DeFi研究員Ignas表示,代幣經濟學的從0到1的創新非常困難,但偶爾出現的極具創新性的代幣,會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展,并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒,并教會我們如何識別新出現的機會。
在這篇文章中,Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。
AMPL彈性供應代幣,其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為:以CPI表示的2019年美元購買力。
如果AMPL需求增加,且價格高于目標價格,那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址,以恢復目標價格。
所謂的“rebase”就像魔法一樣:會讓你錢包里的代幣余額發生變化。
金色午報 | 3月22日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:國家外匯局、Maker基金會、USDT
1. 國家外匯局:將積極運用跨境金融區塊鏈平臺,便利中小企業開展貿易融資。
2. “廣南智慧縣域”簽約,通過區塊鏈推進項目實施。
3. Maker基金會發起將DAI的穩定費降至0的提案。
4. Placeholder合伙人:全球拋售事件影響了比特幣的長期利益。
5. USDT占比特幣交易比重約為70.86%。
6. BTC現報6364美元,近24小時上漲1.58%,市值為1161.45億美元。[2020/3/22]
感到困惑嗎?這就是問題的關鍵!
AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎?還是在rebase之后,在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好?你自己做決定。
OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。
金色財經礦池數據播報:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:距離BTC減半還有69天;BSV減半還有37天。
ETH全網算力178.812TH/s,挖礦難度2243.8T,目前區塊高度9595011,理論收益0.00762257/100MH/天。
BTC全網算力115.57EH/s,挖礦難度15.49T,目前區塊高度619911,理論收益0.00001623/T/天。
BSV全網算力2.977EH/s,挖礦難度0.43T,目前區塊高度624550,理論收益0.00060459/T/天。[2020/3/3]
Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。
通過這種方式,Olympus得以真正擁有自己的流動性,而非通過租賃。
分析 | 金色盤面:ETH/BTC 逆勢走強:金色盤面綜合分析:ETH/BTC在過去1周出現了和BTC的背離走勢,套利空間較大,目前從日線看,MACD處在多頭趨勢,VI空頭力量有所衰減。但看長期趨勢,這里有可能是4浪反彈,不排除之后有再次走低的可能,需要觀察BTC走勢而定。[2018/8/8]
協議擁有流動性通常被認為是革命性的,于是誕生了DeFi 2.0這一術語。此外,Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了Crypto Twitter上的流行語。
OHM的創新吸引了幾十個分叉,其中有幾個仍然表現非常不錯。
很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式:流動性挖礦。
金色財經現場報道 硅谷創客資本創始人趙勝:區塊鏈發展歷經“概念炒作-破滅-穿透產業-成為基礎設施”階段:金色財經現場報道,在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上,硅谷創客資本創始人趙勝發表《從技術到哲學——區塊鏈的下一個十年》主題演講,他指出:區塊鏈是一場偉大的技術革命,如果從時間周期來看區塊鏈的演進,大概可以分為三個階段:2009-2017年的重心在比特幣、挖礦、以太坊、交易所;2017-2018年的重心在基礎鏈、監管、標準、理論體系;2019-2029年的重心在私有鏈、應用鏈、數字貨幣、產業穿透、社區、國家。大概曲線呈現“概念炒作-破滅-穿透產業-成為基礎設施”。[2018/4/21]
每個在Compound Finance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。
金色財經現場報道 Path CTO:新型網絡攻擊威脅到區塊鏈安全:金色財經現場報道,在2018區塊鏈技術及應用峰會上,世界十大頂級黑客組織之一的“Lulz Security”成員,Path CTO Marshal Tanner Webb 介紹了一種新的網絡攻擊,這種攻擊威脅到了區塊鏈。這種攻擊涉及到區塊鏈的各種資金流水,會影響到礦場。區塊鏈本來是網絡安全的一種解決方案,但區塊鏈應用于網絡的基礎上,而網絡本身不是很安全。[2018/3/30]
在發行一周后,Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。
雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目,但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP,我們有了收益耕作。
CRV veTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。
COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP,以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年,才能實現收益最大化。
結果是:Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。
CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力,所以在解鎖后,CRV根本不會被出售。
我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目:它們為什么采用這一模式?如何運作?有什么特別之處?
YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售,沒有團隊或顧問分配。YFI 100%直接發放給社區成員。
“為了放棄這個協議(主要是因為我們很懶,不想繼續做了),我們做了進一步努力,發行了YFI,這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申,它不具財務價值。沒有預先挖礦,沒有銷售,你買不到它,不會在Uniswap上交易,也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人Andre Cronje。
免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來,讓用戶愿意參與協議的構建。后來Andre Cronje承認贈送代幣是個錯誤。
不要贈送代幣,這不是個普遍做法,主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發,是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而,價格下跌時我還是會遭受指責,我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”,等等。我還是會擔負所有的責任和期望,只是,我沒有任何收益或好處。千萬別這么做,我就是個傻瓜。
選擇Nexus Mutual的NXM頗具爭議。Nexus Mutual是鏈上保險協議,NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH,所有會員相互分擔風險,共同承擔保險賠付。
然而,這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。
有爭議的部分是,所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化,可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。
SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤,而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。
Synthetix如何運作的?SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD,并始終保持400%的抵押比率(C-Ratio)。每周,質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用,但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。
更重要的是,SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產,而那些資產的價格或漲或跌,共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。
以上這些就是我認為最具創新性的代幣。
我們還可以加上Maker的DAI,因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣;或者算上Frax,其部分算法穩定幣也很具創新性。
你認為哪些代幣是最具創新性的?
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