行官的首條推文NFT拍賣出價達36.3萬美元。傳奇嘻哈組合WuTangClan已在Rarible平臺發行NFT。狗狗幣相關NTF以45ETH的價格售出,價值約69000美元。NFT收藏品項目CryptoPunks歷史總交易額達1億美元。NFT交易平臺Mintable獲得NBA獨行俠隊老板MarkCuban投資。世界頂級概念藝術家BenMauro的NFT收藏品7分鐘總交易額達200萬美元。街頭藝術家Banksy的作品將被作為NFT出售。NBA在NFT平臺NBATopShot上公布其2021年新秀名單。美國搖滾樂隊KingsofLeon將以NFT形式發行新專輯。“佩佩蛙”衍生藝術品NFT以205ETH售出。NFT平臺EthernityChain與藝術家BossLogic合作推出NFT拍賣。關注頭部團隊、大平臺和名人的動向,是察覺新項目的好方法。越是知名的IP或品牌,項目的前景越廣闊,比如DapperLabs即將推出的UFC卡牌。至于幣安智能鏈和火幣生態鏈上的NFT項目,目前來看,山寨IP居多,且缺少玩家基礎,流動性低,NFT在封閉的生態里很難得到成長。

市場周期依然存在

NFT市場和其它市場一樣,存在周期規律,即產品從推出、興起、成長、成熟到衰退。目前NFT市場有兩種計價模式,一是幣本位,比如CryptoPunk、OpenSea平臺用ETH交易、VIV3平臺用FLOW交易;二是美元本位,比如NBATopShot,雖然官方推出了加密貨幣支付,但是根據DapperLabsCEO的說法,目前大部分用戶是用信用卡付款。

幣本位的NFT商品,價格主要受幣價和市場周期的影響,美元本位則不需要考慮幣價的波動。筆者于1月底注冊NBATopShot,現后總共投入1萬美元,用于搶包和購卡。隨著NBATopShot總銷售額從3千萬美元,一路直飆突破5千萬美元、1億美元、1.5億美元、2億美元關口,個人藏品的估值也水漲船高,最高時投資回報率達到140%。轉折點是在2月23日,記得那天之后,每天看著估值在縮水,心里很不是滋味。最陰暗的是3月7日,這一天個人藏品估值的利潤首次由正轉負。

截圖來源:FlowMarketCap?

通過與群友交流,大致發現三個原因:

1.自2月23日后,無論是加密貨幣、加密藏品市場,還是股票、黃金等宏觀經濟,都進入暴跌的狀態。盡管NBATOPShot在2月中旬的周銷售量突破5000萬美元,也難以避免宏觀市場的負面沖擊。2.NBATOPShot市場自帶周期規律,根據一位早期玩家的說法,“一般發包前后,市場價格會下跌。不發包的時候,大家閑得慌,市場價格就會上漲。”3.3月7日由于NBATOPShot官網維修,購買和定價功能受限,導致市場出現恐慌性拋售,卡牌估值一降再降。NBATOPShot市場進入短時的低谷期,眼光放長遠,前景依然一片光明。我們看到,盡管官網是beta測試版,且常常因為流量激增而不定期維護,這也沒有阻擋玩家們的熱情。2月最后一周的搶包活動中,全球近20萬玩家同時涌入NBATopShot網站,參與競爭1萬個卡包。這些參與搶包的玩家中,不少來自國內,他們寧愿凌晨1點熬夜排隊,也不愿錯過一次搶包的機會。

此外,如今每一次發布新包,官方都會邀請NBA球星和NBATopShot知名KOL來參與直播開包,twitter上關于NBATopShot的討論和互動也更為頻繁,同時ESPN、虎撲等傳統體育媒體開始關注并報道,這些都為NBATopShot帶來了意想不到的流量。由此,NBATopShot成為NFT出圈的標志性文化符號。

NBATopShot如此,Hashmasks、Sorare、加密藝術等也是如此。由于方便交易和證明所有權,NFT為玩家粉絲們打開了新的狂歡世界,也為各類內容創作者提供工作機會和收入來源,因此創造了新的虛擬經濟。未來已來,且正在流行。

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